中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“卷”，適用于形容光伏產(chǎn)業(yè)，用來形容儲(chǔ)能行業(yè)也同樣貼切。
因?yàn)楣夥l(fā)電存在間歇性和波動(dòng)性問題，需要儲(chǔ)能配套來平滑和穩(wěn)定電力系統(tǒng)運(yùn)行，新型儲(chǔ)能也被稱為光伏的孿生兄弟。
競(jìng)爭(zhēng)水位攀升，儲(chǔ)能電芯越做越“大”
“明天的儲(chǔ)能展，大家可以去看一看，電芯也好，系統(tǒng)也好，都高度同質(zhì)化！基本上一個(gè)展館逛完以后，可以不用再逛其它展館了?！?
開展前一天的開幕式上，海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張劍輝如是表示。次日，當(dāng)微信步數(shù)刷到2萬步，第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)出“對(duì)其觀點(diǎn)深表認(rèn)同”的感慨。
以占整體儲(chǔ)能系統(tǒng)成本六成的電芯環(huán)節(jié)為例。
儲(chǔ)能電芯越做越“大”是一大趨勢(shì)，電池廠商正“貼身肉搏”，從卷資源、卷規(guī)模走向拼產(chǎn)品、拼服務(wù)，可量產(chǎn)交付的儲(chǔ)能電芯容量從280Ah攀升至超過300Ah。
先看光伏企業(yè)。天合光能（688599.SH）配備自產(chǎn)314Ah儲(chǔ)能電芯的新一代柔性儲(chǔ)能電池艙Elementa 2預(yù)計(jì)于今年二季度正式出貨；晶科能源（688223.SH）本次展會(huì)首次推出314Ah自研儲(chǔ)能電芯，預(yù)計(jì)2024年第三季度實(shí)現(xiàn)首期5GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品產(chǎn)能投產(chǎn)并具備量產(chǎn)出貨條件。
第一財(cái)經(jīng)記者結(jié)合逛展和統(tǒng)計(jì)了解到，瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、天合儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、南都電源、贛鋒鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、盛虹動(dòng)能、豪鵬科技、?；履茉?、力神電池等企業(yè)近30款300Ah+容量的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)交付。
更有甚者，“卷”出500Ah+的“超大”電芯容量。
蜂巢能源發(fā)布730Ah大容量?jī)?chǔ)能短刀電芯，宣稱在350Ah儲(chǔ)能電芯的基礎(chǔ)上，把尺寸加厚、把電芯容量加倍。南都電源全球首發(fā)690Ah超大容量?jī)?chǔ)能電池，并稱已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)五年“零”衰減。
但是儲(chǔ)能電芯真的是越“大”越好嗎？
飯要一口一口吃，路要一步一步走。晶科能源產(chǎn)品中心總經(jīng)理吳殿峰告訴第一財(cái)經(jīng)記者，314Ah容量的電芯產(chǎn)品與此前成熟的280Ah電芯產(chǎn)品尺寸相同，模組和Pack的生產(chǎn)線可以兼容。如果是其他的尺寸，甚至更大容量的儲(chǔ)存，意味著整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)存的Pack無法兼容，這對(duì)行業(yè)來說是一種浪費(fèi)?！邦A(yù)計(jì)314Ah容量的電芯將在下半年開始，在未來幾年成為市場(chǎng)主流，會(huì)取代280Ah容量的電芯?！?
同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)由誰(shuí)買單
同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)不只出現(xiàn)在上述討論的電芯環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”現(xiàn)象的出現(xiàn)有時(shí)也是“無奈之舉”。
“企業(yè)都想在市場(chǎng)里‘活下去’，誰(shuí)都不愿意‘落后’?！痹诠湔惯^程中，不少展臺(tái)銷售人員和業(yè)內(nèi)人士向記者表示，隔幾個(gè)月參展或者迭代新品，是整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太激烈使然。
據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書（2024）》，截至2023年底，超過十萬家儲(chǔ)能企業(yè)入局，一年內(nèi)數(shù)萬家新設(shè)。光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的紅利在2023年顯現(xiàn)出來，利好政策和文件等因素，合力推動(dòng)儲(chǔ)能高速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)“過熱”的必然結(jié)果是，淘汰和洗牌。
“2024年，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。”研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)（含大儲(chǔ)系統(tǒng)、工商儲(chǔ)系統(tǒng)、戶儲(chǔ)系統(tǒng)等企業(yè)）將被淘汰出局。
而且，這種產(chǎn)業(yè)階段的出現(xiàn)，超乎行業(yè)玩家的預(yù)料。
“行業(yè)卷的周期比想象的更早?！焙３絻?chǔ)能創(chuàng)始人王鵬程去年底在接受記者采訪時(shí)表示，2023年初市場(chǎng)比較熱，很多動(dòng)力電池企業(yè)和跨界者覺得儲(chǔ)能空間大，進(jìn)入行業(yè)，賽道變得較為擁擠。歐洲市場(chǎng)的戶儲(chǔ)和大儲(chǔ)需求放緩，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在還沒有解決“誰(shuí)受益誰(shuí)買單”的比較完善的市場(chǎng)化機(jī)制。
儲(chǔ)能“激戰(zhàn)”，才剛開始
這種現(xiàn)象究竟是好是壞，眾說紛紜。
先來看一組數(shù)據(jù)。從新增裝機(jī)規(guī)?？?，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2023年新增近50GWh，三倍于2022年的水平。根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年共追蹤到1703條招標(biāo)信息和1142條中標(biāo)信息，招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，三倍于2022年同期水平。
過去的幾年一直以海外儲(chǔ)能市場(chǎng)為主的華為，也開始切入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。4月10日，華為數(shù)字能源發(fā)布“風(fēng)液智冷”工商業(yè)儲(chǔ)能新品，該公司工商業(yè)智能光伏業(yè)務(wù)總裁鐘明明表示，在市場(chǎng)剛需和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)兩方面作用下，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間不斷增大。
不過，雖然從裝機(jī)結(jié)果看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)確實(shí)在一路高歌猛進(jìn)，但代價(jià)是企業(yè)面臨“沒錢可賺”的處境。
以2024年3月儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)格為例，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低價(jià)再次被刷新，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為0.56元/Wh。0.56元/Wh的均價(jià)，較2023年初1.5元/Wh的均價(jià)已經(jīng)跌去了六成。
這種儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)的“水位線”已基本降至成本價(jià)，可稱為“降無可降”。天合儲(chǔ)能總裁孫偉表示，儲(chǔ)能行業(yè)破局不能靠?jī)r(jià)格血拼，多場(chǎng)景產(chǎn)品融合是關(guān)鍵。
“我并不擔(dān)憂儲(chǔ)能行業(yè)的內(nèi)卷，這恰恰證明儲(chǔ)能行業(yè)是有生命力的、繁榮的，未來是很美好的?！边h(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍認(rèn)為，價(jià)格降低背后的邏輯還是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新帶來價(jià)格降低，價(jià)格降低是好事，價(jià)格降低了，才能讓原來不能開發(fā)的資源得到開發(fā)，自然催熟市場(chǎng)。
“不要高估儲(chǔ)能行業(yè)這兩年的動(dòng)蕩，也不要低估行業(yè)近十年的趨勢(shì)?！蹦硡⒄沟膬?chǔ)能系統(tǒng)集成商給記者打了個(gè)比方?！叭绻褍?chǔ)能比喻為大山，目前還在山腳下起步向上爬的階段，還沒到半山腰。”
“喧囂”過后是“繁榮”還是“一地雞毛”仍未可知。未來儲(chǔ)能行業(yè)破局，根本上看，靠的還是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新以及儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能電站全周期運(yùn)維能力和綜合成本的把控等等，以及新型電化學(xué)儲(chǔ)能需保證安全性的“底線”。
