中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國(guó)內(nèi)鋰電頭部企業(yè)——蜂巢能源決定暫停投建其在德國(guó)的兩家電池工廠項(xiàng)目，一座是設(shè)計(jì)年產(chǎn)24吉瓦時(shí)的電池模組和裝配工廠，另一座是設(shè)計(jì)年產(chǎn)16吉瓦時(shí)的電芯工廠。何時(shí)復(fù)工暫無(wú)時(shí)間表，這意味著，蜂巢能源在德投資成本高達(dá)300億元的項(xiàng)目遭遇擱淺。
蜂巢能源在歐洲建廠折乾引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，事實(shí)上，這也正是當(dāng)下鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。近年來(lái)，基于高需求、高利潤(rùn)，刺激著一波波鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)踴躍奔赴海外，加速產(chǎn)能布局。然而，隨著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)浮現(xiàn)，各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的不確定性，以及本地化運(yùn)營(yíng)的法規(guī)、人文環(huán)境等差異，給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)深刻的反思。
為什么要“出?！?/strong>
主動(dòng)作為、被動(dòng)選擇
鋰電是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。2023年，我國(guó)“新三樣”出口額首破萬(wàn)億元大關(guān)，今年前三季度出口額達(dá)7578.3億元，出口市場(chǎng)遍及200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球受到廣泛歡迎。
我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)和全球競(jìng)爭(zhēng)力。在近日召開(kāi)的第11屆中國(guó)（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教介紹，在鋰電材料及裝備制造領(lǐng)域，我國(guó)實(shí)現(xiàn)從跟隨到并行再到領(lǐng)跑，正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液四大材料在全球市場(chǎng)份額分別達(dá)到86%、94%、84%和87%，占據(jù)全球主導(dǎo)地位。
當(dāng)前，以寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等為代表企業(yè)的第一批海外產(chǎn)能已逐步落地投產(chǎn)，并帶動(dòng)更多國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“走出去”，融入海外市場(chǎng)的本地化供應(yīng)鏈之中。目前，企業(yè)產(chǎn)能“出海”主要有三種方式：海外自建工廠、海外企業(yè)合資、LRS專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)。
“客戶(hù)有本地化的需求，在海外建廠能夠確保海外客戶(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，更貼近終端用戶(hù)，響應(yīng)、服務(wù)更及時(shí)，能夠提升客戶(hù)滿(mǎn)意度?！毙窃床馁|(zhì)總工程師高東波指出，當(dāng)前，歐洲、美國(guó)等地的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，作為材料供應(yīng)商盡早跟電芯企業(yè)配套進(jìn)入，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是公司“走出去”的重要原因。
“出?！笔瞧髽I(yè)的主動(dòng)行動(dòng)，也有被動(dòng)原因?！拔覀?cè)瓉?lái)在美國(guó)有一家大客戶(hù)，每月銅箔訂單量高達(dá)上百?lài)?。但政策?duì)中國(guó)商品征收25%懲罰性關(guān)稅,就沒(méi)有辦法跟歐洲、韓國(guó)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致我們?cè)诿绹?guó)的訂單基本中斷了?！逼髽I(yè)人士稱(chēng)，美國(guó)《通脹削減法案》、歐盟《電池和廢電池法規(guī)》等政策法規(guī)?也迫使我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走本地建廠路徑，以規(guī)避貿(mào)易壁壘。
“出?！庇卸嚯y
成本高且盈利不明朗
“誰(shuí)到海外，誰(shuí)就是公司的英雄，走出去，到海外去?！薄陙?lái)寧德時(shí)代堅(jiān)定“出?！辈椒ィ湓跉W洲的投資動(dòng)作布局較早，但2023年1月就投產(chǎn)的德國(guó)工廠產(chǎn)能還在爬坡，目標(biāo)在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這也意味著，即使是“一哥”寧德時(shí)代，德國(guó)建廠也尚不能快速盈利。
“諾德新材料原計(jì)劃在比利時(shí)投建生產(chǎn)基地，但經(jīng)過(guò)調(diào)研和詳細(xì)測(cè)算，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟ㄔ斐杀尽⑼两ǔ杀颈葒?guó)內(nèi)至少貴三倍，人力成本極其高昂，營(yíng)運(yùn)成本也是國(guó)內(nèi)的三倍。即使是東南亞地區(qū)，隨著大量外資涌入，其本地勞動(dòng)力價(jià)格和要素價(jià)格也隨之上漲，實(shí)際運(yùn)營(yíng)成本要比國(guó)內(nèi)高30%。”諾德新材料總裁陳郁弼坦言，近年鋰電上游企業(yè)積極“出海”建廠，風(fēng)聲很大，實(shí)際落地的并不多?！懊總€(gè)國(guó)家和地區(qū)的差異很大，且領(lǐng)導(dǎo)人一旦換任，可能完全顛覆原來(lái)的原則和想法，整個(gè)制度都隨之變化。政策不持續(xù)，非常艱難。”
“去年到現(xiàn)在，歐洲電池市場(chǎng)變化非常大。需求疲軟，目前歐洲的外資企業(yè)，50%已經(jīng)暫停下來(lái)，補(bǔ)貼的不確定性，密集的環(huán)保審查和監(jiān)管難以應(yīng)付。員工不加班，產(chǎn)線不能連續(xù)生產(chǎn)?！睒I(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨各種實(shí)際問(wèn)題，難度很大。
“最大的挑戰(zhàn)還是技術(shù)和人才的輸出，我們的員工很難長(zhǎng)時(shí)間停留在海外去提供支持?！苯菝酥悄芏麻L(zhǎng)焦軍峰表示，不同于材料、電芯產(chǎn)品“出?！?，裝備交付周期很長(zhǎng)。涂布機(jī)是確保電芯一致性最主要的因素，牽扯到很多學(xué)科，包括機(jī)械設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、流體力學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)等，有很多產(chǎn)品、漿料的數(shù)據(jù)運(yùn)算，還涉及前端的漿料，要解決沉降、一致性和顆粒問(wèn)題。因此，裝備“出?！睆膰?guó)內(nèi)的制造到后期安裝服務(wù)，需要大量的技術(shù)人員，而國(guó)外還缺乏相應(yīng)的技術(shù)人員。鋰電裝備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不一，裝備的安全認(rèn)證、結(jié)果認(rèn)證，還沒(méi)有形成統(tǒng)一的認(rèn)知，特別是非標(biāo)裝備，在國(guó)際后期運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，要花費(fèi)大量的人力精力。
如何繼續(xù)“出?！?/strong>
邁小步、走遠(yuǎn)路
近日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受采訪時(shí)表示，“如果美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)投資電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈持開(kāi)放態(tài)度，寧德時(shí)代將考慮在美國(guó)建廠。”
對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，“出?！睓C(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，是參與全球競(jìng)爭(zhēng)的重要路徑。
中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝判斷，2030年全球電池市場(chǎng)需求將達(dá)5000吉瓦時(shí)，中國(guó)依然是最大市場(chǎng)。美國(guó)大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能和戶(hù)儲(chǔ)需求將保持較快增加。歐洲電動(dòng)汽車(chē)政策推動(dòng)電池需求增長(zhǎng)，成本控制策略將促使其與中國(guó)合作需求攀升，仍是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海的重點(diǎn)方向。東南亞電動(dòng)汽車(chē)滲透率較低，銷(xiāo)量呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)潛力較大。無(wú)論各地政策怎么變動(dòng)，如何獲取市場(chǎng)的認(rèn)可，這是企業(yè)要重點(diǎn)攻克的關(guān)鍵。
“大家都說(shuō)國(guó)內(nèi)‘低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)’激烈，海外高利潤(rùn)刺激著鋰電上游企業(yè)‘一窩蜂’地‘出?！?，但算總賬，都在虧本，大家沒(méi)有搞清楚國(guó)際市場(chǎng)真正的需求?！睒I(yè)內(nèi)人士坦言，企業(yè)“出海”要關(guān)注海外的產(chǎn)業(yè)政策，判斷當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求是否真實(shí)存在，“在海外也要尋求多點(diǎn)布局，步子邁得小一點(diǎn)，不把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，使之在面對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)時(shí)更具韌性?！?/span>
在時(shí)代高科董事長(zhǎng)田瀚溶看來(lái)，企業(yè)要根據(jù)自身的發(fā)展階段去考慮，如果有足夠的市場(chǎng)來(lái)支撐，現(xiàn)在就應(yīng)該去，但是否具備這個(gè)條件很難。目前，時(shí)代高科在德國(guó)、美國(guó)搭建了銷(xiāo)售和服務(wù)機(jī)構(gòu)，這也是一種策略。
高東波提醒，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出?！币紤]當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，歐盟法律法規(guī)體系下，各國(guó)還有自己的要求，在環(huán)保、勞動(dòng)權(quán)益保障等方面有很多細(xì)節(jié)規(guī)定，企業(yè)要提前充分了解清楚。步子邁得穩(wěn)一點(diǎn)，了解清楚需求在哪里、市場(chǎng)在哪里，這點(diǎn)非常重要。
