中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：碳中和背景下，全球能源供給轉(zhuǎn)型加速，清潔能源的崛起帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，全球已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模16.35GW，同比增長(zhǎng)50%；預(yù)計(jì)至2025年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)122.7GW，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)59.2%。
成熟的電力市場(chǎng)、相繼出臺(tái)的利好政策、日益凸顯的經(jīng)濟(jì)空間，無(wú)疑都給全球儲(chǔ)能市場(chǎng)注入了一針針的“強(qiáng)心劑”。
面對(duì)這一新的賽道，中國(guó)企業(yè)將何去何從，本文以此為契機(jī)，對(duì)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)作一梳理。
整體來(lái)看，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是包括歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳洲等成熟市場(chǎng)的穩(wěn)定需求增長(zhǎng)；二類(lèi)是巴西、愛(ài)爾蘭、印度、非洲、埃及等新興市場(chǎng)，也正在爆發(fā)新的需求增量。
具體來(lái)看，成熟市場(chǎng)方面，歐洲為全球最大的家用儲(chǔ)能市場(chǎng)，德國(guó)、意大利、英國(guó)位居前三，其中德國(guó)占比最大，2020年德國(guó)家用儲(chǔ)能新增裝機(jī)552MW，占?xì)W洲總體的83%。
歐洲電力市場(chǎng)化成熟度較高，大多都采用了電能量市場(chǎng)、容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)等多市場(chǎng)協(xié)調(diào)配合機(jī)制，推行峰谷電價(jià)和季節(jié)電價(jià)，讓儲(chǔ)能市場(chǎng)具備了較高的套利空間。
行業(yè)預(yù)測(cè)，在較大經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)下，疊加用戶(hù)家庭能源自給需求意識(shí)提升、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本不斷下降、利好政策出臺(tái)，戶(hù)用儲(chǔ)能有望全面邁過(guò)經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模市場(chǎng)化。
另外，碳減排背景下，歐盟將在可再生能源和儲(chǔ)能上投資數(shù)百億美元，受此帶動(dòng)，未來(lái)將會(huì)有更多大型電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目落地，表前市場(chǎng)崛起。
日本、澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)與歐洲相似，儲(chǔ)能裝機(jī)需求均主要集中在表后家用儲(chǔ)能領(lǐng)域，在政策、經(jīng)濟(jì)性、用戶(hù)觀(guān)念轉(zhuǎn)變等多維因素共振下，同樣有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
美國(guó)、韓國(guó)則是表前市場(chǎng)主導(dǎo)需求，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；戶(hù)用側(cè)、工商業(yè)儲(chǔ)能逐步增長(zhǎng)。
2010-2020年全美電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約2.8GW，能量時(shí)移和輔助服務(wù)累計(jì)裝機(jī)占比分別為45%和27%；過(guò)去五年表后家庭儲(chǔ)能需求興起，2015-2020 CAGR達(dá)227%。
韓國(guó)2010-2020年累計(jì)裝機(jī)3.79GW。表前能量時(shí)移和表后工商業(yè)儲(chǔ)能占比分別達(dá)56%和31%；其中，能量時(shí)移裝機(jī)自2013年以來(lái)持續(xù)保持高增長(zhǎng)，2013-2020 CAGR達(dá)到104%。
新興市場(chǎng)方面，包括印度、巴西、非洲等地區(qū)，在電網(wǎng)改造、新能源市場(chǎng)快速崛起的背景下，也相繼進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)。
以巴西地區(qū)為例，截至2020年底，巴西可再生能源裝機(jī)總?cè)萘繛?50.05GW，這勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能配套剛性需求的上升。
中國(guó)企業(yè)加速布局海外儲(chǔ)能
新老市場(chǎng)的疊加，讓海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求變得更為強(qiáng)勁多元。圍繞各國(guó)或地區(qū)不同的市場(chǎng)稟賦、市場(chǎng)需求，中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)加速落子布局。
寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)鋰電龍頭，2011年就開(kāi)始布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，目前歐洲、美國(guó)市場(chǎng)是其業(yè)務(wù)布控的重心。截至2022年一季度，寧德時(shí)代已與伊頓電源、阿特斯陽(yáng)光電力、美國(guó)Powin、杜克能源等中下游客戶(hù)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。
比亞迪作為國(guó)內(nèi)較早將鐵鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能，并在海外進(jìn)行大規(guī)模推廣的企業(yè)，目前主要聚焦歐美市場(chǎng)。截至目前，其在美國(guó)、澳大利亞、意大利等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得多項(xiàng)訂單；產(chǎn)品從小的家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，到中間級(jí)別的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，再到大的公用級(jí)別的集裝箱系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了全方位覆蓋。
另外，比亞迪Battery-Box家用儲(chǔ)能產(chǎn)品也已經(jīng)登陸美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。
陽(yáng)光電源作為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能頭部企業(yè)，憑借核心產(chǎn)品光伏逆變器積極拼搶海外市場(chǎng)。目前，其已在北美地區(qū)形成工商業(yè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能及發(fā)電側(cè)光儲(chǔ)結(jié)合的全方位布局；其今年1月還與埃及最大的私營(yíng)太陽(yáng)能供應(yīng)商Karm Solar簽訂BESS合同，積極拓展新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
南都電源自2011年布局儲(chǔ)能領(lǐng)域以來(lái)，先后在海內(nèi)外投運(yùn)多個(gè)集中式電力儲(chǔ)能項(xiàng)目。2019年開(kāi)啟“二次創(chuàng)業(yè)”，把儲(chǔ)能板塊作為公司的主戰(zhàn)場(chǎng)?，F(xiàn)已為美國(guó)德克薩斯州、意大利等地提供儲(chǔ)能產(chǎn)品，并在歐洲、北美、韓國(guó)成立儲(chǔ)能服務(wù)中心和子公司，進(jìn)一步強(qiáng)化屬地服務(wù)，提高運(yùn)營(yíng)效率與收益。
派能科技是國(guó)內(nèi)最早布局海外家庭儲(chǔ)能的企業(yè)，過(guò)去幾年，其家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)已在澳大利亞、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利、法國(guó)等國(guó)家成熟商用，成為歐洲和澳洲主要家儲(chǔ)鋰電池供應(yīng)商之一。
ATL作為全球最大的3C數(shù)碼鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，2019年開(kāi)始進(jìn)軍家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域。目前儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)獲得歐洲、美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本、中國(guó)、東南亞地區(qū)的儲(chǔ)能電池出口認(rèn)證；去年還與寧德時(shí)代簽署合資合同，擬共同開(kāi)拓家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)。
另外，億緯鋰能、瑞浦能源、鵬輝能源等企業(yè)也在不斷擴(kuò)大自身海外版圖，發(fā)力儲(chǔ)能領(lǐng)域，進(jìn)軍歐洲、美國(guó)等主要戰(zhàn)場(chǎng)。
值得注意的是，縱覽全球，大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目仍需依靠政策補(bǔ)貼才能實(shí)現(xiàn)較高的經(jīng)濟(jì)型，若后期全球范圍內(nèi)補(bǔ)貼退坡，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性將有較大波動(dòng)。
因此，眾多企業(yè)開(kāi)始尋找新的解決方案，磷酸鐵鋰電池憑借自身成本較低、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性能高等優(yōu)勢(shì)，趁勢(shì)而起。
而這無(wú)疑給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了巨大的利好消息。
一方面，中國(guó)企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另一方面，在技術(shù)路線(xiàn)選擇上，相對(duì)于LG、松下、三星SDI等日韓企業(yè)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)較多以磷酸鐵鋰電池為主。這就意味著，中國(guó)企業(yè)在成本控制、電池性能等方面占據(jù)了竟?fàn)幐叩亍?
可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)鐵鋰電池憑借先發(fā)和成本優(yōu)勢(shì)，有望加速出海、對(duì)海外儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池進(jìn)行替代，打造自身海外儲(chǔ)能版圖，重塑全球儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)新格局。
