中國儲能網(wǎng)訊：
本期核心觀點
01
根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運營商集團Entso-E收集的數(shù)據(jù)，今年整個歐洲大陸有6%的時間，電力批發(fā)價格位于零或零以下，即負電價，這一比例較2023年的2.2%和2022年的0.3%大幅上升。在擁有大量可再生能源電力的市場，上述數(shù)字甚至要更高：荷蘭為8%，芬蘭為11%，西班牙為12%。分析認為，隨著更多太陽能電池板和風力渦輪機的安裝，負電價時段所占比例還會進一步增長。
02
國際能源署近期的分析顯示，未來幾年全球天然氣和石油的價格將趨于穩(wěn)定，這將為能源消費者，特別是歐洲市場能源轉(zhuǎn)型提供合適的窗口期。從供應端來看，2025年開始美國和卡塔爾將有大量的LNG新供應涌入市場，顯著增加市場供應；從需求側(cè)來看，世界各國能源轉(zhuǎn)型和可再生能源投資的推進，將一定程度上降低化石能源需求，特別是來自中國的需求正在減弱。預計全球石油和天然氣價格將更加合理。
03
國際原子能機構發(fā)布《2050年能源、電力與核能展望》報告，連續(xù)第4年上調(diào)核電裝機預期。在高情景下，到2050年，全球核電裝機將比當前水平高2.5倍，達950吉瓦，其中小型模塊化反應堆將占新增容量的25%左右。在低情景下，核電裝機將增加40%，達到514吉瓦，小型堆將貢獻新增裝機的6%。目前，有約30個國家在考慮或計劃引入核能，其他一些國家則希望延長現(xiàn)有核電站的使用壽命。
04
隨著全球各國政府和企業(yè)致力于實現(xiàn)碳中和目標，全球氫需求持續(xù)增加，清潔氫產(chǎn)量在未來幾年有望快速增加。國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)已宣布的項目，到2030年，清潔氫產(chǎn)量可能達到4900萬噸/年，這種強勁增長主要是由電解氫項目推動的。
05
9月，全球電動汽車行業(yè)見證了創(chuàng)紀錄的銷量，純電動和插電式混合動力汽車銷量同比增長30.5%至169萬輛。中國市場銷量躍升47.9%至112萬輛；美國和加拿大市場銷量增長4.3%至15萬輛；歐洲銷量增長4.2%至30萬輛。當前全球環(huán)保低碳理念愈發(fā)深入人心，電動汽車領域技術快速迭代創(chuàng)新，預計2024年全年全球電動汽車銷售將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。
歐洲負電價現(xiàn)象進一步加劇
據(jù)彭博社報道，9月第二周，法國電力交易所日內(nèi)電價跌至-20歐元/兆瓦時。法國電網(wǎng)運營商RTE數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月，法國出現(xiàn)負電價時長達到233小時，較2023年同期的53小時大幅增加；今年8月，該國負電價小時數(shù)更是達到308小時，刷新歷史紀錄。然而，法國并不是個例，歐洲國家中，西班牙、德國、荷蘭、芬蘭等國今年都出現(xiàn)了負電價。行業(yè)研究機構ICIS數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，歐洲國家中總計有7841個小時電價為負，負電價時長再創(chuàng)歷史新高。其中，芬蘭負電價問題最為突出，該國核電和水電裝機量相對較高，由于無法在短期內(nèi)快速降低發(fā)電產(chǎn)能，風光大發(fā)帶來的電力過剩對電價刺激更為明顯。
根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運營商集團Entso-E收集的數(shù)據(jù)，今年整個歐洲大陸有6%的時間，電力批發(fā)價格位于零或零以下，即負電價，這一比例較2023年的2.2%和2022年的0.3%大幅上升。在擁有大量可再生能源電力的市場，上述數(shù)字甚至要更高：荷蘭為8%，芬蘭為11%，西班牙為12%。分析師預計，隨著更多太陽能電池板和風力渦輪機的安裝，負電價時段所占比例還會進一步增長。
風電和光伏裝機量的大幅上漲是引發(fā)負電價的主要原因。據(jù)能源行業(yè)智庫Ember數(shù)據(jù)，過去5年，歐洲光伏裝機容量翻倍增長，從2019年的127吉瓦上漲到2024年的301吉瓦，風電裝機容量同樣從188吉瓦上漲至279吉瓦左右。今年上半年，歐洲風光發(fā)電更是首超化石燃料。不僅僅在歐洲，全球范圍內(nèi)風光等可再生能源都保持著高速的增長。以光伏為例。根據(jù)美國能源信息署最新報告數(shù)據(jù)，2024年上半年，美國光伏發(fā)電占所有新增發(fā)電量的59%。其中，地面光伏項目新增約20.2吉瓦，較2023年同期增加3.6吉瓦。美國能源信息署預測，至2024年底，美國新增光伏裝機容量將達到37吉瓦，將創(chuàng)單年裝機容量的最高紀錄，比2023年的18.8吉瓦翻一番。根據(jù)澳大利亞國家電力市場最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從8月26日到9月1日，屋頂光伏在澳大利亞冬季的最后一周提供了總發(fā)電量的13.2%，公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電量占比6.2%，這意味著當周澳大利亞國家電力市場上有19.4%電量來自于光伏項目。太陽能在全球電力需求增長中扮演著越來越重要的角色，預計在未來幾年內(nèi)將成為滿足電力需求增長的主要來源。根據(jù)咨詢公司ICIS的數(shù)據(jù)，預計歐洲2024年10月到2025年3月的用電量比去年同期增長2.2%，即增加360太瓦時，其中超過200太瓦時可以由今年新增的太陽能發(fā)電供應。根據(jù)國際能源署近期發(fā)布的《可再生能源2024》報告，2024至2030年間，全球新增可再生能源裝機容量將超過5500吉瓦，其中太陽能將占新增可再生能源裝機的80%（超過4000吉瓦），集中式太陽能將占太陽能擴張的大部分，分布式太陽能應用（包括住宅、商業(yè)、工業(yè)和離網(wǎng)項目）預計占新增太陽能裝機的近40%。
從目前負電價頻次來看，負電價經(jīng)常出現(xiàn)在光照充足、風力強勁的白天，同期水力發(fā)電量也處于高位，如果疊加需求低谷期，負電價幾乎不可避免。在可再生能源電力裝機不斷擴大的背景下，電力交易市場中因供應過剩引發(fā)的負電價現(xiàn)象已然成為常態(tài)，但其持續(xù)時長的快速增長依然引發(fā)業(yè)界關注。
一方面，負電價加劇會影響開發(fā)商發(fā)展可再生能源的態(tài)度。瑞士能源咨詢機構Pexapark分析指出，目前，光伏項目開發(fā)商不得不以更低價格賣電，發(fā)電收益正不斷降低。如果這一趨勢持續(xù)下去，很可能進一步打擊歐洲能源項目投資積極性。路透社援引歐洲一家公用事業(yè)公司表態(tài)稱，該公司已經(jīng)完成了裝機容量為800兆瓦的光伏發(fā)電項目，同時還有2000兆瓦光伏項目規(guī)劃，但目前的電力價格讓其“重新考慮”售電方式。
另一方面，負電價加劇反映出各國能源電力發(fā)展過程中遇到的儲能設施不足、電網(wǎng)規(guī)劃缺陷等普遍問題。不少業(yè)內(nèi)人士表示，歐洲電網(wǎng)基礎設施更新速度，目前還遠趕不上可再生能源發(fā)展進程，電網(wǎng)投資規(guī)模也存在不足，無法滿足可再生能源發(fā)電接入需求。西班牙咨詢公司“AleaSoft能源預測”近期就呼吁擴大儲能技術應用規(guī)模，以加強需求側(cè)響應，提高工業(yè)、運輸、供暖等部門的電氣化水平，從而維持可再生能源項目的盈利水平。挪威可再生能源公司Statkraft也于近期指出，電池儲能項目可以利用峰谷價差實現(xiàn)盈利，這將使得具有靈活性的可再生能源項目更有吸引力。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，近年來，歐洲儲能領域迎來大量投資，2023年，歐洲儲能領域投資總額達到150億美元，同比基本翻倍。國際能源署認為，多變波動的電力價格、支持性儲能拍賣機制以及相關稅收減免政策，都將支撐該地區(qū)儲能裝機擴張。ICIS預測認為，隨著歐洲建成更多儲能設施，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，歐洲電力市場負電價問題可能在2030年前后得到緩解。
全國際油氣價格或?qū)⒏叿€(wěn)定
在原油市場，進入10月，中東局勢驟然升溫，對月初的油價形成支撐。10月1日，伊朗發(fā)射近200枚彈道導彈，對以色列多個軍事基地進行打擊。10月2日，美國新聞網(wǎng)站Axios援引以色列官員的說法報道，以色列將在幾天內(nèi)對伊朗的導彈襲擊發(fā)起“重大報復”，目標可能是伊朗境內(nèi)的石油生產(chǎn)設施和其他戰(zhàn)略要地。市場擔心此次沖突可能演變成更大規(guī)模的戰(zhàn)爭，進而引發(fā)中東石油供應危機，地緣政治風險溢價支撐國際油價快速上漲。截至10月7日，布倫特原油期貨結算價格為80.93美元/桶，較9月30日上漲12.76%。其中，10月3日布倫特原油期貨價格上漲3.72美元/桶，漲幅達5.03%。隨后，國際油價因中東局勢緩和而重拾跌勢。
從市場基本面來看，在供應側(cè)，市場供應依然呈現(xiàn)趨緊格局，“歐佩克+”減產(chǎn)仍在推進，11月底之前政策不會有新的改變。全球石油供應在9月大幅下降64萬桶/日至1.028億桶/日，主要原因是利比亞的政治困局擾亂了該國的石油生產(chǎn)和出口，加上哈薩克斯坦和挪威的油田維護工作減少了產(chǎn)量。非“歐佩克+”國家的供應增長今年和明年預計為約150萬桶/日，其中美洲地區(qū)占據(jù)了80%的增量。在近期伊朗和以色列沖突風險大幅減弱的背景下，供應端缺乏新的推漲素材，對價格的支撐力度也出現(xiàn)明顯削減。
在需求側(cè)，需求預期下降打壓市場人氣。10月14日，歐佩克發(fā)布月度石油市場報告，下調(diào)對2024年和2025年全球石油需求預期。這是該組織繼8月、9月兩次下調(diào)今明兩年全球石油需求預期之后的連續(xù)第三次下調(diào)。報告顯示，歐佩克將2024年全球日均石油需求較上年增長量預期從203萬桶下調(diào)至193萬桶，調(diào)整后的全年日均石油需求預計約為1.04億桶。歐佩克表示，這一調(diào)整是根據(jù)該組織收到的數(shù)據(jù)和對一些地區(qū)石油需求的預期作出的。此外，歐佩克還將2025年全球日均石油需求較上年增長量預期從174萬桶下調(diào)至164萬桶，調(diào)整后的全年日均石油需求預計約為1.06億桶。歐佩克9月初發(fā)表聲明說，8個歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國決定將原定當月底到期的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至11月底，從12月初開始逐月回撤這部分減產(chǎn)力度，但將視市場情況靈活把握回撤減產(chǎn)節(jié)奏。同日，國際能源署也公布最新月報，預測全球石油需求在2024年將增加不到90萬桶/日，2025年接近100萬桶/日，相較于2022至2023年疫情后每年約200萬桶/日的增長幅度，這一增速明顯放緩。報告提及，中國是增長放緩的主要因素，今年和明年分別占全球增長的約20%，而在2023年這一比例接近70%。
截至10月18日收盤，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.45美元，收于每桶69.22美元，跌幅為2.05%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.39美元，收于每桶73.06美元，跌幅為1.87%。分析師認為，目前油市供需兩端仍在博弈。供應端短期仍有利好，石油供應存在收緊預期，疊加冬季取暖季開啟，能源需求會增加，因此短期油價大幅下跌的可能性不大。需求端則是壓制油價的主要推手，全球經(jīng)濟有放緩趨勢，面臨衰退的壓力越來越大，這或是中長期制約油價的主要因素?？偟膩砜矗褪袌鲈诠┬璨┺募哟蟮谋尘跋聲觿≌鹗?。10月14日，花旗銀行稱，將本季度和下一季度布倫特原油看漲情境中的預期價格從每桶80美元上調(diào)至120美元?？礉q預期情境實現(xiàn)的概率從10%提高到20%?；ㄆ毂硎?，由于潛在油市基本面疲軟，基礎預期情境下的第四季度和明年第一季度油價預期分別維持在每桶74美元和65美元，這一情境實現(xiàn)的概率為60%；看跌情境下的第四季度和明年第一季度油價預期分別為60美元和55美元。
在天然氣市場，國際能源署在其最新發(fā)布的《全球天然氣安全報告》中表示，預計2024年和2025年的全球天然氣需求都將增長2.5%以上，其中亞洲將貢獻大部分增量，歐洲的工業(yè)用氣需求反彈也有助于全球天然氣需求增長。國際能源署表示，今明兩年的天然氣需求增長反映了全球能源危機對市場的沖擊，但目前的供需平衡依然是脆弱的，未來存在明顯的波動風險，需要生產(chǎn)商和消費者密切合作來應對，同時需要考慮清潔能源轉(zhuǎn)型的必要性，以確保安全和可持續(xù)的未來。該報告稱，LNG將是未來全球天然氣供應增長的主要來源，2025年，隨著幾個大型項目投產(chǎn)，全球LNG供應量將增長約6%，主要集中在下半年，其中的絕大多數(shù)來自北美，非洲和亞洲也有部分貢獻。與此同時，國際能源署認為俄羅斯經(jīng)由烏克蘭的管道氣運輸是2024年底到2025年初北半球冬季面臨的最大不確定性，可能導致歐洲進口更多LNG，從而打破天然氣市場現(xiàn)有的平衡。對此，國際能源署建議通過提高全球LNG市場流動性、將烏克蘭天然氣儲存系統(tǒng)融入全球市場以及自愿天然氣儲備機制等措施來加強天然氣和LNG價值鏈的靈活性，確保天然氣供應安全。
國際能源署近期的分析顯示，未來幾年全球天然氣和石油的價格將趨于穩(wěn)定，保持在合理的范圍內(nèi)，這將為能源消費者，特別是歐洲市場能源轉(zhuǎn)型提供合適的窗口期。從供應端來看，2025年開始美國和卡塔爾將有大量的LNG新供應涌入市場，顯著增加市場供應；從需求側(cè)來看，世界各國能源轉(zhuǎn)型和可再生能源投資的推進，將一定程度上降低化石能源需求，特別是來自中國的需求正在減弱。預計全球石油和天然氣價格將更加合理。
全球核電保持較快發(fā)展節(jié)奏
9月2日，法國電力集團宣布將2024年的核能發(fā)電量預期從315～345太瓦時上調(diào)5%，至340～360太瓦時。數(shù)據(jù)顯示，核電機組可用性提高是上調(diào)預期的主要原因。2024年1—8月，法國電力集團旗下核電廠發(fā)電量約235太瓦時，同比增長14%。標準普爾全球大宗商品洞察預計，9—12月法國電力集團平均可用核電裝機容量約為40吉瓦，使得全年核能發(fā)電量有望達到350太瓦時左右。
9月12日，韓國核安全與保障委員會發(fā)表聲明稱，已批準在郁陵島建造新哈努3號和4號核反應堆。韓國核安全與保障委員會指出，這兩座反應堆均具備1.4吉瓦的發(fā)電能力。自韓國總統(tǒng)尹錫悅2022年上任以來，他再次強調(diào)了核能在減少碳排放方面的關鍵作用，將引領韓國的核能復興?，F(xiàn)任韓國政府設定的目標是到2038年，核電在發(fā)電量中的占比從當前的30%提升至36%。
10月9日，意大利能源部稱，如果在能源結構中至少包含11%的核能，意大利可節(jié)省170億歐元用于經(jīng)濟脫碳；該國計劃在2024年底前提交一項草案，以允許在國內(nèi)進行核能生產(chǎn)。據(jù)悉，意大利將在未來幾個月內(nèi)宣布成立一家國家控股的核能企業(yè)，并在2024年底前制定出一項核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架計劃。意大利已加入2024年3月成立的歐洲小型堆產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并于7月將恢復核電可用性納入國家能源和氣候規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，意大利的初始目標是到2050年新建8吉瓦小型堆，理論上可滿足全國11%的用電需求，未來可進一步提升至22%。
據(jù)美國能源部10月16日消息，美國能源部宣布在拜登政府“投資美國議程”框架下，開放高達9億美元的資金申請，支持第三代+小型模塊化反應堆技術的發(fā)展和部署。美國能源部表示，下一代核能將在未來清潔能源領域中發(fā)揮重要作用。這筆資金分為兩塊，第一部分提供8億美元資金，由清潔能源示范辦公室管理，將支持最多兩個領先團隊，這些團隊致力于部署第一座小型堆，并促進與國家核安全局合作；第二部分提供1億美元資金，由核能辦公室管理，解決阻礙核工業(yè)設計、許可、供應商開發(fā)和場地準備等領域的問題，刺激更多三代+小堆部署。
與此同時，國際組織、行業(yè)機構助力各國政府擴張核能。近日，經(jīng)合組織核能署在巴黎召開第二屆新核能路線圖會議。會上，加拿大核協(xié)會、坎杜業(yè)主集團、美國電科院、法國核能行業(yè)組織、日本原子能工業(yè)論壇、韓國原子能工業(yè)論壇、美國核能研究所、歐洲核能行業(yè)協(xié)會、英國核工業(yè)協(xié)會和世界核協(xié)會發(fā)布公告，呼吁所有經(jīng)合組織成員國制定明確的核能部署計劃。在第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）上，20多個國家承諾到2050年將全球核電裝機容量增加兩倍。本次會議重點討論下一步措施，以便為有興趣建設新核電項目的國家提供解決方案。會議公告稱，要在2050年前實現(xiàn)核電裝機容量增加兩倍目標，需大幅擴大融資渠道、加強供應鏈、投資人力資源開發(fā)、制定支持性政策和法規(guī)，以便迅速擴大核電規(guī)模。公告呼吁各國政府支持最大限度地利用現(xiàn)有核電廠，包括電廠延壽、升級改造，并在可行的情況下重啟已關閉的核電機組。此外，各國政府還應加快部署基于成熟設計的新核設施，并加快開發(fā)、示范和部署新核技術，包括大堆、小型堆和先進堆。經(jīng)合組織核能署宣布將創(chuàng)建一個新的“新核路線圖聯(lián)合倡議”，重點解決核能領域最緊迫的問題，包括核融資、供應鏈準備以及建設一支技術熟練、多元化的員工隊伍。截至目前，已有保加利亞、加拿大、捷克、法國、匈牙利、日本、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、韓國、瑞典、英國和美國等13個國家表示對該倡議感興趣。
此外，多家全球金融機構支持核能擴張。在今年9月紐約氣候周活動期間，阿聯(lián)酋阿布扎比商業(yè)銀行、美國銳盛投資、美國銀行、英國巴克萊銀行、法國巴黎銀行、美國Brookfield投資公司、花旗銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、高盛、古根海姆證券公司、摩根士丹利、羅斯柴爾德銀行、對沖基金Segra Capital Management和法國興業(yè)銀行等14家全球金融機構在小組討論會上表示，民用核能項目在低碳轉(zhuǎn)型過程中可以發(fā)揮重要作用，金融機構應進一步支持開發(fā)核電裝機容量和擴大核工業(yè)規(guī)模，以加速清潔電力生產(chǎn)，支持能源轉(zhuǎn)型。該小組對到2050年將全球核電裝機容量提高兩倍的行動倡議表示支持。世界核協(xié)會表示，資本市場和融資可以在全球核電項目開發(fā)和核電擴張中發(fā)揮關鍵作用。金融機構可通過提供經(jīng)驗、全球影響力、服務和解決方案等為核工業(yè)提供支持。
國際原子能機構最新發(fā)布的《2050年能源、電力與核能展望》報告已是連續(xù)第4年上調(diào)核電裝機預期。該報告考慮了所有在運反應堆、使用壽命延長潛能、功率提升空間、反應堆退役計劃和未來幾十年的新建計劃。在高情景下，到2050年，全球核電裝機將比當前水平高2.5倍，達950吉瓦，其中小型模塊化反應堆將占新增容量的25%左右。在低情景下，核電裝機將增加40%，達到514吉瓦，小型堆將貢獻新增裝機的6%。2023年，聯(lián)合國氣候變化大會首次將核能納入全球盤點，并呼吁加速部署包括核能在內(nèi)的低碳技術。截至2023年底，全球共有413座核電反應堆在運營，總裝機為371.5吉瓦，核電占全球電力供應的9.2%；在建的反應堆有59座（61.1吉瓦）；暫停運營的反應堆有25座（21.3吉瓦）。該報告指出，是否能實現(xiàn)核電裝機的最高預期目標取決于國家政策、投資支持、新反應堆示范項目、電網(wǎng)開發(fā)、供應鏈管理等因素，其中，小型堆的發(fā)展尤其重要。目前，有約30個國家在考慮或計劃引入核能，其他一些國家則希望延長現(xiàn)有核電站的使用壽命。國際原子能機構認為，延長現(xiàn)有反應堆的使用壽命是成本效益最高的低碳發(fā)電方式之一。
各國政府、企業(yè)積極發(fā)展氫能
9月4日，阿布扎比國家石油公司與?？松梨谶_成戰(zhàn)略協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，阿布扎比國家石油公司將收購埃克森美孚在美國得克薩斯州貝敦擬建的低碳氫和氨生產(chǎn)項目35%的股權。該項目計劃成為世界上最大的低碳氫工廠，預計每天可生產(chǎn)10億立方英尺的低碳氫，超過98%的二氧化碳排放將被捕獲并封存。此外，工廠還將每年生產(chǎn)超過100萬噸的低碳氨，作為氫氣的載體用于全球運輸和工業(yè)生產(chǎn)。阿布扎比國家石油公司與埃克森美孚的此次合作不僅代表了兩家公司在低碳領域的戰(zhàn)略協(xié)同，也反映出全球石油巨頭在能源轉(zhuǎn)型中的積極姿態(tài)。
9月13日，日本宣布成立首個氫能投資基金，該基金匯集了多家工業(yè)巨頭、金融機構以及國際能源企業(yè)，共同承諾投入逾4億美元的資金。該基金主要目標是推動低碳氫價值鏈的成熟，創(chuàng)造氫能需求并為全球氫能價值鏈中的企業(yè)提供資金支持，從而推動氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
9月20日，馬略卡島啟動西班牙第一條氫氣管道，這成為該島發(fā)展清潔能源計劃的一個重要里程碑。該氫氣管道將促進綠色氫氣從島上的生產(chǎn)地點運輸?shù)教烊粴饩W(wǎng)絡注入點并進行混合。該管道將綠色氫能整合到島上現(xiàn)有的天然氣分配網(wǎng)絡中。這一開發(fā)項目將使大約115000戶家庭和2000名工業(yè)消費者受益。
9月20日，據(jù)美國能源信息署報道，為了減少溫室氣體排放，美國部分天然氣廠的運營商已采取措施將氫氣整合到其燃料流中。美國兩家現(xiàn)有天然氣發(fā)電廠的運營商宣布了通過升級現(xiàn)有渦輪機來增加氫氣和天然氣共燃能力的計劃。美國正在建設的三座聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠的運營商宣布，他們將具有共燃氫氣的能力。
隨著全球各國政府和企業(yè)致力于實現(xiàn)碳中和目標，氫能作為一種關鍵的清潔能源，將在未來能源結構中占據(jù)重要位置。10月初，國際能源署發(fā)布《全球氫能回顧2024》報告，對全球氫能的生產(chǎn)、需求、貿(mào)易和技術創(chuàng)新等方面進行分析。全球氫需求持續(xù)增加，清潔氫產(chǎn)量在未來幾年有望快速增加。2023年全球氫需求量達到9700萬噸，比2022年增長2.5%，需求仍集中在煉油和化工部門，主要由化石燃料制氫來滿足。與前幾年一樣，清潔氫只占到總產(chǎn)量的很小部分，2023年的產(chǎn)量不到100萬噸。然而，根據(jù)已宣布的項目，到2030年，清潔氫產(chǎn)量可能達到4900萬噸/年，這種強勁增長主要是由電解氫項目推動的。
中國將在清潔氫行業(yè)的發(fā)展中占主導地位。目前全球已宣布完成最終投資決定的電解槽制氫項目中，中國擁有40%以上的項目。中國在清潔能源技術的大規(guī)模生產(chǎn)方面的實力支撐著其行業(yè)領先地位，中國目前擁有全球60%的電解槽制造能力，中國制造商可以利用規(guī)模效應降低單位電解槽的制造成本，就像過去太陽能光伏和電池制造一樣。
清潔氫的成本預計將大幅下降。報告顯示，到2030年，可再生能源發(fā)電制造的清潔氫成本將降至2～9美元/千克氫氣，相當于目前價格的一半。與化石燃料生產(chǎn)的氫氣成本相比，差距將從目前的1.5～8美元/千克氫氣降至2030年的1～3美元/千克氫氣。
清潔氫的需求仍需進一步擴大。隨著各國政府開始實施關鍵政策（如德國的碳差額合同和歐盟在航空和航運方面的授權），刺激了清潔氫需求。這些措施也引發(fā)了一系列行業(yè)行動，簽署了越來越多的碳排放協(xié)議，并啟動了購買低排放氫的招標。然而，這些需求的總體規(guī)模仍然不足以使氫能為實現(xiàn)氣候目標作出貢獻。各國政府制定的2030年清潔氫能需求政策和目標總量約為1100萬噸。目前最終投資決定的項目產(chǎn)能僅為每年400萬噸，遠低于這一水平，該缺口表示政府需要采取更強有力的行動，刺激行業(yè)對清潔氫的需求。
技術創(chuàng)新正在取得顯著進展。2016年以來，世界各國政府對氫能技術研發(fā)的投資持續(xù)增加。迄今為止，技術創(chuàng)新的進展主要發(fā)生在供應方面，許多技術已經(jīng)商業(yè)化或正在接近商業(yè)化。在最終用途技術方面也產(chǎn)出了不少成果，工業(yè)和發(fā)電方面的若干應用已進入示范階段，運輸應用方面也取得了重大進展，特別是在航運部門。此外，專利申請數(shù)量在2022年躍升了47%。專利數(shù)量的增加表明，研發(fā)的額外公共資金和對未來市場機會的信心在支持性政策的扶持下不斷增強，正在刺激更多具有商業(yè)潛力的新思路和產(chǎn)品設計。
全球電動汽車市場持續(xù)擴大
根據(jù)研究機構Rho Motion發(fā)布的最新月度全球電動汽車銷售報告，2024年9月，全球電動汽車行業(yè)見證了創(chuàng)紀錄的銷量，純電動和插電式混合動力汽車銷量同比增長30.5%至169萬輛。中國市場銷量躍升47.9%至112萬輛；美國和加拿大市場銷量增長4.3%至15萬輛；歐洲銷量增長4.2%至30萬輛。
在各國激勵措施出臺、產(chǎn)業(yè)技術迭代創(chuàng)新、充電基礎設施發(fā)展、消費者偏好改變等多重利好因素推動下，全球電動汽車市場正加速擴大。德國巴登—符滕堡州太陽能和氫能研究中心近日發(fā)布的一份報告顯示，2023年，全球電動汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和增程式電動汽車）保有量達到近4200萬輛，比上一年增長約50%。其中，中國電動汽車保有量約為2340萬輛，占全球一半以上。根據(jù)這份報告，2023年全球共注冊1480萬輛電動汽車。中國以超過900萬輛電動汽車的注冊量明顯領先；歐盟以250萬輛新注冊電動汽車成為全球第二大市場；美國以150萬輛電動汽車位居第三。市場研究公司ABI Research報告表明，從2019年到2023年，全球電動汽車銷量增長了506%。電動汽車需求激增重塑全球汽車業(yè)，并顯著降低道路交通領域的石油消耗量。相關研究顯示，汽車產(chǎn)業(yè)連接上下游眾多產(chǎn)業(yè)鏈條，在綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展中發(fā)揮著難以替代的重要作用。2023年，電動汽車的使用為全球減少了超過2.2億噸的溫室氣體排放，而2022年這一數(shù)字為8000萬噸。
當前全球環(huán)保低碳理念愈發(fā)深入人心，電動汽車領域技術快速迭代創(chuàng)新，預計2024年全年全球電動汽車銷售將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。據(jù)國際能源署此前發(fā)布的《2024年全球電動汽車展望》報告，2024年，全球電動汽車銷量預計達1700萬輛，占全球汽車總銷量的五分之一以上。中國電動汽車銷量將增至1000萬輛左右，約占中國國內(nèi)汽車銷量的45%；在歐洲和美國，電動汽車銷量占比預計分別約為四分之一和九分之一。麥肯錫針對歐洲消費者的一項調(diào)查顯示，在尚未購買電動汽車的購車者中，38%的人表示他們的下一輛汽車將是電動汽車。彭博社的市場分析報告認為，新興市場的電動汽車需求正在加速增長，將成為2024年電動汽車銷售的重要市場，泰國、印度尼西亞等國的商用電動汽車全年銷量可能出現(xiàn)激增。據(jù)德國Statista數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，2024年，全球電動汽車市場營收有望達到7862億美元，并將在2024—2029年間保持穩(wěn)定的年復合增長率6.63%。隨著市場競爭和規(guī)?；a(chǎn)促進電動汽車價格逐步下降，電動汽車需求預計會呈現(xiàn)指數(shù)級增長。標普全球公司發(fā)布的報告認為，全球汽車行業(yè)正加速電動化轉(zhuǎn)型。未來電動汽車銷售增量可觀，市場前景廣闊。到2030年，新售出的乘用車中電動汽車占比將超過四分之一。
電池和充電技術是全球電動汽車領域的研發(fā)重點。國際能源署指出，確保公共充電設施的可用性與電動汽車的銷售保持同步，對于穩(wěn)步擴大電動汽車市場至關重要。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增長了40%，快速充電樁的增長速度更快。為了實現(xiàn)各國政府承諾的電動汽車部署目標，預計到2035年充電網(wǎng)絡還需要增長6倍。電池續(xù)航、汽車成本、充電基礎設施等問題不斷優(yōu)化解決，電動汽車與人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多種變革性技術相互融合，將持續(xù)開拓新的市場空間?？梢灶A見，在技術進步與政策激勵的雙重作用下，電動汽車將成為未來出行方式的主流選擇之一，持續(xù)引領汽車產(chǎn)業(yè)向著低碳環(huán)保的方向邁進。
值得注意的是，根據(jù)國際能源署測算，為實現(xiàn)碳中和目標，2030年全球新能源汽車銷量需求將達到約4500萬輛，是2023年的3倍多。但當前產(chǎn)能卻遠不能滿足全球市場需求。如，電池制造能力正在大幅擴展，但電池金屬本身卻存在不足，到2035年全球需要的鋰是目前使用量的4倍。基于此，各國政府、大型企業(yè)超前布局，動作不斷。如近期，美國能源部于9月20日宣布向美國14個州的25個選定項目撥款超30億美元，以促進在美國國內(nèi)生產(chǎn)更先進的電池及電池材料。這是美國政府為電動汽車電池項目提供的第二輪資金，此前已為14個項目撥款18億美元。全球礦業(yè)巨頭力拓集團于10月9日宣布，將以全現(xiàn)金交易方式收購美國鋰生產(chǎn)商Arcadium Lithium，交易價值67億美元，此舉將使力拓成為全球第三大鋰生產(chǎn)商。
