中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:每個(gè)行業(yè)的發(fā)展都有周期。經(jīng)歷4年殺紅眼的“卷生卷死”后,中國(guó)風(fēng)電逐漸回歸理性,積極探索破局之道。
日前,業(yè)內(nèi)人士告訴風(fēng)芒能源,“這兩年陸續(xù)爆發(fā)的風(fēng)電質(zhì)量問題已經(jīng)讓業(yè)主不堪重負(fù)。只在今年下半年,五大六小發(fā)電集團(tuán)就有不少業(yè)主單位專門召開質(zhì)量相關(guān)專題研討會(huì)?!?
事故頻發(fā)成為籠罩在風(fēng)電開發(fā)商頭上的大片烏云。為了真正實(shí)現(xiàn)新能源更高質(zhì)量發(fā)展,以發(fā)電央企為代表的主流風(fēng)電開發(fā)企業(yè)近期紛紛修改招標(biāo)細(xì)則,從前期招采環(huán)節(jié)提前介入,確保風(fēng)電全生命周期最優(yōu)解。
以整機(jī)商為代表的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈也在順勢(shì)改變。今年風(fēng)能展期間,國(guó)內(nèi)12家風(fēng)電整機(jī)商共同簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》,擬重點(diǎn)解決低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惡意詆毀以及明顯有失公平的合同條款等三大問題。
同時(shí),從今年各家推出的新品和宣傳重點(diǎn)來看,整機(jī)企業(yè)多在強(qiáng)調(diào)測(cè)試驗(yàn)證的重要性,并不斷加大相應(yīng)的投入力度。一言以蔽之:整機(jī)商不再一味求“大”,新機(jī)型更強(qiáng)調(diào)回歸高發(fā)電本質(zhì)。
高可靠、高性能,正在悄然取代“價(jià)低為王”,成為風(fēng)電行業(yè)主動(dòng)關(guān)注與投入的頭等大事。種種跡象表明,中國(guó)風(fēng)電正在穿越周期,重回正軌。
01.最低價(jià)中標(biāo)或成歷史
在風(fēng)電行業(yè),五大六小發(fā)電集團(tuán)項(xiàng)目占比較大,即使框采不統(tǒng)計(jì)入內(nèi),年度招采中標(biāo)量也接近市場(chǎng)總量的一半。換言之,央企開發(fā)商的戰(zhàn)略布局、發(fā)展思路具有風(fēng)向標(biāo)意義,當(dāng)它們不約而同主動(dòng)調(diào)整招標(biāo)細(xì)則,行業(yè)必有重要變化。
據(jù)風(fēng)芒能源觀察,近期出現(xiàn)的投標(biāo)細(xì)則調(diào)整,主要聚焦價(jià)格評(píng)分和型式認(rèn)證兩方面。最近幾年,在各家風(fēng)電開發(fā)商的招標(biāo)細(xì)則中,價(jià)格評(píng)分占比高達(dá)40%-55%。還有部分企業(yè)將投標(biāo)最低價(jià)確定為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),投標(biāo)價(jià)格高出基準(zhǔn)價(jià),需按比例扣分。在技術(shù)分拉不開明顯差距的背景下,按上述細(xì)則評(píng)標(biāo)極易催生低價(jià)中標(biāo)的局面。
2023年至今,隨著風(fēng)電事故與故障頻次的增加,越來越多的開發(fā)商陸續(xù)召開會(huì)議專題討論,嘗試通過加強(qiáng)開發(fā)企業(yè)對(duì)標(biāo)交流、召集風(fēng)電供應(yīng)商召開質(zhì)量保障交底會(huì)、調(diào)整招標(biāo)細(xì)則等多種方式,摸索質(zhì)量與價(jià)格的平衡點(diǎn)。
特別是今年下半年以來,部分調(diào)整逐漸落至紙面。例如,今年北京風(fēng)能展期間,有整機(jī)商高管公開表示,7月之后,不少業(yè)主在評(píng)標(biāo)過程中,已不再強(qiáng)調(diào)最低價(jià)中標(biāo)。
以最近開標(biāo)的某發(fā)電集團(tuán)8.4GW風(fēng)機(jī)集采為例,其評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法發(fā)生了明顯變化,不再將最低價(jià)定為基準(zhǔn)價(jià),而是以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。
在此評(píng)標(biāo)規(guī)則下,風(fēng)機(jī)集采機(jī)組投標(biāo)價(jià)格整體企穩(wěn)回升,成為本輪“價(jià)格戰(zhàn)”停戰(zhàn)的標(biāo)志性事件。以其中最具代表性的標(biāo)段28為例,該項(xiàng)目位于新疆,容量900MW,招標(biāo)要求單機(jī)容量10-12MW。根據(jù)以往招中標(biāo)習(xí)慣,大容量項(xiàng)目招采更大兆瓦機(jī)組時(shí),出現(xiàn)更低價(jià)格的概率極大。但該標(biāo)段9家整機(jī)商最低報(bào)價(jià)1405元/kW,平均報(bào)價(jià)1550元/kW,價(jià)格基本企穩(wěn)。
除了價(jià)格評(píng)分降低外,開發(fā)商對(duì)型式認(rèn)證的再度重視也值得一提。
2014年底,為了確保風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量合格,國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)秩序有關(guān)要求的通知》,明確提出“風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備采購招標(biāo)時(shí),應(yīng)明確要求采用通過型式認(rèn)證的產(chǎn)品,未獲得型式認(rèn)證的機(jī)組,不允許參加招標(biāo)。”
“大概在2017年、2018年左右,部分開發(fā)商為了追求更高發(fā)電收益,在機(jī)組選型階段采取‘適度超前’策略。”業(yè)內(nèi)人士告訴風(fēng)芒能源,“整機(jī)商參與招投標(biāo)時(shí),有些開發(fā)商開始認(rèn)可‘設(shè)計(jì)認(rèn)證不帶遺留項(xiàng)’標(biāo)準(zhǔn)?!?
發(fā)電企業(yè)招標(biāo)文件要求對(duì)比表
來源:淺談風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)文件要求及對(duì)風(fēng)機(jī)出質(zhì)保的考核,發(fā)表于2023年11月
“型式認(rèn)證和小批量驗(yàn)證優(yōu)化的工作缺失埋下了諸多質(zhì)量隱患。為了保證基建項(xiàng)目按期開工投產(chǎn),在實(shí)際工作中,部分項(xiàng)目在大部件以及整機(jī)未完成型式認(rèn)證的情況下就已開始施工,甚至在完工后仍未取得認(rèn)證?!蹦抽_發(fā)商表示。
據(jù)風(fēng)芒能源了解,目前該集團(tuán)已在強(qiáng)化設(shè)備型式認(rèn)證管理?!皣?yán)格落實(shí)設(shè)備型式認(rèn)證考核條款,確保在項(xiàng)目第一臺(tái)合同設(shè)備供貨前取得整機(jī)、葉片及大部件完整型式認(rèn)證證書及相關(guān)材料。針對(duì)已投產(chǎn)項(xiàng)目,正在做系統(tǒng)排查?!睋?jù)業(yè)內(nèi)人士透露,今年不少業(yè)主約談?wù)麢C(jī)商時(shí),都在強(qiáng)調(diào)型式認(rèn)證的重要性。
02.供應(yīng)鏈強(qiáng)調(diào)高可靠
最近兩年,風(fēng)電事故頻發(fā),這既是2019-2021年為保高額電價(jià)導(dǎo)致的搶裝后遺癥,也暴露了平價(jià)以來快速降本暗藏的問題。激增的市場(chǎng)體量、快速的大兆瓦風(fēng)機(jī)迭代,既催生了技術(shù)上的百花齊放,也埋下了不少風(fēng)險(xiǎn)隱患。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),近些年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)生的倒塔、火災(zāi)燒毀、關(guān)鍵部件失效等大型事故數(shù)量呈上升趨勢(shì):2021年為95起,2022年、2023年分別增至114起和130起。
隨著風(fēng)電事故的批量暴露,今年9月,中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖發(fā)文疾呼“各類事故頻發(fā),關(guān)乎風(fēng)電行業(yè)生死存亡”。
根據(jù)分析,發(fā)生事故的誘因包括,技術(shù)進(jìn)入“無人區(qū)”產(chǎn)生的超經(jīng)驗(yàn)問題;安全裕量不斷壓縮帶來的容錯(cuò)率降低問題;新架構(gòu)、新材料、新核心部件、新工藝、新理論不斷涌現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展涉及的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、吊裝、運(yùn)維等環(huán)節(jié)人才培養(yǎng)與管理等問題。
秦海巖建議,風(fēng)電行業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好事故及失效原因歸納分析工作,從設(shè)計(jì)、制造、項(xiàng)目管理等層面著手,采取有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)舉措,從源頭入手做好全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管控。
據(jù)風(fēng)芒能源了解,部分五大六小發(fā)電央企正在強(qiáng)化相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。以SSDA(基于特定場(chǎng)址環(huán)境的認(rèn)證)為例,業(yè)內(nèi)人士告訴風(fēng)芒能源,“某發(fā)電央企還需要該集團(tuán)某下屬公司去做復(fù)核。”
去年該集團(tuán)就在組織設(shè)備監(jiān)理主動(dòng)靠前謀劃,在項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議談判階段介入產(chǎn)品設(shè)計(jì)認(rèn)證與型式認(rèn)證的技術(shù)審查工作,必要時(shí)參與對(duì)項(xiàng)目設(shè)備測(cè)試認(rèn)證過程的質(zhì)量監(jiān)督;在設(shè)備制造階段重點(diǎn)開展項(xiàng)目供貨設(shè)備同認(rèn)證設(shè)備的一致性審查工作,嚴(yán)格監(jiān)控設(shè)備過程重大設(shè)計(jì)變更。
“集團(tuán)明確要求整機(jī)供應(yīng)商需委托第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目機(jī)組定場(chǎng)址載荷安全性評(píng)估、項(xiàng)目葉片設(shè)計(jì)安全性復(fù)核、塔筒定制設(shè)計(jì)安全性復(fù)核、制造過程重大設(shè)計(jì)變更復(fù)核等工作,力圖有效降低當(dāng)前整機(jī)供應(yīng)商在項(xiàng)目設(shè)備選型、定制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)不規(guī)范埋下的設(shè)備重大設(shè)計(jì)安全隱患,并確保核心設(shè)備的設(shè)計(jì)安全?!毕嚓P(guān)從業(yè)人士表示。
“創(chuàng)新決定我們能飛多高,質(zhì)量決定我們能走多遠(yuǎn)?!蹦壳爸袊?guó)風(fēng)電市場(chǎng)年均新增70GW左右裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)成為常態(tài),陸上大兆瓦迭代降速,市場(chǎng)逐漸趨向穩(wěn)定。正如秦海巖所言,現(xiàn)在的風(fēng)電不必再著急趕路“快跑”,而應(yīng)該“慢下來”。包括相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、主管部門、開發(fā)業(yè)主在內(nèi)的供應(yīng)鏈各端應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),通過統(tǒng)籌配合、信息共享等方式,建立上下游共同解決的合作機(jī)制。通過高效質(zhì)量管控,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。