中國儲能網(wǎng)訊：當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于深度變革期，車企在洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈和價值鏈也在發(fā)生重大變化。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示：“傳統(tǒng)汽車價值鏈以制造為中心，進入智能電動汽車時代以后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈邊界進一步拓寬。繼生產(chǎn)制造之后，服務化將成為汽車價值鏈新高地。比如，金融保險、能源充電、數(shù)據(jù)與信息服務、檢測認證、電池回收、二手車、國際化等?！?
所以新能源汽車的發(fā)展不光影響著造車行業(yè)本身，對其上下游產(chǎn)業(yè)鏈、相關生態(tài)都有著深遠的影響，與智能電動汽車相關的新產(chǎn)業(yè)、新服務、新業(yè)態(tài)也在加速涌現(xiàn)，帶來了許多新的“賽道”機會。
車百智庫《新能源汽車高價值增值領域與賽道梳理》調(diào)研報告（以下簡稱《報告》）梳理了新能源汽車具有未來發(fā)展?jié)摿Φ木糯筚惖溃瑸槠髽I(yè)拓展新的業(yè)務、調(diào)整盈利結構提供參考。
01.第一大賽道：汽車數(shù)據(jù)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展催生了大量的數(shù)據(jù)需求。據(jù)《報告》預測，2025年L2及以上級別的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車每年上傳至云端的數(shù)據(jù)量將超過7萬PB。這些數(shù)據(jù)不僅能夠幫助車企改進產(chǎn)品和服務，還能通過數(shù)據(jù)交易直接帶來收入。根據(jù)車百智庫預測，預計到2030年，汽車數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模接近6000億元，此外，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)成為企業(yè)打造差異化競爭力的關鍵，預計2025年汽車數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將超過300億元。
02.第二大賽道：軟件服務
軟件定義汽車的趨勢愈發(fā)明顯，汽車軟件的價值也逐漸凸顯。根據(jù)麥肯錫預測，2020年至2030年間，全球汽車軟件市場的復合年增長率將達到9.5%，市場規(guī)模將從340億美元增長到840億美元。軟件不僅改變了汽車的使用體驗，還為車企提供了新的盈利模式。例如，根據(jù)公開信息顯示，特斯拉的FSD訂閱服務每月收費99美元，3年訂閱套餐（含F(xiàn)SD+高級車載娛樂服務包+免費超充服務）5000美元。這表明，通過OTA（Over-The-Air）技術，車企可以在車輛售出后繼續(xù)提供增值服務，延長產(chǎn)品的生命周期。
03.第三大賽道：新能源車險
新能源車險具有近萬億級市場規(guī)模潛力。近年來，隨著新能源汽車銷量的增長，其車險保費也呈現(xiàn)出顯著上升趨勢。《2024新能源車險發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年至2023年，我國新能源車險保費從30多億元增長到千億元，增幅達30多倍。根據(jù)東吳證券預測，預計到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達到4541億元，占車險總保費比例約為32%。傳統(tǒng)保險公司和整車企業(yè)都在積極布局這一市場，通過技術創(chuàng)新和數(shù)據(jù)應用，提高保險服務的精準度和便捷性。
04.第四大賽道：二手車檢測
隨著新能源汽車市場的不斷擴大，新能源二手車交易也逐漸活躍。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源二手車交易量達到76.3萬輛，同比增長42%。新能源二手車檢測成為行業(yè)發(fā)展熱點，檢測內(nèi)容不僅包括傳統(tǒng)的車況檢查，還包括三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）的檢測。例如，查博士與寧德時代合作，采用專業(yè)設備對車輛電池、電機、電控系統(tǒng)進行鑒定，深入排查三電系統(tǒng)的安全情況及電池異常衰減風險。根據(jù)車百智庫測算，預計到2030年，二手車檢測市場空間將超過百億元。
2024-2030年中國二手車檢測市場規(guī)模預測（億元）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，新思界產(chǎn)業(yè)研究中心，車百智庫研究院測算
05.第五大賽道：動力電池回收利用
動力電池的退役規(guī)模正在進入高速增長期。根據(jù)中國汽車工程學會預測，預計到2030年，我國動力電池退役量將達到350萬噸，市場規(guī)模有望突破千億元。動力電池的回收利用不僅可以減少環(huán)境污染，還能實現(xiàn)資源的再利用。目前，正極材料的再生利用是重點，通過濕法回收、火法回收和物理回收等工藝提取有價金屬。例如，國軒高科對電解液中溶劑EMC、DMC等的回收率已達到50%左右，負極材料的回收實現(xiàn)了小批量生產(chǎn)，回收率約為80%。此外，梯次利用也在逐步推廣，如藍谷智慧在江蘇鎮(zhèn)江建設了250KW/2MWh的退役電池儲能系統(tǒng)示范工程。
06.第六大賽道：無人出行
Robotaxi市場前景廣闊，企業(yè)紛紛加速商業(yè)化應用。根據(jù)麥肯錫預測，到2032年，Robotaxi市場價值規(guī)模有望達到78.42億美元，復合年增長率超過75%。目前，蘿卜快跑通過建立全球最大的無人車自動運營網(wǎng)絡，實現(xiàn)了自動喚醒、自動出車、自動換電和自動清潔等無人車服務全生命周期的自動化。根據(jù)公開信息顯示，蘿卜快跑每日單車成本308.4元，收入416.5元，盈利能力可觀。特斯拉也宣布將在未來推出Robotaxi服務，搭載最新的FSD技術，車主可以將車輛加入共享車隊，從而在不使用車輛時獲取收益。
07.第七大賽道：車網(wǎng)互動服務
電動汽車不僅是一種交通工具，還可以作為分布式儲能載體，發(fā)揮巨大的社會和商業(yè)價值。車網(wǎng)互動有助于發(fā)揮電動汽車充電可控負荷及分布式儲能的作用。根據(jù)國網(wǎng)研究院的預測，到2030年，電動汽車無序充電將導致全國的峰值負荷增加153億千瓦。車網(wǎng)融合互動可以實現(xiàn)電動汽車在電網(wǎng)負荷偏高時向電網(wǎng)反饋電能，而在電網(wǎng)負荷偏低時存儲電網(wǎng)過剩的發(fā)電量，從而增強電網(wǎng)的“調(diào)峰填谷”能力。根據(jù)清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院預測，到2030年，V2G會成為市場的主流，到2035年，靈活性市場交易規(guī)模將達到2000億元。
08.第八大賽道：“車路云”新業(yè)態(tài)
車路云一體化結合“聰明的車”“智慧的路”和“強大的云”，大幅提升智能汽車和城市的整體效率。在自動駕駛領域，能夠彌補單車智能的不足，優(yōu)化盲區(qū)預警和道路通行；在輔助駕駛中，通過推送實時紅綠燈和擁堵信息，提升駕駛體驗和通行效率；在城市管理和交通管理方面，車路云可以實現(xiàn)道路信息的實時感知，推動智慧交通與智慧城管發(fā)展。隨著建設成本下降和城市探索的積累，車路云將從區(qū)域性向全域性發(fā)展，應用場景也從自動駕駛擴展到城市管理。根據(jù)中國汽車工程學會報告數(shù)據(jù)，預計2025年和2030年，車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值增量將分別達到0.7萬億元和2.6萬億元。
09.第九大賽道：科技型新型零部件
以動力電池、半導體芯片和軟件為代表的新興零部件，正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值。憑借跨行業(yè)技術優(yōu)勢，這些企業(yè)正在主導價值鏈，展現(xiàn)出高市值、高增長和高盈利的“三高”特點。例如，英偉達在人工智能芯片領域的市值大幅超越傳統(tǒng)芯片制造商。與此同時，傳統(tǒng)燃油零部件正面臨轉型壓力，電動化滯后和市場需求下降導致其盈利能力低迷。在此背景下，新興零部件展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ蔀橥苿悠嚠a(chǎn)業(yè)革新的關鍵力量，企業(yè)應重點關注具備發(fā)展?jié)摿Φ男滦土悴考?
隨著汽車產(chǎn)業(yè)的深刻變革，新能源汽車的增值賽道前景廣闊。數(shù)據(jù)、軟件、保險、二手車檢測、動力電池回收、無人出行、車網(wǎng)互動、車路云新業(yè)態(tài)、科技型新型零部件等九大賽道正在快速崛起，將為企業(yè)提供多維度的盈利增長點。這些賽道不僅推動了汽車產(chǎn)業(yè)升級，也助力了綠色低碳經(jīng)濟的發(fā)展。
