中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：盡管中國(guó)風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品在近四年沒(méi)有一單對(duì)美國(guó)的出口，但這并未妨礙中國(guó)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)入海外訂單劇增的收獲期。
中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商最近一次對(duì)美出口是在2020年，特朗普再次上任美國(guó)總統(tǒng)之后，預(yù)計(jì)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)對(duì)美出口仍將難有突破。不過(guò)，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，美國(guó)市場(chǎng)之外，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的份額都在擴(kuò)大。
據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商共收獲海外風(fēng)機(jī)訂單5GW；超過(guò)了2023年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商全年出口量。風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技總裁曹志剛對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，今年以及接下來(lái)幾年，公司海外訂單每年都將實(shí)現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
過(guò)去十余年，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)首先贏得了國(guó)內(nèi)這塊全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，曾在中國(guó)風(fēng)電起步階段占據(jù)市場(chǎng)主流的海外風(fēng)機(jī)品牌已經(jīng)退出主流。但在海外，中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)占比一直不高，且大多集中在烏茲別克斯坦、埃及、越南等發(fā)展中國(guó)家。除了金風(fēng)科技海外市場(chǎng)收入占比約兩成，其他上市風(fēng)電整機(jī)商海外市場(chǎng)占比不足5%。
如今，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在不斷獲得發(fā)展中國(guó)家大規(guī)模新增訂單的同時(shí)，還開(kāi)始進(jìn)入海外風(fēng)機(jī)企業(yè)大本營(yíng)，與之正面交鋒。
根據(jù)在手訂單量和全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)期，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外市場(chǎng)占比還有較大增長(zhǎng)潛力。未來(lái)，“優(yōu)質(zhì)風(fēng)電企業(yè)海外市場(chǎng)占比可能將超過(guò)50%。”三一重能董事會(huì)秘書(shū)周利凱對(duì)我們表示。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在發(fā)展中國(guó)家已打開(kāi)了市場(chǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)可期；但規(guī)模更大、利潤(rùn)率較高的市場(chǎng)是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。維斯塔斯、GE、西門(mén)子歌美颯歐美三大風(fēng)電巨頭曾經(jīng)牢牢占據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家風(fēng)電市場(chǎng)，如今中國(guó)風(fēng)電制造商開(kāi)始與其分庭抗禮，多家中國(guó)風(fēng)電企業(yè)已獲得歐洲市場(chǎng)的突破。
在發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)面臨更多的挑戰(zhàn)，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓、貿(mào)易保護(hù)主義、更復(fù)雜的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。中國(guó)風(fēng)電正在逐步化解這些問(wèn)題。
高增長(zhǎng)與新突破
在風(fēng)電資源豐富但電力緊缺的非洲，金風(fēng)科技已布局十多年，是最早進(jìn)入非洲市場(chǎng)的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)。在2022年以前，金風(fēng)科技在非洲獲得了埃塞俄比亞、南非、埃及等多個(gè)國(guó)家的訂單，但這些項(xiàng)目呈散點(diǎn)分布，總規(guī)模不大。
在非洲多國(guó)加快開(kāi)發(fā)風(fēng)電的情況下，金風(fēng)科技在非洲的訂單大增。據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（下稱(chēng)風(fēng)能委員會(huì)）統(tǒng)計(jì)，金風(fēng)科技2023年出口到非洲的風(fēng)機(jī)容量為632MM（兆瓦）， 占當(dāng)年公司出口總?cè)萘康?7.1%。
2024年，金風(fēng)在非洲繼續(xù)快速增長(zhǎng)，截至2024年9月，已實(shí)現(xiàn)裝機(jī)和在手訂單容量接近2GW（吉瓦，1GW=1000MW）。
非洲新訂單的增多是金風(fēng)科技在海外長(zhǎng)期積累的結(jié)果。曹志剛舉例說(shuō)，在非洲某國(guó)，當(dāng)?shù)匾患掖笮惋L(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)長(zhǎng)期采購(gòu)偏小的機(jī)型，金風(fēng)科技此前接觸他們多年未獲得訂單。后來(lái)，他們采用的機(jī)型運(yùn)行表現(xiàn)不及預(yù)期，而且是整個(gè)產(chǎn)品線和批次都出現(xiàn)了類(lèi)似問(wèn)題，于是他們決定選擇新的供應(yīng)商?；诮痫L(fēng)在當(dāng)?shù)氐拈L(zhǎng)期耕耘，他們最終采購(gòu)了金風(fēng)科技的大量產(chǎn)品。
不僅是金風(fēng)科技，整個(gè)中國(guó)風(fēng)電制造行業(yè)2023年以來(lái)都在非洲收獲高增長(zhǎng)。據(jù)風(fēng)能委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)企業(yè)向非洲出口風(fēng)機(jī)共計(jì)937.5MW，而在2023年以前，中國(guó)企業(yè)向非洲出口的風(fēng)機(jī)累計(jì)僅829MW。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外市場(chǎng)的另一個(gè)重點(diǎn)區(qū)域是“一帶一路”沿線國(guó)家。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2023年至2024年上半年，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家儲(chǔ)備風(fēng)電項(xiàng)目容量達(dá)到8.9GW，其中83%位于中亞區(qū)域。除了鎖定這部分機(jī)組訂單，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)也積極參與到中亞區(qū)域的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，并計(jì)劃部署屬地化供應(yīng)鏈。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)將逐步在中亞區(qū)域形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局。三一重能計(jì)劃在哈薩克斯坦建設(shè)風(fēng)電制造工廠，目前已經(jīng)完成選址，三一重能在烏茲別克斯坦也計(jì)劃建設(shè)大型風(fēng)電發(fā)電場(chǎng)。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在海外的高速增長(zhǎng)與當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)息息相關(guān)。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，非洲和中東的風(fēng)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)182%。亞太地區(qū)新增裝機(jī)創(chuàng)下紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)106%。
從風(fēng)電的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)說(shuō)，中國(guó)2023年新增風(fēng)電裝機(jī)占全球新增裝機(jī)約65%，美國(guó)、巴西、德國(guó)和印度位列第二至五名。除了美國(guó)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在這些市場(chǎng)規(guī)模較大的地區(qū)都已獲得突破。在印度，三一重能2024年10月與多家印度公司總共簽訂1624MW風(fēng)電機(jī)組銷(xiāo)售合同。
在歐洲，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，當(dāng)?shù)仫L(fēng)電產(chǎn)業(yè)越來(lái)越警惕中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)企業(yè)仍在取得突破。
在10月16日舉行的2024北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2024）開(kāi)幕式上，丹麥、挪威、西班牙駐華大使，以及荷蘭、英國(guó)駐華公使相繼發(fā)言，歡迎中國(guó)風(fēng)電企業(yè)到該國(guó)發(fā)展。
明陽(yáng)智能2024年以來(lái)在歐洲獲得多個(gè)訂單。2024年7月2日，明陽(yáng)智能與德國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)商Luxcara簽署首選供應(yīng)商協(xié)議，為其提供16臺(tái)單機(jī)容量最大18.5MW海上風(fēng)電機(jī)組。
三一重能歐洲營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人、來(lái)自德國(guó)的Paulo Fernando Gaspar Soares（保羅·費(fèi)爾南多·蘇亞雷斯）對(duì)我們說(shuō)，目前，歐洲各國(guó)均沒(méi)有設(shè)置限制中國(guó)企業(yè)到歐洲投資、出口風(fēng)電的政策壁壘。三一重能在歐洲做了兩年多的本地化工作，目前正在歐洲選址建設(shè)風(fēng)機(jī)制造廠。
2023年全球除中國(guó)外風(fēng)電新增裝機(jī)容量40GW，據(jù)風(fēng)能委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商出口風(fēng)電機(jī)組3.67GW，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)目前在海外市場(chǎng)的占比不足10%。
據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商共收獲海外風(fēng)機(jī)訂單5GW。預(yù)計(jì)到 2033 年，全球風(fēng)電總需求將翻一番；中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商將占據(jù)中國(guó)以外的風(fēng)電市場(chǎng)20%市場(chǎng)需求。
全球各區(qū)域陸上風(fēng)電市場(chǎng)份額及預(yù)測(cè)
來(lái)源｜伍德麥肯茲
海外豐收的路徑
支撐中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在海外獲得豐收的路徑主要有兩條：一是低成本，二是在海外培育產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算，2024年上半年，中國(guó)以外的陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格在1000美元/千瓦左右，而中國(guó)的陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格僅約300美元/千瓦。
伍德麥肯茲報(bào)告稱(chēng)，與西方風(fēng)機(jī)制造商因供應(yīng)鏈短缺和原材料成本上漲而承壓不同，自2020年以來(lái)，由于中國(guó)通脹穩(wěn)定且供應(yīng)鏈充足，風(fēng)機(jī)成本持續(xù)下降。中國(guó)風(fēng)機(jī)的價(jià)格在海外市場(chǎng)可以比西方風(fēng)機(jī)低25%甚至更多。另一方面，供應(yīng)鏈短缺導(dǎo)致西方風(fēng)機(jī)的交付延遲，增加了項(xiàng)目投資成本和未能按時(shí)投運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，中國(guó)風(fēng)機(jī)能更快實(shí)現(xiàn)交付，減少了項(xiàng)目延誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
成本降低是發(fā)展中國(guó)家近兩年風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)迅速的基礎(chǔ)。生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋近日表示，過(guò)去10年，中國(guó)在可再生能源領(lǐng)域取得的技術(shù)進(jìn)步和大規(guī)模應(yīng)用，推動(dòng)了全球風(fēng)電成本下降超過(guò)60%。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)正在將多年積累的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈成功經(jīng)驗(yàn)，培育和發(fā)展到海外。曹志剛說(shuō)，公司海外業(yè)務(wù)除了關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)之外，還有一個(gè)重要方向是把研發(fā)內(nèi)容、零部件和當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈做結(jié)合，培育當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，將其作為供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)。屬地化程度越強(qiáng)，受到的排斥和聽(tīng)到的質(zhì)疑可能會(huì)越少。
大概三年以前，金風(fēng)科技調(diào)整了海外市場(chǎng)策略。曹志剛說(shuō)，以前布局海外市場(chǎng)是基于機(jī)會(huì)，就像打獵一樣，哪里有獵物就去哪里試一試。但現(xiàn)在已轉(zhuǎn)變?yōu)殛嚨貞?zhàn)，金風(fēng)科技要深耕每一個(gè)市場(chǎng)，摸清市場(chǎng)容量，并且每年都要達(dá)到一定的市場(chǎng)規(guī)模。
“過(guò)去，我們主要是把國(guó)內(nèi)已有的產(chǎn)品直接推向海外市場(chǎng)，對(duì)新產(chǎn)品的海外推廣持謹(jǐn)慎態(tài)度。現(xiàn)在不同了，我們開(kāi)始根據(jù)各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的具體需求，專(zhuān)門(mén)定制產(chǎn)品，以更好地滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。”曹志剛說(shuō)。
2024年8月，金風(fēng)科技巴西風(fēng)電裝備制造基地投運(yùn)。該裝備制造基地位于巴西巴伊亞州的卡馬薩里市，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到150臺(tái)。該基地是金風(fēng)科技從GE手中收購(gòu)而來(lái)，成為了金風(fēng)科技首個(gè)海外風(fēng)電裝備制造基地。
海外市場(chǎng)的短板待加長(zhǎng)
全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來(lái)具有較大的增長(zhǎng)潛力。全球風(fēng)能理事會(huì)戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒在CWP 2024上演講稱(chēng)，2024年至2030年，預(yù)計(jì)全球風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到1200GW。截至2023年底，全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)剛超過(guò)1000GW。
要繼續(xù)獲得海外市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家面臨不同的挑戰(zhàn)。
在發(fā)展中國(guó)家，融資和金融手段的匱乏影響著中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。
發(fā)展中國(guó)家本地的金融基礎(chǔ)條件往往較差，一些國(guó)際金融機(jī)構(gòu)也布局較少。中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)雖然有意愿參與海外項(xiàng)目投融資，但基于風(fēng)險(xiǎn)的考慮，往往傾向于提供強(qiáng)擔(dān)保性的融資。具體來(lái)說(shuō)，就是對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)電能力、電價(jià)、設(shè)備的可靠性和長(zhǎng)期服務(wù)能力（如20年內(nèi)）等要求較高，以保障還款能力。中國(guó)風(fēng)電企業(yè)希望中資銀行可以給一些發(fā)展中國(guó)家做項(xiàng)目貸款，而不是擔(dān)保性貸款。
在今年舉行的中非合作論壇北京峰會(huì)上，習(xí)近平總書(shū)記宣布，中方愿在非洲實(shí)施30個(gè)清潔能源項(xiàng)目。同時(shí)，為了深化中非合作，未來(lái)三年，中國(guó)政府愿提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度。
曹志剛表示，如果中國(guó)的金融產(chǎn)業(yè)能與中國(guó)風(fēng)電企業(yè)攜手出海，將極大地推動(dòng)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。
在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)則面臨歐美風(fēng)電制造巨頭的打壓，貿(mào)易保護(hù)主義以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn)。
在9月底舉行的2024年德國(guó)漢堡國(guó)際風(fēng)能展上，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)參展數(shù)量較上一屆增加了8倍。但在2024年初，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）在西班牙舉行的風(fēng)能展會(huì)上，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)無(wú)一參加。
以歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)為代表的當(dāng)?shù)仫L(fēng)電制造商利益團(tuán)體，不斷呼吁對(duì)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)建筑政策壁壘，并且宣揚(yáng)中國(guó)風(fēng)機(jī)對(duì)于歐洲風(fēng)能行業(yè)造成了不公平競(jìng)爭(zhēng)。
2024年4月9日，歐盟競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)主管Margrethe Vestager（維斯塔格）在美國(guó)普林斯頓高級(jí)研究院富德講堂演講表示，根據(jù)歐盟《外國(guó)補(bǔ)貼條例》（FSR），正在調(diào)查參與西班牙、希臘、法國(guó)、羅馬尼亞和保加利亞五國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)。FSR于2021年5月由歐盟委員會(huì)提出，2023年7月12日開(kāi)始實(shí)施。FSR適用于歐盟的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)：企業(yè)合并、收購(gòu)、公共采購(gòu)和其他市場(chǎng)行為。
目前有關(guān)該調(diào)查的后續(xù)情況尚未公布。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述調(diào)查以及本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)利益團(tuán)體的游說(shuō)，目前并沒(méi)有形成中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在歐盟發(fā)展的實(shí)質(zhì)障礙。
除了主觀條件的挑戰(zhàn)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在歐洲還面臨更高的技術(shù)要求和政策標(biāo)準(zhǔn)。目前中國(guó)市場(chǎng)的成熟機(jī)型往往不能直接用于當(dāng)?shù)兀€需做技術(shù)性改造，才能適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求。
Paulo表示，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在歐洲獲得訂單的前提條件是要符合技術(shù)要求。例如，在材料的可降解、降噪，并網(wǎng)等方面的標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)市場(chǎng)不同。中國(guó)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)還需經(jīng)歷各類(lèi)認(rèn)證，例如滿(mǎn)足ESG、碳排放等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求。
歐洲是現(xiàn)代商業(yè)化開(kāi)發(fā)風(fēng)電的發(fā)源地。此前，幾乎所有的風(fēng)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范都來(lái)自歐洲。隨著中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在機(jī)組研發(fā)的創(chuàng)新和技術(shù)提升，風(fēng)電行業(yè)此前的標(biāo)準(zhǔn)很多就已不再適用。
某風(fēng)電企業(yè)高管表示，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)曾經(jīng)是站在巨人的肩膀上，現(xiàn)在巨人沒(méi)有了，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)。中國(guó)風(fēng)電企業(yè)只能自己在無(wú)人區(qū)摸索。
