中國儲能網(wǎng)訊：
1、一體機(jī)趨勢，產(chǎn)品集成化：以奇點(diǎn)能源為例，eBlock能量塊系列，All in one設(shè)計，將電芯、BMS、PCS、熱管理系統(tǒng)等集成于單個標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)柜，可實現(xiàn)即插即用，每個能量塊都具有儲能及交直流轉(zhuǎn)換功能。樂創(chuàng)能源的能量魔方系列產(chǎn)品也為類似設(shè)計理念，實現(xiàn)模塊定制、靈活組網(wǎng)。
2、智能化趨勢，更注重協(xié)同：儲能系統(tǒng)更加注重軟硬件協(xié)同，在原先電池管理系統(tǒng)BMS、能量管理系統(tǒng)EMS及基礎(chǔ)上，云端管理逐步開始實現(xiàn)。如智光推出的智慧云網(wǎng)CMS，美克生能源推出的分布式能源整體解決方案等，實現(xiàn)高效互聯(lián)互通。
3、用戶側(cè)賽道玩家快速增長：阿詩特新能源聚焦戶儲及工商業(yè)儲能逆變器等，楚能推出工商業(yè)儲能產(chǎn)品，尤泰熙推出戶儲一體機(jī)，庫博能源推出PowerCombo分布式儲能系統(tǒng)。時代星云在原先工商業(yè)儲能及戶儲解決方案的基礎(chǔ)上，推出了新款便攜式儲能產(chǎn)品，電池包獨(dú)立可更換，1.5h快充。興儲世紀(jì)實現(xiàn)光儲、戶儲、便攜式、工商業(yè)等全方面產(chǎn)品布局。
4、液冷產(chǎn)品推出加速，滲透率有望提升：以申菱環(huán)境、英維克、高瀾股份等儲能溫控企業(yè)為代表，提供多種液冷解決方案；英維克已開始自主研發(fā)其自主品牌Soluking液冷工質(zhì)；運(yùn)達(dá)股份、欣旺達(dá)、楚能、南都電源等均推出液冷儲能系統(tǒng)集成。從成本端，目前風(fēng)冷及液冷成本差距已逐步縮減至約0.05元/Wh，隨產(chǎn)業(yè)鏈逐步規(guī)?；杀静罹嘤型M(jìn)一步縮小，液冷滲透率或逐步提升。
隨著電芯、IGBT供需緩解，近期電池、PCS、相關(guān)集成商競爭明顯加劇，體現(xiàn)在部分電池廠主動讓利換份額，典型案例是某電芯+集成商企業(yè)今年報價策略出現(xiàn)較大變化，不再以利潤驅(qū)動，希望通過其他業(yè)務(wù)收益反哺儲能。
調(diào)研下來我們認(rèn)為，競爭加劇導(dǎo)致價格戰(zhàn)屬于短期現(xiàn)象，主要系新進(jìn)入者較多，頭部企業(yè)需要保住市占率。但中長期看，無論是國內(nèi)還是海外，盲目內(nèi)卷不可持續(xù)，儲能行業(yè)的需求增長驅(qū)動力將是【項目收益能力，體現(xiàn)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的產(chǎn)品、服務(wù)能力】，而不是初始投資成本。
我們認(rèn)為，更低的LCOE實現(xiàn)路徑為【電力電子層面BMS、EMS、PCS的系統(tǒng)管理能力，電芯、溫控性能】：
1）放電深度、充放電效率、系統(tǒng)層面衰減情況管理，大儲的調(diào)峰收益&工商儲的峰谷套利收益均根據(jù)充放電的實際下網(wǎng)電量決定，使用壽命層面考驗系統(tǒng)對單個電芯衰減情況的識別及管理，。
2）故障率及故障識別、恢復(fù)速度，其中故障率可根據(jù)供應(yīng)商實際運(yùn)營項目情況識別（這也是為什么央國企招標(biāo)時要看過往項目經(jīng)驗），故障恢復(fù)速度要看系統(tǒng)集成商能否精準(zhǔn)快速識別故障。
具體案例而言，部分企業(yè)推出EMS、BMS、PCS云端融合的技術(shù)及服務(wù)，即不再單項目單獨(dú)管理，而是搭建統(tǒng)一云平臺、通過大數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)管理，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫越來越大、系統(tǒng)管理越來越精準(zhǔn)的壁壘。
工商業(yè)儲能——虛擬電廠模式開始起量新增項目起量已成為共識，此外我們看到近期一大趨勢是【工商業(yè)儲能項目大型化，投資方為大工業(yè)園區(qū)做虛擬電廠】。過去常規(guī)理解的工商業(yè)儲能為企業(yè)單獨(dú)投建、用于自身峰谷套利+節(jié)省電費(fèi)，單個工商業(yè)儲能項目體量為200Kwh-3MWh級別，但近期出現(xiàn)一些新項目體量達(dá)到100MWh+，投資方為園區(qū)虛擬電廠運(yùn)營商。
出海——PCS企業(yè)到美洲、歐洲投資工廠大儲、戶儲/微逆公司均有計劃，主要投資方式為與海外合作伙伴成立合資工廠，目前企業(yè)反饋仍在早期布局階段，方向上【美洲早于歐洲，預(yù)計23H2-24H1將有實際進(jìn)展】。我們預(yù)計，企業(yè)對外投資工廠將瓦解市場對ITC等歐美相關(guān)本土扶持政策的擔(dān)憂，有望獲得海外本土制造補(bǔ)貼，保持海外出貨的成本優(yōu)勢。
