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特斯拉駛出利潤(rùn)率沼澤

作者:趙云帆 來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 發(fā)布時(shí)間:2024-10-25 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:連續(xù)四次財(cái)報(bào)被市場(chǎng)“拋棄”、面臨“成長(zhǎng)煩惱”、亟需用財(cái)報(bào)證明自己的特斯拉(TSLA.O),終于在美東時(shí)間10月23日交出了一份令華爾街頗為滿意的三季報(bào)答卷。

  2024年第三季度財(cái)報(bào)顯示,該公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入251.82億美元,同比增長(zhǎng)8%,略低于市場(chǎng)預(yù)期的253.7億美元;凈利潤(rùn)約為21.67億美元,同比增長(zhǎng)17%,每股EPS則增厚至0.62美元,比大多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)想的要高。

  而這背后,特斯拉第三季度高達(dá)19.8%的整體毛利率(高于預(yù)期3個(gè)百分點(diǎn)),包括同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)以上至10.8%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率,都令人眼前一亮。且導(dǎo)致毛利率偏高的,不只有整車成本的下降,還有Cybertruck利潤(rùn)歸正、儲(chǔ)能毛利率顯著增長(zhǎng)、碳信用分大量出售等。

  第三季度財(cái)報(bào)披露后,特斯拉盤后交易一掃低迷,股價(jià)一度上漲超過(guò)12%。

  分析機(jī)構(gòu)則認(rèn)為,由于凈利潤(rùn)連續(xù)四個(gè)季度不及預(yù)期,以及“We,Robot”發(fā)布會(huì)對(duì)機(jī)器人和自動(dòng)駕駛出租車(Robotaxi)的語(yǔ)焉不詳,市場(chǎng)在第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布前整體對(duì)特斯拉仍保留著比較悲觀的態(tài)度,這反而導(dǎo)致特斯拉三季報(bào)打破了許多人的預(yù)期。

  擺脫利潤(rùn)率沼澤

  特斯拉業(yè)績(jī)的相對(duì)低迷其實(shí)已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間——由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性加劇,以及來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“圍追堵截”,特斯拉電動(dòng)汽車的毛利率在過(guò)去兩年間有所下跌。

  數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,特斯拉電動(dòng)汽車銷售在不包括碳積分在內(nèi)的單車毛利率達(dá)到30.0%。但此后,該毛利率便一路下跌,直至2024年第二季度已經(jīng)下滑至14.6%。其間,也只有2022年第三季度和2023年四季度,特斯拉電動(dòng)汽車的單車毛利率曾有過(guò)微小提升,但比例均不足1%。

  此次毛利的提升,則來(lái)自于特斯拉的“控本”效果。據(jù)公司披露,特斯拉在第三季度單車銷售成本(COGS)降至歷史最低水平,約為35100美元。

  對(duì)于不斷降低的造車成本,多位分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,中國(guó)市場(chǎng)是當(dāng)下推動(dòng)特斯拉電動(dòng)汽車銷量增速的主力市場(chǎng),但同時(shí),中國(guó)市場(chǎng)又是特斯拉電動(dòng)汽車毛利率最低的市場(chǎng)。另一方面,今年鋰電成本下降較多,因此中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)就能夠讓特斯拉財(cái)報(bào)數(shù)字“富有彈性”。

  一位接近特斯拉人士則告訴記者,今年特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)流程和效率的改善,也是特斯拉電動(dòng)汽車成本不斷下降的主要原因。

  同時(shí),特斯拉也披露了更多的控本效果。比如,三季度,公司發(fā)布一年的Cybertruck快速實(shí)現(xiàn)了單車?yán)麧?rùn)率歸正。

  再比如,由于碳積分優(yōu)化相比全球其他OEM大廠做得更好,三季度特斯拉出售了7.39億美元的碳信用額度。

  儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的進(jìn)展更是大超預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示,特斯拉第三季度的儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)到了6.9吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)高達(dá)73%;而今年前三季度累計(jì)裝機(jī)量飆升至20.4吉瓦時(shí),并實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的30.5%毛利率,環(huán)比增長(zhǎng)近6個(gè)百分點(diǎn)。

  另?yè)?jù)記者了解,特斯拉上海超級(jí)工廠2025年第一季度開始生產(chǎn),并供給中國(guó)和全球市場(chǎng)。

  多番業(yè)務(wù)的成本優(yōu)化,令特斯拉再次敢于給出驚人的銷量指引。

  “得益于汽車成本降低和自動(dòng)駕駛的出現(xiàn),明年特斯拉汽車銷量在最好的情況下可增長(zhǎng)20%~30%”,特斯拉CEO馬斯克在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)上豪言。

  一切為了FSD

  而在特斯拉電動(dòng)汽車快速滲透接近尾聲的當(dāng)下,馬斯克預(yù)言的高達(dá)“三成增速”,是否又是他的豪言壯語(yǔ)?

  至少在部分分析人士看來(lái),在成本空間允許的情況下,“舍價(jià)求量”會(huì)是馬斯克接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的汽車業(yè)務(wù)調(diào)整方向,一旦銷量指引完成度欠佳,降價(jià)很可能會(huì)緊隨其后。

  今年7月1日,特斯拉中國(guó)公布了7月、8月、9月三個(gè)月的免息分期優(yōu)惠,同時(shí)在10月份又將免息政策進(jìn)一步延續(xù)。而據(jù)記者從接近特斯拉人士處了解到,這也是該公司在中國(guó)區(qū)首次推出以上政策。

  此類變相降價(jià)的依據(jù),無(wú)疑來(lái)自于公司控本帶來(lái)的“騰挪空間”。

  在電話會(huì)上,另一個(gè)引人關(guān)注的消息是,特斯拉的廉價(jià)車型,可能即將在2025年年初便開始投產(chǎn)。

  但同時(shí),對(duì)于電話會(huì)上投資者提問(wèn)“是否會(huì)推出2.5萬(wàn)美元無(wú)智能駕駛版本的Model 2”時(shí),馬斯克卻以“對(duì)此沒(méi)有興趣”,進(jìn)行了直接辟謠。

  究其原因,“賣車”只是馬斯克把自動(dòng)駕駛推向千家萬(wàn)戶的手段而已——在他的構(gòu)想中,特斯拉電動(dòng)汽車只是裝載FSD(完全自動(dòng)駕駛)的終端設(shè)備,至于終端賺不賺錢,馬斯克似乎并不在乎。

  “特斯拉仍然計(jì)劃在明年推出更具性價(jià)比的車型,并將某些車型的價(jià)格控制在3萬(wàn)美元以下。特斯拉未來(lái)將以自動(dòng)駕駛為核心,所有現(xiàn)有車輛都將具備這一能力。”公司在電話會(huì)上指出。

  為了推量,特斯拉甚至可能不惜讓公司四季度毛利率再次回落。

  “特斯拉仍然專注于擴(kuò)大產(chǎn)量,并認(rèn)為其車輛能夠比其他品牌提供更高的價(jià)值。第四季度維持利潤(rùn)率可能面臨挑戰(zhàn),因此(特斯拉)會(huì)繼續(xù)專注于成本控制。”特斯拉首席財(cái)務(wù)官(CFO)瓦伊巴夫·塔尼亞表示。

  當(dāng)然,電話會(huì)上,特斯拉仍然“炫耀”了其FSD能力的提升速度。據(jù)馬斯克稱,未來(lái)的FSD V13相較于12.5版本,其干預(yù)里程數(shù)量將達(dá)到5~6倍,即從干預(yù)里程約20公里提升至100公里~120公里——這一能力則被認(rèn)為是真正可以實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛的標(biāo)準(zhǔn)。

  在FSD業(yè)務(wù)進(jìn)展方面,公司在三季度還升級(jí)了FSD的智能召喚功能ASS、向Cybertruck用戶推送了FSD,并提升了在美國(guó)得克薩斯州超級(jí)工廠部署的H100集群數(shù)量等。

  值得注意的是,10月23日有消息稱,特斯拉已經(jīng)開始在中國(guó)填報(bào)申請(qǐng)外資企業(yè)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等增值電信業(yè)務(wù),該消息也被認(rèn)為是FSD即將入華的新信號(hào)。


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