中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月6日，工信部發(fā)布《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）》。意見稿提出，到2027年，我國新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展新型儲(chǔ)能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。
意見稿提到，加快鋰電池、超級(jí)電容器等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
意見稿還指出，推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能”系統(tǒng)在城市照明、交通信號(hào)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，鼓勵(lì)構(gòu)建微型離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。發(fā)展個(gè)性化、定制化家用儲(chǔ)能產(chǎn)品。
我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛
火電是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的“壓艙石”,儲(chǔ)能是新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”。盡管火電同樣具有靈活性調(diào)節(jié)功能,但它只能放電,不能儲(chǔ)電,因此在新能源發(fā)展規(guī)模較小時(shí)可以起到很好的調(diào)節(jié)作用,但若新能源大規(guī)模發(fā)展,僅僅依靠火電的“放電”調(diào)節(jié)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須有具備“儲(chǔ)電”和“放電”功能的儲(chǔ)能技術(shù)參與調(diào)節(jié)。另外,火電與新能源發(fā)電存在發(fā)電量占比的直接競爭關(guān)系。因此,這就是新能源大規(guī)模發(fā)展的同時(shí),火電需要有序退出（但不是完全退出）的技術(shù)原因。
儲(chǔ)能的主要作用是支撐新能源的大規(guī)模發(fā)展。新能源發(fā)電不穩(wěn)定，如果沒有新能源的大規(guī)模發(fā)展,就不需要大規(guī)模的儲(chǔ)能。儲(chǔ)能應(yīng)用于風(fēng)電、光伏發(fā)電,能夠平滑功率輸出波動(dòng),儲(chǔ)存高峰電力,降低其對(duì)電力系統(tǒng)的沖擊,提高電站跟蹤計(jì)劃出力的能力,為可再生能源電站的建設(shè)和運(yùn)行提供備用能源。
國家發(fā)展改革委能源研究所原所長、中國能源研究會(huì)常務(wù)理事戴彥德表示，目前全球能源消費(fèi)中，非化石能源占比不到20%。許多機(jī)構(gòu)提出，全球若要達(dá)到碳中和目標(biāo)，未來太陽能和風(fēng)能在發(fā)電中的占比需要達(dá)60%以上。因此，無論從中國還是全球來看，儲(chǔ)能市場均有巨大的潛在增長空間。
儲(chǔ)能主要區(qū)分為傳統(tǒng)儲(chǔ)能與新型儲(chǔ)能，前者主要是指抽水儲(chǔ)能，后者則包括電化學(xué)儲(chǔ)能以及壓縮空氣儲(chǔ)能等。就國內(nèi)情況看，抽水蓄能是目前最主要的儲(chǔ)能方式，且無論是技術(shù)積累還是商業(yè)模式都較為成熟，但抽水儲(chǔ)能受到地理位勢空間的嚴(yán)格限制，不僅啟動(dòng)速度慢，建設(shè)周期長，而且資源稟賦有限與成本較高。因此，仍需大力大力發(fā)展新型儲(chǔ)能。
國家智能制造專家委員會(huì)主任蘇波預(yù)測，到2025年，我國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到100GW，行業(yè)總產(chǎn)值將超過萬億元；到2030年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到220GW，行業(yè)總產(chǎn)值將超過3萬億元。
由于我國儲(chǔ)能市場空間巨大,前景廣闊,儲(chǔ)能成為各地政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能重要抓手,政策頻度和力度持續(xù)加力。僅2023年我國共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能相關(guān)政策236條，主要涉及新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、儲(chǔ)能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價(jià)改革及多元化、智能化應(yīng)用。地方層面，僅2023年1-10月份, 出臺(tái)相關(guān)政策就超過400項(xiàng)，涉及技術(shù)裝備研發(fā)、電價(jià)與市場交易、儲(chǔ)能補(bǔ)貼、“十四五” 規(guī)劃、新能源配儲(chǔ)及建設(shè)規(guī)劃等各方面。
在政策的推動(dòng)下,眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)投資加速增長,掀起全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)大潮,儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模成倍、翻番地增長,尤其是新型儲(chǔ)能。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟最新披露的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)7.3吉瓦/15.9吉瓦時(shí),功率規(guī)模同比增長2倍,能量規(guī)模同比增長2.8倍。2023年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)21.5吉瓦/46.6吉瓦時(shí),3倍于2022年水平,連續(xù)3年單年新增裝機(jī)超過前期累計(jì)裝機(jī)規(guī)模。全國約27個(gè)省區(qū)市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo),總規(guī)模約84吉瓦,超過國家之前規(guī)劃的兩倍。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬千瓦/1.28億千瓦時(shí)，較2023年底增長約86%。國家能源局持續(xù)引導(dǎo)各地因地制宜發(fā)展新型儲(chǔ)能，從地區(qū)來看，華東地區(qū)新型儲(chǔ)能裝機(jī)增長較快，今年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過900萬千瓦。從省份來看，江蘇、浙江、新疆裝機(jī)快速增長，今年新增裝機(jī)分別約500萬千瓦、300萬千瓦、300萬千瓦，成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分。
在“雙碳”目標(biāo)下，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已“初長成”，并在全球處于領(lǐng)先地位。受益于我國長期在新能源領(lǐng)域積累的技術(shù)沉淀、創(chuàng)新優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，智能化裝備制造優(yōu)勢以及供應(yīng)鏈管理所形成的完備工業(yè)體系為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展提供了保障，尤其是形成了以鋰離子電池為代表的大儲(chǔ)、工商儲(chǔ)、戶儲(chǔ)、應(yīng)急電源、綠色微電網(wǎng)等為代表的先進(jìn)完善的產(chǎn)業(yè)體系。
需要強(qiáng)調(diào)的是，無論是抽水儲(chǔ)能還是電化學(xué)儲(chǔ)能，還是壓縮空氣儲(chǔ)能，都相應(yīng)組成了一個(gè)緊密關(guān)聯(lián)且完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游有原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游有由電池組、電池管理系統(tǒng)（主管電池狀態(tài)）、能量管理系統(tǒng)（主管能量調(diào)度）以及儲(chǔ)能變流器（主管電流轉(zhuǎn)換）等組成的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)與集成系統(tǒng)，下游有儲(chǔ)能產(chǎn)品安裝以及終端用戶等。對(duì)于全球主要經(jīng)濟(jì)體來說，不僅要爭奪產(chǎn)業(yè)鏈的高端話語權(quán)，如產(chǎn)品與項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)控制，更要搶奪產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易增值，如產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的輸出能力，以及為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的準(zhǔn)入壁壘設(shè)置等。
火熱背后的危機(jī)
一是結(jié)構(gòu)性過剩，低價(jià)競爭。行業(yè)擴(kuò)張過快，但市場應(yīng)用規(guī)模有限，部分企業(yè)不得不犧牲短期盈利、打價(jià)格戰(zhàn)、做虧本買賣,參與市場競爭。據(jù)尋熵研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì),由于碳酸鋰價(jià)格下降83%,疊加電芯產(chǎn)能過剩、參與廠商眾多、競爭激烈等因素,2023年儲(chǔ)能電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅下降,其中,2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)下降44%，4小時(shí)儲(chǔ)能系平均報(bào)價(jià)下降47%。
二是地方新能源強(qiáng)制配套儲(chǔ)能項(xiàng)目“只管生，不管養(yǎng)”，造成大量項(xiàng)目建設(shè)浪費(fèi)。儲(chǔ)能電站和新能源場站雖然建在同一片區(qū)域,但它們分別被電力調(diào)度機(jī)構(gòu)直接調(diào)用,儲(chǔ)能并沒有嚴(yán)格從屬配合局域新能源的并網(wǎng)發(fā)電,發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值。
以青海省為例,2023年青海全省清潔能源裝機(jī)突破5000萬千瓦,占總裝機(jī)93%,新能源發(fā)電量首次超過水電成為省內(nèi)第一大電源。但2023年1至8月,青海棄光率10.5%,高于同期全國平均水平1.7%,同時(shí)青海在晚上、冬天的用電缺口大,需從鄰省購買高價(jià)火電來補(bǔ)充不足。青海省在2021年就發(fā)布政策開始實(shí)行“新能源+儲(chǔ)能”一體化開發(fā)模式,要求新建新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能設(shè)備比例不低于10%、儲(chǔ)能時(shí)長2小時(shí)以上,但事實(shí)上儲(chǔ)能設(shè)施的配置未能充分提升新能源電力的利用率。截至2023年11月底,在青海海南州和海西州的兩大“玻璃?！眳^(qū)域,仍有超過1000萬千瓦已建成的光伏電站在排隊(duì)等待并網(wǎng)。
三是運(yùn)營模式和市場機(jī)制尚不完善，企業(yè)賺不到錢。盡管國家出臺(tái)了諸多政策和文件均強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能參與電力市場,可通過容量租賃、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場和容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益,但由于我國電力市場以計(jì)劃調(diào)度和雙邊協(xié)商為主,市場化程度相對(duì)較低,大多省份上述收益不能同時(shí)獲得。對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目,除山東、廣東等地,多數(shù)省份地區(qū)無法形成可觀收益。
以寧夏為例,其獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式為“容量租賃+調(diào)峰輔助服務(wù)”,目前容量租賃價(jià)格保持在105-150元/kWh/年區(qū)間,調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格上限為0.6元/kWh,參考近期的儲(chǔ)能電站建設(shè)成本,假設(shè)電站年調(diào)用次數(shù)300,容量租賃價(jià)格120元/kWh,首年租賃量為100%,后每三年遞減5%。以20年的運(yùn)營期計(jì)算,項(xiàng)目的IRR理論值僅為3.9%。因缺乏合理市場機(jī)制,收益模式單一,在容量租賃比例和調(diào)用次數(shù)降低的情況下,更無法保證利潤。
四是長時(shí)儲(chǔ)能亟待突破。隨著光能、風(fēng)能占比逐漸上升,其發(fā)電的間歇性對(duì)電網(wǎng)影響將越來越大,要解決這個(gè)問題,光靠建造更多輸電網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,必須依靠不同時(shí)長的規(guī)?；?、高安全性儲(chǔ)能技術(shù),尤其是大容量、長時(shí)間、跨季節(jié)調(diào)節(jié)的長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。它不僅能在更長時(shí)間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng),還能在極端天氣下保障電力供應(yīng),降低社會(huì)用電成本。我國長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展相對(duì)滯后,規(guī)模化和產(chǎn)能擴(kuò)大面臨瓶頸,目前建設(shè)的絕大多數(shù)長時(shí)儲(chǔ)能滿足要求的僅僅有極少數(shù)的熔鹽熱儲(chǔ)能光熱電站,幾個(gè)少量的壓縮空氣儲(chǔ)能以及部分液流電池儲(chǔ)能等示范項(xiàng)目。
五是出口遭遇貿(mào)易保護(hù)主義。我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)、成本以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,目前已成為引領(lǐng)全球的優(yōu)勢戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。在國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張過速、市場競爭博弈加劇、商業(yè)模式尚需改善的背景下,很多儲(chǔ)能企業(yè)選擇市場盈利模式更為明晰,利潤率更高的海外市場,通過出口產(chǎn)品、與國外企業(yè)合作甚至海外建廠的方式向國際化發(fā)展。但由于當(dāng)前國際環(huán)境日趨錯(cuò)綜復(fù)雜,儲(chǔ)能行業(yè)面臨“貿(mào)易保護(hù)”“產(chǎn)品本地化要求”等方面的挑戰(zhàn)。例如,為爭奪儲(chǔ)能這一戰(zhàn)略制高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化,美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設(shè)定貿(mào)易壁壘和政策壁壘,搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán),一定程度上削弱我國儲(chǔ)能產(chǎn)品國際競爭力,擠壓我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)國際市場空間。
工信部推動(dòng)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
11月6日，工信部就《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）》公開征求意見。目標(biāo)為到2027年，新型儲(chǔ)能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。新型儲(chǔ)能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提升，熱濫用和過充電不起火、不爆炸，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能電站電池模塊級(jí)精準(zhǔn)消防，保障全生命周期使用的安全可控。
意見稿提出，要實(shí)施新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)，發(fā)展多元化新型儲(chǔ)能本體技術(shù)。面向中短時(shí)、長時(shí)電能存儲(chǔ)等多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場景需求，加快新型儲(chǔ)能本體技術(shù)多元化發(fā)展，提升新型儲(chǔ)能產(chǎn)品及技術(shù)安全可靠性、經(jīng)濟(jì)可行性和能量轉(zhuǎn)化效率；加快鋰電池、超級(jí)電容器等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力；推動(dòng)鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率；適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
意見稿表示，要組織開展新型儲(chǔ)能制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，引導(dǎo)企業(yè)把握發(fā)展節(jié)奏，結(jié)合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場需求等情況，合理制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，有序部署產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鼓勵(lì)儲(chǔ)能電池及關(guān)鍵材料企業(yè)向可再生能源富集、礦產(chǎn)資源充足、運(yùn)輸條件便利、基礎(chǔ)設(shè)施完善、應(yīng)用場景豐富的區(qū)域聚集；支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等地聚焦新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，培育發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，加快構(gòu)建戰(zhàn)略引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、專業(yè)賦能的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
針對(duì)新型儲(chǔ)能供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，意見稿提出，著力擴(kuò)大有效需求，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的高效聯(lián)動(dòng)發(fā)展。引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期，完善配套體系，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，推動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展的協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲(chǔ)能制造項(xiàng)目，依托研究機(jī)構(gòu)開展行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。
在提升標(biāo)準(zhǔn)體系支撐水平方面，意見稿要求，推動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)化相互支撐、協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)鈉電池、固態(tài)電池、液流電池標(biāo)準(zhǔn)布局，加快新型儲(chǔ)能產(chǎn)品安全、配套關(guān)鍵材料與部件、生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵檢測方法、綠色低碳、回收和綜合利用等方面標(biāo)準(zhǔn)制定。加快建立新型儲(chǔ)能電池安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，分級(jí)分類制定儲(chǔ)能電池標(biāo)準(zhǔn)，加大安全類強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度。
