鋰電池仍是最看好板塊
受此消息影響，前日起A股市場上和新能源汽車有關的概念股皆有不同程度的上漲，但綜觀上漲幅度仍然以新能源汽車充電樁、新能源電池和電機等個股漲幅靠前。目前，機構分析人士和私募人士比較一致的看法是，發(fā)展新能源汽車已經上升為國家戰(zhàn)略，新能源汽車產業(yè)面臨千載難逢的歷史機遇。從產業(yè)鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個相關產業(yè)。其中，鋰電池產業(yè)是新能源汽車板塊中最值得看好的板塊。
東方證券新能源分析師鄒惠表示，鋰電池產業(yè)涉及構成部件、整體生產、上游原料3個鏈條。構成部件鏈條分為正極材料、負極材料、電解液和隔膜4個部分，相關上市公司眾多。正極材料包括當升科技、中信國安；負極材料包括中國寶安、杉杉股份。在鋰電池概念股中，從事電解液業(yè)務的上市公司最多，包括江蘇國泰、華芳紡織、新宙邦、杉杉股份。而完成整個鋰電池生產的企業(yè)也有多家上市公司，包括風帆股份、德賽電池、億緯鋰能、萬向錢潮。鋰電池生產的上游原料主要包括鋰和稀土，上市公司包括西藏礦業(yè)、中信國安、包鋼稀土、廣晟有色和五礦發(fā)展。因此，投資者可特別關注鋰電池相關公司。
此外，華泰聯(lián)合證券分析師周小明認為，未來5-10年電動汽車將逐漸走向成熟，并由此成為鋰電池的殺手級應用。建議穩(wěn)健型投資者，優(yōu)選電解液；積極型投資者，優(yōu)選隔膜。重點推薦佛塑股份、新宙邦、江蘇國泰、當升科技，同時長期關注杉杉股份、多氟多。
充電站機會多多
在新能源汽車發(fā)展即將駛入快車道之際，作為新能源汽車生命線的充電站建設，成為了市場首要關注的目標。年初國家電網宣布今年將建設75座充電站以及6029個充電樁試點，而南方電網也宣布，今年將建設超過80座充電站。
新時代證券最新研究報告指出，一個完整的充電站，包括直接充電設備、配電設備、管理輔助設備三個部分。其中，直接充電設備是充電站的核心，一般占充電站成本的50%左右。目前已經進入這個領域的上市公司包括奧特迅、科陸電子、思源電氣、許繼電氣、國電南瑞等。以奧特迅為例，該公司是深圳市最早的兩家充電設備提供商之一，掌握了大電流快速充電技術，最有希望在充電站發(fā)展的大潮中獲得快速發(fā)展。
浙商證券分析師史海昇認為，“做充電站沒有太多技術上的門檻，能否拿到訂單，主要是看公司的資質。從現(xiàn)在情況看，至少短期內還停留在概念階段，受益不太明顯。但長期來看，充電站概念股肯定是會受益的”。
他表示，因為充電站的建設主要由國家電網來主導，所以有國家電網背景的上市公司——國電南瑞、許繼電氣獲得訂單的份額應該比較大；另外國家電網建充電站建設任務是靠各省網公司來推動的，所以一些地方龍頭企業(yè)獲得訂單的可能性也比較大，如河南的森源電器、遼寧的榮信股份。
據(jù)了解，已經參與充電站建設的上市公司有國電南瑞、許繼電氣和奧特迅等。國電南瑞參與唐山南湖的中國首座典型設計充電站建設，許繼電器和思源電器承接世博“V2G”項目，奧特迅參與了南方電網的廣東深圳充電站建設，國電南瑞、許繼電器、國電南自這三家公司都擁有大型變電站和電廠的綜保業(yè)務的供貨經驗，在電能監(jiān)控系統(tǒng)有先發(fā)優(yōu)勢。而榮信份、思源電氣都是SVC（靜止型動態(tài)無功補償裝置）的供應商，森源電氣已經獲得河南充電站有波濾波訂單，未來一旦批量生產，公司將受益匪淺。
