中國儲能網(wǎng)訊：當各位看到題目的時候，大概就可以想到本文想討論的兩個問題：
一是集成商反向定義電芯，對大容量之爭，乃至電芯產(chǎn)業(yè)有哪些影響；
二是同樣是頭部系統(tǒng)集成商，繼280Ah、314Ah以后，陽光電源選擇625Ah作為第三代電芯,中車株洲所選擇688Ah，說明行業(yè)發(fā)生了怎樣的變化。
先坦白一下，有關兩個問題的分析，由于自身認知有限，難免有疏漏和不妥之處，權當拋磚引玉。也歡迎各位分享自己的真知灼見。
先介紹下背景。
9月初，趁著行業(yè)展會，中車株洲所搞了一個大型“聯(lián)誼”活動。一口氣與14家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS/EMS三個細分領域。
其中，電芯部分，中車株洲所聯(lián)合欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、蘭鈞新能源聯(lián)合發(fā)布了688Ah大電芯。
9月下旬，陽光電源儲能事業(yè)部高層人士在接受媒體采訪時表示：“我們預判下一代的儲能電芯將會確定在628Ah。”
對于這一預判，陽光電源光儲集團副總裁、儲能事業(yè)部總裁徐清清給出三點理由：一是基于客戶需求；二是基于交流側容量調度需求；三是基于產(chǎn)業(yè)鏈上下游實際情況。
大家都知道，陽光電源和中車株洲所都是世界級的系統(tǒng)集成商巨頭。來自WoodMackenzie的報告顯示，2023年，全球范圍內，兩者的出貨量分別位居第二和第三，緊隨特斯拉之后。亞太地區(qū)，中車株洲所位列第一。
兩家巨頭先后主動提出第三代大容量電芯規(guī)格，可以看作是集成商反向定義上游電芯。
再來看第一個問題。
儲能行業(yè)苦大容量之爭久矣。
如果從2021年算起，儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，也才不過短短3年多的時間。但儲能電芯規(guī)格已經(jīng)開始了第三輪的迭代，從280Ah，到314Ah，現(xiàn)在各大電池廠商又紛紛推出500Ah+、600Ah+，甚至是700Ah+的電芯，還有超1000Ah的產(chǎn)品。
原因不難理解。降本增效是能源行業(yè)永恒的主題。大容量電芯確實可以帶來更低的度電成本。因此，大容量是一個確定的趨勢。
站在企業(yè)的角度來講，率先定義下一代更大容量的電芯，并率先實現(xiàn)量產(chǎn)，就能提供更高性價比的產(chǎn)品，進而搶到更多市場份額。
但在高度內卷的環(huán)境下，大電芯的迭代完全走了樣：一是電芯尺寸五花八門；二是迭代速度過快，產(chǎn)品得不到充分驗證。
一些問題隨之出現(xiàn)了。我們可以輕易想到的，有以下幾點：
一是資源的浪費，因為迭代太快，電芯企業(yè)和系統(tǒng)集成商的產(chǎn)線和生產(chǎn)需要不停地更新和調整。
二是安全和故障風險增加。一款電芯的性能需要長時間的驗證。迭代速度過快，產(chǎn)品來不及驗證就投入使用。
三是PCS、EMS、溫控等其他部分，以及產(chǎn)業(yè)標準等方方面面，都被裹挾到大容量的競爭中。行業(yè)無暇顧及一些深層問題的解決。
因此，電芯規(guī)格如果能從混亂走向相對統(tǒng)一，將很大程度上有利于儲能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
接下來，問題來了。
關于第三代大容量電芯的標準，陽光電源和中車株洲的判斷，可以落地嗎？
可以確定的是，兩大巨頭的判斷，將很大程度上影響到電芯產(chǎn)業(yè)，對緩和大容量之爭有一定積極作用。
原因很簡單，因為他們具有足夠的體量優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商而言，抱住兩家巨頭的大腿，將影響自身的市場份額。
以前，就有業(yè)內人士告訴我們，電芯廠排著隊等陽光電源使用自己的電芯。因為陽光電源出貨量大，而且懂得終端場景的的應用。如果采用自家電芯，電芯得到的驗證也多，就可以實現(xiàn)市占率、產(chǎn)品質量和性能的多重雙提升。
具體到兩種電芯規(guī)格上，我們通過梳理各大電芯廠商推出的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，其實，已經(jīng)形成兩個鮮明陣營：688Ah電芯，中車株洲所背后站著欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、蘭鈞新能源。625Ah電芯，陽光電源背后站著億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航。
這一情況，至少說明了一個問題：企業(yè)間的競爭，已經(jīng)由單打獨斗，演進為抱團作戰(zhàn)。從完全的混亂無序，走向相對有序。
看到這里，各位或許會想到光伏行業(yè)的大尺寸之爭，也曾形成以天合和隆基為首的兩大陣營。
最后，我們再進一步談一個問題。
陽光電源和中車株洲提出下一代電芯標準的判斷。也一定程度上說明，在產(chǎn)業(yè)鏈上，系統(tǒng)集成商的話語權在提升。要知道，以前電芯規(guī)格的定義，集成商也會參與，但更多由電池廠商主導。
這一變化的發(fā)生，與儲能本身的特性相關。儲能與電力系統(tǒng)密切相關，應用場景高度細分，對終端足夠理解，才能做好儲能。同時，儲能資產(chǎn)收益來源于精細化運營。
儲能系統(tǒng)集成商更靠近電網(wǎng)，更懂場景，也更懂運營。
談到這里，就不得不提寧德時代和比亞迪。作為絕對的鋰電龍頭，面對正在變化的儲能市場，它們會怎么辦？
我們可以發(fā)現(xiàn)，寧德時代早就在持續(xù)強化自身面向終端場景的能力。不久前，其官宣了“零碳新基建”業(yè)務，還在近期大手筆增資了電力電子背景深厚的先陽新能源，注冊金額由500萬增至4.95億元。
