A123系統(tǒng)公司表示，由于缺乏充足的營(yíng)運(yùn)資金，無(wú)法如期償還即將到期的債務(wù)和利息，公司根據(jù)Chapter11法規(guī)向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，避免遭到破產(chǎn)清算(按照Chapter7法規(guī))。在提交的破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)中A123指出，公司目前資產(chǎn)4.598億美元，債務(wù)3.76億美元。
江森自控(Johnson Controls)有意收購(gòu)A123旗下汽車電池業(yè)務(wù)，未來(lái)在A123破產(chǎn)保護(hù)啟動(dòng)后，江森自控將提供7,250萬(wàn)美元資金繼續(xù)維持A123運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)交易總價(jià)格為1.25億美元。江森自控計(jì)劃購(gòu)買A123公司的所有汽車業(yè)務(wù)，包括技術(shù)、產(chǎn)品和客戶渠道，以及在密歇根等地的工廠，此外還有A123和上汽的合資公司上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。
今年8月底，A123系統(tǒng)公司收到納斯達(dá)克的摘牌警告，如果在2013年2月中旬之前，A123系統(tǒng)公司的單股價(jià)格仍未達(dá)到1美元，納斯達(dá)克將對(duì)其實(shí)施摘牌。
A123稱，由于美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)車需求低迷，導(dǎo)致高級(jí)汽車用電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。此前公司曾獲得2.49億美元美國(guó)政府財(cái)政支持，承諾在美國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)造3.8萬(wàn)個(gè)新工作職位，包括在旗下工廠中提供5,900個(gè)就業(yè)崗位。美國(guó)政府根據(jù)2009年美國(guó)復(fù)蘇和再投資法案中的電驅(qū)動(dòng)車輛電池以及組建制造促進(jìn)項(xiàng)目為A123提供了融資。
中國(guó)最大零部件制造商之一萬(wàn)向集團(tuán)曾試圖收購(gòu)A123資產(chǎn)，但由于未能及時(shí)獲得中國(guó)和美國(guó)政府許可，宣告失敗。
A123在聲明中表示，由于“未曾預(yù)料到的巨大挑戰(zhàn)”，公司選擇終止和萬(wàn)向集團(tuán)的合作。據(jù)了解，萬(wàn)向集團(tuán)或放棄之前雙方簽署的MOU(諒解備忘錄)，前期投入的4500萬(wàn)美元(實(shí)際到賬2000萬(wàn)美元)屬于過(guò)橋貸款，美國(guó)A123應(yīng)歸還。
8月11日，萬(wàn)向集團(tuán)和A123簽訂了非約束性的戰(zhàn)略投資意向書。根據(jù)意向書透露的協(xié)議條款，萬(wàn)向?qū)⒁詢?yōu)先擔(dān)保票據(jù)融資方式向A123提供7,500萬(wàn)美元的初始債務(wù)融資，其中包括2,500萬(wàn)美元的初始信用額度(InitialCreditExtension)及在滿足一定條件下的5,000萬(wàn)美元貸款。其中2,500萬(wàn)美元初始信用額度預(yù)計(jì)本周內(nèi)到位。
后期在滿足一定條件下，再購(gòu)買A123總計(jì)2億美元優(yōu)先擔(dān)?？赊D(zhuǎn)股票據(jù)。協(xié)議還包括萬(wàn)向1.75億美元的期權(quán)認(rèn)股權(quán)證，如果萬(wàn)向兌現(xiàn)票據(jù)融資和可轉(zhuǎn)股票據(jù)的認(rèn)股權(quán)證，基于行使和轉(zhuǎn)換票據(jù)的A123普通可發(fā)行股票算，萬(wàn)向?qū)碛蠥123發(fā)行在外的普通股的80%。
然而，此次萬(wàn)向注資A123引起了美國(guó)方面的不安。8月14日，美國(guó)南達(dá)科他州議員JohnThune和愛(ài)荷華州議員ChuckGrassley向美國(guó)能源部長(zhǎng)朱棣文致函，質(zhì)疑萬(wàn)向和A123之間的交易。兩名議員的理由是美國(guó)納稅人數(shù)十億美元的資金通過(guò)汽車行業(yè)恢復(fù)法案流向海外企業(yè)，而萬(wàn)向收購(gòu)A123股權(quán)則將進(jìn)一步加劇該趨勢(shì)。
以下是A123公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件：
根據(jù)若干重大債務(wù)協(xié)議的規(guī)定，本公司預(yù)計(jì)將無(wú)法在2012年10月16日償還債務(wù)。本公司預(yù)計(jì)將無(wú)法及時(shí)支付2016年債券在2012年10月15日到期的10月份利息，根據(jù)2016年債券的契約協(xié)議規(guī)定，這將導(dǎo)致本公司債務(wù)違約，這筆未償債務(wù)的總本金為143,750,000美元。同樣，本公司無(wú)法及時(shí)支付2012年10月15日到期的6%本金利息債券的利息，這筆未償債務(wù)的總本金為2,759,118.69美元，根據(jù)利6%本金利息債券的規(guī)定，這將導(dǎo)致本公司債務(wù)違約，這筆債券的持有人將允許贖回債券。根據(jù)貸款協(xié)議規(guī)定，本公司無(wú)法支付10月份利息和6%債券利息將導(dǎo)致債務(wù)違約，不過(guò)根據(jù)第一次貸款同意書及豁免協(xié)議和第二次貸款同意書及豁免協(xié)議，這些違約債務(wù)將得到暫時(shí)免除，正如8-K表格中公司現(xiàn)狀報(bào)表?xiàng)l款1.01所述。
本公司正在考慮采取一系列廣泛的戰(zhàn)略措施，解決流動(dòng)資金的限制，包括一項(xiàng)或多項(xiàng)潛在的收購(gòu)交易，本公司正在為這個(gè)過(guò)程的所有意外事件做好準(zhǔn)備。然而，這并不保證本公司將選擇一項(xiàng)戰(zhàn)略措施，允許本公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本公司可能沒(méi)有充足的現(xiàn)金為營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)提供融資，可能需要根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，以便獲得新的資金，或者為本公司正在考慮的一項(xiàng)或多項(xiàng)交易提供便利。本公司不能保證將避免調(diào)整、重組或申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的舉措。
電動(dòng)汽車的銷售額低于預(yù)期，對(duì)剛起步的電動(dòng)汽車電池行業(yè)造成了打擊，這個(gè)行業(yè)被企業(yè)和政府看做美國(guó)制造業(yè)可能的亮點(diǎn)。為了推動(dòng)電動(dòng)汽車電池行業(yè)的發(fā)展，自2009年以來(lái)，美國(guó)政府為電池制造商提供了12.6億美元的補(bǔ)貼，其中包括江森自控公司、LG化學(xué)有限公司和Dow Koka公司，這是陶氏化學(xué)公司和韓國(guó)Kakam公司的合資企業(yè)，在美國(guó)的四個(gè)州設(shè)立了9家工廠。大部分公司生產(chǎn)的電動(dòng)汽車電池低于最初預(yù)期。另一家接受政府補(bǔ)貼的企業(yè)Ener1公司按照破產(chǎn)法的要求申請(qǐng)破產(chǎn)重組。
