中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲光伏研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新報(bào)告China distributed solar market outlook 2024（《中國(guó)分布式光伏市場(chǎng)展望2024》），解讀影響市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)及阻礙因素，重點(diǎn)分析宏觀政策、供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)機(jī)制、電網(wǎng)限制及配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性等內(nèi)容。主要觀點(diǎn)摘要如下。
2024年，新增分布式光伏裝機(jī)容量有望創(chuàng)新高
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)291GWdc，其中，分布式光伏新增144GWdc，占總增量的49.5%。
回顧2024年前三季度，分布式光伏裝機(jī)量已接近98GWdc，同比增長(zhǎng)27%。其中工商業(yè)光伏表現(xiàn)突出，新增71.7GWdc。然而，戶用光伏的增速不及預(yù)期，新增裝機(jī)僅為26.2GWdc，同比下降31%，主要受政策變化影響。山東、河南等戶用光伏裝機(jī)大省將租賃屋頂或出租光伏發(fā)電設(shè)施的營(yíng)利項(xiàng)目歸類為非自然人分布式光伏項(xiàng)目，并要求以企業(yè)名義備案，按工商業(yè)光伏管理，使得這些項(xiàng)目無(wú)法享受戶用光伏的優(yōu)惠政策和優(yōu)先并網(wǎng)保障。此外，戶用市場(chǎng)的重心持續(xù)向南方轉(zhuǎn)移，江蘇前三季度的新增裝機(jī)總?cè)萘口s超河南，成為體量最大的戶用光伏省區(qū)。
展望未來(lái)十年，分布式光伏預(yù)計(jì)將以平均每年125GWdc的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。到2033年，東部地區(qū)仍將領(lǐng)跑分布式裝機(jī)，同時(shí)，中部和南部地區(qū)也展現(xiàn)出較大的增長(zhǎng)潛力。
市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升，推動(dòng)未來(lái)分布式光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)
在宏觀政策上，近期《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見稿）》出臺(tái)，主要從項(xiàng)目分類、上網(wǎng)模式、市場(chǎng)化交易等方面進(jìn)行了規(guī)范，進(jìn)一步促進(jìn)未來(lái)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展。
與此同時(shí)，在以浙江和江蘇為代表的分布式光伏主力市場(chǎng)，政府也將持續(xù)在“十四五”期間，為新增裝機(jī)容量提供裝機(jī)量與發(fā)電量補(bǔ)貼，補(bǔ)貼水平分別為0.4元/瓦、0.2元/千瓦，持續(xù)保障項(xiàng)目短期內(nèi)的收益。
在項(xiàng)目成本端，自2023年起，上游大規(guī)模擴(kuò)張引起的供需錯(cuò)配，持續(xù)引導(dǎo)組件價(jià)格下行，預(yù)計(jì)到2024年底降幅達(dá)40%。我們認(rèn)為，2024年組件價(jià)格有望觸底，并在未來(lái)五年內(nèi)，趨于平穩(wěn)且保持在較低的水平（平均0.1USD/W）。低價(jià)組件降低項(xiàng)目成本，縮短回本周期，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。在項(xiàng)目收益端，不斷上漲的終端用戶電價(jià)意味著自發(fā)自用所節(jié)約的電費(fèi)成本將大幅增加，進(jìn)一步凸顯項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。在主要裝機(jī)省份，2050年100%自發(fā)自用所節(jié)約的電費(fèi)成本最高可較2024年的水平增長(zhǎng)51%。低成本疊加高回報(bào)驅(qū)動(dòng)分布式光伏未來(lái)發(fā)展。
電網(wǎng)承載力限制問(wèn)題頻出，分布式光伏就地消納問(wèn)題亟待解決
近年來(lái)，分布式光伏裝機(jī)激增對(duì)電網(wǎng)安全性與穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。從2023年起，各地調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過(guò)大等一系列接入問(wèn)題頻出。在短期內(nèi)，通過(guò)停止項(xiàng)目備案來(lái)緩解可接入容量的不足將成為制約分布式光伏發(fā)展的一大因素。長(zhǎng)期來(lái)看，提升配電網(wǎng)承載力和靈活性是緩解電網(wǎng)壓力的必經(jīng)之路，進(jìn)而保障未來(lái)裝機(jī)增長(zhǎng)空間。
個(gè)別省份，例如河南，要求配置儲(chǔ)能來(lái)提高當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)容量，以保障光伏項(xiàng)目正常推進(jìn)。從各地已公布的配儲(chǔ)政策來(lái)看，分布式光伏配儲(chǔ)比例集中在15-20%，時(shí)長(zhǎng)以2小時(shí)為主。配置儲(chǔ)能可提高自用比例，從而增加自發(fā)自用所節(jié)約的電費(fèi)成本。我們預(yù)測(cè)，相較于沒(méi)有配置儲(chǔ)能的分布式光伏所節(jié)省的電費(fèi)支出，配儲(chǔ)可將其進(jìn)一步提高18%。目前，2小時(shí)儲(chǔ)能的Capex超1000元/千瓦時(shí)，而4小時(shí)儲(chǔ)能的在840元/千瓦時(shí)。伍德麥肯茲模型預(yù)測(cè)，若想要通過(guò)配儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)正向的投資回報(bào)，2小時(shí)與4小時(shí)儲(chǔ)能的Capex 分別不得高于828和814元/千瓦時(shí)。在電網(wǎng)容量告急及各地強(qiáng)制配儲(chǔ)政策不斷明晰的背景下，高昂的配儲(chǔ)成本或?qū)⒅萍s分布式光伏未來(lái)裝機(jī)擴(kuò)張。
