中國儲能網(wǎng)訊：盡管中國風電整機產品在近四年沒有一單對美國的出口，但這并未妨礙中國風電企業(yè)進入海外訂單劇增的收獲期。
中國風電整機商最近一次對美出口是在2020年，特朗普再次上任美國總統(tǒng)之后，預計中國風電企業(yè)對美出口仍將難有突破。不過，全球風電產業(yè)的蓬勃發(fā)展，美國市場之外，中國風電企業(yè)的份額都在擴大。
據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2024年上半年，中國風電整機商共收獲海外風機訂單5GW；超過了2023年中國風電整機商全年出口量。風電龍頭金風科技總裁曹志剛對《財經(jīng)》表示，今年以及接下來幾年，公司海外訂單每年都將實現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長。
過去十余年，中國風電企業(yè)首先贏得了國內這塊全球最大的風電市場，曾在中國風電起步階段占據(jù)市場主流的海外風機品牌已經(jīng)退出主流。但在海外，中國風機市場占比一直不高，且大多集中在烏茲別克斯坦、埃及、越南等發(fā)展中國家。除了金風科技海外市場收入占比約兩成，其他上市風電整機商海外市場占比不足5%。
如今，中國風電企業(yè)在不斷獲得發(fā)展中國家大規(guī)模新增訂單的同時，還開始進入海外風機企業(yè)大本營，與之正面交鋒。
根據(jù)在手訂單量和全球風電產業(yè)的增長預期，中國風電企業(yè)海外市場占比還有較大增長潛力。未來，“優(yōu)質風電企業(yè)海外市場占比可能將超過50%?！比恢啬芏聲貢芾麆P對我們表示。
中國風電企業(yè)在發(fā)展中國家已打開了市場，未來增長可期；但規(guī)模更大、利潤率較高的市場是歐美發(fā)達國家。維斯塔斯、GE、西門子歌美颯歐美三大風電巨頭曾經(jīng)牢牢占據(jù)發(fā)達國家風電市場，如今中國風電制造商開始與其分庭抗禮，多家中國風電企業(yè)已獲得歐洲市場的突破。
在發(fā)達國家，中國風電企業(yè)面臨更多的挑戰(zhàn)，包括競爭對手的打壓、貿易保護主義、更復雜的規(guī)范標準要求。中國風電正在逐步化解這些問題。
高增長與新突破
在風電資源豐富但電力緊缺的非洲，金風科技已布局十多年，是最早進入非洲市場的中國風電企業(yè)。在2022年以前，金風科技在非洲獲得了埃塞俄比亞、南非、埃及等多個國家的訂單，但這些項目呈散點分布，總規(guī)模不大。
在非洲多國加快開發(fā)風電的情況下，金風科技在非洲的訂單大增。據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會（下稱風能委員會）統(tǒng)計，金風科技2023年出口到非洲的風機容量為632MM（兆瓦）， 占當年公司出口總容量的37.1%。
2024年，金風在非洲繼續(xù)快速增長，截至2024年9月，已實現(xiàn)裝機和在手訂單容量接近2GW（吉瓦，1GW=1000MW）。
非洲新訂單的增多是金風科技在海外長期積累的結果。曹志剛舉例說，在非洲某國，當?shù)匾患掖笮惋L電開發(fā)企業(yè)長期采購偏小的機型，金風科技此前接觸他們多年未獲得訂單。后來，他們采用的機型運行表現(xiàn)不及預期，而且是整個產品線和批次都出現(xiàn)了類似問題，于是他們決定選擇新的供應商?；诮痫L在當?shù)氐拈L期耕耘，他們最終采購了金風科技的大量產品。
不僅是金風科技，整個中國風電制造行業(yè)2023年以來都在非洲收獲高增長。據(jù)風能委員會統(tǒng)計，2023年，中國企業(yè)向非洲出口風機共計937.5MW，而在2023年以前，中國企業(yè)向非洲出口的風機累計僅829MW。
中國風電企業(yè)海外市場的另一個重點區(qū)域是“一帶一路”沿線國家。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2023年至2024年上半年，中國風電企業(yè)在“一帶一路”沿線國家儲備風電項目容量達到8.9GW，其中83%位于中亞區(qū)域。除了鎖定這部分機組訂單，中國風電整機企業(yè)也積極參與到中亞區(qū)域的項目開發(fā)，并計劃部署屬地化供應鏈。
中國風電企業(yè)將逐步在中亞區(qū)域形成全產業(yè)鏈布局。三一重能計劃在哈薩克斯坦建設風電制造工廠，目前已經(jīng)完成選址，三一重能在烏茲別克斯坦也計劃建設大型風電發(fā)電場。
中國風電企業(yè)在海外的高速增長與當?shù)氐娘L電裝機快速增長息息相關。據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2023年，非洲和中東的風電裝機同比增長182%。亞太地區(qū)新增裝機創(chuàng)下紀錄，同比增長106%。
從風電的市場規(guī)模來說，中國2023年新增風電裝機占全球新增裝機約65%，美國、巴西、德國和印度位列第二至五名。除了美國，中國風電企業(yè)在這些市場規(guī)模較大的地區(qū)都已獲得突破。在印度，三一重能2024年10月與多家印度公司總共簽訂1624MW風電機組銷售合同。
在歐洲，貿易保護主義抬頭，當?shù)仫L電產業(yè)越來越警惕中國風電企業(yè)的競爭，但中國企業(yè)仍在取得突破。
在10月16日舉行的2024北京國際風能大會暨展覽會（CWP 2024）開幕式上，丹麥、挪威、西班牙駐華大使，以及荷蘭、英國駐華公使相繼發(fā)言，歡迎中國風電企業(yè)到該國發(fā)展。
明陽智能2024年以來在歐洲獲得多個訂單。2024年7月2日，明陽智能與德國可再生能源開發(fā)商Luxcara簽署首選供應商協(xié)議，為其提供16臺單機容量最大18.5MW海上風電機組。
三一重能歐洲營銷負責人、來自德國的Paulo Fernando Gaspar Soares（保羅·費爾南多·蘇亞雷斯）對我們說，目前，歐洲各國均沒有設置限制中國企業(yè)到歐洲投資、出口風電的政策壁壘。三一重能在歐洲做了兩年多的本地化工作，目前正在歐洲選址建設風機制造廠。
2023年全球除中國外風電新增裝機容量40GW，據(jù)風能委員會統(tǒng)計，2023年全年，中國風電整機商出口風電機組3.67GW，中國風電企業(yè)目前在海外市場的占比不足10%。
據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2024年上半年，中國風電整機商共收獲海外風機訂單5GW。預計到 2033 年，全球風電總需求將翻一番；中國風電整機商將占據(jù)中國以外的風電市場20%市場需求。
全球各區(qū)域陸上風電市場份額及預測
來源｜伍德麥肯茲
海外豐收的路徑
支撐中國風電企業(yè)在海外獲得豐收的路徑主要有兩條：一是低成本，二是在海外培育產業(yè)鏈。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)測算，2024年上半年，中國以外的陸上風機價格在1000美元/千瓦左右，而中國的陸上風機價格僅約300美元/千瓦。
伍德麥肯茲報告稱，與西方風機制造商因供應鏈短缺和原材料成本上漲而承壓不同，自2020年以來，由于中國通脹穩(wěn)定且供應鏈充足，風機成本持續(xù)下降。中國風機的價格在海外市場可以比西方風機低25%甚至更多。另一方面，供應鏈短缺導致西方風機的交付延遲，增加了項目投資成本和未能按時投運的風險。相比之下，中國風機能更快實現(xiàn)交付，減少了項目延誤帶來的風險和損失。
成本降低是發(fā)展中國家近兩年風電裝機增長迅速的基礎。生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋近日表示，過去10年，中國在可再生能源領域取得的技術進步和大規(guī)模應用，推動了全球風電成本下降超過60%。
中國風電企業(yè)正在將多年積累的風電產業(yè)鏈成功經(jīng)驗，培育和發(fā)展到海外。曹志剛說，公司海外業(yè)務除了關注產品技術之外，還有一個重要方向是把研發(fā)內容、零部件和當?shù)氐漠a業(yè)鏈做結合，培育當?shù)禺a業(yè)鏈，將其作為供應鏈上的核心企業(yè)。屬地化程度越強，受到的排斥和聽到的質疑可能會越少。
大概三年以前，金風科技調整了海外市場策略。曹志剛說，以前布局海外市場是基于機會，就像打獵一樣，哪里有獵物就去哪里試一試。但現(xiàn)在已轉變?yōu)殛嚨貞?zhàn)，金風科技要深耕每一個市場，摸清市場容量，并且每年都要達到一定的市場規(guī)模。
“過去，我們主要是把國內已有的產品直接推向海外市場，對新產品的海外推廣持謹慎態(tài)度?，F(xiàn)在不同了，我們開始根據(jù)各個國家和地區(qū)的具體需求，專門定制產品，以更好地滿足當?shù)厥袌鲂枨?。”曹志剛說。
2024年8月，金風科技巴西風電裝備制造基地投運。該裝備制造基地位于巴西巴伊亞州的卡馬薩里市，預計年產能達到150臺。該基地是金風科技從GE手中收購而來，成為了金風科技首個海外風電裝備制造基地。
海外市場的短板待加長
全球風電產業(yè)未來具有較大的增長潛力。全球風能理事會戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒在CWP 2024上演講稱，2024年至2030年，預計全球風電新增裝機將達到1200GW。截至2023年底，全球累計風電裝機剛超過1000GW。
要繼續(xù)獲得海外市場的高速增長，中國風電企業(yè)在發(fā)展中國家和發(fā)達國家面臨不同的挑戰(zhàn)。
在發(fā)展中國家，融資和金融手段的匱乏影響著中國風電企業(yè)在海外市場的進一步拓展。
發(fā)展中國家本地的金融基礎條件往往較差，一些國際金融機構也布局較少。中國的金融機構雖然有意愿參與海外項目投融資，但基于風險的考慮，往往傾向于提供強擔保性的融資。具體來說，就是對風電項目的發(fā)電能力、電價、設備的可靠性和長期服務能力（如20年內）等要求較高，以保障還款能力。中國風電企業(yè)希望中資銀行可以給一些發(fā)展中國家做項目貸款，而不是擔保性貸款。
在今年舉行的中非合作論壇北京峰會上，習近平總書記宣布，中方愿在非洲實施30個清潔能源項目。同時，為了深化中非合作，未來三年，中國政府愿提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度。
曹志剛表示，如果中國的金融產業(yè)能與中國風電企業(yè)攜手出海，將極大地推動中國風電企業(yè)進一步拓展海外市場。
在歐美發(fā)達國家，中國風電企業(yè)則面臨歐美風電制造巨頭的打壓，貿易保護主義以及技術標準的挑戰(zhàn)。
在9月底舉行的2024年德國漢堡國際風能展上，中國風電企業(yè)參展數(shù)量較上一屆增加了8倍。但在2024年初，歐洲風能協(xié)會（WindEurope）在西班牙舉行的風能展會上，中國風電企業(yè)無一參加。
以歐洲風能協(xié)會為代表的當?shù)仫L電制造商利益團體，不斷呼吁對中國風電企業(yè)建筑政策壁壘，并且宣揚中國風機對于歐洲風能行業(yè)造成了不公平競爭。
2024年4月9日，歐盟競爭事務主管Margrethe Vestager（維斯塔格）在美國普林斯頓高級研究院富德講堂演講表示，根據(jù)歐盟《外國補貼條例》（FSR），正在調查參與西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞五國風電項目的中國風電企業(yè)。FSR于2021年5月由歐盟委員會提出，2023年7月12日開始實施。FSR適用于歐盟的所有經(jīng)濟活動：企業(yè)合并、收購、公共采購和其他市場行為。
目前有關該調查的后續(xù)情況尚未公布。業(yè)內人士認為，上述調查以及本土風電產業(yè)利益團體的游說，目前并沒有形成中國風電企業(yè)在歐盟發(fā)展的實質障礙。
除了主觀條件的挑戰(zhàn)，中國風電企業(yè)在歐洲還面臨更高的技術要求和政策標準。目前中國市場的成熟機型往往不能直接用于當?shù)?，還需做技術性改造，才能適應當?shù)氐氖袌鲂枨蟆?
Paulo表示，中國風電企業(yè)在歐洲獲得訂單的前提條件是要符合技術要求。例如，在材料的可降解、降噪，并網(wǎng)等方面的標準與中國市場不同。中國風電企業(yè)進入歐洲市場還需經(jīng)歷各類認證，例如滿足ESG、碳排放等方面的標準要求。
歐洲是現(xiàn)代商業(yè)化開發(fā)風電的發(fā)源地。此前，幾乎所有的風電行業(yè)標準規(guī)范都來自歐洲。隨著中國風電企業(yè)在機組研發(fā)的創(chuàng)新和技術提升，風電行業(yè)此前的標準很多就已不再適用。
某風電企業(yè)高管表示，中國風電企業(yè)曾經(jīng)是站在巨人的肩膀上，現(xiàn)在巨人沒有了，全球風電產業(yè)最高標準在中國。中國風電企業(yè)只能自己在無人區(qū)摸索。
