中國儲能網訊：10月30日，國際能源署（IEA）發(fā)布《2024能源技術展望》[1]。該報告在《2023能源技術展望》全面評估清潔能源技術供應鏈的基礎上，通過詳實的數(shù)據、深入的行業(yè)調查和自下而上的建模方法，揭示了能源、工業(yè)和貿易政策之間的復雜關系。要點內容如下：
（1）制造和貿易是清潔能源經濟的基礎。①全球清潔能源技術市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年以來，太陽能光伏、風能、電動汽車、電池、電解槽和熱泵六大清潔能源技術的全球市場規(guī)模增長近四倍，2023年達7000億美元，預計到2035年將翻倍至2萬億美元。②國際貿易發(fā)揮重要作用。2023年清潔技術貿易額約2000億美元，占其全球市場價值的30%。其中，電動汽車和太陽能光伏是主要驅動因素。在當前政策背景下，預計到2035年清潔技術貿易總額將達5750億美元，超出當前全球天然氣貿易額的50%。
（2）清潔技術需求激增驅動制造業(yè)投資。①清潔技術制造業(yè)投資顯著增長。2023年全球清潔技術制造業(yè)投資增長50%，達2350億美元，占全球經濟投資增長的近10%。預計2024年投資額將接近2000億美元。②投資方向集中。2023年，全球清潔技術制造業(yè)投資的80%用于太陽能光伏和電池制造，15%為電動汽車生產。且新增制造能力已遠超當前部署需求。③成本競爭力推動制造業(yè)發(fā)展。中國以最低成本、規(guī)模經濟優(yōu)勢和高度集成的供應鏈，占全球清潔技術制造能力的40%~98%，穩(wěn)居全球領導地位。
（3）清潔技術貿易助推能源轉型。國際貿易的重點正逐步從傳統(tǒng)的化石燃料轉向清潔能源技術。以長期設備庫存為主的清潔技術貿易，有助于降低對化石燃料的依賴。以歐盟為例，預計到2035年，清潔能源技術進口占比將從2023年的不到10%提高至35%。
（4）歐盟和美國的工業(yè)戰(zhàn)略重塑制造業(yè)和貿易格局。①歐盟清潔技術制造業(yè)的未來依賴凈零工業(yè)法案（NZIA）的實施。當前，歐盟電動汽車市場受中國競爭影響較大，進口占2023年銷量的20%，預計2035年將增至40%。若NZIA目標得以實現(xiàn)，通過集成電動汽車和電池供應鏈，進口占比有望降至20%。②在《減少通貨膨脹法案》和《兩黨基礎設施法》的推動下，美國計劃到2030年投入2300億美元用于清潔技術制造。到2035年，國內太陽能光伏和多晶硅需求將基本實現(xiàn)自給，但電池和硅片部分需求仍需依賴進口。③墨西哥有潛力成為北美電動汽車制造中心，東南亞、韓國和日本是美國清潔技術制造的重要供應鏈伙伴。
（5）中國穩(wěn)居制造業(yè)強國地位，印度加速崛起為凈出口國。①中國在全球六大關鍵清潔技術制造中占據約70%的市場份額，預計2035年清潔技術出口額將超3400億美元，化石燃料凈進口費用預計減少70%，若清潔技術市場增長超出預期，其出口收入可能完全抵消進口費用。②在生產掛鉤激勵計劃推動下，印度太陽能光伏、電動汽車和電池制造及出口將持續(xù)增長。加速清潔能源轉型情景下，印度到2035年將成為凈出口國，清潔技術凈出口額達300億美元，同時減少約20%的化石燃料進口費用，將能源相關貿易逆差縮減至1400億美元。
（6）新興市場潛力日益顯現(xiàn)。當前，拉丁美洲、非洲和東南亞在全球清潔技術生產價值中的占比不足5%，但在公平能源轉型和清潔技術供應鏈中潛力巨大。東南亞預計到2035年將成為太陽能光伏組件多晶硅和電動汽車的低成本生產基地；拉丁美洲以巴西為主，在風力渦輪機葉片生產、近零排放氨和鋼鐵出口方面具備優(yōu)勢；北非正發(fā)展為電動汽車制造中心，并通過電解氫提升出口附加值。
（7）供應鏈集中加劇關鍵航線壓力。盡管全球航運增長放緩，但部分關鍵海上阻塞點的交通量持續(xù)增加。未來十年，由于化石燃料和鋼鐵需求增長放緩，全球海運貨物貿易年均增速將降至1%，低于過去二十年。然而，清潔技術貿易的海上運輸顯著增長，目前馬六甲海峽承載約50%的清潔技術海運貿易，對海上阻塞點的依賴可能對供應鏈彈性帶來風險。
（8）工業(yè)戰(zhàn)略是加速清潔能源轉型的關鍵。①清潔能源轉型需要在能源政策與工業(yè)戰(zhàn)略之間實現(xiàn)平衡。當前，可再生能源組件的關稅是化石燃料的兩倍多，顯著增加了清潔技術成本。②明確目標和時間節(jié)點的工業(yè)戰(zhàn)略有助于縮小競爭力差距，加速技術創(chuàng)新。③貿易政策需支持清潔技術供應鏈的國際化，兼顧氣候目標與工業(yè)競爭力。
