中國儲能網(wǎng)訊：進入下半年以來，全球車市表現(xiàn)進一步分化。作為全球最大的新車市場，隨著國家層面汽車報廢更新補貼力度加大，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出新品，市場逐漸回暖，今年前三季度，中國汽車產(chǎn)銷分別實現(xiàn)2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9％和2.4％。
今年1～9月，同為“金磚國家”的巴西和俄羅斯汽車銷量實現(xiàn)較大幅度增長，而印度車市出現(xiàn)下滑的跡象。至于美國和歐洲市場，在混動車大熱的情況下勉強與去年同期持平，日本國內(nèi)銷量及出口則雙雙下滑。
01.美國：整體疲軟 混動車給力
近日，美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會（NADA）發(fā)布報告稱，繼2024年第一季度強勁開局，實現(xiàn)4.9％的同比增長后，美國輕型車銷量在第二季度和第三季度分別同比下降0.5％和1.9％?？偟膩碚f，今年前9個月，美國新車銷量合計達到1169萬輛，同比僅增長0.7％。鑒于此，NADA將2024年美國新車銷量預(yù)期從1590萬輛略微下調(diào)至1570萬輛。
從動力類型來看，NADA指出，今年前三季度，油電混合動力車的銷售依然強勁，同比勁增32.8％；純電動汽車和插電式混合動力車的增長則分別同比增長6.6％和11.4％。
與歐洲一樣，美國的電動汽車增速也在放緩，不少車企為此調(diào)整了各自的規(guī)劃。例如，福特取消了一款純電動SUV項目，并推遲發(fā)布下一代電動皮卡，加大了對混合動力車的投資。為了降低成本并滿足美國政府提出的獲得補貼所需條件，福特還計劃將部分電池生產(chǎn)從歐洲轉(zhuǎn)移至美國，并從2026年開始投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。通用汽車也表示，由于電動汽車需求放緩，該公司將無法達到原定2025年在北美生產(chǎn)100萬輛電動汽車的目標。另外，通用汽車也計劃通過引入磷酸鐵鋰電池來降低電動汽車成本。
值得注意的是，以特斯拉為代表，一些初創(chuàng)車企在銷售電動汽車上都開始采用直銷模式。NADA表示，特許經(jīng)銷商正持續(xù)擴大在純電動汽車市場的份額，今年前三季度，經(jīng)由特許經(jīng)銷商售出的純電動汽車占到美國純電動汽車整體銷量的45.7％；相比之下，2023年同期這一比例為39.3％。
今年9月，美聯(lián)儲宣布，將聯(lián)邦基金利率的目標區(qū)間下調(diào)50個基點至4.75％～5％。這是美聯(lián)儲4年來首次降息?！半m然現(xiàn)在要看到對汽車貸款利率的影響還為時過早，但我們預(yù)計，首次降息以及預(yù)計在2024年第四季度的后續(xù)降息，將降低汽車貸款融資合同的利率，為一些資金有壓力的消費者紓困?！盢ADA對此表示。
庫存方面，NADA指出，2024年美國輕型車的庫存水平一直在上升，截至9月底，美國輕型車庫存達到280萬輛。NADA預(yù)計，今后庫存將繼續(xù)增加，到11月接近300萬輛，而后在12月出現(xiàn)小幅下降。
02.歐洲：電車需求下滑 拖累車市
歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月，歐洲乘用車銷量為978萬輛，同比微增1％。雖然總體來看維持了增長，但從趨勢來看頹勢明顯。從月度變化來看，今年6月，歐洲乘用車銷量同比增長3.6％；7月同比微增0.4％；8月同比下滑16.5％；9月同比下滑4.2％。
拖累歐洲車市的“罪魁禍首”之一，就是電動汽車需求下滑。當(dāng)前，歐洲經(jīng)濟前景較為黯淡，法國、德國等主要國家或提前終止補貼，或縮減補貼受益范圍，再加上電價上漲、缺乏強有力的救市政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素，很多歐洲消費者對于高溢價的電動汽車不再“感冒”。
從動力類型來看，今年1～9月，歐洲純電動汽車銷量為143.3萬輛，同比下滑2.6％；插電式混合動力車銷量為69.4萬輛，同比下滑3.8％；汽油車和柴油車也分別同比下滑5.6％和11.5％。相比之下，油電混合動力車銷量達到300.8萬輛，同比大漲19.2％?？梢哉f，油電混合動力車在整個歐洲汽車市場“一枝獨秀”。
不過，即使混動車熱銷，也無法掩蓋歐洲市場疲軟的事實。目前，歐洲的汽車銷量遠低于2019年疫情前的水平，大眾集團等車企警告稱，在可預(yù)見的未來，這一趨勢可能不會改變。尤其是隨著電動汽車市場表現(xiàn)疲軟，大眾集團、梅賽德斯-奔馳、寶馬集團等歐洲汽車巨頭近期紛紛下調(diào)2024年業(yè)績預(yù)期，沃爾沃汽車更是宣布放棄到2030年只銷售電動汽車的計劃。
事實上，今年年初，歐洲汽車行業(yè)尚持有較為樂觀的預(yù)期，認為在供應(yīng)鏈恢復(fù)正常后，積壓的需求將推動歐洲汽車產(chǎn)銷量增長。例如，德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）在今年1月底發(fā)表聲明稱，預(yù)計今年全球汽車銷量將同比增長2％。不過，隨著全球經(jīng)濟放緩，車市，尤其是電動汽車市場承壓。大眾集團、寶馬和梅賽德斯-奔馳的困境，凸顯了德國乃至歐洲汽車工業(yè)面臨的更廣泛挑戰(zhàn)。
另外，目前歐洲各國在環(huán)保政策方面存在分歧，在法國、意大利等國家的支持下，歐盟選擇對中國產(chǎn)電動汽車加征高額關(guān)稅，試圖將其拒之門外，這也給歐洲電動汽車市場帶來了負面影響。
03.印度：SUV放緩?fù)侠圮囀?/strong>
印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，印度新車銷量出現(xiàn)下滑。其中，乘用車銷量為27.57萬輛，同比下滑18.8％；商用車銷量為7.4萬輛，同比下滑10.45％。生產(chǎn)方面，9月印度汽車產(chǎn)量為36.3萬輛，同比下滑3.4％。這也是進入今年以來，印度汽車月度產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比下滑。
另據(jù)印度汽車制造商協(xié)會（SIAM）的數(shù)據(jù)，由于消費者對大型車一度火熱的需求逐漸下滑，再加上暴雨、節(jié)假日等因素，第三季度車企面向經(jīng)銷商的批發(fā)銷量遭遇近10個季度以來首次下滑，降至約106萬輛，同比下降1.8％；同期，零售銷量下滑幅度更大，為4.5％。車企和經(jīng)銷商認為，銷量下滑的主要原因是氣候因素，今年6～7月，印度降雨量比往年同期更大。另外，部分消費者期待10月節(jié)假日期間有優(yōu)惠而推遲了購買。
“印度主要邦的暴雨的確影響了一部分細分市場的銷量。在各細分市場中，包括SUV在內(nèi)的多用途車銷量增幅大幅放緩，從去年同期的23.5％降至本季度的9％?！盨IAM主席賽萊什·錢德拉表示。
近年來，SUV成為印度車市增長的重要推動力，其銷量放緩影響到整體車市。與此同時，小型車銷量同樣出現(xiàn)下滑，瑪魯?shù)兮從?、塔塔汽車，以及剛剛上市的現(xiàn)代印度公司受此影響表現(xiàn)不佳。不過，錢德拉預(yù)計，在節(jié)日需求的幫助下，印度10～12月的汽車銷量將恢復(fù)增長。
庫存方面，F(xiàn)ADA指出，消費者需求下降和市場情緒低迷，再加上暴雨和低迷的經(jīng)濟前景，使得經(jīng)銷商的庫存達到歷史最高位，為80～85天，相當(dāng)于79萬輛汽車。
雖然短期遇挫，但整體來看，印度經(jīng)濟的崛起，以及不斷壯大的中產(chǎn)階級群體，使得業(yè)界對印度汽車市場的中長期發(fā)展充滿信心。負責(zé)印度等市場業(yè)務(wù)的鈴木汽車執(zhí)行副總裁鲇川堅一此前表示，隨著印度汽車業(yè)開始向電動化轉(zhuǎn)型，該國汽車銷量有望在2047年前達到2000萬輛。目前，作為鈴木汽車印度子公司的瑪魯?shù)兮從臼怯《茸畲蟮钠囍圃焐?，其計劃在印度進一步拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，目標是到2030財年，將其在印度的市占率由約40％提升至50％。
04.日本：頹勢從本土蔓延至海外
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會的統(tǒng)計，今年1～9月，日本國內(nèi)新車銷量達到330萬輛，與去年同期的360.7萬輛相比下滑了8.5％。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為214.4萬輛，同比下滑6.9％；微型車（排量660cc以下）銷量為115.6萬輛，同比下滑11.3％。
從月度情況來看，除了7月和9月，其他月份日本國內(nèi)新車銷量均出現(xiàn)下滑，尤其是1～4月，同比降幅較大，其中3月同比降幅超過20％。這主要是受大發(fā)、豐田、馬自達等日本車企卷入違規(guī)丑聞及部分車型一度停產(chǎn)影響。鑒于大發(fā)是日本知名的微型車、小型車生產(chǎn)商，微型車市場受到的沖擊更大。
另外，從動力類型來看，當(dāng)前日本電動汽車銷售較為低迷。根據(jù)JADA的統(tǒng)計，今年9月，日本國內(nèi)乘用車（不含微型車）銷量約為24萬輛，同比微增1.1％。其中，純電動車銷量為3711輛，同比下降23％；插混車銷量為3166輛，同比下降44.2％。相比之下，油電混合動力車銷量為14.4萬輛，同比增長11.8％。
除了日本本土市場整體出現(xiàn)下滑外，頹勢還蔓延至出口市場。日本財務(wù)省10月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本9月出口總額為9.04萬億日元，同比下降1.7％。其中，汽車、礦物燃料和建筑機械的降幅最為顯著，分別同比下降9.2％、49.8％和33.3％。這也是自去年11月以來日本出口首次出現(xiàn)負增長。從市場來看，9月日本對美國、歐盟、中國的出口額同比均有所下降。
彭博社指出，上述數(shù)據(jù)顯示，在全球經(jīng)濟放緩的背景下，日本經(jīng)濟第三季度幾乎沒有得到外部需求的支持，而日本經(jīng)濟在4～6月有所增長，部分原因是私人消費的增加，不過這一增長似乎也是在經(jīng)歷了前一個季度嚴重萎縮之后的暫時反彈。
在日本國內(nèi)，本土品牌占據(jù)了絕大多數(shù)份額，外國品牌主要是在進口車領(lǐng)域找存在感。日本汽車進口協(xié)會（JAIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，外國品牌進口車上牌量為23335輛，同比下滑13.4％；日本品牌進口車上牌量為9745輛，同比增長58.8％。兩者合計為33080輛，與去年同期持平。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進口車市場頗受青睞。
05.巴西：車市火熱 產(chǎn)銷兩旺
巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車銷量為236334輛，同比增長19.5％。其中包括乘用車171686輛，輕型商用車51189輛，卡車11455輛，客車2004輛。今年前三季度，巴西汽車累計銷量為185.9萬輛，同比增長14.1％。
巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會（Fenabrave）認為，銷量上漲主要歸功于巴西國內(nèi)信貸環(huán)境的改善、勞動力市場的火熱以及居民收入水平的增加，以及汽車租賃公司車隊的更新。另外，加拿大豐業(yè)銀行預(yù)計，2024年全年巴西汽車銷量將為227萬輛，2025年為238萬輛。車市火熱的背后是經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，10月14日，巴西央行將2024年該國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長預(yù)期上調(diào)至3.01％。
從動力類型來看，前不久，Anfavea發(fā)布的一項研究顯示，到2030年，巴西電動汽車和混合動力車的銷量預(yù)計將超過內(nèi)燃機汽車；到2040年，電動汽車和混合動力車在巴西新車市場的比例可能會從目前的7％激增至90％以上。
從車企情況來看，比亞迪、長城汽車等中國車企正在向巴西出口電動汽車，是巴西電動汽車市場的主要參與者。相比之下，通用汽車、Stellantis、本田、豐田等廠商則在靈活燃料混合動力車領(lǐng)域發(fā)力。由于南美乙醇工業(yè)發(fā)達，當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)汽車都可以100％使用由甘蔗或玉米制成的燃料，這些汽車也被稱為“靈活燃料汽車（Flexible Fuel Vehicle，簡稱FFV）”。今年9月，通用汽車宣布，將開始在巴西生產(chǎn)其有史以來第一批靈活燃料混合動力車，這些車可以使用乙醇或汽油作為燃料，同時還可以依靠電池驅(qū)動。今年早些時候，Stellantis和本田也宣布了將在巴西推出混合動力車的計劃。
另外，鑒于巴西從2024年開始恢復(fù)征收電動汽車及混合動力車進口關(guān)稅，階段性提高稅率，更多車企考慮在巴西實現(xiàn)本土化生產(chǎn)，比亞迪就是一個典型的例子。今年3月，比亞迪的巴西生產(chǎn)基地破土動工，預(yù)計年底或明年初投產(chǎn)，新能源乘用車規(guī)劃年產(chǎn)能15萬輛。大眾集團、通用汽車、Stellantis、豐田、本田等多家車企今年也在巴西宣布了一系列新投資。
目前，在巴西乘用車市場，銷量最高的5家車企分別是Stellantis、大眾集團、通用汽車、豐田和現(xiàn)代汽車。從去年下半年開始，中國廠商也加大了對巴西的汽車銷售力度，尤其是純電動汽車，這推動了巴西電動汽車市場的快速增長。以9月為例，巴西純電動汽車銷量達到4696輛，同比大漲157％；插電式混合動力車銷量為4529輛，同比增長56％。
06.俄羅斯：從暴漲轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長
近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）汽車制造商委員會（AMC）公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量合計超過120萬輛，同比大漲57.6％。其中，9月單月銷量約為15萬輛，同比增長33％。
AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“正如我們所預(yù)期的那樣，俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量在9月份繼續(xù)增長。這很大程度上是由于處置費率的調(diào)整和關(guān)鍵利率的上調(diào)導(dǎo)致人們認為汽車售價將上漲，并趕在上調(diào)之前購車?！?
據(jù)悉，為吸引外國汽車品牌來俄投資建廠，提高本地化生產(chǎn)率，俄羅斯政府決定自今年10月起提高進口車輛報廢稅。這一措施有效推高了新車銷量。事實上，進入10月，已有多個汽車品牌在俄提高售價。
另外，卡利特謝夫表示：“盡管9月俄羅斯車市表現(xiàn)良好，但今年第三季度的總銷量并未超過第二季度。這可能表明，由于購買力下降和消費者之前積壓的需求逐漸得到滿足，俄羅斯汽車銷量正接近市場增長潛力的上限。未來幾個月，俄羅斯汽車市場可能會繼續(xù)增長，但增速將不再迅猛。前9個月的銷量數(shù)據(jù)表明，到今年年底，俄羅斯汽車銷量極有可能高于AEB AMC先前的預(yù)期。為確保市場進一步發(fā)展，俄羅斯政府需要支持汽車市場的需求和本土化生產(chǎn)。”
自2022年俄烏沖突爆發(fā)以來，由于復(fù)工無望，多個歐美、日韓品牌相繼退出俄羅斯汽車市場。在此背景下，一方面，多家中國車企積極進入，有效填補了俄羅斯汽車市場的空缺；另一方面，海外車企退出后留下的工廠大多被俄羅斯收歸國有，轉(zhuǎn)而用于生產(chǎn)俄羅斯本土品牌車型。如今，俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”。
近日，俄媒塔斯社援引分析機構(gòu)Autostat的數(shù)據(jù)報道稱，9月中國品牌乘用車在俄共售出93175輛，刷新此前單月售出90098輛的歷史紀錄，多個中國汽車品牌也紛紛創(chuàng)下各自在俄單月銷量紀錄。在9月俄羅斯汽車銷量排名前十的品牌中，共有8個中國品牌上榜。剩下的2個品牌，一個是銷量排名第一的俄羅斯本土品牌拉達，另一個是吉利和白俄羅斯公司打造的合資品牌BelGee。其中，哈弗、奇瑞、吉利、長安均進入銷量榜前五。哈弗仍是俄羅斯最受歡迎的中國汽車品牌，不過奇瑞旗下五大品牌（奇瑞、歐萌達、捷途、星途、Jaecoo）均進入排行榜前十，是當(dāng)?shù)厥姓悸首罡叩闹袊嚻蟆?
