中國儲能網訊：
2024年11月儲能采招落地項目分析摘要
2024年11月共125個項目完成采招，其中EPC（含儲能設備）、儲能系統、容量租賃總規(guī)模達7GW/18.3GWh。
2h磷酸鐵鋰儲能系統，集中在0.495-1.395元/Wh，加權均價0.6397元/Wh，環(huán)比+20%。4h磷酸鐵鋰儲能系統中標價格在0.439-0.833元/Wh，加權均價0.445元/Wh，均價首次跌破0.5元/Wh。
比亞迪、許繼電氣、中車株洲所儲能系統采購中標規(guī)模遙遙領先。
2h鋰電儲能EPC中標價格在0.6016-1.708元/Wh，加權均價1.1857元/Wh，環(huán)比+16.36%。4h鋰電儲能EPC中標價格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內，加權均價0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。
中能建（含聯合體）EPC中標規(guī)模達1.285GW/3.97GWh，容量規(guī)模占比23.88%，中電建（含聯合體）中標規(guī)模達1.228GW/3.936GWh，容量規(guī)模占比23.68%。
就業(yè)主方采招落地規(guī)模分析，華潤電力超3GWh，京源科技超2GWh，華朔能源、河北交投、國港儲能、鳳源儲能均超1GWh。
就應用場景分析，電網側項目采招落地容量規(guī)模占比62.35%，電源側占比31.07%，用戶側6.59%。
就省份分析，主要分布在新疆、河北、天津、山西、河南、廣東、青海等地；就地區(qū)分析，華北和西北地區(qū)遙遙領先。
就技術路線分析，磷酸鐵鋰電池儲能功率規(guī)模占比94.87%，飛輪儲能項目功率規(guī)模占比3.57%，液流電池儲能項目容量規(guī)模占比3.28%。11月共5個混合儲能項目采招落地，總規(guī)模528.6MW/1300.016MWh。
就時長分析，4h及長時儲能項目容量占比達45.71%。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，2024年11月共125個項目完成采招，其中EPC（含儲能設備）、儲能系統、容量租賃總規(guī)模達7GW/18.3GWh，容量規(guī)模環(huán)比+54.7%。其中，EPC/PC（含儲能設備）項目數量最多，規(guī)模最大，達71個，總規(guī)模5.62GW/13.96GWh，儲能系統采招落地項目36個，規(guī)模1.24GW/4.08MWh，容量租賃項目采招落地7個，總規(guī)模135.7MW/271.416MWh。
儲能系統中標價格
2024年11月，磷酸鐵鋰儲能系統中標價格在0.439-1.395元/Wh區(qū)間內。
其中，2h磷酸鐵鋰儲能系統采購項目最多，中標價格主要集中在0.495-1.395元/Wh，加權均價0.6397元/Wh，較之上個月回升了20%。最低單價來自于華潤撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期項目20MW/40MWh儲能系統設備采購,海博思創(chuàng)以1980萬元的投標報價中標，折合單價0.495元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲能系統中標價格在0.439-0.833元/Wh，加權均價0.445元/Wh，均價首次跌破0.5元/Wh。最低價格來自于華潤電力控股新疆重能電力開發(fā)有限公司新疆天山北麓新能源基地項目0.8GW/3.2GWh儲能系統采購，比亞迪中標第三標段300MW/1200MWh儲能系統設備及服務采購，投標報價52680萬元，折合單價為0.439元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲能中標單價創(chuàng)歷史新低。
除了磷酸鐵鋰儲能系統，11月還完成了部分非鋰儲能系統的采招：
宿遷時代儲能科技有限公司以193.8萬元的報價中標華能西安熱工院科研項目百千瓦級水系有機液流電池儲能裝置采購，該項目采購200kW/400kWh水系有機液流電池儲能裝置1套，包括水系有機液流電池電堆、正負極電解液、專用能量管理系統、儲能雙向變流系統、電池管理系統(含傳感、溫控等系統)、集裝箱(含管件、電解液罐等)及其相關配件，折合單價4.845元/Wh。
思源清能電氣電子有限公司以200萬元的投標報價中標海南公司大唐文昌100MW/200MWh新型儲能示范項目1MW/30s超級電容系統采購，含電容簇4簇、中控柜1套、溫控系統1套、消防系統1套、CMS電容管理系統1套、箱體及附件一套和1MWPCS升壓一體機1套(其中包含PCS儲能變流器、干式升壓變壓器、輔助變壓器、中壓柜)，以及現場技術服務等，折合單價2元/W。
儲能系統采購中標企業(yè)
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，11月儲能系統采購中標規(guī)模遙遙領先的是比亞迪、許繼電氣、中車株洲所，規(guī)模分別為300MW/1200MWh、310MW/1120MWh、300MW/1100MWh，主要來自于重能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統設備及服務采購。
新源智儲中標規(guī)模為100MW/200MWh，主要來自于中國電力國際發(fā)展有限公司高密風光儲一體化項目集中式共享儲能項目儲能系統設備采購。
儲能EPC中標價格
2024年11月，鋰電儲能EPC中標價格在0.6016-1.708元/Wh區(qū)間。
其中，2h鋰電儲能EPC中標項目最多，中標價格在0.6016-1.708元/Wh，加權均價1.1857元/Wh，較之上個月回升了16.36%。最低價格來自于龍源電力廣西龍源新能源有限公司橫州一體化200MW/400MWh配套共享儲能項目EPC總承包，中能建廣西院以24065.881066萬元的報價中標，折合單價0.6016元/Wh，創(chuàng)2h鋰電儲能EPC單價歷史新低。
4h鋰電儲能EPC中標價格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內，加權均價0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。最低價格來自于中電投新農創(chuàng)科技有限公司2024年第7批集中招標隆發(fā)共和100萬千瓦源網荷儲項目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲能EPC總承包，中建三局以49366.074901萬元的報價中標，折合單價0.617元/Wh，創(chuàng)下4h鋰電儲能EPC新低。
除了鋰電儲能EPC，11月還有部分非鋰儲能/混合儲能EPC采招完成。長興太湖能谷科技有限公司以3861.861萬元的報價中標長興縣開發(fā)區(qū)區(qū)域300MWh儲能電站項目-賽邁科4.95MW/39.813MWh儲能電站項目總承包（EPCO）,折合單價0.97元/Wh；該項目為工商業(yè)儲能，儲能系統存儲介質采用的是鉛炭電池。
11月陜西建工第七建設集團有限公司以44974.927914萬元的報價中標運城經濟技術開發(fā)區(qū)200MW/9MWh飛輪獨立調頻儲能電站項目一期工程總承包，該項目總投資13億元，初始投資單價6.5元/W。
此外，中鐵十一局集團第四工程有限公司以73136.68萬元的報價中標了東坤新能源科技(喀左)有限公司100MW/50.43MWh獨立混合儲能一次調頻電站建設項目，折合單價7.2元/W。該項目采用飛輪儲能技術+磷酸鐵鋰電池組成，容量為100MW，其中飛輪儲能的50MW/0.416MWh，磷酸鐵鋰儲能的裝機容量為51.6MW/51.6MWh。
儲能EPC中標企業(yè)
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，11月含儲能設備采購的EPC/PC項目采招落地規(guī)模5.62GW/13.96GWh，不含儲能設備采購的EPC項目采招落地705MW/2670MWh，總規(guī)模合計6.33GW/16.63GWh。
在EPC中標企業(yè)中，11月中電建（含聯合體）中標規(guī)模達1.228GW/3.936GWh，容量規(guī)模占比23.68%，其中中國電建集團核電工程有限公司EPC中標規(guī)模最大，達610MW/2420MWh，主要來自于華能甘肅公司慶陽風光綜合新能源示范項目配套儲能項目工程及升壓站施工項目。此外，中電建重慶電建、中電建市政集團EPC中標規(guī)模均在400MWh以上，中電建四川院、昆明院EPC中標規(guī)模均超200MWh。
11月，中能建（含聯合體）EPC中標規(guī)模達1.285GW/3.97GWh，容量規(guī)模占比23.88%，其中中能建甘肅工程公司EPC中標規(guī)模達500MW/2000MWh，主要來自于京源天津綠電集儲樞紐示范項目。中能建新疆院EPC中標200MW/800MWh，主要來自于布爾津縣電化學200MW/800MWh獨立儲能電站項目，投標報價64675.26萬元，折合單價0.8084元/Wh。此外，中能建浙江院、廣西院EPC中標均為200MW/400MWh。
11月，中建集團（含聯合體）EPC中標規(guī)模達1.08GW/3.16GWh，容量規(guī)模占比19%。其中，中建三局EPC中標超500MW/2000MWh；中建二局&盛隆電氣&南方電網聯合體EPC中標超500MW/1000MWh。
業(yè)主采招落地規(guī)模
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，2024年11月共82家業(yè)主/開發(fā)商完成儲能相關采招工作，其中華潤電力采招落地規(guī)模最大，達830.2MW/3260.4MWh，容量規(guī)模占比17.8%；京源科技采招落地規(guī)模500MW/2000MWh，容量規(guī)模占比10.92%。
此外，華朔能源、河北交投、國港儲能、鳳源儲能11月采招落地規(guī)模均在1GWh以上。中電農創(chuàng)、粵水電儲能采招落地規(guī)模均為200MW/800MWh。
應用場景分布
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，2024年11月EPC/儲能系統采招完成的項目中，電網側獨立/共享儲能項目規(guī)模最大，達4.64GW/11.41GWh，容量規(guī)模占比62.35%，其中3個電網側項目超1GWh。
京源天津綠電集儲樞紐示范項目
該項目位于天津市寧河區(qū)東棘坨鎮(zhèn)境內，計劃建設500MW/2000MWh儲能電站一座，配套1座220kV升壓站，中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司科創(chuàng)建設工程公司中標該項目一期EPC總承包。
河北集電隆化獨立儲能電站項目EPC總承包工程
該項目位于河北承德市隆化縣，本工程在主變低壓側下配套建設300MW*4h儲能系統，中建三局集團有限公司&山東省環(huán)能設計院股份有限公司聯合體以100968.004268萬元的報價中標該項目EPC，折合單價0.84元/Wh。
廣東陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨立儲能電站項目EPC總承包
該項目整體規(guī)劃500MW/1000MWh磷酸鐵鋰儲能裝置，全站一期建成。中國建筑第二工程局有限公司&盛隆電氣集團電力工程有限公司&廣東南海電力設計院工程有限公司聯合體以170801.259798的報價中標，折合單價1.708元/Wh。
電源側采招落地項目達1.825GW/5.687GWh，容量占比31.07%，其中新能源配儲1.79GW/5.619GWh，火電調頻儲能項目36MW/68MWh，包括兩個項目：廣州珠江天然氣電廠黑啟動（含FCB功能）及調頻儲能項目設備采購、華電滕州新源熱電有限公司350MW火電機組儲能調頻工程EPC總承包。
廣州珠江天然氣電廠黑啟動（含FCB功能）及調頻儲能項目
該項目位于廣州珠江天然氣發(fā)電廠內，技術方案設計為24MW/48MWh電化學儲能+2MWx5min超級電容混合儲能系統，廣州智光儲能科技有限公司以3041.4萬元的報價中標了該項目儲能設備采購。
用戶側采招落地項目531.781MW/1205.616MWh，容量規(guī)模占比6.59%，項目數量占比44.7%，其中單獨配置的工商業(yè)儲能項目25個，總規(guī)模491.616MW/1108.754MWh，主要集中在江蘇、重慶、廣東、湖南、浙江等地。此外還有25個分布式光伏配儲/云儲能/臺區(qū)儲能/儲充/光儲充/微電網/通信儲能/應急電源等項目。
11月采招落地的工商業(yè)儲能項目中百兆瓦時級的項目有4個，其中兩個項目規(guī)模達150MW/300MWh。
江蘇中鼎星工商業(yè)分布式光伏儲能及風電場等工程施工總承包項目
該項目由中鼎星能源科技(上海)有限公司投建，其中分布式光伏總裝機容量(MWp)約為100MWp，分散式風電場總裝機容量約為30MWp，分布式儲能電站約為150MW/300MWh。中鐵四局集團電氣化工程有限公司以78409.763887萬元的投標報價中標。
重慶墊江縣高新區(qū)用戶側儲能項目（二期）設計施工運營工程總承包（EPC+O）
該項目由墊江縣丹香建設有限公司投建，新建規(guī)模為150MW/300MWh。重慶博鈺科技發(fā)展有限公司&重慶市滕泰電力有限責任公司聯合體以26772萬元的報價中標該項目二期EPC+O。
區(qū)域分布
就省份分析，2024年11月，新疆儲能采招落地容量遙遙領先，規(guī)模達1.13GW/4.26GWh，其中主要為電源側項目，達800MW/3462MWh，電網側項目200MW/931MWh。
河北、天津11月儲能采招落地項目規(guī)模都在500MW/2000MWh以上，山西、河南、廣東、青海采招落地規(guī)模均超1GWh。
就大區(qū)分析，11月華北和西北地區(qū)儲能采招落地規(guī)模領跑全國，采招落地規(guī)模均超5GWh。
華北地區(qū)采招落地規(guī)模最大，達2.25GW/5.91GWh，容量占比32.2%，其中電網側項目達2.1GW/5.61GWh，電網側容量規(guī)模占華北總規(guī)模的95%。
西北地區(qū)采招落地達1.52GW/5.496GWh，容量占比29.95%，其中電源側項目規(guī)模1.32GW/4.67GWh，電源側容量占比西北采招落地總規(guī)模的85.4%。
華南、華東、華中、西南地區(qū)11月采招落地規(guī)模也都在1GWh以上，均以電網側項目為主，其中華東地區(qū)用戶側項目規(guī)模達207.15MW/449.833MWh，用戶側采招落地規(guī)模據全國首位。
東北地區(qū)11月儲能采招落地規(guī)模為381.8MW/612.403MWh。
技術路線分布
2024年11月，在技術路線明確的儲能采招落地項目中，磷酸鐵鋰電池儲能技術依舊是主流，其采招落地規(guī)模達6.641GW/17.7GWh，功率規(guī)模占比94.87%。
飛輪儲能項目采招落地250MW/9.416MWh，功率規(guī)模占比3.57%；液流電池儲能項目采招落地101.2MW/602.4MWh，容量規(guī)模占比3.28%；鉛炭電池儲能項目采招落地4.95MW/39.813MWh，容量規(guī)模占比0.22%；超級電容儲能項目采招落地3MW，功率規(guī)模占比0.04%。
11月，共5個混合儲能項目采招落地，總規(guī)模達528.6MW/1300.016MWh，主要為“磷酸鐵鋰電池+”技術路線，包括“磷酸鐵鋰電池+超級電容”、“磷酸鐵鋰電池+液流電池”、“磷酸鐵鋰電池+飛輪儲能”等，項目詳情見下表。
儲能時長分布
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統計，2024年11月，在儲能時長明確的采招落地項目中，2h儲能項目規(guī)模為4.47GW/9.34GWh，容量規(guī)模占比為51.53%。
4h儲能項目規(guī)模達1.91GW/7.65GWh，6h儲能項目規(guī)模100MW/600MWh，8h儲能項目規(guī)模4.95MW/39.81MWh，4h及以上長時儲能項目共計2.02GW/8.29GWh，容量占比45.71%，長時儲能市場占有率進一步提升。
