中國儲能網(wǎng)訊：自律，成為風電、光伏、儲能這三大新能源賽道（下稱風光儲）10月里最熱門的一個詞匯。
為何要自律？怎樣做到自律？對于風光儲產(chǎn)業(yè)，在回答第一個問題時都面臨著共性原因——“價格戰(zhàn)”正在侵蝕產(chǎn)業(yè)根基，不僅企業(yè)利潤失守，產(chǎn)品質(zhì)量問題亦是頻發(fā)。針對第二個問題，風光產(chǎn)業(yè)已有實質(zhì)行動——主流風電企業(yè)在行業(yè)協(xié)會的組織下一同簽署自律公約，主流光伏企業(yè)也在協(xié)會的組織下“圍爐而談”達成共識。而儲能行業(yè)盡管目前尚未如風電、光伏行業(yè)那般動作，但據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，多家主流企業(yè)已經(jīng)呼聲四起。
從需求大爆發(fā)，到“價格戰(zhàn)”廝殺，風光儲產(chǎn)業(yè)在最近兩三年里經(jīng)歷了“一念天堂、一念地獄”的巨震。過去幾年全行業(yè)賺得盆滿缽滿的日子很難再現(xiàn)，野蠻競爭之后，回歸高質(zhì)量發(fā)展之途卻又并非一件容易的事情。
且不論是否大多數(shù)企業(yè)能做到“自律”，僅僅依靠“自律”，尚不能徹底解決當前風光儲產(chǎn)業(yè)所面臨的非理性競爭頑疾。
“形成行業(yè)公約，企業(yè)聯(lián)合呼吁自律的形式可以有，但如何從根本上解決問題，能有多大的效果，這是需要打一個問號的?！庇衅髽I(yè)人士在接受記者采訪時認為，“自律”的行為只是第一步，“我們反對非理性的‘價格戰(zhàn)’?！?
風光儲價格“跌跌不休”
在近幾年的風光儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，價格中樞下移可謂“如影隨形”。
自2020年以來，我國陸上風機各級別機組的平均投標價格已從3000元/kW降至1400元/kW（不含塔筒），降幅超過53%。同期，光伏組件和儲能的招投標價格同樣大幅下滑。其中，光伏組件平均價格從1.5元/W（不含多晶組件，且以單晶PERC組件為主）跌破0.68元/W（N型TOPCon組件平均開標價格），降幅為55%；儲能系統(tǒng)價格則在2021年開啟快速下滑通道，從1.48元/Wh如今跌破0.6元/Wh，降幅達到59%。
對于風光儲產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)品價格的降低對于減少新能源發(fā)電成本有著巨大的意義。特別是風電光伏相繼進入平價上網(wǎng)時代后，制造環(huán)節(jié)降本帶來的整體度電成本的下降，為產(chǎn)業(yè)所喜聞樂見。國際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的《2023年可再生能源發(fā)電成本報告》顯示，2023年全球勵尚風電項目、光伏發(fā)電的加權(quán)平均LECO（平準化度電成本）為0.033美元/千瓦時、0.044美元/千瓦時，較2010年下降70%、90%。
然而，當供需形勢逆轉(zhuǎn)，降價已不再單純出于降低度電成本的考慮，價格天平失去了支點。2023年底，我國風電整機、光伏組件和儲能系統(tǒng)整體供應量占據(jù)了全球的64%、84%、67%。這背后，國內(nèi)風光儲企業(yè)合計布局了較大規(guī)模的產(chǎn)能。以光伏組件為例，截至2023年底，中國光伏組件企業(yè)合計產(chǎn)能達到920GW，而樂觀預計2024年全球光伏組件的需求或超過600GW。
供需錯配壓力之下，“價格戰(zhàn)”成為了爭搶市場份額立竿見影的手段。尤其是在2024年，風電、光伏、儲能產(chǎn)業(yè)均集體迎來了市場價格的最低點。2024年9月，陸上風機平均中標單價為1466元/kW（不含塔筒），刷新今年以來的新低；2024年10月，N型TOPCon組件平均價格為0.673元/W，環(huán)比下滑2.75%；同樣在2024年9月，國內(nèi)2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標均價達到了0.538元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。
事實上，在2024年，風光儲產(chǎn)業(yè)集體遭遇了價格降幅的“陡坡”。也基于此背景，業(yè)內(nèi)“苦價格戰(zhàn)久矣”的哀嚎聲愈發(fā)聵耳。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，風光儲產(chǎn)業(yè)所出現(xiàn)的“價格戰(zhàn)”，其出現(xiàn)的原因也全然不同。
一位分析人士對記者指出，風電行業(yè)的“價格戰(zhàn)”沒有必要，“風電行業(yè)已經(jīng)很成熟了，主要競爭對手就那么幾家，且風電并沒有那么過剩?！倍夥蛢δ墚a(chǎn)生“價格戰(zhàn)”的原因則具有共通性，不同于風電，光伏和儲能產(chǎn)品需要連續(xù)性生產(chǎn)，“連續(xù)生產(chǎn)，成本最優(yōu)，且都面臨著過去兩年產(chǎn)能猛上的狀況?！?
與此同時，光伏、儲能產(chǎn)業(yè)近兩年來所涌現(xiàn)出來的成千上萬的“玩家”，注定了產(chǎn)能壓力要遠高于風電產(chǎn)業(yè)，這也直接導致慘烈的價格競爭的出現(xiàn)。
“自律”之后央企下場
當“價格戰(zhàn)”沖擊主要制造環(huán)節(jié)后，來自風電和光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)們坐不住了。
今年10月，風電和光伏產(chǎn)業(yè)的“反內(nèi)卷式”舉動賺足了外界的目光。
10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的16家頭部企業(yè)就“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”達成共識。10月18日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布光伏組件最低成本價0.68元/W（注：以一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件為測算對象，且不計折舊，硅料、硅片、電池片不含稅），并表示“低于成本投標中標涉嫌違法”。
10月16日，國內(nèi)12家風電公司簽署《中國風電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》，并成立公約執(zhí)行管理委員會和紀律監(jiān)督委員會。簽署《自律公約》的12家風電企業(yè)分別是：金風科技、遠景能源、運達能源、明陽智能、三一重能、東方電氣，電氣風電、中國中車、中船海裝、聯(lián)合動力、華銳風電、興藍風電，這12家風電整機商占據(jù)了當前中國風電整機制造產(chǎn)業(yè)99%以上的市場份額。
更為提振情緒的是來自部分央企的招標條件修改。11月5日，《環(huán)球零碳》發(fā)文稱，在最近的一次8.4GW的風力發(fā)電機組集采中，一家大型央企對招標規(guī)則進行了修改，在評分標準中，不再以最低價為評標基準價，而是以有效投標人評標價格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評標基準價。
10月30日，21世紀經(jīng)濟報道記者獨家獲悉，某央企開發(fā)商針對其擬招標的儲能項目修改了評標辦法，將技術(shù)評標權(quán)重、價格評標權(quán)重從原來的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，并且其同樣修改了原先以最低投標價為評標基準價的規(guī)則。
另據(jù)記者注意到在10月底開標的幾個央企光伏組件項目中，部分項目的平均投標價格確有上升。例如，中節(jié)能2.5GW N型TOPCon雙面組件采購項目開標，包括頭部組件企業(yè)在內(nèi)的13家企業(yè)在此次招標中給予了積極響應，項目投標均價0.694元/W。實際上，光伏企業(yè)家們對于低價中標現(xiàn)象的關(guān)注由來已久。早在今年兩會期間，天合光能股份董事長高紀凡、隆基綠能董事長鐘寶申都曾公開呼吁，加強行業(yè)自律，亟待在光伏產(chǎn)品招標中引入新的標準和方法。
而央企修改招標規(guī)則，降低價格權(quán)重的意義，在于使得項目采購回歸到產(chǎn)品“全生命周期”的關(guān)注。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，今年7月，國務院國資委、國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范央企采購管理工作的指導意見》，提出以性能價格比最佳、全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標；要有效識別供應商弄虛作假、串通報價、履約能力不足等風險，開展全生命周期評價。
“價格戰(zhàn)”不止傷害價格
價格競爭是一種常見的商業(yè)競爭手段，“以價換量”已經(jīng)根植之于產(chǎn)品銷售的邏輯之中。
但“價格戰(zhàn)”之所以成為非良性競爭現(xiàn)象中最典型的表現(xiàn)，歸根結(jié)底在于來自于產(chǎn)能的壓力。而為了消化自身的庫存，無論是風電、光伏還是儲能企業(yè)，都不約而同地“向外”尋求突破——掀起出海熱潮，向較高溢價的海外市場需求利潤空間。
然而，海外市場也并非長時的“避風港”。隨著中國新能源企業(yè)大量出海，部分海外市場的新能源產(chǎn)品價格正在下滑。
需指出的是，業(yè)內(nèi)之所以不喜“價格戰(zhàn)”，除了它導致整個行業(yè)進入到盈利低谷、“拼血條”的境地外，更容易導致產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)。鐘寶申在接受媒體采訪時曾表示，低價中標將使行業(yè)陷入低質(zhì)量、同質(zhì)化產(chǎn)能的“價格戰(zhàn)”中，進而導致劣幣驅(qū)逐良幣。
而在風電領(lǐng)域，近些年來風機價格快速下滑的情況下，風機更是越做越大。風機大型化，是風電領(lǐng)域降本的主要路徑之一：從突破兆瓦級到6MW，中國風電行業(yè)走過了十五年時間。而自2020年以來，僅僅三四年時間里，中國風機廠商就先后推出了10MW、15MW級別的陸上風機，海上風機則更是已經(jīng)突破了25MW。
“風機大型化加速情況下，很多機型在推向市場時驗證時間不足，導致事故頻發(fā)?！庇酗L機企業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示?！捌髽I(yè)需要慢下來，風電機組迭代速度太快，新風險未被充分驗證，難免會出現(xiàn)問題?！敝袊稍偕茉磳W會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖認為。
遠景能源高級副總裁、風機產(chǎn)品線總裁婁益民指出，風電行業(yè)當下遇到的是一種“囚徒困境”，拼的不是誰能贏，而是誰不輸?！帮L機是長壽命需求、高價值投資的設(shè)備。越來越大的新機組開發(fā)需要海量成本投入，包括全工況、多層級測試驗證在內(nèi)的大量投入都應在終端產(chǎn)品價格中有所體現(xiàn)，而不是把制造成本作為價格導向，導致創(chuàng)造、創(chuàng)新的價值無法得到市場認可。”
金風科技總裁曹志剛認為，在風電經(jīng)濟性好、快速增長的大背景下，風電作為裝備產(chǎn)業(yè)，“高質(zhì)量”“高性能”可能是目前行業(yè)保持螺旋上升的正確路徑。“行業(yè)的關(guān)注點應回到全生命周期度電成本最優(yōu)這一本質(zhì)，從而穩(wěn)固裝備產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)?！?
可以肯定的是，“價格戰(zhàn)”使得風電、光伏和儲能產(chǎn)業(yè)所能創(chuàng)造的價值在“流失”。一方面，這些新能源投資項目失去了合理的投資回報價值；另一方面，其在新型電力系統(tǒng)所應體現(xiàn)的綜合價值也會因“價格戰(zhàn)”而被貼上廉價標簽
