中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新型儲(chǔ)能是支撐建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要?jiǎng)幽苤?。隨著新能源發(fā)電占比的快速攀升，電力系統(tǒng)對(duì)新型儲(chǔ)能需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！笆奈濉币詠?，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速崛起，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，建成了技術(shù)路線多元、產(chǎn)業(yè)配套完整的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系。2023年，中國儲(chǔ)能電池出貨量占全球市場(chǎng)超九成，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模全球占比接近一半。展望“十五五”時(shí)期，中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望長(zhǎng)期保持全球五成左右份額，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將在能源管理體制改革、全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)引領(lǐng)下，由政策驅(qū)動(dòng)加速向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步釋放發(fā)展活力。針對(duì)“十五五”關(guān)鍵時(shí)期，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊(cè)——新型儲(chǔ)能》，厘清當(dāng)前中國新型儲(chǔ)能發(fā)展基礎(chǔ)，研判“十五五”時(shí)期發(fā)展形勢(shì)，為各地推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加速落地、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。
01.度勢(shì)
產(chǎn)業(yè)鏈：迅速崛起，全球競(jìng)爭(zhēng)力基本形成
中國已基本建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，并在鋰離子電池等領(lǐng)域形成了明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占據(jù)主導(dǎo)地位，但仍有部分領(lǐng)域有待進(jìn)一步突破?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望保持當(dāng)前優(yōu)勢(shì)，并向高質(zhì)量發(fā)展模式邁進(jìn)。
鋰礦環(huán)節(jié)提鋰技術(shù)成熟，碳酸鋰產(chǎn)量居世界第一位，“十五五”時(shí)期鋰資源保障將持續(xù)強(qiáng)化。隨著新型儲(chǔ)能和新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，全球鋰資源的需求量急劇增加，這使得鋰資源的戰(zhàn)略地位愈發(fā)重要。中國采取加強(qiáng)鋰資源的勘探開發(fā)、推動(dòng)鋰資源的回收利用和替代材料研究等措施，有效保障了鋰資源的供應(yīng)穩(wěn)定。2024年以來，受行業(yè)供給過剩等因素影響，鋰價(jià)整體處于下跌趨勢(shì)中，但長(zhǎng)期看鋰資源戰(zhàn)略地位不會(huì)改變?！笆逦濉睍r(shí)期，市場(chǎng)波動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致中國對(duì)鋰礦產(chǎn)業(yè)的重視程度下降，不會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性造成重大影響，中國保障鋰資源供應(yīng)安全的措施將持續(xù)強(qiáng)化。
鋰離子電池全球占比超九成，但面臨“低端過剩、高端不足”問題，“十五五”時(shí)期鋰電池技術(shù)將加快迭代升級(jí)。當(dāng)前，中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)量牢牢占據(jù)國際絕對(duì)領(lǐng)先地位，2023年中國鋰離子電池出貨量占全球91%，已形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)與成本優(yōu)勢(shì)。然而，鋰電行業(yè)仍面臨“低端過剩、高端不足”的挑戰(zhàn)?！笆逦濉睍r(shí)期，鋰電池技術(shù)的迭代升級(jí)將提速，半固態(tài)電池、固態(tài)電池等新一代技術(shù)的加速產(chǎn)業(yè)化有望重塑中國鋰電池產(chǎn)業(yè)格局。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，“十五五”時(shí)期安全性將越來越受到重視。2023年，全球十大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中有6家來自中國，中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商已具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著全球范圍內(nèi)各類儲(chǔ)能電站事故頻發(fā)，儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性越來越受到重視?！笆逦濉睍r(shí)期，高安全性、高可靠性的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品將越來越受到全球市場(chǎng)的青睞，低價(jià)低質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)者將逐步被淘汰，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)集中度將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
區(qū)域：東部引領(lǐng)，中西部加速崛起
中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)鮮明的東強(qiáng)西弱態(tài)勢(shì)，東部地區(qū)聚集了全國63.4%的產(chǎn)業(yè)資源。但近年來，安徽、四川等中西部地區(qū)也正大力加碼，加速發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。“十五五”時(shí)期，中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以東部地區(qū)為引領(lǐng)，中西部則有望依托資源優(yōu)勢(shì)加速發(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)全國各區(qū)域間新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。
廣東：產(chǎn)業(yè)發(fā)展全國領(lǐng)先，“十五五”時(shí)期有望進(jìn)一步打造成高效、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。截至2024年11月，廣東新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.1GW/4.9GWh，較2023年增長(zhǎng)95%。已基本形成覆蓋儲(chǔ)能電池全環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋電池材料、儲(chǔ)能電芯、變流器、系統(tǒng)集成及回收利用，多家生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)成為吸引企業(yè)聚集廣東的重要“磁極”。2022年底以來，廣東已建設(shè)新型儲(chǔ)能重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目211個(gè)，總投資超3482億元，建成國內(nèi)首個(gè)網(wǎng)電一體虛擬電廠管理平臺(tái)，新型儲(chǔ)能電站平均利用率全國第一，建成目前全國唯一一家國家地方共建新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新邁向新高度。“十五五”時(shí)期，廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)協(xié)同度有望進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈效率和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
浙江：工商業(yè)儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，輔以政策支持與較為穩(wěn)定的盈利模式，“十五五”時(shí)期有望保持強(qiáng)大投資引力。作為國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的佼佼者，浙江在2023年備案的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目高達(dá)1188個(gè)，總規(guī)模超1.9GW/4.5GWh，儲(chǔ)能出貨量穩(wěn)居全國榜首。全省各地出臺(tái)的工商業(yè)儲(chǔ)能、電價(jià)等相關(guān)支持政策超30條，實(shí)行“兩充兩放”策略，且以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼等形式給予工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目支持，吸引大量企業(yè)涌入。此外，浙江省已將獨(dú)立儲(chǔ)能作為電力市場(chǎng)主體，參與調(diào)峰等輔助服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，進(jìn)一步促進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展?！笆逦濉睍r(shí)期，浙江有望繼續(xù)鞏固工商業(yè)儲(chǔ)能賽道優(yōu)勢(shì)，持續(xù)成為全國投資“熱土”。
四川：資源驅(qū)動(dòng)，“十五五”時(shí)期有望擴(kuò)大鋰電池、釩液流電池優(yōu)勢(shì)。四川鋰礦資源占全國總量的57%，位居首位，已構(gòu)建從資源開發(fā)到材料及電池組件生產(chǎn)，再到電池回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，成為全國最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地之一。四川釩資源儲(chǔ)量和五氧化二釩產(chǎn)量位居全國第一，已建成全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的釩產(chǎn)品生產(chǎn)基地?！笆逦濉睍r(shí)期，四川有望強(qiáng)化資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)壯大鋰電池、釩液流電池產(chǎn)業(yè)。
安徽：以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合發(fā)展，“十五五”時(shí)期有望崛起為中部新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者。截至2023年底，安徽已建成并網(wǎng)新型儲(chǔ)能電站裝機(jī)1.8GW/3.0GWh，居國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域第六。截至2024年8月，安徽先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超520家，12家百億企業(yè)2023年度合計(jì)營(yíng)收達(dá)2800億元。安徽通過“定向委托”“揭榜掛帥”“競(jìng)爭(zhēng)賽馬”等方式，支持核心技術(shù)攻關(guān)，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化；印發(fā)推動(dòng)先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，實(shí)施先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能“千百億”企業(yè)培育行動(dòng)，發(fā)布先進(jìn)光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)對(duì)接招引目錄和技術(shù)攻關(guān)指導(dǎo)目錄，助力企業(yè)發(fā)展?！笆逦濉睍r(shí)期，安徽有望以科技創(chuàng)新引領(lǐng)，打造成中部新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高地。
企業(yè)：中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度提高
截至2024年9月，中國新型儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達(dá)到22.3萬家，其中上市企業(yè)602家、高新技術(shù)企業(yè)1.1萬家。“十五五”時(shí)期，中國新型儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)等環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，布局增量市場(chǎng)、加快新產(chǎn)品研發(fā)將成為兩大重點(diǎn)方向。
鋰價(jià)下跌重構(gòu)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，“十五五”時(shí)期新型儲(chǔ)能企業(yè)將具備較大盈利空間。2024年以來，受行業(yè)供給過剩等因素影響，鋰價(jià)整體處于下跌趨勢(shì)中，電池成本在儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比顯著下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本也持續(xù)走低。鋰價(jià)下跌對(duì)新型儲(chǔ)能企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生積極影響，企業(yè)能夠以更低的價(jià)格提供產(chǎn)品，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性也有所提高?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著鋰價(jià)維持低位震蕩，新型儲(chǔ)能企業(yè)將具備較大盈利空間。
儲(chǔ)能電池寧德時(shí)代引領(lǐng)全球，“十五五”時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)格局將更為復(fù)雜，出海成必然選擇。2023年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯出貨量達(dá)69GWh，占全球總出貨量的約40%，儲(chǔ)能電池“一超多強(qiáng)”格局短期內(nèi)難以撼動(dòng)?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著鋰電池技術(shù)迭代浪潮來臨，儲(chǔ)能電池企業(yè)或?qū)⒚媾R更加復(fù)雜激烈競(jìng)爭(zhēng)，部分企業(yè)有望憑借半固態(tài)電池、全固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成優(yōu)勝劣汰加速，“十五五”時(shí)期儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的技術(shù)要求和行業(yè)門檻將逐步提升。2023年，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)門檻相對(duì)較低，大量企業(yè)進(jìn)入，市場(chǎng)集中度有所降低。然而，過于激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全的愈發(fā)重視導(dǎo)致大量不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)集成商面臨倒閉。“十五五”時(shí)期，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的技術(shù)要求和行業(yè)門檻將逐步提升，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。
技術(shù)：加速迭代，多元化技術(shù)持續(xù)突破
近年來，在政策的大力推動(dòng)下，中國在新型儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展方面已取得了顯著成效，政策體系不斷完善，多元化新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，新型儲(chǔ)能在電網(wǎng)中的多重重要作用逐步顯現(xiàn)?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新型儲(chǔ)能整體技術(shù)水平有望大幅提升，在鋰離子電池等領(lǐng)域有望保持明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)，液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等領(lǐng)域有望穩(wěn)居國際先進(jìn)水平。
鋰電池技術(shù)迭代速度加快，半固態(tài)電池已步入商業(yè)化進(jìn)程，“十五五”時(shí)期固態(tài)電池有望應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。2024年以來，多家電池企業(yè)公布固態(tài)電池相關(guān)進(jìn)展，其中半固態(tài)電池已率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，商業(yè)化進(jìn)程顯著提速。固態(tài)電池具有高能量密度和高安全性的特點(diǎn)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，尤其適合應(yīng)用于需要確保安全的人員密集場(chǎng)所?！笆逦濉睍r(shí)期，半固態(tài)電池、全固態(tài)電池等下一代電池技術(shù)有望應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)將越來越受到重視，“十五五”時(shí)期液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等將迎來規(guī)?；l(fā)展。隨著新能源發(fā)電占比的持續(xù)提升，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求越來越凸顯，目前，中國液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)模示范項(xiàng)目取得突破，已達(dá)到國際先進(jìn)水平。“十五五”時(shí)期，市場(chǎng)對(duì)液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能等高安全的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求量將爆發(fā)，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能有望迎來規(guī)?；l(fā)展。
儲(chǔ)能變流器向高壓構(gòu)網(wǎng)型發(fā)展趨勢(shì)凸顯，“十五五”時(shí)期中國企業(yè)將陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品。2023年，中國企業(yè)儲(chǔ)能變流器出貨量占全球第一位，具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！笆逦濉睍r(shí)期，相關(guān)企業(yè)的研發(fā)力度將有所加大，并陸續(xù)推出工作電壓1500V到2000V的高壓構(gòu)網(wǎng)型變流器，中國儲(chǔ)能變流器企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
02.謀遠(yuǎn)
基于上述分析，賽迪顧問針對(duì)地方政府提出新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，助力各地新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加速落地、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
繪制“1個(gè)藍(lán)圖”，因地制宜科學(xué)謀劃新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局
加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，繪制“十五五”新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，制定本地新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，科學(xué)謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，引導(dǎo)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深入分析新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求和技術(shù)趨勢(shì)，結(jié)合本地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、科研條件等，明確發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域和發(fā)展路徑，制定能夠切實(shí)落地的行動(dòng)方案。
發(fā)力“3個(gè)方向”，圍繞創(chuàng)新、制造、應(yīng)用方向發(fā)力加快新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
創(chuàng)新方面，一是加快建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)，尤其是高能級(jí)平臺(tái)，作為技術(shù)創(chuàng)新的重要?jiǎng)恿?，提升整體創(chuàng)新能力；二是推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，以高校、科研院所、企業(yè)等多主體組織實(shí)施創(chuàng)新項(xiàng)目，集中力量解決行業(yè)關(guān)鍵、共性問題；三是健全科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)支撐體系，建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制與交易市場(chǎng)建設(shè)，加速科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。
制造方面，一是推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，引領(lǐng)生產(chǎn)工藝和設(shè)備的創(chuàng)新升級(jí)，帶動(dòng)制造水平和效率提升；二是推動(dòng)企業(yè)增強(qiáng)自身實(shí)力，重點(diǎn)培育科技領(lǐng)軍企業(yè)，幫助企業(yè)提升研發(fā)能力和生產(chǎn)效率；三是推動(dòng)建立新型儲(chǔ)能專業(yè)園區(qū)，提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)，優(yōu)化園區(qū)布局和管理，提升資源利用效率，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。
應(yīng)用方面，一是加快多元化技術(shù)示范項(xiàng)目的驗(yàn)證與應(yīng)用，確保技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性，推動(dòng)新技術(shù)的應(yīng)用推廣；二是鼓勵(lì)建設(shè)多場(chǎng)景多領(lǐng)域應(yīng)用項(xiàng)目，推動(dòng)新型儲(chǔ)能應(yīng)用的廣泛普及；三是探索創(chuàng)新商業(yè)模式，引入市場(chǎng)化機(jī)制，開辟新型儲(chǔ)能商業(yè)盈利新模式，為新型儲(chǔ)能的可持續(xù)發(fā)展注入動(dòng)力。
構(gòu)建“多維支持體系”，賦能新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是通過有針對(duì)性的減稅降費(fèi)政策幫助企業(yè)降低成本、擴(kuò)大產(chǎn)能，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是支持鼓勵(lì)企業(yè)開拓海外市場(chǎng)，提供出口指導(dǎo)，搭建國際合作平臺(tái)，支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)品海外市場(chǎng)認(rèn)證拓展海外市場(chǎng)版圖，支持新型儲(chǔ)能企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)，降低國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)全球影響力；三是做好日常服務(wù)，優(yōu)化審批流程，提供高效便捷的日常服務(wù)，構(gòu)建良好營(yíng)商環(huán)境；四是鼓勵(lì)開放交流活動(dòng)，搭建多元化交流平臺(tái)，深化國內(nèi)外合作，促進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的共享；五是加大金融支持力度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，強(qiáng)化科技金融和綠色金融支持作用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁助力。
