據(jù)報道，在三星停止向蘋果公司供應(yīng)iPad和MacBook的電池后，蘋果已緊急要求中國的兩家供應(yīng)商向其供貨，分別是新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited)和天津力神電池股份有限公司(Tianjin Lishen Battery)。
“這兩家企業(yè)在電芯領(lǐng)域的實力都很強，之前其實也一直是蘋果其他產(chǎn)品電芯的供應(yīng)廠家。”IC元器件電商科通芯城負(fù)責(zé)人朱繼志向《第一財經(jīng)日報》記者稱，如果三星SDI徹底退出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，ATL、天津力神將分食空出來的這塊供應(yīng)大餅。
分食蘋果鏈
蘋果電池供應(yīng)鏈分為電池芯以及電池模塊，電池芯廠商包括日系索尼，以供應(yīng)iPhone為主，韓系主要為三星SDI、樂金化學(xué)（LG Chem），大陸的則有ATL、天津力神等；而臺灣地區(qū)兩大電池模塊廠新普、順達(dá)則負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPad、Macbook電池模塊，目前尚未跨進(jìn)iPhone電池模塊。
“ATL與德賽電池合作，主要是生產(chǎn)iPhone手機電池模組，2005年的時候被日本電子企業(yè)TDK全資收購，但收購前已經(jīng)是國內(nèi)有名的聚合物鋰離子電池企業(yè)，現(xiàn)在生產(chǎn)制造和運營都比較獨立。而天津力神也是電池領(lǐng)域的排頭兵，全球排名前五。”朱繼志稱，兩者都具備較強的實力。
其實，ATL同時也是亞馬遜Kindle電子書產(chǎn)品的電芯供應(yīng)商。
之前占據(jù)蘋果零部件供應(yīng)40%份額的三星鋰電池的蛋糕正在被這些廠商分食。有媒體稱，這是蘋果有意為之，在開給三星的條件中，苛刻的內(nèi)容讓對方無法接受。
而在電池之外的其他組件上，蘋果也在有意減少對三星的依存度，在此過程中，更多競爭者開始與三星共同分享蘋果訂單。
這樣的方式直接影響了三星的業(yè)績表現(xiàn)。據(jù)投資銀行Sanford C. Bernstein預(yù)計，此前三星向蘋果出售存儲芯片和顯示屏，在今年大約占據(jù)了三星電子每股收益的3%，這一比例已經(jīng)低于2011年的4%，而蘋果的記憶體訂單對三星電子獲利貢獻(xiàn)度今年將僅剩下2.5%。
中國制造觸“蘋”
“作為國內(nèi)的企業(yè)，和蘋果進(jìn)行合作的方式有三種：一是提供芯片，但由于技術(shù)門檻等原因，短期內(nèi)這塊很難突破：二是配件類，像德賽電池和歌爾聲學(xué)這種，通過向蘋果直接或者間接提供元器件獲取訂單；三是組裝類，以臺灣地區(qū)的公司為主，富士康是典型的組裝類企業(yè)。”朱繼志告訴本報記者，目前很多大陸企業(yè)在朝著第二條路子走，并且隨著合作加深而開始受益。
比如，安潔科技(002635.SZ)目前一半以上的收入都來自蘋果的平板、手機和筆記本產(chǎn)品，且參與了除TV以外的所有下一代產(chǎn)品功能器件的研發(fā)。中投證券判斷，隨著三季度蘋果新品的陸續(xù)上市，該公司將持續(xù)分享蘋果的成長。而在無線通信模組的核心供應(yīng)商中，環(huán)旭電子(601231.SH)的模組在iPhone中占比在50%左右，在AIR上占85%左右，在iTV中更是達(dá)到100%。
但成為蘋果的供應(yīng)商，并不意味著能賺取足夠的利潤。目前，蘋果的供應(yīng)商還需要承受毛利率難以控制的局面。
HISiSuppli、UBMTechInsights等科技分析機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，在中國供應(yīng)商參與的部分，iPhone 5的電池成本僅有3美元，而作為附件的耳機，采購成本價也沒有超過10美元。
“比起是不是蘋果的供應(yīng)商，作為制造企業(yè)和投資者都應(yīng)該更關(guān)心企業(yè)生產(chǎn)的器件是否是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵性器件，替代性如何。”朱繼志說，市場份額和替代性比什么都重要。
