中國儲能網(wǎng)訊：8月2日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰價格較上次下跌1000元，電池級碳酸鋰報795萬元/噸。
這意味著，電池級碳酸鋰均價跌破8萬元/噸，創(chuàng)下近一年以來的新低。
我的鋼鐵網(wǎng)資料顯示，2024年以來，電池級碳酸鋰均價大部分都在9.7萬-11萬元/噸上下浮動，但也在一些關鍵節(jié)點出現(xiàn)較大浮動。
年初至2月中旬，碳酸鋰價格小幅走低，此后快速走強，3月15日電池級碳酸鋰價格報11.4萬元/噸，創(chuàng)逾上半年最高點，從3月下旬至今，碳酸鋰價格持續(xù)緩慢下行。
6月12日這一價格跌破10萬元/噸，7月1日跌破9萬元/噸，直至今日跌破8萬元/噸，在不到兩個月的時間的，電池級碳酸鋰均價連創(chuàng)新低。
原因在于供需關系發(fā)生轉變，供給端，上游鋰礦和鹽湖經歷了前兩年產能瘋狂擴張后進入產能集中放量期，碳酸鋰供應過剩；需求端，新能源車增速放緩，需求疲軟。
對于鋰電池應用重要的場景儲能產業(yè)鏈，碳酸鋰價格下行，猶如“蝴蝶效應”影響著上下游一些重要的細分市場。
4大利好
向電芯企業(yè)釋放利好信號。碳酸鋰價格下降有利于降低儲能電池的成本，提高電芯企業(yè)毛利率和改善利潤。電芯企業(yè)將有更多的資本和精力聚焦于提高產品性價比及新技術的研發(fā)和產品迭代，從而促進儲能鋰電池的市場應用和儲能行業(yè)的發(fā)展。
儲能電池成本走低將刺激儲能裝機需求。在已投運的新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比達97.0%，電池成本下降有助于降低儲能電站的投資成本，提升項目盈利能力，從而促進儲能裝機進一步增長。國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40%。
儲能下游盈利壓力將會緩解。在儲能系統(tǒng)中，電池成本占比達60%左右，上游儲能電池價格下降傳導到下游，儲能系統(tǒng)集成商盈利壓力會得到緩解，毛利也會得以提升，也會促使他們將更多精力放到電芯以外技術進步上。
此外，PCS廠商和系統(tǒng)集成廠商都有望受益于電池成本下降帶來的儲能市場需求增長，它們將是碳酸鋰價格下跌的最大受益者。
多元化儲能技術路線將受到重視。材料端價格的下行給本來已經內卷嚴重的鋰電池儲能賽道的競爭更加激烈，這使得一些企業(yè)將目光聚焦除鋰電池以外的多元儲能技術路徑，比如中國能建、中國天楹等企業(yè)今年加大了對壓縮空氣儲能、重力儲能等新型儲能技術路線的投資力度。
4個預判
“內卷”將進一步加劇。電池廠商經過近兩年的瘋狂擴產埋下了產能過剩的隱憂，上游原材料價格的長期下行會使得電池廠商為了搶占市場份額繼續(xù)打價格戰(zhàn)。
值得警惕的是，數(shù)據(jù)顯示，儲能電芯和系統(tǒng)的成交價格有的已經低于大部分廠商的成本價格。
截至6月底，市場占主流的280Ah電芯的均價為0.32元/Wh，低于其理論成本約為0.33元/Wh，另外，今年以來鋰電池儲能系統(tǒng)價格已經下跌超過40%，儲能系統(tǒng)價格相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh。
在儲能企業(yè)爭相爭奪的大儲市場，今年以來接連出現(xiàn)“最高限價”，業(yè)主出價緊貼成本線或低于市場成交價，這也將使得電芯和集成企業(yè)將更殘酷的市場，價格戰(zhàn)難以避免。
誰為安全托底？為了在成本上具備優(yōu)勢，在招投標市場具備更大的一些溢價空間，一些廠商可能會使用低品質的碳酸鋰，降低儲能電池的品質和性能，這將對鋰電池儲能市場帶來一定的風險，也會給儲能應用市場埋下安全隱患。
鈉離子電池儲能商業(yè)化應用進程將減速。鈉離子電池儲能曾因碳酸鋰價格高企而受到政策和資本支持，原因之一就因為鈉離子電池儲能理論成本具備優(yōu)勢，而當鋰電池成本持續(xù)下降，鈉離子電池儲能的成本優(yōu)勢將難以體現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鈉離子電池實際出貨量僅為0.7GWh，遠低于之前預測的3GWh，原因在于鈉離子電池的均價高于三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池和鉛酸電池。
去年以來，受碳酸鋰價格下降影響，鋰離子電池價格由1.1元/wh的高點降至2024年6月的0.5元/wh，鉛酸電池的價格基本維持在0.4元/wh左右，均低于目前鈉離子電池的0.65元/Wh的平均價格。
行業(yè)洗牌加劇。材料端價格下行是一把雙刃劍，頭部品牌企業(yè)通過整合產業(yè)鏈，在性能、成本、售后、安全等方面的“綜合性價比”優(yōu)勢將會進一步凸顯，市場份額將進一步擴大；部分缺乏競爭力的的企業(yè)會因產品滯銷而產能過剩，最終在本輪儲能發(fā)展周期中被淘汰。
