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摘要：
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生257起融資事件，其中136起未披露融資金額，121起已披露金額，融資金額超260億元。
1. 地區(qū)分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資事件主要發(fā)生在東部沿海地區(qū)，其中，華東地區(qū)共發(fā)生138起，數(shù)量占比53.7%，已披露的融資金額超85億元。
華南地區(qū)共發(fā)生53起儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資事件，數(shù)量占比20.62%。
華北地區(qū)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)共完成25起融資，數(shù)量占比9.73%，已披露總?cè)谫Y總額超126億元，為全國(guó)最高。
華中地區(qū)共發(fā)生22起儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資事件，數(shù)量占比8.56%，已披露融資總額超過(guò)20億元。
西北地區(qū)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)共發(fā)生10起融資，已披露金額超7億元。西南、東北地區(qū)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資事件發(fā)生較少，分別為6起、3起。
2. 省份分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，江蘇省和廣東省儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資最活躍，均超過(guò)50起。江蘇新增55起融資事件，數(shù)量占全國(guó)的21.40%，其中31起已披露融資金額，總金額超35億元，融資金額最高的是正力新能7月完成的10億元B輪融資。
廣東新增融資52起，數(shù)量占比20.23%，融資金額超16億元。融資金額最高的是3月廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司完成的7億元戰(zhàn)略融資。
浙江32起融資，數(shù)量占比12.45%，在全國(guó)排第三，已披露融資總金額超8億元，其中浙江完成億元級(jí)融資的企業(yè)有致德新能源、瑞固新材、云山動(dòng)力、國(guó)科炭美、高特電子等企業(yè)。
江浙粵這三個(gè)省儲(chǔ)能相關(guān)公司融資事件總數(shù)占比超過(guò)全國(guó)的50%。
此外，1-9月上海儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資24起，金額超30億元，融資金額最高的是啟源芯動(dòng)力1月完成的15億元B輪融資。
北京儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資19起，融資金額超124億元，金額居全國(guó)首位。
安徽17起，融資金額超12億元，金額最高的企業(yè)是陽(yáng)光新能源。
1-9月，陜西、湖南、湖北儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資事件數(shù)均超過(guò)9起。
3. 輪次分析
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2024年1-9月融資輪次明確的235起儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件中，有166起發(fā)生在早期階段（天使輪、Pre-A輪、 A輪、A+輪等），占比70.64%，也就是說(shuō)超過(guò)7成的融資事件發(fā)生在企業(yè)早期階段。
其中，天使輪（含天使+輪、天使++輪）融資事件達(dá)76起，占比超32.34%，天使輪完成億元級(jí)融資的企業(yè)有中科固能、國(guó)科炭美、云山動(dòng)力、瑞固新材、悉智科技。
A輪（含Pre-A、Pre-A+輪、A、A+、A+）融資事件最多，達(dá)90起，占比38.3%，A輪完成數(shù)億元融資的企業(yè)有鋰源新能源、索理德新材料、珈鈉能源、明陽(yáng)氫能等。
成長(zhǎng)期（Pre-B輪、B輪、B+輪、C輪、C+輪），發(fā)生31起融資事件，占比13.19%。1-9月，B輪完成十億級(jí)融資的企業(yè)有啟源芯動(dòng)力和正力新能。C輪完成數(shù)億元融資的企業(yè)有恒創(chuàng)睿能、科潤(rùn)新材料、奇點(diǎn)能源等。
中后期（D輪至上市前）投融資事件有4起，完成超億元融資的企業(yè)有美克生能源、致德新能源、高特電子等。
戰(zhàn)略融資共31起，占比13.19%，并購(gòu)事件3起。
4. 金額分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月121起已披露金額的儲(chǔ)能融資事件中，有66起為千萬(wàn)元級(jí)融資，占比54.55%，44起為億元級(jí)融資，占比36.36%，10億元級(jí)有3起，此外還有2起企超50億元融資。
2024年1-9月，國(guó)內(nèi)共228家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)完成融資，其中44家融資金額超過(guò)1億元，融資金額最高的是一家氫能企業(yè)——中氫新能技術(shù)有限公司。8月8日，喬治·布什美中關(guān)系基金宣布，旗下的天空塔投資公司將注資10億美元給中氫新能，主要是看重了其所擁有的“分布式甲醇重整制氫技術(shù)”，該技術(shù)與其具有眾多專(zhuān)利的儲(chǔ)氫、加氫一體化低成本解決方案有助于解決氫能源在城市商業(yè)化應(yīng)用中所面臨的難題。
另一融資金額超過(guò)50億元的企業(yè)是華控電力，華控電力是一家綜合能源一體化服務(wù)商，主要業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能電站、微電網(wǎng)及綜合能源服務(wù)等板塊，目前擁有超200萬(wàn)千瓦新能源可開(kāi)發(fā)資源儲(chǔ)備。此次戰(zhàn)略融資將為華控電力在國(guó)內(nèi)外新能源領(lǐng)域市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)業(yè)鏈整合、電站收并購(gòu)、電站開(kāi)發(fā)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理等方面提供全方位的支持。
5. 投后估值分布
2024年1-9月完成融資的228家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)中，共137家披露了最新輪次融資的估值。
投后估值小于1億的企業(yè)有21家，占比15.33%。
在1億-10億區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量最多，共95家，占比69.34%。
10億-70億區(qū)間的企業(yè)有16家，占比11.68%。
投后估值大于70億的獨(dú)角獸企業(yè)共5家，分別為陽(yáng)光新能源、美克生能源、啟源芯動(dòng)力、蔚來(lái)能源、中氫新能，其融資金額在數(shù)億元-數(shù)十億元不等。
6. 各賽道融資分析
2024年1-9月儲(chǔ)能融資領(lǐng)域最熱門(mén)的賽道是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成（含PCS），共發(fā)生34起融資事件，融資企業(yè)共34家，主要業(yè)務(wù)包括大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶(hù)用儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能系統(tǒng)、微電網(wǎng)、PCS、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案、光儲(chǔ)充解決方案等。從事工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的有奇點(diǎn)能源、洛希能源、Vilion未藍(lán)、明度新能源、易能數(shù)字、華致能源、馳庫(kù)新能源、國(guó)瑞協(xié)創(chuàng)等，融資金額多為千萬(wàn)元級(jí)，融資輪次多為早期階段。
其次是氫儲(chǔ)能賽道，共發(fā)生30起融資事件，已披露金額超84億元。
下一代電池技術(shù)也頗受資本青睞，液流電池領(lǐng)域融資5起，鈉離子電池、固態(tài)電池領(lǐng)域融資事件均超15起。
1-9月儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域共17家從事固態(tài)電池業(yè)務(wù)的企業(yè)完成融資，有8起披露了融資金額，其中5起為億元級(jí)，分別為：3月中科固能完成近億元天使輪融資；5月瑞固新材獲得超億元天使輪融資；6月瀚宇新能源完成1.3億元Pre-A輪融資，合源鋰創(chuàng)完成億元級(jí)的Pre-A輪融資；8月太藍(lán)新能源完成數(shù)億元B輪戰(zhàn)略融資。
熱管理領(lǐng)域新增融資超9起，主要企業(yè)有埃泰斯新能源、清安能源、文軒新能源、聯(lián)穎新能源、正和鋁業(yè)、易新能、天目智能、埃森特科技、清研皓隆等，其中7起已披露金額，多數(shù)為數(shù)千萬(wàn)元，主要集中在天使輪和A輪。
此外，儲(chǔ)充換領(lǐng)域融資超過(guò)11起，金額超34億元。電池回收融資超8起，能源運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域融資超7起，飛輪儲(chǔ)能企業(yè)融資超過(guò)4起，壓縮空氣儲(chǔ)能企業(yè)融資完成1起。
7. 投資機(jī)構(gòu)分析
2024年1-7月，共407家投資機(jī)構(gòu)參與了儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域投資，主要分為三類(lèi)：市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)、國(guó)資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)基金或公司。
52家投資機(jī)構(gòu)多次出手，如：同創(chuàng)偉業(yè)、中科創(chuàng)星、順為資本、投控東海、麟閣創(chuàng)投、建信投資、高瓴創(chuàng)投等。
同創(chuàng)偉業(yè)參與了6家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)的融資，分別是：儲(chǔ)能熱管理企業(yè)上海聯(lián)穎新能源科技有限公司數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資（領(lǐng)投）、飛輪儲(chǔ)能綜合解決方案提供商坎德拉（深圳）新能源科技有限公司的Pre-A輪融資、鋰電池正極補(bǔ)鋰材料研發(fā)生產(chǎn)商湖南升容科技有限公司數(shù)千萬(wàn)元的天使輪獨(dú)家投資、深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司近億元的A輪融資、電流傳感器制造商珅斯技術(shù)的A輪融資、氫能源材料研發(fā)商奧利文新能源的天使輪融資。
中科創(chuàng)星參與了5家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)的融資，分別是：無(wú)錫領(lǐng)聲科技有限公司數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資、安徽新宸新材料有限公司近億元B輪融資、藍(lán)廷新能源科技（浙江）有限公司戰(zhàn)略融資、華科超能（北京）能源科技有限公司5000萬(wàn)元A+輪融資、上海硫元科技有限公司數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。
順為資本參與了3家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)的4輪融資，分別是：鈉離子電池關(guān)鍵材料生產(chǎn)商深圳珈鈉能源科技有限公司數(shù)億元A輪融資、大圓柱電池企業(yè)云山動(dòng)力（寧波）有限公司近億元天使輪和Pre-A輪融資，氫成綠動(dòng)新能源（武漢）有限公司千萬(wàn)元級(jí)天使輪融資。
