中國儲能網(wǎng)訊：11月26日，美國候任總統(tǒng)唐納德·特朗普在其社交媒體帳號發(fā)表貼文，妄言將對來自中國進(jìn)口的所有商品加征10%的關(guān)稅。甚至在11月22日之前，特朗普就叫囂要對中國商品征收60%的關(guān)稅，如果不行就再加，直到100%。
這則消息首先引發(fā)了美國市場的恐慌，洛杉磯長灘港的進(jìn)口商抓緊時間玩命掃貨，期待新規(guī)落地前盡可能多的購買中國貨。據(jù)統(tǒng)計，長灘港10月份的進(jìn)口集裝箱數(shù)量較去年同期大漲34.2%，連續(xù)打破歷史記錄。
加征關(guān)稅只是手段，脫鉤斷鏈才是目的
在這次美國大選過程中，特朗普曾威脅將從四方面升級對華貿(mào)易制裁：一是取消中國永久正常貿(mào)易關(guān)系（PNTR，即最惠國待遇）；二是對中國對美所有出口商品征收60%或以上關(guān)稅；三是四年內(nèi)停止對中國生產(chǎn)的必需品的進(jìn)口；四是嚴(yán)厲打擊中國商品通過第三國出口到美國。
對于即將到來的加征關(guān)稅，美國已經(jīng)有許多進(jìn)口商和民眾表達(dá)了擔(dān)憂，因為此舉意味著來自中國的產(chǎn)品將會以超出原價60%甚至一倍的價格出現(xiàn)在消費者面前，這對于美國中產(chǎn)階級和底層民眾可不是什么好消息。
此前在2023年，曾于2017~2020年在特朗普政府中擔(dān)任貿(mào)易代表的萊特希澤在其新書《沒有貿(mào)易是自由的》中，對貿(mào)易自由化益處達(dá)成的共識提出嚴(yán)厲的控訴。若他重新?lián)蚊绹Q(mào)易代表，無疑將提升中美兩國再啟關(guān)稅沖突的概率，加上盧比奧等對華鷹派加盟特朗普2.0的核心圈，他們企圖通過加征關(guān)稅等手段，以達(dá)到“脫鉤斷鏈”“另起爐灶”的目的，其本質(zhì)依然是美國違逆市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的霸凌行徑。
自2018年特朗普發(fā)起中美第一次貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域基于高關(guān)稅、“雙反調(diào)查”、原產(chǎn)地規(guī)則以及護(hù)欄條款等措施，持續(xù)收緊光伏組件、應(yīng)用級風(fēng)電塔和電動汽車、鋰電池等新能源終端產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量和補(bǔ)貼范圍，推動新能源產(chǎn)業(yè)的“回岸-近岸-友岸”。
然而，基礎(chǔ)設(shè)施不足和國內(nèi)外利益沖突等限制在一定程度上阻礙了美國新能源產(chǎn)業(yè)回流，勢必會阻礙美國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建以及對中國的產(chǎn)能替代。雖然特朗普的“美國優(yōu)先”政策在短期內(nèi)可能會給美國帶來一定的利益，例如通過貿(mào)易保護(hù)主義措施保護(hù)本國的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)?？蓮拈L期來看，這種做法會極大損害美國與其他國家的關(guān)系，影響到全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展。
關(guān)稅戰(zhàn)可能使美國儲能裝機(jī)在2035年前下降15%
近兩年來，美國的表前儲能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能）呈現(xiàn)高速發(fā)展，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國表前儲能80%以上都是4小時儲能，對于儲能電池的需求量巨大?？稍谔乩势丈先魏螅芸赡軙岣哌M(jìn)口電池及材料關(guān)稅，這一舉措不僅對美國儲能項目規(guī)劃部署帶來不利影響，也對很多電池儲能系統(tǒng)開發(fā)商和運營商的生存和發(fā)展帶來影響。
由于美國電池制造能力仍然有限，更高的關(guān)稅不太可能阻止電池的進(jìn)口。因此美國儲能開發(fā)商和用戶不得不面臨成本壓力，即使電池制造商考慮通過將電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞國家來逃避關(guān)稅以降低成本。
盡管特朗普揚(yáng)言在上任后“終止”《通脹削減法案》，但美國國會仍有將近20名共和黨議員敦促眾議院議長不能廢除清潔能源稅收抵免。在最壞情況下（完全廢除《通脹削減法案》的制造和投資稅收抵免），從2025年到2035年，電池材料更高的關(guān)稅和逐步減少的稅收抵免將會導(dǎo)致美國部署的儲能系統(tǒng)規(guī)模將增加185GW/755GWh，與218GW/883GWh的基本情況相比低15%。
這也導(dǎo)致大多數(shù)美國儲能開發(fā)商在近期不會部署更多的電池儲能項目，給未來儲能行業(yè)投資帶來更多不確定性。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“關(guān)稅戰(zhàn)”只會兩敗俱傷。
當(dāng)然，實際情況可能會介于基本情況和最壞情況之間，無論美國政府的政策如何變化，各州政府都將繼續(xù)為儲能部署提供政策支持，如馬薩諸塞州正在審議的清潔能源法規(guī)將使該州部署的儲能系統(tǒng)規(guī)模2030年增加到5GW，而伊利諾伊州的一項法案則將該州到2030年累計部署的儲能系統(tǒng)目標(biāo)設(shè)定為8.5GW。預(yù)計未來幾年美國各州對電力采購協(xié)議和競爭性經(jīng)濟(jì)的持續(xù)需求將會繼續(xù)支持儲能系統(tǒng)的部署和采用，中國儲能企業(yè)進(jìn)入美國市場的概率并不低，只是有更長的路要走。
美國企業(yè)最終難以避免與中國供應(yīng)鏈的合作
2023年12月22日，美國國會通過2024財年《國防授權(quán)法案》（簡稱NDAA）的一部分，禁止國防部購買中國最大電池制造商寧德時代和比亞迪生產(chǎn)的電池。這項規(guī)定將從2027年10月起開始，規(guī)定禁止美國國防部從寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）和其他四家中國公司采購電池。另外四家包括遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。禁令表明，美國不想把儲能的控制權(quán)交給寧德時代這樣的中國公司，特別是軍事領(lǐng)域。
不過，為什么不是像芯片禁令那樣立即生效，而是要等三年呢？其實，這反映出美國新能源方面的尷尬現(xiàn)實，即所謂的“象征意義大于實際意義”。
在新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的問題上，雖然美國右翼不斷試圖脫鉤中國供應(yīng)鏈，但中國作為全球領(lǐng)先的新能源大國，擁有規(guī)模、技術(shù)和價格優(yōu)勢，很難被取代。特別是在鋰電池領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)完成全球化布局，產(chǎn)業(yè)鏈完善，成本控制良好。短期內(nèi)，美國短期內(nèi)并不具備與中國供應(yīng)鏈脫鉤的能力。
其中，最典型的例子就是特斯拉。作為全球電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，特斯拉一直在尋求更好的供應(yīng)鏈關(guān)系。如今面對“脫鉤”的趨勢，特斯拉近期卻加緊了對中國電池零部件的采購。這表明特斯拉意識到中國在電池供應(yīng)方面的重要性，并且愿意承擔(dān)風(fēng)險以保證供應(yīng)的穩(wěn)定性。
特斯拉之所以選擇中國電池，正是因為中國在電池關(guān)鍵原材料、規(guī)模、技術(shù)和價格等方面都有巨大優(yōu)勢。雖然特斯拉的緊急采購行動是為了解決供應(yīng)的僵局，但也暗示了一個重要信息：中國電池供應(yīng)在短時間內(nèi)，甚至是在美國政府極力推動本土電池供應(yīng)的背景下，仍然難以替代。即使在當(dāng)前局勢下，特斯拉仍然決定和中國供應(yīng)鏈保持關(guān)系。這也足以證明，美國右翼試圖“脫鉤”的行動是錯誤的。
再比如福特邀請寧德時代赴美設(shè)廠的行動。對于寧德時代來說，自從2023年2月和福特汽車簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。2023年7月下旬，電池合作項目還突遭調(diào)查。
經(jīng)過艱難的運作，11月24日福特汽車宣布將重啟該項目，而今，福特汽車通過寧德時代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動汽車電池。這一事件更是說明了中國電池供應(yīng)鏈在美國車企中的地位。即使面臨美國新政府的壓力，福特仍然堅持這一決定，不愿意放棄中國電池供應(yīng)，足以說明中國電池供應(yīng)在美國車企中的重要性。
近幾年來，美國一直在試圖阻礙中國的電動汽車和電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)的影響力，但取得的成果有限，特別是美國與歐盟在對中國新能源產(chǎn)業(yè)合作中的一些分歧，仍將為中國新能源產(chǎn)品出口和產(chǎn)能出海帶來契機(jī)。只要中國企業(yè)繼續(xù)保持自己的優(yōu)勢并堅持技術(shù)創(chuàng)新，美國企業(yè)最終仍然難以避免與中國供應(yīng)鏈的合作。
結(jié)語：歷史的選擇與未來的路
放眼世界，唯有理性審視自身在國際關(guān)系中的位置，才能看清未來的路。我們期待看到包括美國在內(nèi)的所有國家都能夠智慧地走在正確的發(fā)展道路上，因為歷史從來不會眷顧那些循規(guī)蹈矩的守舊者，而是傾向于獎勵那些勇于創(chuàng)新、敢于改變現(xiàn)狀的國度。
