中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：研究機(jī)構(gòu)SNE Research（以下簡(jiǎn)稱“SNE”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1—7月全球動(dòng)力電池裝車量約為434.4GWh，同比增長(zhǎng)22.4%。分企業(yè)看，中國企業(yè)在裝車量TOP10中占據(jù)6席，合計(jì)市占率達(dá)65.3%。相比之下，日韓企業(yè)的表現(xiàn)則較為暗淡，市場(chǎng)份額較去年同期有所下滑。
在業(yè)內(nèi)人士看來，近年來中國電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和認(rèn)可度不斷提升，已成為全球市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。與此同時(shí)，全球電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)進(jìn)一步加劇態(tài)勢(shì)，日韓企業(yè)也在不斷尋求市場(chǎng)機(jī)會(huì)，使得未來競(jìng)爭(zhēng)格局仍充滿變數(shù)。中國電池企業(yè)需進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、降低成本，以鞏固在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
中企市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼
今年1—7月上榜裝車量TOP10的中國企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達(dá)，6家企業(yè)裝車量合計(jì)283.5GWh，市場(chǎng)份額超65%，與去年同期62%的市場(chǎng)份額相比進(jìn)一步提升。
寧德時(shí)代與比亞迪位居前二。其中，寧德時(shí)代裝車量為163.3GWh，同比增長(zhǎng)約29.8%；比亞迪裝車量為69.9GWh，同比增長(zhǎng)約23.3%。兩者市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)53.7%，市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固。
其余4家中國電池企業(yè)裝車量同樣實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，位居第十的欣旺達(dá)增速最高，超60%；中創(chuàng)新航以20.4GWh的裝車量位居第五，同比增長(zhǎng)約26.7%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?，與排名第四的SK On之間差距僅0.1GWh，若保持高增長(zhǎng)率，未來有望實(shí)現(xiàn)反超；位居第八的億緯鋰能裝車量為11.2GWh，同比增長(zhǎng)約43.6%。
整體看，超半數(shù)中國企業(yè)上榜全球動(dòng)力電池裝車量前十，展現(xiàn)出中企在該領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力。一位電池行業(yè)人士向《中國能源報(bào)》記者表示，與日韓企業(yè)相比，我國電池企業(yè)顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著近年來我國電池企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，生產(chǎn)成本大幅降低。“雖然通常國際車企會(huì)優(yōu)先選擇與當(dāng)?shù)毓?yīng)商合作，但在成本優(yōu)勢(shì)面前，這種壁壘易被打破。”
值得一提的是，如今磷酸鐵鋰電池憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸取得海外市場(chǎng)認(rèn)可，而從全球來看，中國電池企業(yè)在該領(lǐng)域一直保持專注并處于領(lǐng)先地位。因此未來隨著更多主機(jī)廠宣布擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池的采用，中國電池企業(yè)的市場(chǎng)地位有望進(jìn)一步提升?！霸谛履茉雌囃茝V初期，日韓主流企業(yè)認(rèn)為高能量密度的三元鋰電池是未來動(dòng)力電池的最優(yōu)技術(shù)路線，目前看，這些企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰電池迭代速度及潛力缺少前瞻性研判?！鄙鲜鲭姵匦袠I(yè)人士指出。
競(jìng)爭(zhēng)格局仍在變化
相比之下，上榜前十的4家日韓企業(yè)則略顯頹勢(shì)。其中，作為唯一的日本企業(yè)，松下以4.3%的市場(chǎng)份額排名第七位，裝車量為18.8GWh，同比下降25.4%，是TOP10企業(yè)中唯一出現(xiàn)裝車量下滑的企業(yè)。此外，三家韓國電池企業(yè)LG新能源、SK On、三星SDI今年1—7月合計(jì)裝車量達(dá)93.2GWh，市場(chǎng)份額為21.5%，較去年同期下降約3.1個(gè)百分點(diǎn)。
不過，面對(duì)中國動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，日韓企業(yè)也沒松勁。例如，LG新能源4月宣布，其在美國亞利桑那州計(jì)劃投資55億美元的電池廠已開始建設(shè)，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)；9月初，松下宣布已為4680圓柱汽車電池的量產(chǎn)做好準(zhǔn)備，旗下和歌山工廠經(jīng)過改造，將成為該電池的主要生產(chǎn)地。
據(jù)SNE此前分析，特斯拉model3因部分改動(dòng)推遲上市導(dǎo)致松下電池銷量下降。松下將推出改進(jìn)型2170和4680電池，未來有望恢復(fù)以特斯拉為中心增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額。
目前，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，中日韓三方企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。對(duì)于中國動(dòng)力電池企業(yè)而言，需保持高度的市場(chǎng)敏感性和戰(zhàn)略靈活性，不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開拓能力，以應(yīng)對(duì)未來可能的市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。在受訪人士看來，中國電池企業(yè)可以積極開發(fā)新的電池配方，使電池成本更低、能量密度更高、安全性更高、工作溫度范圍區(qū)間更寬廣，以進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
靈活調(diào)整市場(chǎng)策略
值得注意的是，為進(jìn)一步鞏固和提升國際地位，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已普遍將出海視為關(guān)鍵戰(zhàn)略。不過與此同時(shí)，國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貿(mào)易壁壘等也正成為企業(yè)亟待破局的難題。例如，美國《通脹削減法案》針對(duì)中國鋰電池加收關(guān)稅，并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補(bǔ)貼。
從長(zhǎng)期全球競(jìng)爭(zhēng)格局看，面對(duì)國外相關(guān)法規(guī)的限制，我國電池企業(yè)勢(shì)必提速海外建廠進(jìn)程，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，持續(xù)提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。事實(shí)上，僅從今年下半年起，就有多家電池企業(yè)通過本土建廠、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作等形式完成出海新動(dòng)作，且除歐美市場(chǎng)外，電池企業(yè)也在密切關(guān)注東南亞等具有巨大市場(chǎng)增量的地區(qū)。
7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙的電池超級(jí)工廠正式開建，該工廠將研發(fā)制造最新磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)在2026年正式投入生產(chǎn)，這也將是歐洲首個(gè)此類電池的超級(jí)工廠。同在7月，珠海冠宇公告稱，公司在馬來西亞的全資子公司優(yōu)尼思科技馬來西亞有限公司擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)不超過20億元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，中國動(dòng)力電池頭部企業(yè)海外電池基地的建成投產(chǎn)，將大幅提高中企在海外市場(chǎng)的本地化供貨能力，預(yù)計(jì)中國電池企業(yè)全球裝機(jī)量將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。“電池企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)、市場(chǎng)定位等選擇適合的市場(chǎng)路線。通過靈活調(diào)整市場(chǎng)策略和產(chǎn)品定位，在不同海外市場(chǎng)找到適合自己的發(fā)展道路。”鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)在接受《中國能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
