中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，得益于新能源汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，2023年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是用于插混乘用車的電池大幅增加。與此同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，寡頭效應(yīng)愈發(fā)明顯，不過(guò)寧德時(shí)代增速放緩，比亞迪則憑借自家熱銷車型實(shí)現(xiàn)了電池市占率持續(xù)攀升。
圖片作者： 中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
2023年不同材料類型動(dòng)力電池裝車量占比
圖片作者： 中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
2023年不同材料類型動(dòng)力電池裝車量
圖片作者： 中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
不同類型車輛動(dòng)力電池裝車量占比
磷酸鐵鋰占比近七成
聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6％。裝車量的增長(zhǎng)，主要得益于新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛（含120.3萬(wàn)輛出口），同比分別增長(zhǎng)35.8％和37.9％。其中，自主品牌新能源乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售占比較高，且大多搭載的是國(guó)內(nèi)廠商的電池產(chǎn)品。
從電池類型來(lái)看，2023年三元電池累計(jì)裝車量126.2GWh，占總裝車量的32.6％，同比增長(zhǎng)14.3％；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量261GWh，占總裝車量的67.3％，同比增長(zhǎng)42.1％。相比之下，2022年三元電池和磷酸鐵鋰電池在總裝車量中的占比分別為37.5％和62.4％，而2021年這一比例分別為48.1％和51.7％，2020年分別為61.1％和38.3％?？梢钥闯?，磷酸鐵鋰電池份額逐年攀升，在2021年完成對(duì)三元電池的反超后，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐年擴(kuò)大。
從2023年數(shù)據(jù)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池的裝車量增速明顯高于三元電池，預(yù)計(jì)2024年磷酸鐵鋰電池的市占率將進(jìn)一步上升。磷酸鐵鋰電池之所以越來(lái)越受車企青睞，是因?yàn)槠涓咝詢r(jià)比，有利于車企降本增效。而且近些年來(lái)，由于車企和電池廠商加大研發(fā)力度，推出了一批新產(chǎn)品，磷酸鐵鋰電池在性能上也取得了突破，例如比亞迪的刀片電池、廣汽埃安的P58微晶超能鐵鋰電池、極氪的800V磷酸鐵鋰超快充金磚電池等，在安全性、電池壽命、能量密度等方面都有了很大進(jìn)步。
除了三元電池和磷酸鐵鋰電池外，其他類型電池，例如多元復(fù)合電池、鈷酸鋰電池、鈦酸鋰電池、無(wú)鈷電池、鈉離子電池、固液混合態(tài)電池等的市占率目前還非常低，2023年合計(jì)僅為0.1％。不過(guò)值得一提的是，2023年底，鈉離子電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，裝車量317KWh；固液混合態(tài)電池也實(shí)現(xiàn)批量裝車，裝車量約為798KWh，生產(chǎn)企業(yè)主要有贛鋒鋰電、衛(wèi)藍(lán)新能源等。預(yù)計(jì)2024年，這兩類電池的裝車量會(huì)繼續(xù)上升，應(yīng)用前景廣闊。
插混乘用車電池裝車量翻倍
從電池搭載的車型來(lái)看，相比純電動(dòng)乘用車，插混乘用車的增勢(shì)更為強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，2023年，純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)24.7％，市占率為74％；插混乘用車的動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)109.8％，市占率為16.9％。其中，2023年12月，插混乘用車的動(dòng)力電池裝車量占比達(dá)到18.2％，較11月提升1個(gè)百分點(diǎn)。
目前，新能源汽車銷量中依然以純電動(dòng)車型為主，但插混車銷量在迅速攀升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)新能源汽車銷量中，純電動(dòng)車型銷售668.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.6％；插混車銷售280.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.7％。可以看出，插混車的銷量增速遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車，已經(jīng)成為推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。
再看生產(chǎn)情況。2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量778.1GWh，同比增長(zhǎng)42.5％。產(chǎn)量是裝車量的2倍，雙方差值中，部分用于出口。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力電池和其他電池合計(jì)累計(jì)出口152.6GWh。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh，占比83.5％，同比增長(zhǎng)87.1％；其他電池累計(jì)出口25.2GWh，占比16.5％。動(dòng)力電池出口排名前5位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)。
可以看出，我國(guó)動(dòng)力電池出口增長(zhǎng)較快。動(dòng)力電池走出國(guó)門的背后，反映了我國(guó)頭部電池企業(yè)的國(guó)際影響力在提升。如今，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池企業(yè)都相繼獲得了海外車企動(dòng)力電池訂單，同時(shí)加緊開啟海外建廠模式。
“寧王”增速未跑贏大盤
2023年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共有52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較上年減少5家。其中，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量占比分別為78.8％、87.4％和96.8％。相比之下，2020年的上述比例分別為71.3％、82.1％和91.8％，2021年分別為74.2％、83.4％和92.3％，2022年分別為78.2％、85.3％和95％。從數(shù)據(jù)中不難看出，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度在逐年上升，近八成份額集中到前3家企業(yè)手中，前10名開外的企業(yè)只能共同瓜分3.2％的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)的殘酷與激烈可想而知。
具體來(lái)看，寧德時(shí)代依然穩(wěn)居首位，2023年裝車量達(dá)到167.1GWh，市占率為43.11％，不過(guò)與其2021年52.1％、2022年48.2％的市占率相比，已是逐年下滑。由此可見(jiàn)，在比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的夾擊下，寧德時(shí)代受到了極大的沖擊。此外，寧德時(shí)代2023年的裝車量增幅為17.66％，低于31.6％的行業(yè)平均增速。在新能源汽車增速放緩、動(dòng)力電池原材料價(jià)格下跌的情況下，寧德時(shí)代也將面臨產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)份額下滑的雙重壓力。
與寧德時(shí)代不同，排名第二的比亞迪的電池主要是自產(chǎn)自銷。比亞迪新能源汽車的熱銷，推動(dòng)其2023年電池裝車量達(dá)到105.48GWh，同比大漲52.65％，市占率也從2021年的16.2％、2022年的23.45％，穩(wěn)步上升至27.21％。
動(dòng)力電池裝車量前10名中的另外8家企業(yè)依次是：中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達(dá)、孚能科技、正力新能。近年來(lái)，各大車企為了保障電池供應(yīng)，在寧德時(shí)代之外，陸續(xù)引入了新的電池供應(yīng)商，這也是寧德時(shí)代裝車量增速不足的重要原因之一。例如，廣汽埃安引入中創(chuàng)新航、孚能科技、億緯鋰能等，吉利引入欣旺達(dá)、孚能科技、蜂巢能源等，小鵬汽車引入中創(chuàng)新航、億緯鋰能等，理想汽車也引入了欣旺達(dá)和蜂巢能源。此外，不少車企還在自研電池，想把動(dòng)力電池的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。可以想見(jiàn)，今后動(dòng)力電池市場(chǎng)的廝殺會(huì)更為激烈。
