中國儲能網(wǎng)訊：2024年10月18日，世界經(jīng)濟論壇在“全球南方清潔能源投資解決方案手冊”平臺上發(fā)表報告稱，智利可再生能源資源豐富，在能源領(lǐng)域具有可持續(xù)發(fā)展前景和較強競爭力。
礦產(chǎn)大國智利是拉美地區(qū)最具競爭力的經(jīng)濟體之一。智利政治環(huán)境穩(wěn)定，堅持開放包容的經(jīng)濟政策，市場規(guī)范程度高，當前正在推動的能源轉(zhuǎn)型吸引了包括中資能源企業(yè)在內(nèi)的眾多投資建設(shè)者。
智利是世界上最狹長的國家，東西平均跨度只有180千米，最窄處僅97千米。由于中部負荷中心和南北能源中心距離遙遠，輸電能力不足，智利北部眾多新能源發(fā)電企業(yè)面臨巨大棄風(fēng)棄光壓力，亟須加快輸電線路建設(shè)。有受訪者認為，這里的可再生能源未來還有很大的發(fā)展空間。
不過，時年36歲、持鮮明左翼綱領(lǐng)的史上最年輕總統(tǒng)博里奇意圖帶領(lǐng)智利擺脫以高度市場化和私有化為標志的“新自由主義”經(jīng)濟發(fā)展模式。礦業(yè)已經(jīng)感受到了這種變化，可再生能源的發(fā)展是否會受此影響？
能源轉(zhuǎn)型動力十足
智利能源轉(zhuǎn)型動力十足，部分源于其“三多一少”的能源結(jié)構(gòu)——多水、多風(fēng)、多光，石油、天然氣、煤炭等化石燃料產(chǎn)量低，主要依靠進口。
國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，智利可再生能源裝機占比達64%，其中光伏41%，風(fēng)電21%，水電和海洋能發(fā)電35%。
據(jù)國際權(quán)威法律評級機構(gòu)錢伯斯（Chambers and Partners）網(wǎng)站數(shù)據(jù)，截至2024年6月，智利電力裝機容量為33.58吉瓦，可再生能源裝機占比提升到65%。另有8.22吉瓦可再生能源在建，占智利在建發(fā)電項目裝機容量的99%。
巴西是南美洲最大的水電生產(chǎn)國，但水力發(fā)電之前占據(jù)的部分市場份額已被飆升的風(fēng)能和太陽能發(fā)電所取代。智利雖然不是該地區(qū)的水電生產(chǎn)大國，但是其南部擁有豐富的水電資源，受環(huán)保限制，開發(fā)程度較低。
近期，《南方能源觀察》（以下簡稱”eo“）采訪了南方電網(wǎng)國際有限責(zé)任公司（以下簡稱“南網(wǎng)國際公司”）派駐智利川斯萊科公司（Transelec）董事赫濤等多位在智利工作的中方員工。受訪者普遍認為，近年來，智利頻受嚴重干旱天氣影響，水力發(fā)電數(shù)據(jù)較歷史數(shù)據(jù)大幅下降。在水電供給不足的情況下，智利更需要大力發(fā)展風(fēng)電和光伏。
智利能源部曾與德國國際合作機構(gòu)（GIZ）聯(lián)合研究智利可再生能源資源稟賦。結(jié)果顯示，智利有1263吉瓦光伏發(fā)電潛能、548吉瓦光熱發(fā)電潛能、37吉瓦風(fēng)力發(fā)電潛能、12吉瓦水力發(fā)電潛能。
智利北部有超過14萬平方千米的阿塔卡馬沙漠，年均日照強度超過2800千瓦時/平方米，南部及東北部邊界的安第斯山脈風(fēng)力資源也極其豐富，安第斯山脈100米標高處年平均風(fēng)速超過14米/秒。
作為拉美地區(qū)經(jīng)濟較發(fā)達的國家，2019年，智利設(shè)定了到2050年實現(xiàn)碳中和的目標，并公開承諾2040年前國內(nèi)燃煤電站全部退役。
2019年12月，智利能源部發(fā)布的長期能源規(guī)劃（Planificación Energética de Largo Plazo，PELP）顯示，到2030年，可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重為73%—93%；到2040年，該比重為82%—94%。2023年，智利更新了PELP中2023—2027年部分，并設(shè)定到2030年，可再生能源發(fā)電比例至少達到80%的新目標。
智利銅儲量、產(chǎn)量和出口量均為世界第一，同時也是世界第二大碳酸鋰生產(chǎn)國。有受訪者認為，充足的銅和鋰資源，是其經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。隨著全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，對這兩種礦產(chǎn)的需求也在增加。
2024年第一季度，智利采礦業(yè)增長8.2%。智利國家礦業(yè)協(xié)會預(yù)測，全年采礦業(yè)將增長5%，占智利國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重有望從2019年的9.9%提升至13%。
智利央行數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，GDP同比增長2.5%，為2022年第二季度以來最高增速。智利財政部將2024年GDP增速預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.7%，并預(yù)計未來5年內(nèi)經(jīng)濟平均增速為2.3%。
此外，礦業(yè)也在推動智利能源轉(zhuǎn)型。智利國家銅業(yè)公司（Codelco）是其礦業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。Codelco承諾，到2030年實現(xiàn)地下礦井100%電氣化和100%使用可再生能源電力供應(yīng)，并承諾逐步將電力供應(yīng)來源改為采購可再生能源。Codelco已和多家電力公司簽署新的購售電合同（PPA），以獲得更多綠電。
外國資本廣泛參與
公開資料顯示，截至2024年6月，智利有1.882吉瓦風(fēng)電在建，另有4.192吉瓦風(fēng)電在進行環(huán)境評估。這些風(fēng)電項目主要集中在智利北部和南部，中部較少。
有受訪者認為，雖然風(fēng)電建設(shè)周期更長，但相較于光伏發(fā)電，智利的風(fēng)力發(fā)電曲線與用電曲線匹配度更好。也有受訪者認為，由于智利環(huán)境評估非常嚴格，光伏普遍更受投資者的青睞。
截至2024年6月，智利在建光伏總裝機容量達3.962吉瓦，有9.236吉瓦光伏在進行環(huán)境評估。
大量光伏位于智利北部，由于電網(wǎng)消納受限等因素，目前正呈現(xiàn)向智利中南部轉(zhuǎn)移的趨勢。分布式屋頂光伏也在增長，這種小型分布式發(fā)電形式在智利被稱為“PMGD”。
赫濤認為，分布式光伏的增長與疫情期間“凍結(jié)”的居民電價重新開始上漲有關(guān)?！敖刂?024年，電價已上漲40%—60%。預(yù)計2025年上漲周期結(jié)束時，居民電價將比疫情前翻一倍，換算成人民幣，度電價格超過2元，將倒逼部分用戶使用屋頂光伏?！?
受到早年全面推行市場化、解除價格管制等影響，智利擁有開放的電力市場，發(fā)輸配售各環(huán)節(jié)均為私營企業(yè)，且外國資本廣泛參與其中。
1982年，智利頒布《電力服務(wù)綜合法》，在能源發(fā)電和電力分配方面，率先允許私人投資。20世紀90年代后期，外國企業(yè)投資者開始進入智利電力領(lǐng)域。
智利的可再生能源賽道不乏來自中國的投資者和EPC（又稱設(shè)計、采購、施工一體化模式），據(jù)eo不完全統(tǒng)計，位于智利中南部的魯凱威水電站、位于阿塔卡馬沙漠的智利最大裝機容量光伏項目CEME1以及蓬塔風(fēng)電項目等，都有中資能源企業(yè)的身影。電站之外，包括柔性高壓直流輸電、抽水蓄能等保障高比例可再生能源電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的技術(shù)也開始受到智利的青睞。
受訪者預(yù)計，能源轉(zhuǎn)型相關(guān)投資受“國有化風(fēng)潮”的影響有限。能力方面，智利有成熟的采礦技術(shù)，但是缺乏電力設(shè)備制造相關(guān)技術(shù)、企業(yè)、人才；意愿方面，能源投資回報周期長，不像礦業(yè)一樣“快進快出”。
赫濤說：“智利的電力領(lǐng)域開啟私有化較早，已經(jīng)建立了完善的監(jiān)管機制。目前沒有國有化政策或法律，且出臺相關(guān)法律會非常復(fù)雜。”
可再生能源+X
受到可再生能源“三性”（波動性、間歇性、隨機性）影響，與其伴生的儲能、數(shù)字電網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域的需求也逐漸出現(xiàn)。
智利東西間距約等于中國的上海到杭州，南北距離卻大致等于黑龍江漠河到海南西沙群島。人口主要集中在中部地區(qū)，首都圣地亞哥是智利政治、經(jīng)濟、文化、交通中心，集中了智利全國71%的大型企業(yè)及一半以上的機械、冶金等加工企業(yè)。近一半的GDP出自這里。
也就是說，雖然可再生能源資源稟賦集中在南北兩端，但用電負荷中心在中部。由于輸電能力不足，智利北部眾多新能源發(fā)電企業(yè)面臨巨大的棄風(fēng)棄光壓力。
多位受訪者認為，這讓智利格外適合建設(shè)點對點直流輸電項目。2021年，南網(wǎng)國際公司與智利川斯萊科公司、哥倫比亞國家輸電公司共同組成三方聯(lián)營體，參與智利北部安托法加斯塔大區(qū)基馬耳至中部首都大區(qū)洛阿吉雷高壓直流輸電線路項目（以下簡稱“KILO項目”）投標并中標。三方聯(lián)營體2022年成立智利直流輸電聯(lián)營公司，專門負責(zé)KILO項目建設(shè)、運營和維護。
KILO項目預(yù)計2029年完工，屆時將成為智利電壓等級最高、輸電距離最長、輸送容量最大、抗震等級最高的輸電項目。
有受訪者提到，電網(wǎng)項目建設(shè)周期一般需要七、八年，新能源項目建設(shè)周期通常少于兩年，電網(wǎng)和電源在建設(shè)時間上存在錯配，更需要提前開始規(guī)劃。此外，也應(yīng)根據(jù)需要提高電壓等級。
為促進新能源的消納，上述受訪者呼吁智利提前規(guī)劃更多高壓直流輸電項目，為征地、環(huán)評等環(huán)節(jié)留足時間?！翱隙ㄟ€需要更多直流輸電項目，不然不少光伏電站發(fā)出的電會消納不了，白白浪費掉?！?
除地域錯配外，光伏發(fā)電高峰與用電高峰時段不匹配將為儲能發(fā)展帶來空間。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，智利電力系統(tǒng)正在運行的儲能容量為424兆瓦，另有1530兆瓦在建，還有10.9吉瓦申請獲得批準，包括5.3吉瓦獨立儲能和5.6吉瓦可再生能源配建儲能。
Chambers and Partners網(wǎng)站分析認為，在逐漸淘汰火電機組和可再生能源迅速增加的背景下，智利政府在考慮把電力系統(tǒng)中安裝儲能定為重要任務(wù)?！爸抢F(xiàn)在是儲能投資最具吸引力的國家之一，它有支持性法規(guī)、系統(tǒng)需求及國家優(yōu)先推廣的承諾?！?
赫濤在接受采訪時表示，作為智利最大的輸電公司，川斯萊科公司董事會最近兩年將儲能業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略方向，2024年與智利石油公司（COPEC）共同開發(fā)了Wisin儲能項目，接下來還會繼續(xù)擴大在儲能市場的份額。
他認為，儲能不僅包括電化學(xué)儲能，抽水蓄能也是值得關(guān)注的投資點。只是智利對抽水蓄能環(huán)評要求非常高，而且抽水蓄能對地理環(huán)境條件的要求嚴苛，智利政府和電網(wǎng)企業(yè)對抽水蓄能項目開發(fā)缺乏經(jīng)驗，目前還沒有明確的監(jiān)管政策和價格機制，中國電網(wǎng)企業(yè)在這方面有很大的發(fā)揮空間。此外，無人機巡線和沖洗絕緣子、無人值守變電站、數(shù)字電網(wǎng)也將是智利電網(wǎng)未來的發(fā)展方向。
另有受訪者提到，也應(yīng)該關(guān)注智利采礦、海水淡化、發(fā)電一體化項目的投資機會，目前智利川斯萊科公司已經(jīng)在推進此類項目。
