中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歐洲儲(chǔ)能市場一直備受關(guān)注。近期，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SolarPower Europe）發(fā)布了《歐洲儲(chǔ)能市場展望2024-2028》。報(bào)告回顧了2023年歐洲儲(chǔ)能市場裝機(jī)情況，展望了2024年的市場情況，并預(yù)測了2025-2028年歐洲儲(chǔ)能市場走勢。
我們對這份報(bào)告進(jìn)行了翻譯和整理，希望為關(guān)注歐洲市場的行業(yè)人士帶來一些有益的信息。
2023年歐洲儲(chǔ)能市場新增及累計(jì)裝機(jī)情況
2023年，歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)為17.2GWh，同比增長94%，新增裝機(jī)第一次超過10GWh，累計(jì)裝機(jī)達(dá)35.9GWh。
2023年基本保持了與前兩年相同的增速，2021年和2022年增速分別為94%和102%。
新增裝機(jī)的細(xì)分領(lǐng)域上，戶儲(chǔ)規(guī)模為12GWh，工商儲(chǔ)規(guī)模為1.6GWh，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模為3.6GWh，占比分別為70%、9%和21%。
對照一下，2022年戶儲(chǔ)新增裝機(jī)為5.5GWh，2021年是2.4GWh；2022年表前市場新增裝機(jī)為2.4GWh。
2014-2023年歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)情況
2019-2023年歐洲各細(xì)分儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)情況
2023年，各細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)都破了記錄，具體情況是：
戶儲(chǔ)占比提升7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到70%。主要由于能源危機(jī)期間高漲的能源價(jià)格引發(fā)，以及少數(shù)國家出臺(tái)的有吸引力的儲(chǔ)能激勵(lì)措施。
電網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)下降6個(gè)百分點(diǎn)，為21%。這一細(xì)分領(lǐng)域的裝機(jī)主要來自英國；工商業(yè)儲(chǔ)能也降低了1.3個(gè)百分點(diǎn)，到了9.4%。
工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)了明確的增長態(tài)勢。2023年，工商業(yè)儲(chǔ)能達(dá)到1.6GWh，第一次超過GWh。而且這一細(xì)分領(lǐng)域還處在非常早期的階段。
工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)出非常大的確定性，主要是因?yàn)楹芏喙疽呀?jīng)開始使用儲(chǔ)能來推動(dòng)生產(chǎn)過程的電氣化，特別是在德國、英國和荷蘭。
2019-2023歐洲每年新增裝機(jī)中各細(xì)分領(lǐng)域占比（戶儲(chǔ)、工商儲(chǔ)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）
再看累計(jì)裝機(jī)，從2022年的18.7GWh上升到35.9GWh。其中戶儲(chǔ)裝機(jī)占到累計(jì)裝機(jī)的63%，主要得益于戶用光伏的增長、激勵(lì)性的基金計(jì)劃和優(yōu)化的審批手續(xù)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的27%，工商業(yè)儲(chǔ)能10%。
戶儲(chǔ)市場發(fā)展是從2019年以后開始凸顯的。當(dāng)年戶儲(chǔ)市場占到歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)總量的45%，當(dāng)時(shí)，電網(wǎng)側(cè)占比達(dá)到44%。
但從2019年開始，戶用光伏和儲(chǔ)能占據(jù)了主導(dǎo)位置。因?yàn)榫用窨释麖碾娋W(wǎng)獨(dú)立。從而超過了其他電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)的市場。
雖然在裝機(jī)總量中不是很明顯，歐洲地區(qū)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的項(xiàng)目增長得越來越快，超過其他細(xì)分領(lǐng)域。因?yàn)楣夥b機(jī)的大幅增長，導(dǎo)致電網(wǎng)功率衰減、電價(jià)不斷走低，而儲(chǔ)能可以解決這些問題。
2019-2023年歐洲儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)各細(xì)分領(lǐng)域占比
2023年歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)TOP5
2023年歐洲儲(chǔ)能市場TOP5，既包括一些傳統(tǒng)的戶儲(chǔ)強(qiáng)國，比如德國、意大利和奧地利，也包括長期穩(wěn)定的大儲(chǔ)市場的領(lǐng)導(dǎo)者英國。新加入TOP5的國家是捷克。
整體看，TOP5占到了全部新增裝機(jī)的82%。同比2022年，增加了8個(gè)百分點(diǎn)。市場集中度進(jìn)一步提升。
德國再次成為毫無爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，新增裝機(jī)5.9GWh，相比2022年增速達(dá)到152%。
其次是意大利，新增裝機(jī)3.7GWh，同比增加86%，偏重電網(wǎng)側(cè)。
第三是英國，新增裝機(jī)達(dá)到2.7GWh，同比增加91%。
奧地利表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，新增裝機(jī)超1GWh，同比增加95%。
捷克實(shí)現(xiàn)令人驚嘆的增長，三倍于去年的裝機(jī)，新增裝機(jī)超900MWh，主要得益于其強(qiáng)勁的戶儲(chǔ)市場。
2023年歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)TOP5（德國、意大利、英國、奧地利、捷克）
德國
德國新增裝機(jī)5.9GWh，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到12GWh。與2022年相比，同比增長152%。全年新增裝機(jī)中，戶儲(chǔ)裝機(jī)達(dá)5.1GWh，占比87%。
目前，戶儲(chǔ)占到德國運(yùn)行儲(chǔ)能容量的80%。在德國居民社區(qū)中，運(yùn)行著超110萬套光儲(chǔ)系統(tǒng)。其中將近一半的系統(tǒng)在2023年安裝。
2023年，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，德國也是歐洲范圍內(nèi)排名第一，達(dá)到了431MWh。相比2022年的172MWh，同比增加了151%。
截至目前，德國全國運(yùn)行了將近900MWh的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。越來越多的公司開始在屋頂安裝光伏系統(tǒng)，希望在高峰需求時(shí)段使用太陽能。同時(shí)，供熱的電氣化和運(yùn)輸?shù)碾姎饣布尤氲焦鈨?chǔ)解決方案中。
德國的大儲(chǔ)市場還處于非常早期的階段。2023年，德國大儲(chǔ)市場新增352MWh，相比2022年的477MWh，下降了26%。
下降的主要原因是儲(chǔ)能項(xiàng)目注冊的拖延，這部分會(huì)算到2024年的新增裝機(jī)中。到2023年底，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將近1.5GWh，占到德國累計(jì)裝機(jī)的12%。
意大利
2023年，意大利新增裝機(jī)3.7GWh，同比2022年的2GWh，增長86%。目前累計(jì)裝機(jī)6.5GWh。
與德國類似，戶儲(chǔ)是意大利新增裝機(jī)的中間力量，新增裝機(jī)3.1GWh，占到2023年新增裝機(jī)的84%。累計(jì)戶儲(chǔ)裝機(jī)為5.4GWh，占到總裝機(jī)的83%。
過去兩年，意大利的工商業(yè)儲(chǔ)能也受到很大帶動(dòng)。2022年并網(wǎng)了260MWh，2023年超過410MWh。
2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新政裝機(jī)220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)僅有17MWh。但電網(wǎng)側(cè)在意大利裝機(jī)總量中占比不到1%。
英國
英國將第二的位置輸給了意大利。2023年，新增裝機(jī)超2.7GWh，相比2022年的1.4GWh，幾乎翻了一番。累計(jì)裝機(jī)達(dá)到6.1GWh。
過去十年，英國大部分的儲(chǔ)能容量都部署在電網(wǎng)側(cè)。在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域，英國走在歐洲前列。
2023年，英國部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，相較于2022年1.2GWh，增長了71%。這使得英國貢獻(xiàn)了歐洲大儲(chǔ)市場新增裝機(jī)的一半以上。
到2023年，表前側(cè)儲(chǔ)能占到了英國儲(chǔ)能總裝機(jī)的80%以上，規(guī)模為4.9GWh。
戶儲(chǔ)新增620MWh，實(shí)現(xiàn)了三倍的增長?，F(xiàn)在，英國戶儲(chǔ)總裝機(jī)量超1.1GWh，將近占到裝機(jī)總量的20%。
工商業(yè)儲(chǔ)能僅新增100MWh。
奧地利
2023年，奧地利新增裝機(jī)首次突破GWh，累計(jì)裝機(jī)超過2GWh。
與德國和意大利相似，奧地利儲(chǔ)能市場的主要由戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。戶儲(chǔ)新增裝機(jī)為840MWh，同比2022年增加127%。目前，奧地利運(yùn)行的儲(chǔ)能系統(tǒng)中，75%在戶儲(chǔ)市場。
奧地利工商業(yè)儲(chǔ)能市場的增長也非常顯著，達(dá)到530MWh。工商業(yè)儲(chǔ)能占到累計(jì)總裝機(jī)的26%。
過去三年，奧地利工商也儲(chǔ)能保持穩(wěn)定的增長，2021-2023年，新增裝機(jī)在110 -170MWh。
歐洲TOP5的儲(chǔ)能市場中，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，奧地利累計(jì)裝機(jī)排名第三。
奧地利的大儲(chǔ)在40MWh以下。但是其已經(jīng)采取顯著措施來促進(jìn)大儲(chǔ)的部署。2023年底，奧地利出臺(tái)了一項(xiàng)新電力法，希望精簡審批流程，提升市場條件，去除雙重收費(fèi)等。
捷克
捷克2023年新增裝機(jī)將近GWh，為920MW。同比去年增加197%。主要由戶儲(chǔ)增長驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)。
歐洲前五的市場中，捷克對戶儲(chǔ)依賴最高。其工商業(yè)和大儲(chǔ)幾乎可以忽略不計(jì)。
值得注意的是，歐洲地區(qū)，捷克光儲(chǔ)匹配率最高，達(dá)到94%。主要得益于New Green Savings Programme帶來的支持。
這一激勵(lì)計(jì)劃覆蓋了所有的電力系統(tǒng)，包括光伏、電池、熱泵和電動(dòng)車充電站。這就使得安裝光儲(chǔ)系統(tǒng)具有極大吸引力，對房屋所有者來說。不只是光伏和儲(chǔ)能，包括居民供熱的電氣化。
其他國家
除了上述幾個(gè)國家，瑞典和比利時(shí)也開始扮演重要角色。兩個(gè)市場最鮮明的特征是戶用光伏蓬勃發(fā)展，在2023年均取得出色增長。
2023年，瑞典儲(chǔ)能新增裝機(jī)660MWh，63%屬于戶儲(chǔ)。戶儲(chǔ)累計(jì)總裝機(jī)接近GWh的里程碑。工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)180MWh，總裝機(jī)達(dá)到235MWh。
減稅計(jì)劃融合參與平衡市場投標(biāo)的可能性，顯著提高了儲(chǔ)能商業(yè)可行性，引發(fā)了顯著的爆發(fā)。
比利時(shí)儲(chǔ)能市場，2021-2023年，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)分別為215MWh、 450MWh、340MWh。結(jié)合大儲(chǔ)裝機(jī)，2023年，其新增裝機(jī)為370MWh。
目前，其累計(jì)裝機(jī)超過1.5GWh。其中戶儲(chǔ)裝機(jī)為1GWh，占比為75%。主要集中在Flanders地區(qū)。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，比利時(shí)取得顯著進(jìn)步。過去兩年，多小時(shí)和規(guī)?；捻?xiàng)目得到部署，主要驅(qū)動(dòng)因素是容量市場、部分輔助服務(wù)的機(jī)會(huì)。
另一個(gè)繁榮發(fā)展的大儲(chǔ)市場是愛爾蘭。與英國相似，它也是最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?，電網(wǎng)側(cè)累計(jì)裝機(jī)接近1GWh。
上述顯著增長主要由四個(gè)關(guān)鍵因素推動(dòng)：批發(fā)市場中的能源套利、容量市場、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)。這使得愛爾蘭變成了大儲(chǔ)投資最合適的土壤。
一些其他國家也保持了持續(xù)的增長。比如西班牙2023年新增800MWh，瑞士新增730MWh，波蘭新增440MWh。
2023年歐洲儲(chǔ)能市場發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能的驅(qū)動(dòng)因素主要包括電價(jià)、光儲(chǔ)融合的提升、政府支持計(jì)劃、監(jiān)管環(huán)境改善、電池價(jià)格下降。此外，環(huán)保意識也影響家庭安裝光伏和儲(chǔ)能。電動(dòng)車和熱泵的發(fā)展也刺激了戶儲(chǔ)需求的釋放。
大儲(chǔ)市場的驅(qū)動(dòng)因素主要是電價(jià)上漲、成本競爭力提升和電網(wǎng)的靈活性需求。
2020-2024年德國、英國、捷克、意大利、奧地利電價(jià)變化情況
2021-2023年，德國、意大利、英國、奧地利、捷克光儲(chǔ)耦合情況
歐洲地區(qū)出臺(tái)的針對光伏、儲(chǔ)能的支持政策
2014-2023年磷酸鐵鋰電芯和Pack電池價(jià)格下降情況
歐洲地區(qū)各國家儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)的情況
2024-2028年歐洲新增裝機(jī)預(yù)測
2024年，是歐洲儲(chǔ)能市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。預(yù)計(jì)歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)達(dá)到22.4GWh，相較2023年增長31%。
德國、意大利和奧地利這些戶儲(chǔ)的領(lǐng)導(dǎo)市場，在2023年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平后，均經(jīng)歷了下滑。
直到2023年，歐洲儲(chǔ)能市場還主要由戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。2024年，隨著高電價(jià)沖擊開始消退、通貨膨脹降低和利率依然很高，電力自給自足的安裝動(dòng)機(jī)變得不那么強(qiáng)烈。光伏和儲(chǔ)能的吸引力降低。
歐洲整個(gè)戶儲(chǔ)市場新增裝機(jī)下降了26%，達(dá)到8.8GWh。戶儲(chǔ)對新增裝機(jī)的貢獻(xiàn)將會(huì)從70%下降到39%。
雖然戶儲(chǔ)下滑，但是工商業(yè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等大規(guī)模儲(chǔ)能在增加。
緊跟大儲(chǔ)市場先鋒英國的腳步，2024年，意大利成為大儲(chǔ)領(lǐng)域新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。2024年，意大利大儲(chǔ)市場有望裝機(jī)5GWh。
2024年英國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh。這樣，整個(gè)歐洲市場的大儲(chǔ)新增裝機(jī)將從2023年的3.6GWh，增加到11GWh。占到新增裝機(jī)的49%，超過任何其他細(xì)分市場。
更重要的是，2024年是第一年，大儲(chǔ)躋身10GWh俱樂部。2023年，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)達(dá)到12GWh
工商業(yè)儲(chǔ)能正在成為一個(gè)頗具吸引力的市場，在歐洲。尤其像在意大利 德國 瑞典這樣的國家。主要是更大規(guī)模的光儲(chǔ)，具有更好的規(guī)模效應(yīng)，還與高電價(jià)有關(guān)、更快的審批手續(xù) 更容易的建造和更方面的產(chǎn)品獲取。
更重要的是，工商業(yè)儲(chǔ)能提供了三種使用情景，提升了項(xiàng)目的可融資性：自我消納、頻率響應(yīng)和提供平衡服務(wù)。
由于以上利好因素，2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能掌機(jī)有望達(dá)到2.6GWh.
綜上所述，我們在中期前景預(yù)測下，2024年，歐洲戶儲(chǔ)市場新增裝機(jī)有望達(dá)到22.4GWh，同比2023年增加31%。
高前景預(yù)測下，2024年新增裝機(jī)有望達(dá)到30GWh。相反，如果英國和意大利的大儲(chǔ)項(xiàng)目延遲持續(xù)，德國和意大利的戶儲(chǔ)進(jìn)一步下降，低前景預(yù)期下，2024年新增裝機(jī)有望達(dá)到144.4GWh，看起來不太可能發(fā)生。
2025-2028年，還會(huì)以每年30-40%的增速持續(xù)增長。到2028年，中期前景預(yù)測下，歐洲將會(huì)新增78.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
其中，電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)將會(huì)格外突出，占到2028年新增裝機(jī)的45%。工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)將會(huì)占到13%，戶儲(chǔ)裝機(jī)將會(huì)下降到29%。
但是，不管什么情況下，2028年的戶儲(chǔ)裝機(jī)將會(huì)是2023年的兩倍，達(dá)到23GWh。
由于電力系統(tǒng)靈活性的需要，以及能量轉(zhuǎn)移的需求，儲(chǔ)能時(shí)長將會(huì)顯著增長，從現(xiàn)在的1.5小時(shí)，提升到4-8小時(shí)。
2023-2024年歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)及各細(xì)分領(lǐng)域占比
2024-2028年歐洲儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)預(yù)測（低中高三種情景預(yù)測）
2024-2028年歐洲儲(chǔ)能市場TOP5
2024-2028年歐洲儲(chǔ)能市場每年新增裝機(jī)各細(xì)分領(lǐng)域占比
2024-2028年歐洲儲(chǔ)能市場TOP5
意大利
意大利，2023年的第二大市場，有望在2024年超過德國，排名第一。
2024年，意大利新增裝機(jī)有望達(dá)到7.7GWh，占到2024年歐洲全部新增裝機(jī)的34%。
具體細(xì)分領(lǐng)域，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)有可能同比降低40%，到1.9GWh。甚至在以后得五年也不可能回到2023年的水平。
2024年戶儲(chǔ)裝機(jī)占新增裝機(jī)的比例有望保持24%，到2028年，減少到15%。
戶儲(chǔ)的收縮為工商業(yè)儲(chǔ)能市場打開了機(jī)會(huì)的大門。與德國類似，意大利工商業(yè)儲(chǔ)能增長前景非?？捎^。因?yàn)橥顿Y回收周期在縮短，工商業(yè)儲(chǔ)能的收益在大幅提升。
在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，意大利是最具吸引力的市場之一。中期前景預(yù)測下，其工商業(yè)儲(chǔ)能市場的裝機(jī)會(huì)從2024年的674MWh增長到2028年的3.6GWh。
英國
作為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能長期的領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，英國有望超過德國，名列第二。
其新增容量有望達(dá)到4.5GWh，同比增長70%。盡管所有的細(xì)分領(lǐng)域在2023年都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)有力的增長。但是，再一次，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成為英國儲(chǔ)能市場的主要驅(qū)動(dòng)力。未來幾年依然如此。
英國的大儲(chǔ)市場被視作歐洲最具吸引力的市場。到2030年，英國目標(biāo)部署24GW儲(chǔ)能。重要的是，英國政府已經(jīng)去除尺寸限制，并通過Capacity Remuneration Mechanism，積極地為表前儲(chǔ)能提供金融支持。
2024年，英國地區(qū)有大量的大儲(chǔ)項(xiàng)目被提交、審批和建設(shè)。新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh，等于2024年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)的34%，占到英國全部新增裝機(jī)的82%。
未來5年，英國的戶儲(chǔ)市場將維持緩慢而穩(wěn)定的增長，從2024年的649MWh 增長到 2028年的919MWh。工
商業(yè)儲(chǔ)能在電力削峰、能源套利中存在巨大機(jī)會(huì)。2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場仍然處在邊緣，新增裝機(jī)只有150MWh，但是到2028年，有望到1.7GWh。
中期前景預(yù)測下，到2028年，英國新增儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到7.4GWh，占到歐洲新增裝機(jī)的9%。
德國
2024年，德國失去了兩個(gè)名次，但仍然是具有最大潛力的國家之一：戶儲(chǔ)大幅下降，但工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)市場增長。
2024年，德國有望部署4.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，占到歐洲全部新增裝機(jī)的20%。與2023年相比，下降了14%，主要是由于戶儲(chǔ)裝機(jī)下降36%導(dǎo)致。
在中期預(yù)測下，到2028年，德國戶儲(chǔ)裝機(jī)將會(huì)再次超過5GWh。
2024年，在中期預(yù)測下，德國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望得到612MWh，到2028年，累計(jì)裝機(jī)達(dá)3.8GWh。
德國大儲(chǔ)市場前景可觀。新增裝機(jī)有望從2024年的553MWh增長到2028年的6GWh。
由于大儲(chǔ)的增長，到2028年，德國有望再次成為歐洲最大的儲(chǔ)能市場。新增裝機(jī)達(dá)到15GWh。
捷克
2024年，捷克市場排名第四。直到2028年，捷克都會(huì)保持相對平穩(wěn)的增長，主要由戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。
2024年，捷克戶儲(chǔ)裝機(jī)有望達(dá)到1.1GWh。The New Green Investments Programme將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)捷克戶儲(chǔ)市場增長。
在未來的幾年，捷克都希望擴(kuò)大工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)的規(guī)模，但是一項(xiàng)清晰的有關(guān)儲(chǔ)能的法律支持政策依然缺乏。
奧地利
2024年，奧地利新增裝機(jī)有望達(dá)到829MWh。針對戶儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能的金融支持計(jì)劃已經(jīng)發(fā)生重大變化。
2028年，奧地利的新增裝機(jī)有望達(dá)到3.9GWh。
