中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日來(lái)，陽(yáng)光電源與英國(guó)Fidra Energy簽訂4.4GWh大單的消息刷屏儲(chǔ)能圈兒。
更早時(shí)候，7月份，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ達(dá)成7.8GWh供貨協(xié)議。
陽(yáng)光電源斬獲超級(jí)大單，背后還有一個(gè)隱形贏家，就是中創(chuàng)新航。
陽(yáng)光電源供貨的PowerTitan2.0，搭載314電芯，由中創(chuàng)新航供貨。這已經(jīng)是行業(yè)皆知的秘密。僅僅是兩筆訂單，出貨量就達(dá)12.2GWh。
大家都知道，對(duì)于供應(yīng)鏈的情況，企業(yè)往往談的不是很多。而我們之所以如此確定陽(yáng)光電源與中創(chuàng)新航的深度合作，主要來(lái)自三點(diǎn)：
一是接連簽訂兩筆大單后，都有行業(yè)媒體發(fā)布中創(chuàng)新航配套PowerTitan2.0的消息；
二是中創(chuàng)新航官方公號(hào)透露，在2024年陽(yáng)光電源全球合作伙伴大會(huì)上，中創(chuàng)新航獲得“創(chuàng)新突破獎(jiǎng)”和“ESG最佳實(shí)踐獎(jiǎng)”。相關(guān)報(bào)道中，中創(chuàng)新航這樣表述“首發(fā)配套陽(yáng)光電源新一代儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan2.0”。
三是與三位業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了溝通。其中兩位來(lái)自電芯企業(yè)，都確認(rèn)了我們的判斷。
綁定大客戶，直接拉升市占率。陽(yáng)光電源是全球范圍內(nèi)數(shù)一數(shù)二的巨頭。可以判斷，中創(chuàng)新航在儲(chǔ)能領(lǐng)域的后勁兒十足。
當(dāng)下，行業(yè)格局將明未明。對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，這種狀態(tài)往往是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)候。
除了寧德時(shí)代位居龍頭地位，過(guò)去2年來(lái)，包括億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在內(nèi)位次排名，都有變化，而且還在變化中。
為什么是中創(chuàng)新航
大家可能比較好奇，中創(chuàng)新航是如何抱上陽(yáng)光電源大腿的。對(duì)于陽(yáng)光電源這樣的優(yōu)質(zhì)大客戶，電芯廠商可以說(shuō)是排隊(duì)搶著去合作的。
一位熟悉陽(yáng)光電源供應(yīng)鏈管理行業(yè)人士告訴我們：“對(duì)于314電芯，陽(yáng)光電源幾乎測(cè)試了國(guó)內(nèi)所有品牌，至少10個(gè)以上。每個(gè)電芯的測(cè)試周期3-6個(gè)月，期間，電芯版本反復(fù)送樣檢測(cè)?！?
至于為什么確定中創(chuàng)新航，上述人士回復(fù)比較隱晦：“從280小批量試用，再到大規(guī)模批量使用，陽(yáng)光發(fā)現(xiàn)了兩家公司有很多可以長(zhǎng)期合作的基因?！?
這些基因是什么，根據(jù)我們對(duì)行業(yè)的持續(xù)觀察，無(wú)外乎幾點(diǎn)：價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)能和服務(wù)。
提前說(shuō)明一點(diǎn)，質(zhì)量放在價(jià)格之后，并不是說(shuō)它不重要。主要是陽(yáng)光電源本身的集成能力強(qiáng)大，在大家電芯都差不多的情況下，不管用誰(shuí)們家的電芯，最后集成出系統(tǒng)的SOH衰減數(shù)據(jù)，基本都是一樣的。
再來(lái)看價(jià)格。目前，行業(yè)里，寧王電芯價(jià)格最高。多位業(yè)內(nèi)人士反饋，它的價(jià)格就沒掉下過(guò)0.4元/Wh。而其他廠商基本已經(jīng)到了0.3元/Wh附近。
寧王以外，比亞迪儲(chǔ)能電池目前還沒有大規(guī)模外供。對(duì)陽(yáng)光電源說(shuō)來(lái)，那備選的還有億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、贛鋒鋰電等。
有業(yè)內(nèi)人士反饋，在二三線廠商中，中創(chuàng)新航的價(jià)格具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。再結(jié)合質(zhì)量，它的性價(jià)比有優(yōu)勢(shì)。
我們都知道，作為大規(guī)模制造業(yè)，電池行業(yè)的特性就是，生產(chǎn)上了一定的量，才能保證良品率，也才能驗(yàn)證產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
站在這個(gè)角度看，出貨量上，除了寧德時(shí)代、比亞迪，二線廠商中，中創(chuàng)新航和億緯鋰能的優(yōu)勢(shì)最突出，兩家企業(yè)各有千秋。
來(lái)自知名研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，今年1-9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量中，中創(chuàng)新航已經(jīng)升至全球第四，出貨量達(dá)到29.3GWh，名次進(jìn)一步提升。
億緯鋰能則在儲(chǔ)能領(lǐng)域更勝一籌。來(lái)自InfoLink的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，它的出貨量位居全球第二。
財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量為35.73GWh，動(dòng)力電池為20.71GWh。
圖片來(lái)源： InfoLink
綜合來(lái)看，不論是側(cè)重動(dòng)力電池，還是儲(chǔ)能電池，中創(chuàng)新航和億緯鋰能的產(chǎn)量都比較靠前，都為產(chǎn)品質(zhì)量提供了堅(jiān)實(shí)保障。
但是，我們可以判斷，在價(jià)格上，中創(chuàng)新航或許更有優(yōu)勢(shì)。
原因很簡(jiǎn)單，億緯鋰能已經(jīng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域奠定了一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)。而中創(chuàng)新航是后來(lái)者，為了搶市場(chǎng)，采用低價(jià)策略，是在情理之中的。
中創(chuàng)新航的服務(wù)也不含糊。一位熟悉中創(chuàng)新航的行業(yè)人士，甚至用“聽話”來(lái)形容它與陽(yáng)光電源的合作。
據(jù)我們了解，目前，中創(chuàng)新航儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線主要在武漢、成都。其中，有給陽(yáng)光電源專門的產(chǎn)線。當(dāng)然，對(duì)于大客戶，這是產(chǎn)業(yè)里的常規(guī)操作。
中創(chuàng)新航的目標(biāo)是全球前三
整體看，中創(chuàng)新航在儲(chǔ)能上的動(dòng)作，相對(duì)其他廠商，都要晚一點(diǎn)。
這里的“晚”是相對(duì)而言。首先，它對(duì)儲(chǔ)能的研究并不晚，早在2011年，中創(chuàng)新航就與寧德時(shí)代、比亞迪等幾家電芯企業(yè)一起，被應(yīng)用到河北張家口風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程中。
中創(chuàng)新航的“晚”，是指2021年以來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)后，它的動(dòng)作相對(duì)遲緩，不夠迅猛。再看其他廠商，億緯鋰能已經(jīng)做到全球第二，海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞兩大新晉選手?jǐn)D進(jìn)全球前五。
但是，中創(chuàng)新航可是確定了全球前三的目標(biāo)。
8月，在2024中創(chuàng)新航全球生態(tài)大會(huì)上，董事長(zhǎng)劉靜瑜在演講中表示：“放眼全球，中創(chuàng)新航2024年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量位列全球第五，單月排名已躍居全球第四。接下來(lái)，我們將在動(dòng)力、儲(chǔ)能等全場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域快速實(shí)現(xiàn)全球前三?！?
現(xiàn)在，中創(chuàng)新航按下了加速鍵，所有廠商都在往前沖，無(wú)疑競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步激化。
根據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，今年前三季，全球儲(chǔ)能電芯總出貨量 Top 5 為寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞。其次為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、Samsung SDI。
寧德時(shí)代龍頭老大的地位不可撼動(dòng)。
億緯鋰能2023年排名尚在第三，在寧德時(shí)代和比亞迪之后。今年以來(lái)，它已經(jīng)沖到了第二的位置。
9月份，億緯鋰能發(fā)布限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公告，透露了最新的沖刺目標(biāo)：2024年動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池合計(jì)出貨不低于71GWh，2025年出貨量不低于101GWh。
寧德時(shí)代、億緯鋰能TOP2的地位相對(duì)穩(wěn)固。在出貨量上已經(jīng)甩開其他廠商一定身位。在決定出貨量的大儲(chǔ)領(lǐng)域，尤其明顯。
InfoLink統(tǒng)計(jì)，前三季度，全球大儲(chǔ)出貨180GWh，寧德時(shí)代、億緯鋰能已經(jīng)占到了大儲(chǔ)市場(chǎng)的55%。海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、比亞迪三家企業(yè)出貨均在10GWh 以上，且彼此間差距較小。
我們大概可以判斷，中創(chuàng)新航發(fā)力儲(chǔ)能，可能最先影響到海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞。
當(dāng)然，還有一個(gè)重要變量不容忽視，就是比亞迪。近年來(lái)，比亞迪忙于新能源汽車帝國(guó)的擴(kuò)張，有點(diǎn)無(wú)暇顧及儲(chǔ)能。
整體上，它被億緯鋰能超越。今年上半年的排名中，還排在瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能以后。但是，截至第三季度，由于美洲地區(qū)出貨量起步，比亞迪已經(jīng)重回第三。
如果比亞迪重磅加碼儲(chǔ)能，單憑極致的成本控制和質(zhì)量管控能力，它就可以秒殺太多廠商。
水大魚大，乾坤未定。要真的闖入全球前三，中創(chuàng)新航還要補(bǔ)齊海外市場(chǎng)的短板。今年以來(lái)，各大電芯廠商都接連斬獲海外大單，中創(chuàng)新航卻鮮有動(dòng)靜。
