中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：工商業(yè)儲(chǔ)能，狼多肉少。
2023年是國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的元年，這一儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。市場(chǎng)紅利也吸引了眾多新玩家入局，熱度空前。
一般來(lái)說(shuō)，入局工商業(yè)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)的有四類人群：系統(tǒng)集成商、居間人、資金方、業(yè)主。系統(tǒng)集成商賣(mài)設(shè)備、居間人撮合項(xiàng)目，資金方出錢(qián)，業(yè)主出讓土地等。
在工商儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的最早期，“居間人”發(fā)揮了重要作用。他們手中往往擁有足夠的企業(yè)主、工廠主資源，充分利用信息的不對(duì)稱，一手牽投資商，一手牽業(yè)主，從中撮合并收取居間費(fèi)。正是由于他們的推動(dòng)，工商業(yè)儲(chǔ)能才會(huì)快速實(shí)現(xiàn)由“0”到“1”的發(fā)展。
但隨著工商業(yè)儲(chǔ)能的火熱，供需信息不對(duì)稱開(kāi)始弱化，資金方和業(yè)主逐漸最具話語(yǔ)權(quán)。初期，資金方的話語(yǔ)權(quán)稍大些，在收益分成上可以拿到9成。后來(lái)，隨著資金方越來(lái)越多，業(yè)主方的話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越大。
系統(tǒng)集成商一直處于供應(yīng)鏈的最低端，為了追求更高的利潤(rùn)，系統(tǒng)集成商開(kāi)始跳過(guò)居間人和投資商，直接和業(yè)主對(duì)接。由此，現(xiàn)在工商業(yè)儲(chǔ)能演變成了系統(tǒng)集成商、居間人、資金方爭(zhēng)搶業(yè)主的局面。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案總數(shù)約4200個(gè)。涉及工商儲(chǔ)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)集成商、居間人、資金方加起來(lái)高達(dá)7萬(wàn)家。7萬(wàn)家爭(zhēng)搶不足5000的項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)之激烈可想而知。
正因?yàn)樘幱谶@種“狼多肉少、僧多粥少”的狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)手段也花樣百出，業(yè)內(nèi)人士戲稱"十個(gè)項(xiàng)目中有九個(gè)不可靠，最后一個(gè)可能還會(huì)被挖走"。
優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目成為炙手可熱的項(xiàng)目，一個(gè)項(xiàng)目多次易手已經(jīng)司空見(jiàn)慣。一些居間人會(huì)拿著同一個(gè)項(xiàng)目的信息去不同的開(kāi)發(fā)方或設(shè)備制造商那里詢價(jià)，廣泛散布。
除了提出不合理的價(jià)格要求，有些人甚至提出特定的要求，指定特定的廠家。然而，他們很難對(duì)這些廠家的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估和質(zhì)量保證。因此，項(xiàng)目要么無(wú)法及時(shí)落地，要么在落地后面臨一定的安全隱患。
工商業(yè)儲(chǔ)能是一個(gè)跨周期的產(chǎn)品，它可能涵蓋電芯的整個(gè)生命周期、工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)的迭代周期、經(jīng)濟(jì)短周期和電力市場(chǎng)周期（通常以10年為周期，包含繁榮和蕭條）。
在初期的投資收益模型中，很難完全覆蓋合同全周期所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要高質(zhì)量的運(yùn)營(yíng)能力來(lái)確保收益。如果企業(yè)的運(yùn)營(yíng)策略不當(dāng)、運(yùn)維能力不強(qiáng)，很可能導(dǎo)致項(xiàng)目虧損。
工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目分散，使得運(yùn)維管理變得困難且成本高昂。市場(chǎng)上的大多數(shù)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)由不同廠商的產(chǎn)品組裝而成，這增加了現(xiàn)場(chǎng)安裝和調(diào)試的難度，并提高了故障發(fā)生的概率。
一旦故障發(fā)生，責(zé)任推諉現(xiàn)象可能存在，導(dǎo)致設(shè)備維修周期的延長(zhǎng)，進(jìn)一步增加了運(yùn)營(yíng)成本。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)可分為多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，因?yàn)榭蛻粜枨蟮亩鄻有远嬖诓町?。這些差異包括電力市場(chǎng)的差異、地區(qū)市場(chǎng)的差異以及行業(yè)之間的差異。即使在同一行業(yè)中，不同環(huán)節(jié)、不同工藝和不同電能質(zhì)量的需求也各不相同，這對(duì)設(shè)備提出了更高的要求。
與此同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)也面臨著技術(shù)迭代周期性的挑戰(zhàn)。工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)需要不斷提高能量密度、降低成本、提高壽命和可靠性、加強(qiáng)安全性等方面。隨著技術(shù)的發(fā)展，系統(tǒng)集成和兼容性、數(shù)據(jù)分析和管理等方面也面臨著挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的人士坦言，工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)更新速度快，包括使用壽命、充換電次數(shù)、能量密度、安全性和設(shè)備的靈活性等方面。由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，性價(jià)比尚未充分展現(xiàn)，市場(chǎng)上存在太多跨界競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)良性發(fā)展造成了干擾。
目前，工商業(yè)儲(chǔ)能面臨的十大難點(diǎn)問(wèn)題亟需解決。
分時(shí)電價(jià)政策轉(zhuǎn)向的不確定性。由于國(guó)內(nèi)工商儲(chǔ)盈利主要來(lái)自于分時(shí)電價(jià)下的峰谷套利，而分時(shí)電價(jià)的機(jī)制往往是由宏觀政策制定，但政策的轉(zhuǎn)向是終端電力用戶不可預(yù)知的，這也導(dǎo)致了很多的業(yè)主在一次性購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)持觀望態(tài)度。從工商儲(chǔ)機(jī)柜以10年質(zhì)保、15年的設(shè)計(jì)壽命的生命周期來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)的分時(shí)電價(jià)機(jī)制是否在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)延續(xù)是一個(gè)最大的未知數(shù)。目前，儲(chǔ)能并不存在一種類似于分布式光伏的確定性的盈利模式，來(lái)計(jì)算長(zhǎng)期收益率。
監(jiān)管政策和投資收益的不確定性，電站建設(shè)成本無(wú)法計(jì)量。因?yàn)榕加惺鹿实陌l(fā)生，無(wú)論是電網(wǎng)還是政府部門(mén)，不斷對(duì)儲(chǔ)能電站的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求。國(guó)家級(jí)相關(guān)部門(mén)正醞釀儲(chǔ)能電站的消防安全隱患排查，由于業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能的安全性較為擔(dān)心，很難下定決心投資儲(chǔ)能。同時(shí)也會(huì)讓投資方持幣觀望，究竟要建成什么樣的電站才符合標(biāo)準(zhǔn)？索性就繼續(xù)觀望。
工商業(yè)用戶的用電規(guī)律存在較大的不確定性。用戶負(fù)荷的不確定性，無(wú)論是負(fù)荷的增加、負(fù)荷的減少、用戶負(fù)荷曲線的峰谷時(shí)段變化，都與儲(chǔ)能的收益率密切相關(guān)，這都無(wú)法通過(guò)鎖定合約時(shí)段和價(jià)格去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
工商儲(chǔ)機(jī)柜并未經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行驗(yàn)證。不同于大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)，當(dāng)下在市場(chǎng)內(nèi)流通的工商儲(chǔ)機(jī)柜從出生至今，多數(shù)沒(méi)有超過(guò)三年，沒(méi)有經(jīng)過(guò)大量裝機(jī)和長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證，其故障率仍是一個(gè)行業(yè)內(nèi)避而不談的未知數(shù)。
電芯的循環(huán)次數(shù)不等于系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù)，暗中存在著巨大隱患。例如電芯廠家會(huì)說(shuō)我們要求恒溫運(yùn)行25°，沒(méi)有達(dá)到的話后續(xù)責(zé)任不好劃分。可現(xiàn)實(shí)情況很難做到始終保持恒溫運(yùn)行25°，運(yùn)行平臺(tái)能否做到把每一次的充放電都記錄下來(lái)，能不能檢測(cè)到每個(gè)電芯。
儲(chǔ)能資產(chǎn)很難流通交易。在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域真金白銀的資方并不多，不少投資方是通過(guò)“收路條-建電站-賣(mài)電站”的模式實(shí)現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)的，但是現(xiàn)在這條路還沒(méi)走通，儲(chǔ)能資產(chǎn)不像光伏一樣可以很好的流通交易。
虛擬電廠將成為工商業(yè)儲(chǔ)能破局的關(guān)鍵。虛擬電廠可通過(guò)信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分布式電源、儲(chǔ)能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調(diào)作用的有效發(fā)揮需要高質(zhì)量的儲(chǔ)能系統(tǒng)參與協(xié)作，這也將成為工商業(yè)儲(chǔ)能是否能成功破局的關(guān)鍵。
存量光伏工商業(yè)的儲(chǔ)能滲透率將逐漸提升。根據(jù)BNEF預(yù)測(cè)，全球2025年新增的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量為29.7GWh。其中在存量光伏工商業(yè)中，儲(chǔ)能滲透率會(huì)逐漸提升，2025年全球存量的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量可達(dá)12.29GWh。
因地制宜的產(chǎn)品多樣化。戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，正在基于不同的需求邏輯和應(yīng)用變化，為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)孕育出更多細(xì)分領(lǐng)域生機(jī)。因此，根據(jù)不同應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展情況及細(xì)分賽道實(shí)際需求，“因地制宜”地制定多樣化的產(chǎn)品方案策略，將成為工商業(yè)儲(chǔ)能的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
工商業(yè)儲(chǔ)能更需要智慧運(yùn)維。從運(yùn)營(yíng)角度來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的痛點(diǎn)是要控費(fèi)，把成本、預(yù)期值做有效比對(duì)，安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)后，若不對(duì)需量進(jìn)行主動(dòng)跟蹤和儲(chǔ)能充電算法控制，用戶月度最大需量值增加，則用戶繳納的基本電費(fèi)將增加。一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并非獨(dú)立存在，而是與用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)緊密耦合，還要與分布式光伏、用電負(fù)荷等各類電力元件相融合，并根據(jù)內(nèi)部負(fù)荷曲線和外部?jī)r(jià)格曲線實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化套利。未來(lái)這種差異化還將更多地表現(xiàn)為軟件與數(shù)字化、智能化層面的差異化，而工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備的智能化、后續(xù)運(yùn)維的數(shù)智化已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。
誠(chéng)然，對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)終會(huì)使大批玩家黯然退場(chǎng)，對(duì)于儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商而言，沒(méi)有與時(shí)俱進(jìn)的運(yùn)營(yíng)管理策略亦難免為未來(lái)的市場(chǎng)所淘汰。但工商業(yè)儲(chǔ)能這一賽道，依舊在未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大，它終將在新型能源體系與電力系統(tǒng)的建設(shè)過(guò)程中發(fā)揮更大作用，為未來(lái)的電力用戶與能源電力服務(wù)商，創(chuàng)造更大價(jià)值，擁有更加廣闊的舞臺(tái)，讓我們拭目以待！
