中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本文梳理了近10年中國(guó)鎳礦的地質(zhì)勘查投入、地質(zhì)勘查進(jìn)展、儲(chǔ)量變化以及開(kāi)發(fā)利用情況，概述了當(dāng)前國(guó)內(nèi)鎳工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝，總結(jié)了鎳的國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易，分析了中國(guó)對(duì)鎳的需求形勢(shì)，得出結(jié)論：中國(guó)是貧鎳國(guó)，也是鎳的消費(fèi)大國(guó)，目前中國(guó)鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，不銹鋼占比67.5%，傳統(tǒng)需求領(lǐng)域保持穩(wěn)定；中國(guó)鎳資源的對(duì)外依存度長(zhǎng)期處于80%以上，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為菲律賓和印度尼西亞；從國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前鎳礦地勘投資及地勘實(shí)物工作量較2010年下降超75%，礦山達(dá)產(chǎn)率50.2%，中國(guó)鎳礦勘查增儲(chǔ)、開(kāi)采上產(chǎn)還有較大的提升潛力。
鎳是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防工業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所必需的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略物資，鎳傳統(tǒng)應(yīng)用于不銹鋼產(chǎn)業(yè)及合金鋼、電鍍、航天軍工、鑄幣、陶瓷、催化等領(lǐng)域，全球2/3的鎳應(yīng)用于不銹鋼工業(yè)；新興用途為新能源汽車(chē)的三元正極材料和動(dòng)力電池領(lǐng)域。鎳的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域穩(wěn)中有增，新興消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)，鎳成為有色金屬市場(chǎng)中備受關(guān)注的品種。中國(guó)鎳礦資源相對(duì)貧乏，僅占世界總量的2.1%，世界百年大變局加速演進(jìn)，在新冠疫情的催化下，部分國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義措施頻出，全球供應(yīng)鏈遭受沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)區(qū)域化、本土化收縮重構(gòu)的趨勢(shì)，對(duì)中國(guó)鎳資源供應(yīng)提出了新的挑戰(zhàn)。鎳礦既是中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，同時(shí)也是短缺礦產(chǎn)。國(guó)務(wù)院批復(fù)通過(guò)的《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》將鎳列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，并提出“建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，建立預(yù)警指標(biāo)，系統(tǒng)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外礦產(chǎn)品供需和資源形勢(shì)分析，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)國(guó)際重大沖突資源安全預(yù)警能力；建立戰(zhàn)略性礦產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告制度，支持政府決策，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展等”。
資源與儲(chǔ)量
01.資源稟賦
中國(guó)鎳礦資源相對(duì)貧乏，僅占世界總量的2.1%，鎳資源儲(chǔ)量以硫化鎳為主，分布在19個(gè)?。▍^(qū)），其中甘肅、新疆和青海3?。▍^(qū)）的儲(chǔ)量合計(jì)逾全國(guó)總量的80%。國(guó)內(nèi)鎳礦資源類(lèi)型以銅鎳硫化物礦床為主，約占全國(guó)的90%，而紅土鎳礦儲(chǔ)量少。其中鎳平均品位大于1%的硫化鎳富礦石約占全國(guó)的44%。資源埋深較深，近70%適合地下開(kāi)采。截至2021年底，中國(guó)鎳礦資源儲(chǔ)量1023.88萬(wàn)t，同比減少0.8%，其中儲(chǔ)量為422.04萬(wàn)t，占鎳礦查明資源儲(chǔ)量的41.2%。與2010年相比，2021年中國(guó)鎳礦資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)9.2%（圖1）。
圖1 鎳礦查明資源儲(chǔ)量變化趨勢(shì)
近年來(lái)，中國(guó)鎳礦勘查新增資源儲(chǔ)量在2010、2014和2015年取得重大進(jìn)展，勘查新增資源儲(chǔ)量每年均超過(guò)100萬(wàn)t。
02.勘查投資和勘查進(jìn)展
近年來(lái)，全國(guó)鎳礦地質(zhì)勘查（地勘）總經(jīng)費(fèi)從2010年的1.80億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至2014年的3.02億元，隨后受生態(tài)保護(hù)影響，2015年地勘經(jīng)費(fèi)大幅下跌。2021年，全國(guó)鎳礦地勘總經(jīng)費(fèi)僅4459.97萬(wàn)元，其中中央財(cái)政撥款728.18萬(wàn)元，地方財(cái)政撥款1192.91萬(wàn)元，企事業(yè)資金2538.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%、增長(zhǎng)10.3%、下降46.8%、增長(zhǎng)76.6%；相比2010年，全國(guó)鎳礦地勘總經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政撥款、地方財(cái)政撥款、企事業(yè)資金分別下降75.2%、69.3%、4.0%、82.0%（圖2）。
圖2 2010—2021年全國(guó)鎳礦地質(zhì)勘查經(jīng)費(fèi)情況
地勘工作量變化趨勢(shì)基本與地勘經(jīng)費(fèi)變化趨勢(shì)一致。2021年，機(jī)械巖心鉆探10376.90m，坑探296.00m，相比2010年分別減少81.4%和95.8%（圖3）。
圖3 2010—2021年全國(guó)鎳礦地質(zhì)勘查工作情況
全國(guó)鎳礦生產(chǎn)現(xiàn)狀
01.鎳礦石產(chǎn)能
2008年，全國(guó)已利用的鎳礦區(qū)42處，占用查明資源儲(chǔ)量587.05萬(wàn)t，占全國(guó)鎳礦查明資源儲(chǔ)量的71.0%；其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量249.87萬(wàn)t，占全國(guó)基礎(chǔ)儲(chǔ)量的87.20%。主要開(kāi)采礦山是甘肅金川I礦區(qū)、II礦區(qū)及吉林紅旗嶺一號(hào)和七號(hào)巖體、新疆喀拉通克一礦區(qū)、新疆黃山和黃山東礦區(qū)。截至2021年底，全國(guó)已利用的鎳礦區(qū)160處，占用查明資源儲(chǔ)量683.8萬(wàn)t，占全國(guó)鎳礦查明資源儲(chǔ)量的66.8%，已利用鎳礦區(qū)儲(chǔ)量414.6萬(wàn)t（表1）。已利用礦區(qū)的查明資源儲(chǔ)量主要集中在甘肅、青海、新疆、云南、四川、陜西、內(nèi)蒙古、吉林、廣西、湖南等省（區(qū)）。
表1 中國(guó)鎳礦資源利用情況
2021年，中國(guó)鎳礦石總產(chǎn)能3459.98萬(wàn)t/a，其中生產(chǎn)礦山產(chǎn)能為1738.50萬(wàn)t/a，達(dá)產(chǎn)率50.2%，中國(guó)國(guó)內(nèi)鎳礦資源還存在較大的開(kāi)采潛力（圖4）。
圖4 各生產(chǎn)狀況礦山產(chǎn)能分布情況
02.鎳礦石產(chǎn)量
近10年來(lái)，中國(guó)持證鎳礦采礦企業(yè)數(shù)量一直在60多家，大中型礦山占比穩(wěn)中有增；鎳礦石產(chǎn)量在1100萬(wàn)~1450萬(wàn)t波動(dòng)，總體保持穩(wěn)定。
2021年，中國(guó)鎳礦礦山61個(gè)，其中大中型礦山22個(gè)。61個(gè)礦山中，生產(chǎn)礦山僅12家（其余因成本高于鎳礦市場(chǎng)價(jià)而停產(chǎn)），其中大中型礦山企業(yè)5家，分別是：甘肅省金昌市白家嘴子鎳銅礦（金川鎳礦）、新疆亞克斯資源開(kāi)發(fā)股份有限公司黃山銅鎳礦、新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司喀拉通克銅鎳礦、新疆哈密圖拉爾根銅鎳礦、吉林通化吉恩鎳業(yè)赤柏松銅鎳礦。全國(guó)鎳礦山年產(chǎn)礦石量1447.69萬(wàn)t，同比下降1.7%，相比2010年增長(zhǎng)31.7%，產(chǎn)能利用率83.3%（圖5）。
圖5 2010—2021年全國(guó)持證鎳礦礦山開(kāi)發(fā)情況
03.生產(chǎn)工藝
鎳下游的兩大應(yīng)用分別為不銹鋼與新能源電池。不銹鋼在鎳下游消費(fèi)中占比約70%，其原料主要依賴(lài)鎳鐵/鎳生鐵（NPI）。鎳鐵的主要制備工藝為紅土鎳礦火法冶煉（RKEF），冶煉工藝已較為成熟。新能源汽車(chē)領(lǐng)域電池的原料主要依賴(lài)硫酸鎳，其原料可為鎳鈷中間品或高冰鎳，分別對(duì)應(yīng)濕法和火法兩類(lèi)冶煉工藝。硫酸鎳的常見(jiàn)冶煉工藝為濕法（HPAL）冶煉，冶煉路徑為“紅土鎳礦—鎳鈷中間品—硫酸鎳”；高冰鎳同樣可作為硫酸鎳的原料，本質(zhì)工藝仍為火法冶煉。對(duì)比來(lái)看，濕法制備硫酸鎳具有能耗低、環(huán)境污染小、金屬回收率高等優(yōu)勢(shì)；而濕法工藝的弊端在于前期投入高、建設(shè)周期長(zhǎng)、產(chǎn)能爬坡慢，投資強(qiáng)度高出火法1倍，因此在硫酸鎳出現(xiàn)缺口的情況下，火法高冰鎳可進(jìn)行快速補(bǔ)充。冶煉廠(chǎng)可根據(jù)階段性的供需情況和產(chǎn)品價(jià)差進(jìn)行產(chǎn)能分配。中國(guó)青山實(shí)業(yè)公司以紅土鎳礦生產(chǎn)高冰鎳，意味著鎳鐵產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)化為高冰鎳，而高冰鎳是電池材料的原材料——硫酸鎳的原料。由此，兩大鎳市場(chǎng)——不銹鋼和電池材料領(lǐng)域，不再獨(dú)立無(wú)關(guān)。
04.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
鎳按生產(chǎn)原料不同分為原生鎳和再生鎳，原生鎳的生產(chǎn)原料來(lái)自鎳礦；再生鎳來(lái)自含鎳廢料。按照鎳的含量，原生鎳可分為四大產(chǎn)品系列——電解鎳（鎳含量≥99.8%）、含鎳生鐵（鎳含量1.5%~15%）、鎳鐵（鎳含量15%~40%）及其他（鎳鹽、通用鎳等）。
中國(guó)原生鎳主要有電解鎳、含鎳生鐵、通用鎳以及鎳鹽。電解鎳工廠(chǎng)主要分布在甘肅、新疆、吉林、天津、廣西等地，其中甘肅和新疆是中國(guó)主要的電解鎳產(chǎn)地，也是中國(guó)鎳礦的主要分布地區(qū)。
中國(guó)鎳生鐵企業(yè)主要有2種產(chǎn)業(yè)集群模式。一是以山東、江蘇、福建、廣東、廣西等地區(qū)為代表的沿海城市集群，主要依賴(lài)印度尼西亞（印尼）和菲律賓進(jìn)口的鎳礦生產(chǎn)鎳生鐵，臨近港口有明顯的物流優(yōu)勢(shì)；二是以?xún)?nèi)蒙古地區(qū)企業(yè)為代表的電力優(yōu)勢(shì)集群。目前，中國(guó)幾乎所有的鎳生鐵都直接用于生產(chǎn)不銹鋼，鎳礦-鎳生鐵-不銹鋼一體化工藝打破了鎳和不銹鋼分屬2個(gè)行業(yè)的傳統(tǒng)界限，也被業(yè)界證明是成本最低的生產(chǎn)模式。
鎳鹽尤其是硫酸鎳是近年來(lái)市場(chǎng)上關(guān)注的焦點(diǎn)，中國(guó)硫酸鎳企業(yè)主要分布在甘肅、吉林、浙江、湖北、廣東、廣西等省區(qū)。
需求形勢(shì)分析
01.消費(fèi)情況
根據(jù)國(guó)際鎳研究小組（INSG）數(shù)據(jù)，中國(guó)鎳消費(fèi)量在全球的占比進(jìn)一步提升，由2021年的55.6%上升至2022年58.6%。根據(jù)安泰科信息股份有限公司統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)原生鎳消費(fèi)量（以金屬計(jì)）180.2萬(wàn)t，同比增加16.9%。其中，不銹鋼消費(fèi)113.2萬(wàn)t，占比67.5%，較2021年下降了6.1個(gè)百分點(diǎn)；電池行業(yè)用鎳36.4萬(wàn)t，占比21.7%，較2021年增加了6.2個(gè)百分點(diǎn)；電鍍領(lǐng)域消費(fèi)7.5萬(wàn)t，占比4.5%；合金及鑄造領(lǐng)域消費(fèi)9.0萬(wàn)t，占比5.4%；其他行業(yè)包括催化、陶瓷、鑄幣等消費(fèi)量為1.5萬(wàn)t，占比0.9%，保持穩(wěn)定（圖6）。
圖6 2021及2022年度中國(guó)原生鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：INSG）
2022年，中國(guó)不銹鋼行業(yè)鎳的消費(fèi)量保持穩(wěn)定，同比下降0.5%；電池行業(yè)中鎳消費(fèi)量同比增長(zhǎng)52.3%，至36.4萬(wàn)t。中國(guó)新能源汽車(chē)2022年市場(chǎng)占有率提升至25.6%，比上年提高12.1個(gè)百分點(diǎn)，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%。動(dòng)力電池裝車(chē)量方面，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)總量達(dá)到294.6吉瓦時(shí)（GWh），同比增長(zhǎng)90.7%，其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量110.4GWh，占總裝車(chē)量的37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%。雖然當(dāng)前磷酸鐵鋰電池（LFP）憑借經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)占總裝機(jī)量的1/2以上，但是三元電池產(chǎn)量和裝機(jī)量占比趨于穩(wěn)定，未來(lái)還有增長(zhǎng)空間。中國(guó)的三元電池和整車(chē)出口都呈上升趨勢(shì)，頭部新能源車(chē)企也紛紛布局海外，在全球扮演越來(lái)越重要的角色。儲(chǔ)氫合金、球鎳等其他電池行業(yè)用鎳量在2萬(wàn)t，近幾年較為穩(wěn)定，變化不大，尤其是儲(chǔ)氫合金中鎳的用量基本穩(wěn)定在5000t/a，未來(lái)隨著氫燃料汽車(chē)的量產(chǎn)化和儲(chǔ)氫電站的建設(shè)，儲(chǔ)氫領(lǐng)域中鎳的消費(fèi)潛力也值得期待。傳統(tǒng)需求領(lǐng)域保持穩(wěn)定，新增領(lǐng)域亮點(diǎn)突出。
02.礦產(chǎn)品價(jià)格
2021年，全球貨幣政策持續(xù)寬松，通貨膨脹指數(shù)走高、顯性庫(kù)存下降推動(dòng)鎳價(jià)整體呈現(xiàn)上行走勢(shì)，年內(nèi)創(chuàng)7年新高，倫敦金屬交易所（LME）期鎳達(dá)到21425美元/t，其間最低15665美元/t，年均價(jià)18515美元/t，年度漲幅24.4%。滬鎳主力合約最高沖至161600元/t，最低118000元/t，年度均價(jià)135956元/t，年度漲幅23.1%。年度漲幅在基本有色金屬中稍顯弱勢(shì)。2021年3月，青山控股集團(tuán)與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司、中偉新材料股份有限公司簽訂高冰鎳供應(yīng)協(xié)議，年內(nèi)供應(yīng)高冰鎳折合金屬量約7.5萬(wàn)t/a，打通了鎳生鐵向硫酸鎳產(chǎn)量轉(zhuǎn)移的技術(shù)性限制，減弱了市場(chǎng)對(duì)電池用鎳供不應(yīng)求的預(yù)期，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)聲而下，鎳價(jià)短期急跌近3000美元/t，跌幅為16%，下半年在鎳消費(fèi)持續(xù)旺盛的支持下，價(jià)格重回漲勢(shì)。
03.進(jìn)出口貿(mào)易
據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)進(jìn)口鎳礦砂及精礦達(dá)到4351.93萬(wàn)t，同比增加10.9%，鎳礦價(jià)格高位刺激資源國(guó)出口，各國(guó)供應(yīng)量均有增加。分國(guó)家看，從菲律賓進(jìn)口3901.01萬(wàn)t，同比增加21.6%，但品位有所下降；新喀里多尼亞進(jìn)口237.53萬(wàn)t，同比下降12.1%；從印尼進(jìn)口83.92萬(wàn)t，同比下降75.3%；從危地馬拉進(jìn)口43.78萬(wàn)t，同比增加147.2%，雖然總量不多，但漲幅驚人。從其他主要硫化鎳礦國(guó)家進(jìn)口總量相對(duì)持平，2021年約為55.0萬(wàn)t，同比下降6.1%。其中，俄羅斯和芬蘭進(jìn)口量增加較大，同比增加88.8%；南非受疫情影響，海運(yùn)受阻，進(jìn)口量下降65.3%；澳大利亞同樣也受海運(yùn)費(fèi)上漲等影響，發(fā)運(yùn)量有所下降，同時(shí)還有部分礦山因疫情停產(chǎn)（圖7）。
圖7 2021年度中國(guó)進(jìn)口鎳礦砂及精礦來(lái)源國(guó)及進(jìn)口量占比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署）
2021年，鎳鐵供應(yīng)不足及新能源需求爆發(fā)式增長(zhǎng)引起結(jié)構(gòu)性短缺，促進(jìn)一級(jí)鎳進(jìn)口，中國(guó)主要一級(jí)鎳進(jìn)口29.1萬(wàn)t，同比增加92.7%。其中，從澳大利亞進(jìn)口15.2萬(wàn)t，同比增加240.8%，包括鎳粉2.4萬(wàn)t，同比增加60.0%；鎳豆12.7萬(wàn)t，同比大增329.1%。2021年，中國(guó)鎳鐵進(jìn)口量372.5萬(wàn)t，同比增加8.2%。其中，從印尼進(jìn)口鎳鐵314.0萬(wàn)t，同比增加15.1%；其他主要鎳鐵供應(yīng)國(guó)共進(jìn)口58.5萬(wàn)t，同比下降18.2%。受動(dòng)力電池用鎳增長(zhǎng)的拉動(dòng)，用于生產(chǎn)硫酸鎳的原材料大幅增長(zhǎng)，2021年中國(guó)鎳濕法冶煉中間品進(jìn)口41.4萬(wàn)t，同比增加14.6%。2021年中國(guó)進(jìn)口鎳銃1.6萬(wàn)t，同比增加48.4%，主要來(lái)自俄羅斯、澳大利亞和芬蘭。
04.進(jìn)口格局及趨勢(shì)
中國(guó)鎳資源緊缺，又擁有全球最大的不銹鋼和新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，供需錯(cuò)配下，中國(guó)鎳資源的對(duì)外依存度長(zhǎng)期處于80%以上的水平。
世界原生鎳、鎳礦砂及鎳精礦出口的國(guó)家主要有印尼、俄羅斯、菲律賓、加拿大、澳大利亞，挪威、巴西、芬蘭、古巴、南非、希臘等。從目前中國(guó)鎳礦砂及鎳精礦的進(jìn)口來(lái)源看，主要是菲律賓、印尼、新喀里多尼亞、危地馬拉、澳大利亞、俄羅斯、南非等國(guó)，核心來(lái)源國(guó)為菲律賓、印尼和新喀里多尼亞。
據(jù)Tradeline Philippines統(tǒng)計(jì)，中國(guó)是菲律賓鎳礦最大的進(jìn)口國(guó)，2021年占據(jù)了菲律賓95%的鎳礦砂及其精礦出口量。印尼本是菲律賓在鎳礦出口的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但在2014年后，印尼開(kāi)始對(duì)其原礦出口進(jìn)行限制，希望借此倒逼本國(guó)的鎳產(chǎn)業(yè)升級(jí)，導(dǎo)致2015年、2016年該國(guó)出口到中國(guó)的鎳礦非常少，因此中國(guó)鎳礦進(jìn)口開(kāi)始高度依賴(lài)菲律賓。2021年，菲律賓供應(yīng)了中國(guó)約90%的鎳礦砂及精礦，印尼占比則不到2%，中短期來(lái)看，即使未來(lái)印尼政府換屆，印尼的原礦出口政策也不會(huì)出現(xiàn)較大改變?？傮w上，中國(guó)鎳礦砂及鎳精礦的進(jìn)口集中度非常之高（圖8）。
圖8 2013—2021年中國(guó)鎳礦砂及精礦進(jìn)口歷史變化
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署）
中國(guó)日益增長(zhǎng)的不銹鋼和新能源汽車(chē)市場(chǎng)將持續(xù)為菲律賓鎳礦帶來(lái)強(qiáng)勁需求。據(jù)新華社報(bào)道，2019年中國(guó)不銹鋼消費(fèi)量約2400萬(wàn)t，至2025年有望升至3000萬(wàn)t。此外，中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中明確了至2025年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比例達(dá)到20%以上的發(fā)展目標(biāo)，對(duì)比2021年占比約12.4%。因此，即使接收俄羅斯來(lái)源鎳礦產(chǎn)品，對(duì)菲律賓向中國(guó)的出口地位也影響不大。俄羅斯來(lái)源鎳可以以鎳原礦或冶煉后的高冰鎳、電解鎳這3種形式流入中國(guó)。若以鎳原礦方式流入中國(guó)，鑒于菲律賓的紅土鎳礦和俄羅斯的硫化鎳礦冶煉工藝差別較大，因此，從俄羅斯進(jìn)口的鎳原礦其實(shí)也無(wú)法占用中國(guó)紅土鎳礦冶煉廠(chǎng)的產(chǎn)能。此外，俄羅斯鎳礦砂及其精礦的出口量較少，2020年出口金額僅約9千萬(wàn)美元，其中約2千萬(wàn)美元（24.4%）出口至中國(guó)。若以高冰鎳/電解鎳的形式流入中國(guó)，或會(huì)減少中國(guó)本國(guó)的鎳冶煉需求，從而減少中國(guó)向菲律賓進(jìn)口紅土鎳礦的需求。但整體來(lái)看，鑒于中國(guó)國(guó)內(nèi)的不銹鋼消費(fèi)市場(chǎng)和新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，中國(guó)鎳需求量也仍處于上升趨勢(shì)。盡管中國(guó)的鎳資源不算豐富，對(duì)外依存度高，但國(guó)內(nèi)鎳冶煉產(chǎn)業(yè)成熟，精煉鎳的進(jìn)口依賴(lài)程度逐漸下降。2020年，中國(guó)精煉鎳消費(fèi)量約130萬(wàn)t，而中國(guó)精煉鎳及合金的進(jìn)口數(shù)量?jī)H為13.2萬(wàn)t，其中從俄羅斯進(jìn)口的精煉鎳及合金僅5.2萬(wàn)t，占中國(guó)精煉鎳消費(fèi)量的4%。此外2020年，俄羅斯精煉鎳總出口約13.6萬(wàn)t，即使全部銷(xiāo)往中國(guó)，占中國(guó)消費(fèi)量的比重僅約10%。對(duì)比來(lái)看，菲律賓2020年向中國(guó)出口鎳礦砂及精礦約3750萬(wàn)t，若以1.3%的平均品位計(jì)算，即50萬(wàn)t鎳金屬，占中國(guó)精煉鎳消費(fèi)量的30%~40%。
建議
01.加大國(guó)內(nèi)鎳礦勘查力度和開(kāi)采程度，以實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)
中國(guó)是貧鎳國(guó)，同時(shí)是鎳的消費(fèi)大國(guó)，從產(chǎn)量口徑來(lái)統(tǒng)計(jì)，2015年以來(lái)中國(guó)鎳礦砂及精礦對(duì)外依存度均在80%以上；從消費(fèi)口徑來(lái)計(jì)算，中國(guó)原生鎳對(duì)外依存度在93.5%以上。隨著中國(guó)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展及原生鎳產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)變化，未來(lái)無(wú)論是從產(chǎn)量口徑還是消費(fèi)口徑，中國(guó)鎳資源的對(duì)外依存度都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。近10年來(lái)，中國(guó)鎳礦勘查投入資金與工作量持續(xù)下降，2021年全國(guó)鎳礦地勘總經(jīng)費(fèi)相比2010年下降75.2%，機(jī)械巖心鉆探和坑探工作量相比2010年分別下降81.4%和95.8%，已利用礦區(qū)的儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量逾六成，遠(yuǎn)期資源安全保障存在隱患；截至2021年底，國(guó)內(nèi)鎳礦生產(chǎn)礦山數(shù)量?jī)H占持證礦山的20%，全國(guó)鎳礦開(kāi)采達(dá)產(chǎn)率僅50.2%。一方面應(yīng)增加地勘投資、加大勘查力度；另一方面可考慮政策性關(guān)停礦山適當(dāng)復(fù)產(chǎn)，提高達(dá)產(chǎn)率，以應(yīng)對(duì)極端情況下的“加強(qiáng)重要礦產(chǎn)資源的國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)”。
02.擴(kuò)大鎳礦進(jìn)口來(lái)源，分散海外投資，降低集中度
在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的大環(huán)境下，加強(qiáng)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家之間的礦產(chǎn)資源合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于促進(jìn)更深層次的區(qū)域合作。中國(guó)在巴布亞新幾內(nèi)亞、緬甸和印尼都有項(xiàng)目投資，而印尼更是近幾年投資的熱點(diǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外投資鎳項(xiàng)目金額達(dá)到200億美元，截至2021年底，已經(jīng)形成超過(guò)120萬(wàn)t鎳金屬量的冶煉產(chǎn)能，未來(lái)還有約100萬(wàn)t鎳金屬量和2.3萬(wàn)t鈷金屬量的冶煉產(chǎn)能。建議在此基礎(chǔ)上，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)，對(duì)沿線(xiàn)國(guó)家在前期資料收集的基礎(chǔ)上，開(kāi)展進(jìn)一步鎳礦資源調(diào)查、勘查及綜合研究，為下一步的投資開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能合作及礦石進(jìn)口提供靶區(qū)。強(qiáng)化對(duì)全球鎳礦資源的競(jìng)買(mǎi)，降低進(jìn)口集中度、分散海外投資，為國(guó)家鎳資源的供需平衡規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
03.加強(qiáng)企業(yè)海外協(xié)作，綜合考慮國(guó)家利益，保障鎳產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展
中國(guó)企業(yè)在印尼的投資項(xiàng)目大干快上，但缺乏整體協(xié)調(diào)，未來(lái)鎳生鐵項(xiàng)目將面臨供應(yīng)過(guò)剩的局面，此外中國(guó)已經(jīng)成為影響鎳市場(chǎng)的主要變量，中資企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位越來(lái)越重要，在海外投資的資產(chǎn)套保需求也逐漸增加。企業(yè)經(jīng)營(yíng)除了利潤(rùn)之外還應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，在海外擴(kuò)張的過(guò)程中，除了考慮企業(yè)自己的利益之處，還應(yīng)考慮國(guó)家的宏觀(guān)戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在一些資源性的項(xiàng)目投資中，應(yīng)將國(guó)家利益和公司利潤(rùn)加以綜合考慮。另外，在海外投資的過(guò)程中要避免中國(guó)公司互相競(jìng)價(jià)。建議企業(yè)加強(qiáng)自律和風(fēng)險(xiǎn)防范，利用期貨市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)套期保值和產(chǎn)融協(xié)同的同時(shí)，要充分完整準(zhǔn)確把握期貨交易規(guī)則，提高企業(yè)本質(zhì)安全。頭部企業(yè)提高信息的透明度，及時(shí)公布投資情況、項(xiàng)目進(jìn)展及重大事項(xiàng)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，除了要為行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品之外，還要保障產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展。
04.制定和完善回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系
與歐美國(guó)家60%以上的廢鋼利用率相比，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)廢料利用率僅17%左右。主要原因還是廢不銹鋼稅收政策的限制，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)的2021年第40號(hào)公告《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》正式實(shí)施后，對(duì)規(guī)范廢不銹鋼的使用提供了保障；除了供應(yīng)端外，還要引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極使用廢不銹鋼。此外，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期，動(dòng)力電池回收仍在起步階段，建立回收標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高廢料的回收比率和資源利用效率，有助于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)鎳資源的供應(yīng)渠道，降低對(duì)外依存度。
