中國儲能網(wǎng)訊：在經(jīng)歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題，通過政策加碼支持儲能建設(shè)將是解決這一問題的重要途徑之一。
隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，大型儲能系統(tǒng)正逐步確立其在歐洲能源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。
楚能新能源拿下30GWh儲能大單背后
11月13日，楚能新能源與業(yè)從事新能源項目的開發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲試點項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作。
如果這些項目能夠順利落地，將成為目前中國儲能企業(yè)出海最大一筆訂單。
自2022年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機、電價飆升，促使了戶儲需求爆發(fā)，直到2023年，歐洲儲能市場還主要由戶儲驅(qū)動。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，歐洲儲能市場新增裝機為17.2GWh，同比增長94%，新增裝機第一次超過10GWh，其中，戶儲、工商業(yè)、大儲占比分別為70%、9%和21%。
隨著能源危機緩解，電價波動減少以及通貨膨脹水平下降，歐洲家庭于安裝家用光伏儲能系統(tǒng)的熱情逐漸降溫。
與此同時，歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐加快、大型光伏項目的蓬勃發(fā)展及居民用電需求的持續(xù)增長，提升電網(wǎng)穩(wěn)定性，增加參與電力市場交易的大型儲能項目成為歐洲儲能市場轉(zhuǎn)型的迫切需求。
今年10月，歐洲儲能聯(lián)盟（Energy Storage Coalition）正在爭取歐盟委員會（EC）通過一項“儲能行動計劃”，這項計劃提出到2040年歐盟需要部署1.2TWh的儲能系統(tǒng)，這一計劃旨在進(jìn)一步加速歐洲儲能裝機的速度，完成歐盟可再生能源轉(zhuǎn)型需求。
在此背景下，2024年，歐洲儲能市場正在迎來一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，其中大型儲能系統(tǒng)的裝機量預(yù)計首次超越戶用儲能系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲儲能市場各細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機都刷新記錄，其中戶儲規(guī)模為12GWh，相較于2022年5.5GWh，增長118%，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模為3.6GWh，相較于2022年的2.4GWh，增長50%。
可以看出，盡管戶儲仍是拉動歐洲儲能增長的重要因素，但歐洲的大儲市場正在迎來快速增長。
這背后的推動因素就包括鋰電池成本的下降和政策支持促進(jìn)了儲能系統(tǒng)，尤其是大型儲能的部署。各國紛紛推出激勵措施、補貼政策和監(jiān)管框架改進(jìn)，以推動儲能市場的發(fā)展。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，歐洲整體儲能市場未來將保持35%的強勢增長，其中2024年，歐洲大儲裝機將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
其中，意大利正迅速崛起為歐洲大型儲能的“新王者”。
在2023年歐洲儲能新增裝機排名中，意大利超越了長期居于大儲市場領(lǐng)導(dǎo)地位的英國，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲能新政裝機220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機僅有17MWh。
據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲能第一大市場，新增7.7GWh的電池儲能容量，實現(xiàn)翻番增長，并占據(jù)歐洲總裝機量的34%。
另外，意大利在未來有望超越英國成為大儲領(lǐng)域新的市場領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，這一領(lǐng)域新增裝機預(yù)計將達(dá)5GWh。
這一轉(zhuǎn)變與意大利可再生能源目標(biāo)息息相關(guān)。
2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲能計劃，該計劃預(yù)計幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲能設(shè)施。
該計劃將持續(xù)到2033年底，按照計劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規(guī)模的大儲設(shè)施。
2024年2月27日，意大利部長理事會批準(zhǔn)了《國家恢復(fù)和復(fù)原計劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計劃，規(guī)定在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型方面投資63億歐元。
在此之前，意大利的《國家復(fù)原力和恢復(fù)計劃》已明確將在2021年至2026年間投入590億歐元來激勵可再生能源。
另外，為實現(xiàn)到 2030 年 11 吉瓦的大型儲能裝機目標(biāo)，意大利電網(wǎng)運營商 Terna 將于 2025 年舉行 MACSE 機制的首次招標(biāo)，為南部地區(qū)和島嶼上的項目提供 €/ 兆瓦時 / 年的負(fù)荷轉(zhuǎn)移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網(wǎng)壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。
這些因素正促使意大利儲能市場快速切換到以大儲為主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)。
還有哪些歐洲國家具備大儲增長潛力？
過去十年，英國是歐洲大儲市場的領(lǐng)導(dǎo)者，在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域的儲能部署，一直走在歐洲前列。2023年，英國部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲能，相較于2022年的1.2GWh，增長了71%，貢獻(xiàn)了歐洲大儲市場新增裝機的一半以上。
按照英國的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，英國目標(biāo)將部署24GW儲能，為此，英國政府去除尺寸了限制，并通過Capacity Remuneration Mechanism，為表前儲能提供金融支持。
此外，英國政府還廢除了儲能資產(chǎn)規(guī)模的限制，并通過容量補償機制積極支持表前儲能項目的市場部署。這一舉措為儲能運營商創(chuàng)造了五種不同的收入來源渠道，有助于優(yōu)化其經(jīng)濟回報。
在2024年，英國即將完成的短期項目中，大儲將達(dá)到3.7GWh，占據(jù)了歐洲大儲新增容量的34%，還占據(jù)了英國整體市場的82%，
隨著大量的大儲項目被提交、審批和建設(shè)，預(yù)計，2024年，英國新增儲能裝機有望達(dá)到4.5GWh，同比增長70%，將超過德國，重回top2，其中，大儲新增裝機有望達(dá)到3.7GWh。
這將促使整個歐洲市場的大儲新增裝機將從2023年的3.6GWh增加到11GWh，占新增裝機的49%，超過其他細(xì)分市場。
作為，歐洲儲能市場目前的“老大哥”，歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，德國的儲能市場受戶儲驅(qū)動，大儲市場還處于非常早期的階段，但隨著該國能源轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)光資源大量接入，對電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，德國計劃到 2030 年可再生能源裝機超 360 GW，將為電網(wǎng)側(cè)儲能裝機提綱巨大的增長空間。
近些年，德國在政策和市場機制方面頻頻發(fā)力，市場規(guī)則方面，如簡化儲能系統(tǒng)的注冊流程、取消電池儲能項目的容量限制等，為儲能項目參與電力市場掃清障礙，提高了儲能系統(tǒng)的參與度和靈活性。
另外，創(chuàng)新拍賣將繼續(xù)激勵新的共址儲能項目，尤其是風(fēng)光儲共址項目的發(fā)展。德國計劃在 2028 年舉辦第一次容量市場拍賣，也推動大儲市場的發(fā)展。
基于上述因素，德國大儲新增裝機有望從2024年的553MWh增長到2028年的6GWh。
除了意大利、德國與英國三大歐洲電池儲能市場的領(lǐng)軍者，其他光伏產(chǎn)業(yè)已相對成熟的歐洲國家，也將逐步擴大其大儲市場的規(guī)模。
其中，得益于批發(fā)市場中的能源套利、容量市場、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)使得大儲市場繁榮發(fā)展，成為和英國一樣的最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?，電網(wǎng)側(cè)累計裝機接近1GWh。
比利時的電網(wǎng)側(cè)儲能項目商業(yè)前景較好，主要得益于較低的電網(wǎng)費用、免除雙重收費政以及多種收入來源。儲能項目不僅可以從電力市場中獲取收入，還可以參與輔助服務(wù)，進(jìn)一步提高盈利能力。
預(yù)計，該國儲能市場將在 2025 年之后大幅增長，每年將新增超過 500 MW的電網(wǎng)側(cè)儲能容量。
2023 至 2024 年，希臘共招標(biāo)了1GW的儲能裝機，2024 年，希臘政府還計劃進(jìn)行一次可再生能源儲能共址項目招標(biāo)，規(guī)模為 200 MW，大儲市場裝機容量預(yù)計將在 2025 年達(dá)到高峰。
荷蘭電網(wǎng)可再生能源滲透率非常高，加上電網(wǎng)擁堵，推動了對儲能的巨大需求。預(yù)計荷蘭的儲能裝機將從 2023 年的345 MW增長至2030年的7.9 GW，主要集中在表前儲能。
多家企業(yè)在歐洲市場拿下大儲訂單
隨著歐洲大儲市場持續(xù)放量，中國企業(yè)開始了在這一潛力市場的競逐。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，今年1-10月，有包括比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、阿特斯等20家中國企業(yè)在海外拿下儲能訂單。
其中涉及大儲市場的除了楚能新能源與意大利企業(yè)達(dá)成的3-5年內(nèi)實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作，還有今年1月，比亞迪與西班牙Grenergy公司在1月份簽署協(xié)議，將提供2136個魔方儲能系統(tǒng)Cube設(shè)備，另外在9月份還與該公司延長了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩項協(xié)議的容量達(dá)4.1GWh。
10月，海博思創(chuàng)與法國獨角獸公司NW簽署了合作協(xié)議，包含了在2025年底之前供貨500MWh的儲能產(chǎn)品，以及在2026年底之前交付總計超過1GWh的儲能產(chǎn)品意向訂單。
遠(yuǎn)景儲能在今年在英國斬獲3個訂單，容量規(guī)模達(dá)784MWh,包括拿下英國Cellarhead項目提供電池儲能系統(tǒng)訂單，為Field位于英國布萊克本的whitebirk項目（50MWh）提供電池儲能系統(tǒng)，為阿布扎比馬斯達(dá)旗下的Masdar Arlington Energy供應(yīng)電池儲能系統(tǒng)（BESS）。
天合儲能今年在比利時、德國、英國斬獲3個訂單，容量規(guī)模達(dá)461.59MWh，包括與LowCarbon公司簽訂190MW液冷儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議，為比利時EcoSourcen公司提供100臺10尺定制化儲能電池柜，與歐洲光伏及儲能開發(fā)商Obton簽署合作協(xié)議。
南都電源10月份與法國某儲能項目公司簽署2.64億元儲能項目合同，容量規(guī)模為233MWh.
