中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月11日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時(shí)代、盛虹集團(tuán)、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
同期公布的《2023中國工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》預(yù)計(jì)，到2025年，中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年末中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長約2.5小時(shí)估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場規(guī)模約為65-80億元。
“目前用戶側(cè)儲(chǔ)能仍處于初級階段，未來3-5年，工商業(yè)儲(chǔ)能將繼續(xù)成為主流?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇表示。
1-7月各省儲(chǔ)能項(xiàng)目備案超過2000個(gè)
“2023年上半年，新型儲(chǔ)能領(lǐng)域欣欣向榮，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈爆發(fā)式增長，半年投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模已超2022年全年總和。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王澤深表示。
今年1-6月，我國共有159個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，其中新型儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目達(dá)154個(gè)，投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7.05GW/14.66GWh。1-7月，各省儲(chǔ)能項(xiàng)目備案超過2000個(gè)，華東地區(qū)以1185個(gè)位居榜首。
王澤深進(jìn)一步指出，今年下半年新型儲(chǔ)能行業(yè)將呈現(xiàn)五個(gè)向好局面：一是工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)產(chǎn)品出口市場進(jìn)一步向好；二是國內(nèi)新型儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)進(jìn)一步向好；三是新型儲(chǔ)能多元化應(yīng)用場景進(jìn)一步積累和延伸；四是儲(chǔ)能電池產(chǎn)能釋放好于去年同期，供不應(yīng)求；五是電芯成本和系統(tǒng)成本下降較快。今年全年，國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到15GW-18GW。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門時(shí)代、盛虹集團(tuán)、天津力神、德賽電池、昆宇電池等70家以上企業(yè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。
四國裝機(jī)占全球總量79%，國內(nèi)華東投運(yùn)規(guī)模最大
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編的《2023中國工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)字有望增長到11.5GW，屆時(shí)，全球工商業(yè)儲(chǔ)能的累計(jì)市場規(guī)模將在190億元-240億元。
從全球區(qū)域分布來看，全球工商業(yè)儲(chǔ)能主要集中在美國、德國、日本和中國，上述四個(gè)國家工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約占全球裝機(jī)總量的79%，預(yù)計(jì)2025年中美工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量全球占比或超50%。報(bào)告中提到，其主要原因是，上述國家的工商業(yè)（主要是工業(yè)）比較發(fā)達(dá)，同時(shí)對工商業(yè)儲(chǔ)能的政策支持力度較高。
從國內(nèi)區(qū)域看，2022年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機(jī)規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模最大，累計(jì)達(dá)到373MW，占全國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總功率的37.8%。
華東區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)主要分布在浙江和江蘇兩個(gè)用電大省，其峰谷差價(jià)較高、補(bǔ)貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲(chǔ)能積極性高。
《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，中國用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，其類型主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。預(yù)計(jì)2023年，中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300-400MW。
《白皮書》預(yù)計(jì)，到2025年，中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年末中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長約2.5小時(shí)估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場規(guī)模約為65-80億元。
業(yè)主自投資和純租賃模式將成主流
《白皮書》顯示，目前國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場主要體現(xiàn)出四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。
從國內(nèi)的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔(dān)憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動(dòng)用電企業(yè)更積極地采納儲(chǔ)能技術(shù)。不過，隨著市場的進(jìn)一步成熟，預(yù)計(jì)業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導(dǎo)。
在合同能源管理模式中，能源服務(wù)方（投資方）承擔(dān)起購買儲(chǔ)能的責(zé)任，并通過提供能源服務(wù)形式與用電企業(yè)（業(yè)主方）分享收益，目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。
最優(yōu)情況是，能源服務(wù)方承擔(dān)了儲(chǔ)能的初期投資成本，用電企業(yè)則與其分享收益。一般在5-6年內(nèi)，能源服務(wù)方即可通過儲(chǔ)能收益實(shí)現(xiàn)回本。據(jù)《白皮書》測算，一個(gè)典型的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)年度凈現(xiàn)金流大約為190元/kWh，投資IRR約為7.5%-11.2%，靜態(tài)投資回收期為7.9-9.5年。
高IRR值意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)為企業(yè)或投資者帶來了較高的回報(bào)。《白皮書》顯示，安徽、北京和重慶等省份分別展現(xiàn)出12.5%、3.5%和15.2%的IRR，這些地區(qū)的儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)期回報(bào)頗為可觀。
《白皮書》還指出，投資邊界條件為假設(shè)電池循環(huán)次數(shù)超過6000次，年運(yùn)行天數(shù)為330天，每天循環(huán)次數(shù)超過1次（一充一放），峰谷價(jià)差超過0.84元/kWh，且儲(chǔ)能項(xiàng)目單位投資成本低于1.7元/Wh。這一數(shù)據(jù)已被行業(yè)內(nèi)作為市場化的參考邊界。
未來持續(xù)向好，但挑戰(zhàn)亦不可忽視
近年來，工商業(yè)儲(chǔ)能得到國家政策的大力支持，為工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來眾多優(yōu)勢與機(jī)遇。
首先，“能耗雙控”政策刺激了工商業(yè)儲(chǔ)能增長。受制于電力供應(yīng)不足，近年來全國多地出現(xiàn)“拉閘限電”現(xiàn)象，并出臺(tái)“能耗雙控”政策。受此沖擊，工商業(yè)用戶停機(jī)時(shí)間加長、停機(jī)成本增加，進(jìn)而增加企業(yè)的生產(chǎn)負(fù)擔(dān)。為減少停機(jī)時(shí)間、降低停機(jī)對生產(chǎn)造成的影響，很多工商業(yè)企業(yè)探索應(yīng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)以應(yīng)對“拉閘限電”和“能耗雙控”。
其次，峰谷價(jià)差不斷增加和補(bǔ)貼政策逐步落地，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)布局工商業(yè)儲(chǔ)能。一方面，峰谷套利是工商業(yè)儲(chǔ)能最主要的收益來源，峰谷價(jià)差不斷增加提高了工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目。今年上半年，全國共有19個(gè)地區(qū)峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh，其中廣東價(jià)差最大，高達(dá)1.35元/kWh。
另一方面，全國各地補(bǔ)貼政策逐步落地。例如深圳市福田區(qū)對已并網(wǎng)投運(yùn)且實(shí)際投入100萬元以上的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目按照實(shí)際放電量，給予不超過0.5元/KWh的支持，給予項(xiàng)目業(yè)主1元/瓦的一次性建設(shè)補(bǔ)貼。
這些積極因素都會(huì)增強(qiáng)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，并帶來更大規(guī)模的投資。但不可忽視的是，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在并網(wǎng)、調(diào)度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇表示，大型工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導(dǎo)致其并網(wǎng)困難。同時(shí)，大多數(shù)儲(chǔ)能電站的調(diào)度頻率低于每天2次，影響其經(jīng)濟(jì)效益。此外，盡管合同能源管理在商業(yè)模式中占主導(dǎo)，但業(yè)主方收益分配較低，致使其參與積極性不足。同時(shí)，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能與歐美國家相比，受到電網(wǎng)峰谷價(jià)差較小等因素的影響，仍未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣。
《白皮書》對未來的政策提出建議，展望未來，國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展仍亟需國家政策、電網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、企業(yè)單位等各方的合力支持。
一是不斷完善工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。
二是國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步細(xì)化完善。建議通過完善工商業(yè)儲(chǔ)能各標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立保障各細(xì)分儲(chǔ)能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性，實(shí)現(xiàn)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化，助力國內(nèi)企業(yè)走向國際市場、占領(lǐng)國際市場。
三是多措并舉推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和經(jīng)濟(jì)性提高，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步創(chuàng)造有利條件。各類工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)仍面臨全生命周期經(jīng)濟(jì)性不高等問題，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)整體降本增效仍有較大空間。
四是引導(dǎo)鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)不斷提高產(chǎn)品性能和品質(zhì)，為工商業(yè)儲(chǔ)能大規(guī)模推廣提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建議積極引導(dǎo)鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)重視產(chǎn)品研發(fā)，積極打造高品質(zhì)、高性能的高端產(chǎn)品。
五是積極鼓勵(lì)企業(yè)用戶、社會(huì)資本等探索商業(yè)模式和盈利方式，不斷提高工商業(yè)儲(chǔ)能的效能和效益。
