中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，10月鋰電排產(chǎn)呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，電池、隔膜、電解液環(huán)節(jié)繼續(xù)環(huán)比上升。
其中，電池廠排產(chǎn)增幅在3%-5%之間，隔膜、電解液廠家排產(chǎn)增幅在2%上下。正負(fù)極材料廠排產(chǎn)略有下降，實(shí)際上有助于過(guò)剩庫(kù)存的進(jìn)一步消化。
市場(chǎng)曾對(duì)10月排產(chǎn)的增長(zhǎng)預(yù)期持有懷疑，但隨著商用車、儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求持續(xù)釋放，鋰價(jià)也反彈并穩(wěn)定于7.5萬(wàn)元區(qū)間。
首先還是看乘用車動(dòng)力電池領(lǐng)域，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)、插混加速滲透，整體氛圍未見高漲。
一方面乘用車市場(chǎng)備戰(zhàn)金九銀十，以密集推出多款低價(jià)新車為手段，包括小鵬M03、蔚來(lái)樂(lè)道L60等，同時(shí)合資車企上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)亦在新車價(jià)格上作出讓步，低價(jià)位區(qū)間的車市競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。另一方面，8月15日起汽車以舊換新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)翻倍，政策的效果仍待進(jìn)一步顯現(xiàn)。
更值得關(guān)注的是商用車等低滲透率領(lǐng)域的電動(dòng)化新機(jī)會(huì)。今年1-8月，新能源商用車滲透率提升至超過(guò)15%，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。動(dòng)力電池企業(yè)不斷加碼布局商用車動(dòng)力電池。
以寧德時(shí)代為例。在麒麟、神行電池之外，寧德時(shí)代今年聚集商用車場(chǎng)景推出了第三個(gè)電池品牌“天行”，目前已拓展至三款產(chǎn)品五款型號(hào)。其中，9月上旬新發(fā)布的天行客車版主要針對(duì)電動(dòng)公交車市場(chǎng)，電池壽命最高為15年或150萬(wàn)公里，電池能量密度則達(dá)到175 Wh/kg。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)公交車電動(dòng)化率已達(dá)到98%，天行客車版瞄準(zhǔn)的是這一市場(chǎng)中動(dòng)力電池更新的需求和政策補(bǔ)貼支持。7月，交通運(yùn)輸部和財(cái)政部發(fā)布《新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》提出，將對(duì)8年以上的新能源公交車給予動(dòng)力電池更換補(bǔ)貼，平均為4.2萬(wàn)元/輛。
此外，9月寧德時(shí)代還同步在海外推出了天行重卡版，包括長(zhǎng)壽命和超充兩款型號(hào)，長(zhǎng)壽命版電池壽命為15年或280萬(wàn)公里、可滿足港口作業(yè)和散裝運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景的重卡需求；超充班則支持15分鐘內(nèi)充電至70%，可大幅提高重卡運(yùn)營(yíng)效率。
針對(duì)輕型物流商用車場(chǎng)景，天行電池分化出的是超充班和長(zhǎng)續(xù)航版兩款型號(hào)，超充版為全球首款輕型商用車4C超充電池，至此，寧德時(shí)代圍繞客車、輕卡、重卡等商用車不同細(xì)分領(lǐng)域，均搭建起產(chǎn)品矩陣。
8月，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科分別發(fā)布商用車“至遠(yuǎn)”系列產(chǎn)品和G刻超充混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品。至遠(yuǎn)輕卡大電量電池系統(tǒng)，最高支持180度電，續(xù)航高達(dá)600公里；針對(duì)重卡市場(chǎng)，至遠(yuǎn)電池能量密度達(dá)167wh/kg，支持800KWh系統(tǒng)，滿載續(xù)航530公里。
國(guó)軒G刻重卡電池系統(tǒng)則支持9.8分鐘補(bǔ)能80%；針對(duì)中短途及長(zhǎng)途干線運(yùn)輸?shù)牟煌枨螅珿刻混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱提供了66kWh、99kWh、132kWh等多種電池組合方案，續(xù)航可達(dá)1100-1300公里。
今年5月，億緯鋰能發(fā)布新能源商用車“開源電池”，主打3C超充和160Wh/kg高比能。此前億緯鋰能以技術(shù)授權(quán)形式，與戴姆勒卡車等在美國(guó)共同建設(shè)21GWh磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。戴姆勒卡車近期表示計(jì)劃在2030年銷售3萬(wàn)輛電動(dòng)卡車，這將為億緯鋰能商用車電池業(yè)務(wù)的發(fā)展確定性不斷增強(qiáng)。
瑞浦蘭鈞新面向歐洲市場(chǎng)推出商用車電池系統(tǒng)“BIG BANK”，系統(tǒng)能量密度超210Wh/kg，主推500kWh系統(tǒng)可支持重卡車型續(xù)航里程突破500km，最長(zhǎng)續(xù)航里程可突破600km；支持2C快充。
巨灣技研近日獲得中車時(shí)代裝車定點(diǎn)，所提供動(dòng)力電池產(chǎn)品搭載于純電動(dòng)半掛牽引車，可在10分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)30%-80%充電。此前，巨灣技研快充電池產(chǎn)品已在東風(fēng)商用車、陜汽德創(chuàng)商用車和開沃超充重卡上量產(chǎn)。
不難看出，電池企業(yè)以高比能、超快充產(chǎn)品開拓商用車市場(chǎng)、尋求增量的步伐不斷加快，這向鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游釋放出需求穩(wěn)定轉(zhuǎn)好的信號(hào)。
此外，由于小電量插混乘用車的滲透率上升，新能源乘用車的平均單車帶電量已降至50kWh以下并呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)。而新能源商用車的單車帶電量則持續(xù)上升。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，<100 KWh車型為新能源商用車主流，但單車帶電量超400kWh的純電商用車銷量不斷攀升。今年上半年，400kWh以上大電量商用車銷量逼近9000輛，主要由重型貨車和大型客車帶動(dòng)。受此影響，重型貨車在2024年上半年的平均帶電量已增長(zhǎng)至約340kWh，最高帶電量則達(dá)到接近730kWh，由中創(chuàng)新航提供鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)。
更高的單車電池容量，意味著商用車電池將更加有力地帶動(dòng)鋰電材料的用量上漲。商用車電池超充化趨勢(shì)明顯，則也將帶動(dòng)加速電解液添加劑LiFSI、高壓密磷酸鐵鋰、快充石墨負(fù)極、涂覆隔膜、極薄集流體、以及導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等快充材料的規(guī)模上量。
在儲(chǔ)能板塊，近期電池企業(yè)進(jìn)入訂單集中獲取階段。9月以來(lái)億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科、楚能新能源、陽(yáng)光電源等新獲儲(chǔ)能訂單超27GWh，大額訂單的接連簽訂反映出市場(chǎng)需求的進(jìn)一步回暖。
排產(chǎn)之外，9月上旬有多個(gè)鋰電項(xiàng)目迎來(lái)新進(jìn)展。
包括寧德時(shí)代中州時(shí)代項(xiàng)目二期（含60GWh電池年產(chǎn)能）簽約洛陽(yáng)、超電新能源安徽10GWh超充動(dòng)力電池一期于安徽投產(chǎn)、中嶒能源有限公司年產(chǎn)6GWh鈦鋰高能動(dòng)力電池項(xiàng)目開工、中能瑞新30GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工等?？偼顿Y金額預(yù)計(jì)達(dá)到400億元，包含電池總產(chǎn)超110GWh。
