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摘要：
2024年9月儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招需求達(dá)7.919GW/21.798GWh。
2024年1-9月，全國共115GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地。
9月儲(chǔ)能EPC/PC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯、容量租賃等采招落地達(dá)7.37GW/16.9GWh，其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地規(guī)模最大，近10GWh。
9月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)入圍單價(jià)集中在0.46-1.0465元/Wh，中標(biāo)單價(jià)在0.4673-1.0465元/Wh區(qū)間內(nèi)，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.487-1.0465元/Wh，均價(jià)0.538元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.495-0.6755元/Wh，均價(jià)0.508元/Wh。
9月2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.7345-2.1825元/Wh區(qū)間內(nèi)，均價(jià)1.1737元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.6208-1.32元/Wh，均價(jià)0.9334元/Wh。
9月中電建（含聯(lián)合體）儲(chǔ)能EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)945MW/2590MWh，容量規(guī)模占比31.28%。
9月電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模最大，達(dá)4.1GW/8.74GWh，容量占比69.93%。
9月，華北地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模領(lǐng)跑全國，達(dá)2.49GW/5.657GWh。內(nèi)蒙古儲(chǔ)能采招落地規(guī)模居全國首位，達(dá)1.615GW/3.53GWh，容量占比20.87%。
1.招標(biāo)分析
2024年9月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了157個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，其中有42個(gè)項(xiàng)目披露了總投資或最高限額，計(jì)劃新增投資超過66億元。
9月儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目中，儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招需求達(dá)7.919GW/21.798GWh，容量規(guī)模環(huán)比-13.4%。
其中，EPC/PC儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目共83個(gè)（注：儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供的項(xiàng)目不包含在內(nèi)），合計(jì)規(guī)模達(dá)6.23GW/16.848GWh，容量規(guī)模環(huán)比+60.12%。
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購招標(biāo)項(xiàng)目共45個(gè)（含儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)），總規(guī)模達(dá)993.715MW/4561.435MWh。
儲(chǔ)能容量租賃招標(biāo)項(xiàng)目共11個(gè)，總規(guī)模為595.925MW/1181.85MWh，容量規(guī)模環(huán)比+154.16%。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，9月國內(nèi)共發(fā)布了2個(gè)儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目：鐵塔能源有限公司天津分公司2024年公交候車站臺(tái)廣告牌備電服務(wù)電池框架采購項(xiàng)目、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲(chǔ)能技術(shù)（北京）有限公司第四批儲(chǔ)能電站1.5GWh儲(chǔ)能液冷電池系統(tǒng)框架采購。
鐵塔公司2024年公交候車站臺(tái)廣告牌備電服務(wù)電池框架采購項(xiàng)目是公開報(bào)道鈉電池首次應(yīng)用于公交候車站臺(tái)廣告牌備電領(lǐng)域的典型案例，招標(biāo)人為鐵塔能源有限公司天津分公司，預(yù)估采購1728塊鈉離子電池，其中24V 36塊，48V 1692塊，含稅預(yù)算總金額470萬元。在每天一充一放的條件下，要求質(zhì)保6年，充放電溫度范圍為：-20~55℃。據(jù)悉，10月深圳為方能源科技有限公司斬獲此訂單，含稅總價(jià)報(bào)價(jià)404.352691萬元。
值得一提的是，9月有3個(gè)GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告，詳情見下表。
2. 中標(biāo)分析
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，全國共115GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)/中標(biāo)候選人公示。
9月共123個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，其中EPC/PC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯、容量租賃等采招落地達(dá)7.37GW/16.9GWh。
其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地規(guī)模最大，近10GWh，規(guī)模最大的訂單來自于中國大唐集團(tuán)有限公司2024-2025年度4GWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目，中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、平高儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能5家中標(biāo)，單價(jià)在0.5-0.511元/Wh。
儲(chǔ)能EPC/PC采招落地2.3GW/5.68GWh（注：不包含儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供的項(xiàng)目），容量租賃555MW/1110MWh。
2.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年9月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)入圍單價(jià)集中在0.46-1.0465元/Wh，中標(biāo)單價(jià)在0.4673-1.0465元/Wh區(qū)間內(nèi)。
9月，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.487-1.0465元/Wh，均價(jià)0.538元/Wh。最低價(jià)格來自于嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，中天儲(chǔ)能以4.87億元的報(bào)價(jià)斬獲該訂單，折合單價(jià)0.487元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.495-0.6755元/Wh，均價(jià)0.508元/Wh，最低價(jià)來自于國源電力準(zhǔn)東煤電公司二期300MW光伏項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，許繼電科以0.4673元/Wh的報(bào)價(jià)中標(biāo)，第二中標(biāo)候選人天合儲(chǔ)能報(bào)價(jià)0.46元/Wh，創(chuàng)歷史新低。
除了許繼電科、中天儲(chǔ)能外，9月許繼電氣、海得控制、比亞迪、贛鋒鋰電等儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)最低價(jià)格均在0.5元/Wh以下。
9月近三分之二的企業(yè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格在0.55元/Wh以下。
除了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，9月還有部分非鋰技術(shù)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目公示了中標(biāo)人/中標(biāo)候選人。
中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司以2.65元/Wh的價(jià)格預(yù)中標(biāo)了山東高速新能源開發(fā)有限公司共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中2.7MW/10MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
華馳動(dòng)能（北京）科技有限公司以9億元的價(jià)格中標(biāo)大同市云岡區(qū)150MW/15MWh獨(dú)立儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目飛輪設(shè)備采購，折合單價(jià)6元/W。
2.2 儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年9月，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.7345-2.1825元/Wh區(qū)間內(nèi)，均價(jià)1.1737元/Wh，最低報(bào)價(jià)來自于寧夏電投新能源有限公司青龍山200MW/400MWh新能源共享儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目二期100MW/200MWh工程EPC總承包，科華數(shù)據(jù)股份有限公司以1.469億元的報(bào)價(jià)斬獲此單，折合單價(jià)0.7345元/Wh。
2h儲(chǔ)能PC中標(biāo)單價(jià)在0.6027-0.7935元/Wh，均價(jià)0.7111元/Wh，最低報(bào)價(jià)來自于華潤滄州光火儲(chǔ)氫一體化多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目60MW(120MWh)配套儲(chǔ)能PC總承包，風(fēng)帆有限責(zé)任公司以7232.612207萬元中標(biāo)，折合單價(jià)0.6027元/Wh。
9月4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在0.6208-1.32元/Wh，均價(jià)0.9334元/Wh。最低報(bào)價(jià)來自于華潤滄縣源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目6MW/24MWh配套儲(chǔ)能EPC總承包，威勝能源技術(shù)股份有限公司以1489.920001萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.6208元/Wh。
除了鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，9月還有1個(gè)鉛炭電池儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC采招落地：中原醫(yī)學(xué)科學(xué)院配套儲(chǔ)能保供項(xiàng)目，該項(xiàng)目利用園區(qū)北側(cè)車位建設(shè)鉛炭儲(chǔ)能電站一座，裝機(jī)容量1.1MW/6.6MWh，河南乾晟電力工程有限公司、河南省金鷹電力勘測設(shè)計(jì)工程有限公司聯(lián)合體以612萬元的單價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.927元/Wh。
2.3 儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)
9月，含儲(chǔ)能系統(tǒng)采購的EPC/PC總承包項(xiàng)目采招落地2.3GW/5.68GWh，不含儲(chǔ)能系統(tǒng)采購的EPC總承包項(xiàng)目采招落地1GW/2.6GWh，共計(jì)3.3GW/8.28GWh。
就儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)分析，9月中電建（含聯(lián)合體）中標(biāo)規(guī)模達(dá)945MW/2590MWh，容量規(guī)模占比31.28%，其中中電建西北院中標(biāo)605MW/1410MWh。中能建（含聯(lián)合體）中標(biāo)279.8MW/559.6MWh。
河北乾晟市政工程（含聯(lián)合體）、運(yùn)達(dá)股份EPC中標(biāo)均為200MW/800MWh，天順智慧能源PC中標(biāo)375MW/750MWh。
2.4 采招落地業(yè)主
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年9月共70家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲(chǔ)能EPC/PC/儲(chǔ)能系統(tǒng)等采招工作，落地規(guī)模最大的是大唐集團(tuán)，達(dá)4GWh。
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)采招落地1.455GW/2.91GWh，中核集團(tuán)采招完成530MW/1060MWh，衡水春晟完成200MW/800MWh，天順零碳采招落地375MW/750MWh，國電投儲(chǔ)能采招落地349MW/748MWh，東營能源集團(tuán)完成295MW/600MWh采購。
2.5 應(yīng)用場景分布
2024年9月，在7.37GW/16.9GWh儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目中，有5.77GW/12.5GWh披露了應(yīng)用場景，其中電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模最大，達(dá)4.1GW/8.74GWh，容量占比69.93%；用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地44.823MW/147.653MWh，容量占比1.18%；電源側(cè)采招落地1.618GW/3.6108GWh，容量占比28.89%。
在9月采招落地的電源側(cè)項(xiàng)目中，風(fēng)電配儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模為663MW/1370MWh，容量占比10.96%；光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模為393.5MW/907MWh，容量占比7.26%；風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模為327.87MW/697.8MWh，容量占比5.58%；構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模168MW/392MWh，容量占比3.14%；火電調(diào)頻項(xiàng)目規(guī)模100MWh，容量占比0.8%。
9月共41個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，其中單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能23個(gè)，規(guī)模33.953MW/93.542MWh，分布式光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目9.12MW/43.33MWh。
2.6 地域分布
就省份分析，2024年9月，內(nèi)蒙古儲(chǔ)能采招落地規(guī)模居全國首位，達(dá)1.615GW/3.53GWh，容量占比20.87%，主要為儲(chǔ)能EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，其中規(guī)模最大的是內(nèi)蒙古能源集團(tuán)磴口電儲(chǔ)新能源項(xiàng)目，該項(xiàng)目總規(guī)模605MW/1410MWh，總投資21.37億元，其中磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能容量505MW/1010MWh、全釩液流電池儲(chǔ)能容量100MW/400MWh，中電建西北院以16793.507043萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)該項(xiàng)目EPC總承包（注：不含儲(chǔ)能系統(tǒng)采購），許繼電氣以49988.94萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)該項(xiàng)目505MW/1010MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，折合單價(jià)0.495元/Wh。
河北9月采招落地715.1MW/2102.2MWh，容量占比12.43%，位列第二，主要為儲(chǔ)能EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，其中規(guī)模最大的是衡水春晟新能源200MW/800MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包，河北乾晟市政工程有限公司、衡水金湖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司、貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國電建集團(tuán)河北省電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司、衡水電力設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體以10.46億元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)1.3元/Wh。
此外，9月山東、甘肅采招落地規(guī)模也均在1GWh以上，湖北、寧夏、西藏采招落地均超500MWh，湖南、安徽、江蘇中標(biāo)公示均在400MWh以上。
就地區(qū)分析，2024年9月，華北地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模領(lǐng)跑全國，達(dá)2.49GW/5.657GWh，占全國新增儲(chǔ)能采招落地規(guī)模（注：此處統(tǒng)計(jì)不包含未披露建設(shè)地點(diǎn)的項(xiàng)目）的44.55%，主要集中在內(nèi)蒙古、河北兩地，為源網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目。
西北和華東地區(qū)9月儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模相當(dāng)，均在2GWh以上。
華中地區(qū)采招落地超1.5GWh，規(guī)模最大的項(xiàng)目為天順風(fēng)能750MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能采購、建安、調(diào)試工程（PC），深圳天順智慧能源科技有限公司以5.37億元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.716元/Wh。
