中國儲能網(wǎng)訊：2024年儲能行業(yè)的熱議話題仍然圍繞價格戰(zhàn)展開，進入2024年，在一眾央國企帶頭沖鋒的局面下，行業(yè)的價格底線幾乎每月都在被刷新。
3月，中車株洲所以0.648元/Wh低價中標2小時儲能系統(tǒng)采購項目，4小時儲能系統(tǒng)的低價紀錄則在當月被許繼電氣以0.564元/Wh的價格打破，7月，中車株洲所再次刷新紀錄，以0.435元/Wh的核算單價中標。
價格較高的工商業(yè)儲能市場同樣不例外，去年9月報價還在1.5元/Wh左右，不久即跌至1元/Wh，而后又迅速降到8毛關口。
當前，工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格已跌破6毛，有企業(yè)甚至報出0.58元/Wh的超低價，并附帶6個月后付款的超長賬期。國內(nèi)儲能市場的競爭從“卷”價格逐漸演變?yōu)椤熬怼爆F(xiàn)金流，這場殘酷的博弈仍在持續(xù)升級。
在這一背景下，第三季度的財報揭示了儲能產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)在這場價格“內(nèi)卷”中的境況。
近日，儲能企業(yè)集中發(fā)布三季度報告，星球儲能所整理了60家儲能企業(yè)業(yè)績數(shù)據(jù)，從中可以看出，不同儲能企業(yè)的經(jīng)營情況存在顯著差異，兩極分化比較明顯。
60家儲能企業(yè)2024年三季度報告
來源：星球儲能所
從營收變化情況來看，統(tǒng)計的60家儲能企業(yè)中增長幅度最大的是奧特維，同比增長63.27%，天齊鋰業(yè)營收下滑幅度最大，為-69.87%；從凈利潤變化情況看，增長幅度最大的是華寶新能，同比增長357.06%，天齊鋰業(yè)營收下滑幅度最大，為-699.83%.
另外，以360.01億元凈利潤位居榜首的寧德時代，被譽為行業(yè)的“利潤王”，而天齊鋰業(yè)則以57.01億元的虧損墊底，形成了兩者間高達400多億元的“鴻溝”，令人咋舌。
不難看出，頭部企業(yè)依靠技術創(chuàng)新和規(guī)模效應，仍保持一定的利潤空間，而許多中小企業(yè)則面臨成本壓力和盈利下滑的挑戰(zhàn)，而巨大的盈利反差在行業(yè)未度過寒冬階段還可能會延續(xù)。
比亞迪、寧德時代等頭部企業(yè)依然保持了較高的營收和凈利潤水平。比亞迪的凈利潤同比增長18.1%，寧德時代的凈利潤增長15.6%，表明這類企業(yè)憑借在技術和市場上的領先地位，具備較強的抗風險能力。
而中創(chuàng)新航、欣旺達等企業(yè)通過在技術上的持續(xù)創(chuàng)新，實現(xiàn)了盈利的穩(wěn)步增長。例如，欣旺達的凈利潤增長顯著，體現(xiàn)了企業(yè)在新產(chǎn)品和技術迭代中的競爭力。
然而，部分技術創(chuàng)新企業(yè)也面臨產(chǎn)品更新速度和研發(fā)投入高的問題，需要在成本控制與創(chuàng)新之間找到平衡。
此外，這些頭部企業(yè)還依靠規(guī)?；腿蚧季?，在成本控制和海外市場拓展方面具備優(yōu)勢。
此外，以鋰電材料生產(chǎn)商為代表的企業(yè)在利潤上出現(xiàn)了較大波動。以天齊鋰業(yè)為例，受上游材料價格波動的影響，2024年第三季度的凈利潤虧損達57.01億元，同比下降170%。鋰資源和材料企業(yè)由于依賴于鋰價波動，受到了周期性沖擊，成為業(yè)績下降的典型代表。
值得一提的是，一些小規(guī)模的儲能企業(yè)如盛新鋰能、派能科技等面臨更大生存壓力。這些企業(yè)的凈利潤下滑顯著，部分已經(jīng)出現(xiàn)虧損，反映出中小型企業(yè)在激烈市場競爭中難以承受價格戰(zhàn)帶來的沖擊。這些企業(yè)在抗風險能力和市場靈活性上較為薄弱，往往在市場波動中受到更大沖擊。
儲能行業(yè)當前的價格競爭已達到“膝斬”水平，導致部分企業(yè)在價格底線徘徊。過度的價格戰(zhàn)雖然短期內(nèi)有一定提高市場需求的作用，但從長期來看，削弱了整個行業(yè)的盈利能力，尤其是中小企業(yè)難以維持健康運營。
而在利潤下降的同時，企業(yè)成本壓力增加。上游原材料價格的波動，特別是鋰、鈷等關鍵材料的價格變化，導致了成本的不穩(wěn)定。部分企業(yè)的產(chǎn)品價格已接近成本線，盈利空間進一步被壓縮。同時，供應鏈的不穩(wěn)定性也影響了企業(yè)的生產(chǎn)和交付效率。
儲能行業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴政策的支持。然而，政策的不確定性，如補貼減少或收緊，可能會給企業(yè)的財務狀況帶來負面影響，尤其是對那些依賴補貼收入的企業(yè)。
此外，儲能行業(yè)具有高資本、高技術的特性，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，尤其是在電池技術和效率提升方面，這對中小企業(yè)的資金和技術儲備形成挑戰(zhàn)。部分企業(yè)可能在技術創(chuàng)新的競爭中落后，導致市場份額進一步被擠壓。
未來，儲能行業(yè)的發(fā)展將更加依賴于技術創(chuàng)新，尤其是在電池效率、壽命和安全性方面的突破。頭部企業(yè)將繼續(xù)通過技術領先保持競爭力，而中小企業(yè)若要在市場中存活，需尋求在細分領域的技術突破。
從市場來看，隨著國內(nèi)儲能市場的競爭趨于飽和，國際市場，尤其是歐洲、北美等碳中和需求高的地區(qū)，將成為儲能企業(yè)的重要增長點。頭部企業(yè)已逐步布局海外市場，未來國際市場的擴展有望成為企業(yè)增長的關鍵。
激烈的市場競爭下，行業(yè)整合將加速，部分中小企業(yè)將被兼并或退出市場。通過并購和合作，企業(yè)可以整合資源、提高抗風險能力，進一步提升市場集中度，減少內(nèi)耗。
從政策看，政府未來可能也會更加注重引導行業(yè)的市場化發(fā)展，減少對補貼的依賴，鼓勵企業(yè)通過技術和市場競爭獲得成長。這將推動儲能企業(yè)走向更加健康和可持續(xù)的發(fā)展道路。
總的來說，2024年第三季度，儲能行業(yè)內(nèi)部分化嚴重，頭部企業(yè)憑借規(guī)模和技術優(yōu)勢保持穩(wěn)健增長，而中小企業(yè)在激烈的市場競爭中舉步維艱。
未來，技術創(chuàng)新、國際市場開拓、行業(yè)整合和政策引導將是儲能行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。
然而，行業(yè)內(nèi)的價格戰(zhàn)和成本壓力仍然是不可忽視的風險因素，儲能企業(yè)需要在價格與質(zhì)量、成本與利潤之間尋求平衡，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
