中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：吉電股份11月15日晚發(fā)布的公告顯示，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票工作圓滿(mǎn)完成，合計(jì)發(fā)行新股8.37億股，發(fā)行價(jià)格5.08元/股，超出認(rèn)購(gòu)底價(jià)0.27元，募集資金總額42.52億元，實(shí)現(xiàn)全額發(fā)行。這也是吉電股份自成立以來(lái)募集資金規(guī)模最大、審核周期最長(zhǎng)、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高、發(fā)行折價(jià)率最優(yōu)的再融資項(xiàng)目。本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目等多項(xiàng)綠色能源發(fā)展項(xiàng)目，全面推進(jìn)公司綠色低碳轉(zhuǎn)型。
吉電股份于2023年4月正式向深交所遞交向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)，歷時(shí)1年順利取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件。此舉也標(biāo)志著自全面實(shí)行注冊(cè)制以來(lái)國(guó)家電投集團(tuán)首個(gè)再融資項(xiàng)目成功獲批，有效推動(dòng)國(guó)家電投集團(tuán)“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”落實(shí)落地和公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
此次發(fā)行采取簿記發(fā)行方式。在取得正式核準(zhǔn)文件后，吉電股份第一時(shí)間赴北、上、廣、深等地與投資者面對(duì)面交流，通過(guò)線(xiàn)下及線(xiàn)上、一對(duì)一及一對(duì)多、路演及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，召開(kāi)推介會(huì)議及調(diào)研活動(dòng)60余場(chǎng)，邀請(qǐng)投資機(jī)構(gòu)超200家，實(shí)現(xiàn)了對(duì)央國(guó)企投資平臺(tái)、地方投資平臺(tái)、基金、證券、保險(xiǎn)、大型私募機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、產(chǎn)業(yè)投資者及自然人等資本市場(chǎng)投資者全覆蓋。投資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在能源變革新浪潮下，吉電股份在清潔能源領(lǐng)域的前瞻性布局，不僅符合國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大方向，而且在推動(dòng)綠色低碳發(fā)展方面展現(xiàn)了央企責(zé)任使命。特別是“新能源+”及綠色氫基能源雙賽道的布局，為公司未來(lái)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
本次全額發(fā)行，除國(guó)家電投所屬子企業(yè)吉林能投參與認(rèn)購(gòu)?fù)?，參與的外部市場(chǎng)投資者達(dá)13家。本次發(fā)行相繼引入了國(guó)調(diào)基金、國(guó)新投資等投資平臺(tái)，中交資本等央企投資平臺(tái)，湖北鐵路、吉林省投、亞?wèn)|投資等地方投資平臺(tái)以及易米基金等公募基金，是國(guó)家電投所屬上市公司中撬動(dòng)外部資金杠桿率最高的再融資項(xiàng)目，將有力提升吉電股份資金實(shí)力，為公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支持，也為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力公司全面綠色低碳轉(zhuǎn)型。
