中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：短短一年間，從“少電、缺電、貴電”，到如今的產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)縮減，動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天。近日，捷威動(dòng)力發(fā)布“公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知”一事被行業(yè)所關(guān)注。畢竟，捷威動(dòng)力并非名不見(jiàn)經(jīng)傳的企業(yè)，2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量居全國(guó)第11位，2023年1～10月也排名第13位，其產(chǎn)能擴(kuò)張和海外訂單曾令人看好其發(fā)展前景。然而，此次“停工停產(chǎn)”4個(gè)字，無(wú)疑傳遞出了企業(yè)發(fā)展舉步維艱的信號(hào)。
從供給端來(lái)看，疫情期間，我國(guó)新能源汽車銷量迅猛增長(zhǎng)，再加上受上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格暴漲等因素影響，動(dòng)力電池企業(yè)加快擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐，寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、比克電池、贛鋒鋰業(yè)等諸多動(dòng)力電池廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
一邊是供給端的火熱，另一邊則是需求端的降溫。新能源汽車行業(yè)經(jīng)過(guò)一路狂飆后，今年出現(xiàn)增速放緩跡象，已由過(guò)去的翻倍增長(zhǎng)，降至10月的30％左右。經(jīng)歷產(chǎn)能擴(kuò)張“大干快上”后的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，如今已供大于求，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題浮現(xiàn)。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮曾在今年6月表示，“缺芯貴電”已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1200GWh，而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過(guò)4000GWh，產(chǎn)業(yè)需回歸到理性狀態(tài)。
當(dāng)然，如今我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。當(dāng)“少電、缺電”時(shí)，低端產(chǎn)能也有生存空間；而當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇髸r(shí)，客戶自然會(huì)選擇高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)最直接的影響將是市場(chǎng)整合，不少二三線電池企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。捷威動(dòng)力的停工停產(chǎn)或許是一個(gè)先兆，在此之前，沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、錢江鋰電等一大批電池企業(yè)已經(jīng)倒下。
目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力越來(lái)越大。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量，在總裝車量中的占比分別為80.4％、88.8％和97.3％。也就是說(shuō)，前3家企業(yè)占據(jù)了八成市場(chǎng)份額，前5家企業(yè)占據(jù)了近九成市場(chǎng)份額，而前10名開(kāi)外的近40家企業(yè)共同瓜分不到3％的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)之慘烈可想而知。事實(shí)上，即使是排名前10位的一些企業(yè)今年也陸續(xù)曝出對(duì)員工進(jìn)行“優(yōu)化調(diào)整”的消息。在不久的將來(lái)，或許還會(huì)有一批動(dòng)力電池企業(yè)相繼退出市場(chǎng)。
在這種情況下，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)放緩產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。當(dāng)前，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率偏低已是不爭(zhēng)的事實(shí)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)近日撰文指出，去年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6％，今年有可能降至41％，而動(dòng)力電池綜合產(chǎn)能利用率在50％～60％是比較理想的狀況。筆者認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)需要根據(jù)自身情況，科學(xué)合理地判斷市場(chǎng)形勢(shì)及訂單獲取情況，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能、壓縮成本。與此同時(shí)，企業(yè)可以考慮開(kāi)辟新賽道，例如儲(chǔ)能領(lǐng)域及出口。事實(shí)上，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，基于在電池技術(shù)、制造工藝、產(chǎn)線上的積累，像寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。今年前三季度，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比近20％。此外，動(dòng)力電池“內(nèi)卷”加劇，疊加海外市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求暴增，使得“出?！背蔀樾碌耐黄瓶?。進(jìn)入今年以來(lái)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等紛紛公布了海外投資計(jì)劃，加速“出?！?。
除了企業(yè)自身要科學(xué)合理規(guī)劃產(chǎn)能、尋找新機(jī)遇外，政府層面也要根據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀適當(dāng)調(diào)整扶持政策。過(guò)去幾年，地方政府對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)的高額補(bǔ)貼，有力推動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。而今，在行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩之際，地方政府也應(yīng)該適當(dāng)收手，給動(dòng)力電池行業(yè)降降溫，令其回歸市場(chǎng)化。
當(dāng)然，從另一方面看，動(dòng)力電池行業(yè)大洗牌也有助于發(fā)展高端產(chǎn)能、淘汰低端產(chǎn)能。未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局或許是“強(qiáng)者更強(qiáng)，巨頭當(dāng)?shù)馈?，大浪淘沙后，只有真正?yōu)秀的企業(yè)才能留存下來(lái)。
