中國儲能網(wǎng)訊：過完2024年最后一個月，即將迎來2025年，“十四五”的收官之年。“十四五”初期，大部分省份在能源整體規(guī)劃中，對新能源裝機目標做出了明確的裝機規(guī)劃。而這些“既定目標”，都將在明年得到最終檢驗。
這五年，無疑是以光伏為代表的中國新能源產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊的發(fā)展期，31?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）都留下了鮮明的時代注腳。光伏們梳理了全國各省“十四五”相關規(guī)劃中的新能源裝機目標，結(jié)合國家能源局最新公布的2024年三季度光伏累計并網(wǎng)容量，核算出各省光伏裝機進度。
31省整體進度約90%，14省超額完成既定目標，10省差額合計100GW
從規(guī)劃層面來看，2021和2022年初，各省先后發(fā)布了“十四五”規(guī)劃及能源/可再生能源“十四五”規(guī)劃。盤點發(fā)現(xiàn)，共有27省明確了新能源裝機目標，合計約1267GW（其中，新疆、陜西、黑龍江為可再生能源裝機目標）；27省之中，有20個省份（對應表格中序號1-20的省份）明確了光伏的裝機目標，合計約543GW；上海、云南、廣東、海南4省的規(guī)劃中并未提及新能源裝機具體數(shù)字目標。
從進度層面來看，截至2024年9月底，全國31省光伏累計并網(wǎng)裝機約772GW。其中，上述已明確光伏裝機目標的20?。ㄒ?guī)劃目標543GW），最新的光伏裝機規(guī)模約525GW，目標完成度約96.69%。
剩余11省，雖然沒有準確的“十四五”光伏規(guī)劃數(shù)據(jù)，但各省在近兩年的政府工作報告、“雙碳”工作意見、新能源高質(zhì)量發(fā)展方案等諸多文件或產(chǎn)業(yè)新聞中，陸續(xù)披露了新能源的建設進度。整體來看，湖北、重慶、新疆、河南4省預計也已經(jīng)超額完成了新能源裝機目標。
比如湖北省，《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提到“2025年光伏、風電發(fā)電總裝機達到3200萬千瓦”，2024年前三季度，湖北省光伏累計裝機為32.06GW，已經(jīng)超過該省風光總裝機32GW的“十四五”既定目標。
再看重慶市，該市“十四五”規(guī)劃中，明確了新能源總裝機目標3.64GW。10月16日，重慶人民政府官網(wǎng)援引《重慶日報》的一篇文章提及，“截至2024年7月底，我市新能源裝機規(guī)模為439萬千瓦”，由此可以判斷，目前重慶市風光新能源的裝機目標已經(jīng)超額完成。到2024年三季度末，重慶光伏累計裝機達到2.55GW。
至此，初步可以明確，有20個省整體裝機進度96.69%，4個省預計也已超額完成目標，這意味著24個省整體裝機進度接近或超過100%。從宏觀來看，目前全國光伏裝機目標的完成進度大概已超過90%。
但從各省實際進展情況來看，各省光伏裝機進度差異是較為懸殊的。
截至今年三季度，福建、江蘇、浙江等10省光伏裝機進度已超過100%，提前一年多超額完成“十四五”光伏裝機目標。加上湖北、重慶、新疆、河南4省，全國約14個省份已超額完成或即將完成既定目標。
除了陜西、黑龍江、遼寧、上海、云南、廣東、海南7個規(guī)劃數(shù)據(jù)不清的省份之外，可以明確的是，寧夏、甘肅等10個省份尚存在缺口。截至2024年9月底，這10個省份的光伏裝機目標完成度區(qū)間為33.90%—75.94%，距離既定目標還有97.06GW的差額。這意味著，2025年，這10個省份有可能會釋放出最多光伏裝機容量。
雖然距離達標都還有約30%以上的差距，但因各個省制定的“十四五”目標體量差異巨大，接下來面臨的增量任務也差異較大。
有些省份目標高、任務重。比如，山西、青海、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州距離實現(xiàn)“十四五”既定目標的差額均超過10GW；而有些省份，原本的目標并不高，所以剩余的差額也比較有限，四川、吉林和北京差額均不足5GW。
進度不同的背后：條件有異、挑戰(zhàn)不一
各省新能源發(fā)展進度不一的原因涉及諸多層面，與當?shù)氐娘L光自然資源、土地資源、用電需求、消納情況、電網(wǎng)建設基礎、招商引資環(huán)境等密不可分。
14個超額完成既定目標的省份里，有11省位于華東、華中、華北地區(qū)，占比近8成。僅華東一個地區(qū)就有6個省份超額完成（福建、江蘇、浙江、安徽、山東、江西），完成度最高的前5個省份里，有4個屬于華東地區(qū)（福建、江蘇、浙江、安徽）。也就說，除了上海市無法明確規(guī)劃數(shù)據(jù)之外，華東地區(qū)所有省份（不含臺灣?。┚殉~完成目標。
華東各省的分布式光伏裝機在全國范圍內(nèi)均名列前茅，表現(xiàn)尤為突出。截至2024年9月底，華東區(qū)域的分布式光伏裝機數(shù)據(jù)為：山東48.13GW，江蘇41.47GW、浙江34.93GW、安徽21.19GW。以華東為代表的華東、華中、華北地區(qū)是我國的經(jīng)濟高地，發(fā)達的工商業(yè)經(jīng)濟提供了強勁的用電需求，地形以丘陵、盆地、平原為主，氣候和光照條件較好，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)、尤其是分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的供需基礎。
以江蘇為例，江蘇省在能源電力領域的供需兩端持續(xù)展現(xiàn)強勁的發(fā)展勢頭，憑借其堅實的產(chǎn)業(yè)基礎所催生的龐大電力需求，以及健全且先進的電力基礎設施所提供的卓越電網(wǎng)支撐能力，“十四五”期間，江蘇省新能源項目的開發(fā)規(guī)模實現(xiàn)了迅猛擴張，截至2024年9月底，江蘇光伏累計裝機54.83GW，其中分布式光伏累計裝機41.47GW，占比超過75%。
10個暫未完成“十四五”規(guī)劃的省份中，西北五省獨占三席（青海、甘肅、寧夏）。此外，截至2024年9月底，陜西光伏裝機28.9GW，距離“十四五”初期制定的65GW可再生能源指標，尚有一定距離。
限電率高是西北各省光伏產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題。光伏們了解到，“十四五”以來，隨著各省風光電站裝機規(guī)模的快速攀升，限電率也在逐步提高，西北地區(qū)不少省份限電率已經(jīng)超過10%。更有甚者，早在2-3年前，某西北省份，部分光伏電站年度限電率超過20%已經(jīng)成為常態(tài)，近兩年隨著該地風光項目的快速投建，限電問題正進一步加劇。
電價下降是西北各省面對的另一共性問題。目前甘肅、內(nèi)蒙等地的光伏電站綜合電價均不足0.2元/度，部分地區(qū)甚至在0.15元/度以下。2023年8月新疆發(fā)改委印發(fā)《關于進一步完善分時電價有關事宜的通知》，新規(guī)則執(zhí)行之后，新疆風電、光伏的結(jié)算電價進一步下降，其中光伏的結(jié)算電價大概在0.11-0.12元/度。在西北地區(qū)，進入電力市場之后，新能源電站尤其是光伏電站電價的下降難以規(guī)避。
此外，還有一些省份面臨用地挑戰(zhàn)、特高壓通道建設周期等……這些問題也都是影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素，牽一發(fā)而動全身。
當然，各地政府相關部門在政策制定、執(zhí)行、調(diào)整層面的主動性和科學性，也在很大程度上決定著當?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。
“十四五”之初，各省在制定新能源發(fā)展規(guī)劃方面也呈現(xiàn)出不同的特點，有的省份細化分類，明確制定風、光等裝機目標，有的則直接歸為可再生能源總裝機。2021年至今，有的省份是一個規(guī)劃貫徹到底，有的是階段性調(diào)整?！胺彩骂A則立，不預則廢”，“預”的細度和深度，在一定程度上影響了各省新能源發(fā)展的路徑。
目前，“十五五”規(guī)劃已經(jīng)提上日程，各省均啟動了相關的前期研究工作，而對于當下供需均面臨挑戰(zhàn)的新能源產(chǎn)業(yè)來說，“十五五”規(guī)劃目標尤為重要，這將決定著在價格極度內(nèi)卷的形勢下，內(nèi)需市場能否助力行業(yè)突破，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
而產(chǎn)業(yè)也在新老交替的目標指引下，大步向前、奔流不息。
