中國儲能網(wǎng)訊：新型儲能是支撐建設新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關鍵技術，也是發(fā)展新質生產(chǎn)力的重要動能之一。隨著新能源發(fā)電占比的快速攀升，電力系統(tǒng)對新型儲能需求愈發(fā)強烈?！笆奈濉币詠?，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)迅速崛起，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢，建成了技術路線多元、產(chǎn)業(yè)配套完整的新型儲能產(chǎn)業(yè)體系。2023年，中國儲能電池出貨量占全球市場超九成，新型儲能市場規(guī)模全球占比接近一半。展望“十五五”時期，中國新型儲能新增裝機規(guī)模有望長期保持全球五成左右份額，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將在能源管理體制改革、全國統(tǒng)一電力市場建設引領下，由政策驅動加速向市場主導轉型，進一步釋放發(fā)展活力。針對“十五五”關鍵時期，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——新型儲能》，厘清當前中國新型儲能發(fā)展基礎，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地推動新型儲能產(chǎn)業(yè)加速落地、實現(xiàn)高質量發(fā)展提供參考。
01.度勢
產(chǎn)業(yè)鏈：迅速崛起，全球競爭力基本形成
中國已基本建成具有全球競爭力的新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈，并在鋰離子電池等領域形成了明顯競爭優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占據(jù)主導地位，但仍有部分領域有待進一步突破?！笆逦濉睍r期，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)有望保持當前優(yōu)勢，并向高質量發(fā)展模式邁進。
鋰礦環(huán)節(jié)提鋰技術成熟，碳酸鋰產(chǎn)量居世界第一位，“十五五”時期鋰資源保障將持續(xù)強化。隨著新型儲能和新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，全球鋰資源的需求量急劇增加，這使得鋰資源的戰(zhàn)略地位愈發(fā)重要。中國采取加強鋰資源的勘探開發(fā)、推動鋰資源的回收利用和替代材料研究等措施，有效保障了鋰資源的供應穩(wěn)定。2024年以來，受行業(yè)供給過剩等因素影響，鋰價整體處于下跌趨勢中，但長期看鋰資源戰(zhàn)略地位不會改變?！笆逦濉睍r期，市場波動不會導致中國對鋰礦產(chǎn)業(yè)的重視程度下降，不會對產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性造成重大影響，中國保障鋰資源供應安全的措施將持續(xù)強化。
鋰離子電池全球占比超九成，但面臨“低端過剩、高端不足”問題，“十五五”時期鋰電池技術將加快迭代升級。當前，中國儲能電池產(chǎn)量牢牢占據(jù)國際絕對領先地位，2023年中國鋰離子電池出貨量占全球91%，已形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢。然而，鋰電行業(yè)仍面臨“低端過剩、高端不足”的挑戰(zhàn)?！笆逦濉睍r期，鋰電池技術的迭代升級將提速，半固態(tài)電池、固態(tài)電池等新一代技術的加速產(chǎn)業(yè)化有望重塑中國鋰電池產(chǎn)業(yè)格局。
儲能系統(tǒng)集成已具備較強競爭力，“十五五”時期安全性將越來越受到重視。2023年，全球十大儲能系統(tǒng)集成商中有6家來自中國，中國儲能系統(tǒng)集成商已具備較強競爭力。隨著全球范圍內(nèi)各類儲能電站事故頻發(fā)，儲能系統(tǒng)安全性越來越受到重視?！笆逦濉睍r期，高安全性、高可靠性的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品將越來越受到全球市場的青睞，低價低質的競爭者將逐步被淘汰，儲能系統(tǒng)集成行業(yè)集中度將呈現(xiàn)上升趨勢。
區(qū)域：東部引領，中西部加速崛起
中國新型儲能產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)鮮明的東強西弱態(tài)勢，東部地區(qū)聚集了全國63.4%的產(chǎn)業(yè)資源。但近年來，安徽、四川等中西部地區(qū)也正大力加碼，加速發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)?！笆逦濉睍r期，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以東部地區(qū)為引領，中西部則有望依托資源優(yōu)勢加速發(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，促進全國各區(qū)域間新型儲能產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。
廣東：產(chǎn)業(yè)發(fā)展全國領先，“十五五”時期有望進一步打造成高效、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。截至2024年11月，廣東新型儲能裝機規(guī)模達3.1GW/4.9GWh，較2023年增長95%。已基本形成覆蓋儲能電池全環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋電池材料、儲能電芯、變流器、系統(tǒng)集成及回收利用，多家生態(tài)主導型企業(yè)成為吸引企業(yè)聚集廣東的重要“磁極”。2022年底以來，廣東已建設新型儲能重點產(chǎn)業(yè)項目211個，總投資超3482億元，建成國內(nèi)首個網(wǎng)電一體虛擬電廠管理平臺，新型儲能電站平均利用率全國第一，建成目前全國唯一一家國家地方共建新型儲能創(chuàng)新中心，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新邁向新高度?！笆逦濉睍r期，廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)協(xié)同度有望進一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈效率和產(chǎn)業(yè)競爭力有望進一步增強。
浙江：工商業(yè)儲能需求強勁，輔以政策支持與較為穩(wěn)定的盈利模式，“十五五”時期有望保持強大投資引力。作為國內(nèi)工商業(yè)儲能發(fā)展的佼佼者，浙江在2023年備案的工商業(yè)儲能項目高達1188個，總規(guī)模超1.9GW/4.5GWh，儲能出貨量穩(wěn)居全國榜首。全省各地出臺的工商業(yè)儲能、電價等相關支持政策超30條，實行“兩充兩放”策略，且以容量補貼、放電補貼和投資補貼等形式給予工商業(yè)儲能項目支持，吸引大量企業(yè)涌入。此外，浙江省已將獨立儲能作為電力市場主體，參與調峰等輔助服務市場，實現(xiàn)持續(xù)盈利，進一步促進工商業(yè)儲能發(fā)展。“十五五”時期，浙江有望繼續(xù)鞏固工商業(yè)儲能賽道優(yōu)勢，持續(xù)成為全國投資“熱土”。
四川：資源驅動，“十五五”時期有望擴大鋰電池、釩液流電池優(yōu)勢。四川鋰礦資源占全國總量的57%，位居首位，已構建從資源開發(fā)到材料及電池組件生產(chǎn)，再到電池回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，成為全國最具競爭力的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地之一。四川釩資源儲量和五氧化二釩產(chǎn)量位居全國第一，已建成全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的釩產(chǎn)品生產(chǎn)基地?！笆逦濉睍r期，四川有望強化資源優(yōu)勢，繼續(xù)壯大鋰電池、釩液流電池產(chǎn)業(yè)。
安徽：以科技創(chuàng)新為核心驅動，堅持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合發(fā)展，“十五五”時期有望崛起為中部新型儲能產(chǎn)業(yè)領軍者。截至2023年底，安徽已建成并網(wǎng)新型儲能電站裝機1.8GW/3.0GWh，居國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域第六。截至2024年8月，安徽先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超520家，12家百億企業(yè)2023年度合計營收達2800億元。安徽通過“定向委托”“揭榜掛帥”“競爭賽馬”等方式，支持核心技術攻關，加快技術成果轉化；印發(fā)推動先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)集群高質量發(fā)展的指導意見，實施先進光伏和新型儲能“千百億”企業(yè)培育行動，發(fā)布先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)對接招引目錄和技術攻關指導目錄，助力企業(yè)發(fā)展?！笆逦濉睍r期，安徽有望以科技創(chuàng)新引領，打造成中部新型儲能產(chǎn)業(yè)高地。
企業(yè)：中低端市場競爭加劇，市場集中度提高
截至2024年9月，中國新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到22.3萬家，其中上市企業(yè)602家、高新技術企業(yè)1.1萬家?！笆逦濉睍r期，中國新型儲能相關企業(yè)新增注冊量仍將持續(xù)增長態(tài)勢，儲能電池、儲能系統(tǒng)等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，布局增量市場、加快新產(chǎn)品研發(fā)將成為兩大重點方向。
鋰價下跌重構企業(yè)成本結構，“十五五”時期新型儲能企業(yè)將具備較大盈利空間。2024年以來，受行業(yè)供給過剩等因素影響，鋰價整體處于下跌趨勢中，電池成本在儲能系統(tǒng)中占比顯著下降，儲能系統(tǒng)的度電成本也持續(xù)走低。鋰價下跌對新型儲能企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生積極影響，企業(yè)能夠以更低的價格提供產(chǎn)品，新型儲能項目的經(jīng)濟性也有所提高?！笆逦濉睍r期，隨著鋰價維持低位震蕩，新型儲能企業(yè)將具備較大盈利空間。
儲能電池寧德時代引領全球，“十五五”時期競爭格局將更為復雜，出海成必然選擇。2023年，寧德時代儲能電芯出貨量達69GWh，占全球總出貨量的約40%，儲能電池“一超多強”格局短期內(nèi)難以撼動?！笆逦濉睍r期，隨著鋰電池技術迭代浪潮來臨，儲能電池企業(yè)或將面臨更加復雜激烈競爭，部分企業(yè)有望憑借半固態(tài)電池、全固態(tài)電池等下一代電池技術實現(xiàn)彎道超車。
儲能系統(tǒng)集成優(yōu)勝劣汰加速，“十五五”時期儲能系統(tǒng)集成的技術要求和行業(yè)門檻將逐步提升。2023年，由于儲能系統(tǒng)集成行業(yè)門檻相對較低，大量企業(yè)進入，市場集中度有所降低。然而，過于激烈的競爭以及市場對儲能系統(tǒng)安全的愈發(fā)重視導致大量不具備核心競爭力的系統(tǒng)集成商面臨倒閉?！笆逦濉睍r期，儲能系統(tǒng)集成的技術要求和行業(yè)門檻將逐步提升，市場集中度將進一步提高。
技術：加速迭代，多元化技術持續(xù)突破
近年來，在政策的大力推動下，中國在新型儲能技術多元化發(fā)展方面已取得了顯著成效，政策體系不斷完善，多元化新技術不斷涌現(xiàn)，新型儲能在電網(wǎng)中的多重重要作用逐步顯現(xiàn)?！笆逦濉睍r期，中國新型儲能整體技術水平有望大幅提升，在鋰離子電池等領域有望保持明顯技術優(yōu)勢，液流電池、壓縮空氣儲能等領域有望穩(wěn)居國際先進水平。
鋰電池技術迭代速度加快，半固態(tài)電池已步入商業(yè)化進程，“十五五”時期固態(tài)電池有望應用于儲能領域。2024年以來，多家電池企業(yè)公布固態(tài)電池相關進展，其中半固態(tài)電池已率先實現(xiàn)量產(chǎn)，商業(yè)化進程顯著提速。固態(tài)電池具有高能量密度和高安全性的特點，在儲能領域應用前景廣闊，尤其適合應用于需要確保安全的人員密集場所。“十五五”時期，半固態(tài)電池、全固態(tài)電池等下一代電池技術有望應用于儲能領域。
長時儲能技術將越來越受到重視，“十五五”時期液流電池、壓縮空氣儲能等將迎來規(guī)?；l(fā)展。隨著新能源發(fā)電占比的持續(xù)提升，長時儲能需求越來越凸顯，目前，中國液流電池、壓縮空氣儲能等長時儲能技術規(guī)模示范項目取得突破，已達到國際先進水平?！笆逦濉睍r期，市場對液流電池、壓縮空氣儲能等高安全的長時儲能需求量將爆發(fā)，長時儲能有望迎來規(guī)模化發(fā)展。
儲能變流器向高壓構網(wǎng)型發(fā)展趨勢凸顯，“十五五”時期中國企業(yè)將陸續(xù)推出相關產(chǎn)品。2023年，中國企業(yè)儲能變流器出貨量占全球第一位，具備較強市場競爭力?！笆逦濉睍r期，相關企業(yè)的研發(fā)力度將有所加大，并陸續(xù)推出工作電壓1500V到2000V的高壓構網(wǎng)型變流器，中國儲能變流器企業(yè)的競爭力將進一步增強。
02.謀遠
基于上述分析，賽迪顧問針對地方政府提出新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，助力各地新型儲能產(chǎn)業(yè)加速落地、實現(xiàn)高質量發(fā)展。
繪制“1個藍圖”，因地制宜科學謀劃新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局
加強戰(zhàn)略謀劃，繪制“十五五”新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍圖，制定本地新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，科學謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，引導新型儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。深入分析新型儲能產(chǎn)業(yè)市場需求和技術趨勢，結合本地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎、科研條件等，明確發(fā)展目標、重點領域和發(fā)展路徑，制定能夠切實落地的行動方案。
發(fā)力“3個方向”，圍繞創(chuàng)新、制造、應用方向發(fā)力加快新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
創(chuàng)新方面，一是加快建設創(chuàng)新平臺，尤其是高能級平臺，作為技術創(chuàng)新的重要動力，提升整體創(chuàng)新能力；二是推進關鍵核心技術突破，以高校、科研院所、企業(yè)等多主體組織實施創(chuàng)新項目，集中力量解決行業(yè)關鍵、共性問題；三是健全科技成果轉化服務支撐體系，建設公共服務平臺，強化知識產(chǎn)權保護機制與交易市場建設，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化。
制造方面，一是推動重大項目建設，引領生產(chǎn)工藝和設備的創(chuàng)新升級，帶動制造水平和效率提升；二是推動企業(yè)增強自身實力，重點培育科技領軍企業(yè)，幫助企業(yè)提升研發(fā)能力和生產(chǎn)效率；三是推動建立新型儲能專業(yè)園區(qū)，提供完善的基礎設施和配套服務，優(yōu)化園區(qū)布局和管理，提升資源利用效率，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。
應用方面，一是加快多元化技術示范項目的驗證與應用，確保技術的可靠性和穩(wěn)定性，推動新技術的應用推廣；二是鼓勵建設多場景多領域應用項目，推動新型儲能應用的廣泛普及；三是探索創(chuàng)新商業(yè)模式，引入市場化機制，開辟新型儲能商業(yè)盈利新模式，為新型儲能的可持續(xù)發(fā)展注入動力。
構建“多維支持體系”，賦能新型儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展
一是通過有針對性的減稅降費政策幫助企業(yè)降低成本、擴大產(chǎn)能，提高市場競爭力；二是支持鼓勵企業(yè)開拓海外市場，提供出口指導，搭建國際合作平臺，支持新型儲能產(chǎn)品海外市場認證拓展海外市場版圖，支持新型儲能企業(yè)投保出口信用保險，降低國際貿(mào)易風險，增強全球影響力；三是做好日常服務，優(yōu)化審批流程，提供高效便捷的日常服務，構建良好營商環(huán)境；四是鼓勵開放交流活動，搭建多元化交流平臺，深化國內(nèi)外合作，促進技術和經(jīng)驗的共享；五是加大金融支持力度，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務，強化科技金融和綠色金融支持作用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強勁助力。
