中國儲能網(wǎng)訊:2024年下半年,自7月份陽光電源獲得沙特7.8GWh儲能超級大訂單后,全球范圍內(nèi)迎來新一輪訂單高峰。
億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲能、國軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲能、阿特斯、晶科能源等企業(yè),接連斬獲多個來自海外的儲能訂單,顯示出全球市場對儲能產(chǎn)品的強勁需求,也表明全球儲能市場正在發(fā)生深刻變革,行業(yè)進入深度調(diào)整期。
對此,有一些觀點認為,海外市場這塊大蛋糕正越來越向少數(shù)頭部企業(yè)集中,很多中小儲能企業(yè)已經(jīng)沒有出海求生的機會了,這番話說的有一定基礎(chǔ)但失之偏頗。
從訂單來源看,除了較為成熟的歐美市場外,中東、南美、日本、澳洲、東南亞等新興市場也在逐步釋放其市場潛力。當(dāng)然,與中東土豪動輒數(shù)GWh的畫風(fēng)不同,東南亞等地的儲能需求分散,單個訂單規(guī)模小但數(shù)量大,恰好是中小儲能企業(yè)出海的重要窗口,只要能深耕當(dāng)?shù)厥袌?,機會總是有的。
過去20年,東南亞電力需求年增長率達6%
資料顯示,東南亞地區(qū)主要包括越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、菲律賓、東帝汶等11個國家。
近幾年來,東南亞是全球經(jīng)濟增長最快速的區(qū)域之一。中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和中美貿(mào)易戰(zhàn)為東南亞帶去了巨大的發(fā)展機遇,大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示,2021-2024年,東南亞地區(qū)的印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南等國家均保持了良好的經(jīng)濟增長態(tài)勢。
同時,東南亞地區(qū)靠近赤道,太陽能資源豐富,發(fā)展太陽能發(fā)電條件充分。風(fēng)能方面,東南亞地區(qū)多海島國家,風(fēng)能密度較高,具備發(fā)展風(fēng)力發(fā)電條件。根據(jù)《東盟電網(wǎng)互聯(lián)總體規(guī)劃研究》,東盟太陽能和風(fēng)能潛力巨大。
在過去的20年中,東南亞國家電力需求年增長率達到了驚人的6%,IEA預(yù)測東南亞地區(qū)的電力消費將以每年4%的平均增速持續(xù)直到2040年,屆時電力消耗總量將達到2020年的兩倍。
從地理環(huán)境看,東南亞地區(qū)擁有眾多島嶼和山地,地形地貌復(fù)雜,部分地區(qū)還經(jīng)常遭受臺風(fēng)、暴雨、洪水等自然災(zāi)害的侵襲,電網(wǎng)聯(lián)通難度大、成本高,電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施落后是東南亞國家的普遍國情,當(dāng)?shù)乇∪醯碾娏A(chǔ)設(shè)施和離網(wǎng)電力系統(tǒng)也為分布式光伏和工商業(yè)、戶用儲能創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。
面對化石能源儲量不足和社會用電需求上升的兩大難題,東盟國家對新能源發(fā)展設(shè)定了清晰的目標(biāo):到2025年在一次能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比達到23%;在各國都充分實現(xiàn)其國家能源效率和可再生能源目標(biāo)的情景下,到2040年可再生能源的裝機總量將達到37%,其中光伏裝機年均增長率將達到10.4%。
由此可見,東南亞各國對于光伏裝機均制定相對清晰的發(fā)展目標(biāo),預(yù)期未來長周期內(nèi)各國VRE(可變可再生能源發(fā)電量)占比將緩步上行,儲能需求將逐步釋放。
2020到2030年,東南亞儲能市場累計新增規(guī)模將近15GWh
數(shù)據(jù)顯示,2024年1-7月,中國出口東南亞地區(qū)的逆變器金額共計19.5億元,同比增長17%。1-7月,中國逆變器出口東南亞的前五大市場分別為泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸,前五大市場出口金額占中國東南亞逆變器出口的89%。其中,菲、越、緬逆變器需求包括戶用光伏、戶用儲能,泰國逆變器需求以光伏(工商業(yè)/集中式)為主,馬來西亞逆變器需求以戶用光伏為主。
雖然東南亞各大市場國情各異,但存在共性特征,如光伏資源優(yōu)、電網(wǎng)薄弱、電力需求快速增長、發(fā)展中國家為主,因此戶儲產(chǎn)品需求以高性價比+離網(wǎng)型產(chǎn)品居多。以菲律賓為例,很多偏遠的島嶼無法與電網(wǎng)相連,且自然災(zāi)害頻發(fā),儲能成為其供電市場的剛需。數(shù)據(jù)顯示,未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè),預(yù)計配置儲能將達6GW。
政策方面,各個國家出臺相關(guān)優(yōu)惠政策,一定程度上促進了當(dāng)?shù)貎δ苎b機需求。例如2023年5月,越南發(fā)布了《第八個電力發(fā)展規(guī)劃》,目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)煤電項目,到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW,儲能增加至2.7GW。
菲律賓發(fā)布了可再生能源計劃,并在2023年7月進行了第二次綠色能源競價計劃(GEAP),授予3.4GW風(fēng)電及光伏項目,計劃于2024年至2026年開發(fā),將同步帶動菲律賓儲能裝機。值得注意的是,菲律賓在政策中取消了對外資在本國可再生能源項目40%的持股上限,并將電動汽車、可再生能源、儲能等綠色生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資行業(yè)”,并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。
馬來西亞在2023年下半年發(fā)布了國家能源轉(zhuǎn)型路線圖(NETR),其中對屋頂太陽能、儲能等項目的發(fā)展做出明確規(guī)劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關(guān)注的事情之一,可以加快我們的能源轉(zhuǎn)型”,并在受訪中表明,政府已撥款5000萬林吉特,用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式,不斷地推動可再生能源的發(fā)展。
同時,國內(nèi)儲能產(chǎn)品在2023年實現(xiàn)快速降本,這對于具備儲能剛需且對價格比較敏感的東南亞地區(qū)極具吸引力,裝機需求得到極大刺激。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年全球新增投運新型儲能項目中,東南亞市場占比僅為2%,但2023年其市場需求快速增長,主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。有預(yù)計稱,2020年到2030年,東南亞儲能市場累計新增規(guī)模將接近15GWh。有業(yè)內(nèi)人士判斷:“未來3-5年,東南亞市場必定是全球發(fā)展最快的儲能市場之一?!?
東南亞獨特的市場特性
相比歐美等發(fā)達國家,東南亞的儲能市場有著一定的市場特性。在政府主導(dǎo)的大型項目方面,東南亞市場與其他市場的差異還不太大,陽光電源、瑞浦蘭鈞等國內(nèi)儲能企業(yè)近年來已相繼獲得來自馬來西亞、泰國、印尼的大型儲能項目訂單。
在大型項目之外,東南亞旺盛的工商業(yè)和戶用儲能需求正在加速增長。由于東南亞大部分地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施脆弱、居民長期遭遇停電,使用“大號充電寶”備電就成為了家庭的“剛性需求”——白天通過市電或者光伏充入電量,晚上“充電寶”放電用于停電時的日常生活。而且這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平有限,當(dāng)?shù)鼐用駥τ趹魞r格極其敏感,并不注重追求品牌和品質(zhì),更加關(guān)注低價、實用。
隨著近兩年鋰電池價格的驟降,戶用鋰電池儲能價格已經(jīng)逐漸觸及了東南亞家庭的購買力水平,當(dāng)?shù)氐膽魞Ξa(chǎn)品也迎來了一次迭代升級,從低等級電芯換成了全新A級電芯。
據(jù)了解,當(dāng)前一個10度電的戶儲產(chǎn)品,在東南亞的售價普遍在一萬五到兩萬元人民幣之間,即使是東南亞普通家庭也負擔(dān)得起,甚至不少家庭都要購買多個才能滿足備電需求。目前,中國戶儲企業(yè)在東南亞推廣的戶儲產(chǎn)品,既有1度電、2度電的產(chǎn)品,也有5度、10度、15度的產(chǎn)品,涵蓋了不同的容量和規(guī)格。
考慮到東南亞地區(qū)人口基數(shù)龐大(人口總數(shù)約為6.758億),儲能備電對于當(dāng)?shù)鼐用駚碚f又是剛性需求,所以單從戶儲產(chǎn)品數(shù)量需求上來說,東南亞戶儲市場規(guī)模一點不比歐洲市場小,但由于東南亞地區(qū)整體消費水平偏低,戶儲生意很難獲得和歐洲市場一樣的高利潤率。
隨著越來越多的中國戶儲廠商進入東南亞,東南亞的戶儲生意也在變得擁擠,競爭強度在提高,具體的表現(xiàn)就是價格策略的頻繁調(diào)整。在此背景下,即使是強勢的戶儲品牌如德業(yè)也較難在東南亞占據(jù)主導(dǎo),它們只能與諸多貿(mào)易商同臺競技,共同瓜分現(xiàn)有市場。
此外,東南亞還有一個尚未被開辟的市場——農(nóng)村戶儲市場,這一市場才剛剛起步。目前大部分東南亞的農(nóng)村居民只能負擔(dān)得起一兩度電的便攜式儲能產(chǎn)品,他們往往選擇與光伏板相結(jié)合,搭配成微型光儲系統(tǒng),用于日常的照明等基礎(chǔ)用電需求。
智利未來儲能裝機將大比例傾向大型光儲項目
同樣被中國企業(yè)廣泛關(guān)注的還有以智利、巴西為代表的南美儲能市場。有機構(gòu)預(yù)計,南美洲陸上風(fēng)力發(fā)電能力將在未來10年翻一番,達到79GW,對儲能設(shè)施的需求必然隨之大量增加。
以南美的主要儲能市場之一巴西為例,近年來,巴西停電事件頻繁發(fā)生,影響范圍廣泛,給居民和企業(yè)帶來了巨大的不便和經(jīng)濟損失。由于該國還受到干旱的影響,導(dǎo)致水力發(fā)電減少,對家庭和企業(yè)儲能系統(tǒng)的需求正在上升。
與東南亞地區(qū)非常相似,巴西的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對陳舊,長期缺乏現(xiàn)代化和維護投資,使得電網(wǎng)在面對突發(fā)事件時顯得尤其脆弱。雖然城市電力需求在不斷增長,但電網(wǎng)系統(tǒng)的更新速度卻未能與之同步。再加上暴風(fēng)雨、酷熱天氣和其他自然現(xiàn)象,進一步加劇了電力供應(yīng)的中斷。
隨著持續(xù)的干旱繼續(xù)減少巴西龐大的水力發(fā)電廠的產(chǎn)量,巴西的電網(wǎng)電力用戶在2023年平均遭受了5.24次停電,平均持續(xù)時間為10.43小時。與2022年相比,這些數(shù)字分別下降了4.2%和6.9%。電網(wǎng)運營商在2023年向受影響的客戶支付了超過10億巴西雷亞爾(1.78億美元)的賠償金。
顯然,與氣候變化相關(guān)的電網(wǎng)中斷威脅正在推動該國的電池儲能需求,有分析師預(yù)計到2030年,巴西鋰離子電池行業(yè)將以20%至30%的復(fù)合年增長率增長。
再以南美的主要儲能市場之一智利為例,該國太陽能、風(fēng)能資源豐富,智利政府承諾到2030年可再生能源占能源消費總量的70%,2050年實現(xiàn)碳中和。
2021年,智利國內(nèi)新增可再生能源裝機規(guī)模大幅提升,但之后逐年下降。根據(jù)智利可再生能源及儲能協(xié)會ACERA,僅2021年新增可再生能源裝機規(guī)模便達4GW,約等于2022-2023年之和。
制約智利新增可再生能源裝機增長的原因主要在于棄電率的增加。在2021、2022大量裝機之后,智利可再生能源發(fā)電占比來到30-40%,但受限于風(fēng)電及光伏間歇性發(fā)電的特性,從2022年開始智利棄電量增速遠超可再生能源裝機增速,對應(yīng)棄電率的大幅提升及項目收益率的降低。
隨著智利能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)加速可再生能源裝機,棄電量高增迎來旺盛儲能需求??梢哉f,智利的政策激勵旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間,減小輸電壓力,積極推動著儲能需求的高增速。
其激勵政策包括:
允許儲能項目根據(jù)其提供容量的能力獲得報酬,配儲時長若在5小時及以上,可實現(xiàn)儲能容量全額上網(wǎng);
允許儲能設(shè)備從電網(wǎng)充電;
新一輪能源招標(biāo)將為4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵;
獨立儲能系統(tǒng)可直接在智利國家電力市場獲取收益,無需依附可再生能源系統(tǒng)。
政策上,智利政府主要通過建立清晰及明確的盈利模式和大規(guī)模的招標(biāo)推動儲能裝機,其盈利模式確定且清晰,保障電站項目順利運營。智利《電力服務(wù)一般法》(提高儲能收益)已于2024年正式出臺,疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強制配儲政策有望在同年執(zhí)行,推動儲能需求在2024年保持高增速,并為儲能需求長期高增奠下基石。
如今,智利因激勵儲能部署法案的通過,儲能項目管道量激增,在建項目已在加速釋放。資料顯示,目前,智利在建與規(guī)劃的大型光儲項目60個,裝機約4.7GW,其中51個項目預(yù)計將集中于2024-2026年并網(wǎng),裝機共計約3.9GW,對應(yīng)的儲能容量超15GWh。
2024年7月,智利國有資產(chǎn)部還授予了6個財政土地特許權(quán)項目,將用于開發(fā)、建設(shè)和運營儲能系統(tǒng),預(yù)計將釋放超11GWh儲能增長空間。按當(dāng)前管道儲備量來看,智利未來儲能裝機將大比例傾向大型光儲項目。
2030年前,澳大利亞可再生能源裝機量有望增加53GW
近日,澳大利亞聯(lián)邦政府已批準(zhǔn)在新南威爾士州建造一個600 MW/1,200 MWh的太陽能發(fā)電廠和電池儲能系統(tǒng)。該項目將包括一個600 MW的太陽能發(fā)電廠和一個高達600 MW的電池儲能系統(tǒng),存儲容量為2小時。估計耗資10億澳元(6.668億美元),預(yù)計將于2026年底或2027年初開始建設(shè),預(yù)計將于2029年發(fā)電。
澳大利亞聯(lián)邦環(huán)境部長Tanya Plibersek表示,Birriwa太陽能和電池項目的規(guī)劃已獲得批準(zhǔn),該項目由菲律賓能源公司Acen Corp.在新南威爾士州中西部奧拉納地區(qū)的澳大利亞子公司開發(fā)。
事實上,澳大利亞正在成為全球最具吸引力的儲能市場。據(jù)Rystad Energy最新研究顯示,在全球39個電力市場中,澳大利亞國家電力市場(NEM)每日電價波動幅度最大,被稱為世界上“最不穩(wěn)定的電力市場”,迫切需要儲能來平衡,預(yù)計2050年將需要46GW/640GWh的儲能。澳大利亞能源市場運營商 (AEMO) 則認為實際市場需求還要更大,可能需要550-950GWh的儲能容量。
另據(jù)國際能源署(IEA)的《2024年可再生能源》報告預(yù)測,澳大利亞將在2024年至2030年期間增加53GW的可再生能源裝機容量,其中太陽能份額近65%,分為公用事業(yè)規(guī)模(55%)、分布式應(yīng)用(40%)和專門用于制氫的系統(tǒng)(5%)。該報告稱,澳大利亞不斷擴大的州級和聯(lián)邦級競爭性拍賣、不斷增長的企業(yè)需求以及太陽能系統(tǒng)的高度競爭力推動了可再生能源的動態(tài)增長。數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞在2016-2023年的VRE份額翻了兩番,預(yù)計到2030年將翻一番,使其成為管理高VRE能源系統(tǒng)的全球先驅(qū)之一。
此外,據(jù)澳大利亞政府公布的下一財年(2024年7月至2025年6月)政府預(yù)算案顯示,將投資5.232億澳元(1美元約合1.5澳元)用于“電池突破倡議”,促進電池制造業(yè)發(fā)展;投資2030萬澳元激勵尖端電池研究;投資17億澳元于“未來澳大利亞制造”創(chuàng)新基金,支持電池等清潔能源制造業(yè)。
由于澳洲儲能市場發(fā)展較早,相關(guān)監(jiān)管框架較為完善,且燃煤發(fā)電廠退役在即,以及聯(lián)邦政府及各州政府對儲能發(fā)展高度重視,明顯具備大規(guī)模部署儲能項目的先決條件。目前,中國儲能企業(yè)正在大力布局澳洲儲能市場。