中國儲能網(wǎng)訊：面對國內儲能市場極度內卷，國際儲能市場多點開花、持續(xù)放量，美歐貿(mào)易主義日盛三大“變局”，中國儲能企業(yè)通過外海建廠，提升本土化產(chǎn)業(yè)鏈，與國際優(yōu)質企業(yè)聯(lián)手，尋找破局之法。
國內外儲能市場三大“變局”
2024年已經(jīng)過去大半，國內、國際儲能市場呈現(xiàn)3大變局，即極度“卷”滲透到細分賽道；國際儲能市場逐步走向成熟，多點開花、持續(xù)放量；美歐貿(mào)易保護主義日盛，出海不確定因素增多。
國內方面，儲能市場可謂是“冰”與“火”相互交織，一邊是儲能裝機不斷升高，一邊是各賽道價格戰(zhàn)愈演愈烈，價格持續(xù)下探。
今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)仍保持高速增長，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會(CESA)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-8月新型儲能新增裝機19.8GW，接近于去年全年。
另一方面，隨著近兩年大量的資本和企業(yè)入局，儲能產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了產(chǎn)能結構性和階段性過剩。疊加碳酸鋰價格持續(xù)下降、行業(yè)競爭加劇等多重因素影響，產(chǎn)業(yè)鏈的價格內卷延續(xù)了2023年的持續(xù)下探的趨勢，儲能電池與系統(tǒng)銷售價格持續(xù)走低。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，磷酸鐵鋰電芯已下滑至0.4元/瓦時，314Ah電芯滲透率不斷提高后，280Ah型磷酸鐵鋰電池均價下跌45%，市場進入每瓦時“0.3元時代”；儲能系統(tǒng)價格接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元時代”，4時儲能系統(tǒng)已進入0.4元/Wh時代，多個業(yè)內人士均表示，已經(jīng)跌破成本價。
作為儲能領域最熱的賽道之一，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的最低價今年以來接連跌至0.72元/Wh、0.699元/Wh。近期，科陸電子更是將工商儲價格推向0.5元時代，發(fā)布具有A類電芯版的0.598元/Wh和寧德電芯版0.68元/Wh的Auqa-E工商儲，引發(fā)業(yè)界一片嘩然。
另一條火熱的領域構網(wǎng)型儲能，最新的招投標價格處于較低的價格區(qū)間，19家企業(yè)報價范圍0.589-0.729元/Wh，平均報價0.668元/Wh，中標價格0.590-0.709元/Wh。
值得一提的是，今年以來招投標市場頻現(xiàn)最高限價，一些企業(yè)為搶占市場份額，低價競爭，更加加劇了內卷的“烈度”。
國際市場方面，美、歐兩大成熟的儲能市場需求依然強勁，其中歐洲市場庫存周期觸底，戶儲有望在下半年復蘇；美國市場因2026年起關稅的提升，或將刺激美國儲能業(yè)主在2024年和2025年完成儲能系統(tǒng)搶裝。另外，中東、東南亞等新興儲能市場潛能正在釋放，從增速來看，資料顯示，絕大部分地區(qū)儲能市場增速大于30%，其中，中東地區(qū)為50-70%，東南亞地區(qū)為40-50%，南美地區(qū)為30%-50%，歐洲地區(qū)為30-40%。
今年下半年以來，國際市場頻頻釋放儲能大單需求，GWh級別訂單逐漸成為常態(tài)。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年以來，中國儲能企業(yè)在海外斬獲的儲能系統(tǒng)、電芯GWh級別訂單近100GWh。
與國內外儲能市場繁榮發(fā)展相伴的是，歐美高筑貿(mào)易保護主義政策高墻，給中國儲能企業(yè)出海增添不少不確定因素。
歐洲方面，歐盟《外國補貼條例》自2023年生效以來，對中國新能源企業(yè)，特別是光伏和風電企業(yè)，實施了更為嚴格的反補貼調查，為中國企業(yè)進入歐洲市場設置了新的障礙。
9月25日，歐盟委員會緊隨美國腳步，27個成員國計劃在歐盟標準10%汽車進口關稅的基礎上，對中國制造的電動汽車征收高達35.3%的最終關稅進行最終投票。
如果投票通過，歐盟將在原有10%進口關稅的基礎之上，對中國電動汽車征收最高35.3%的關稅，新征稅將持續(xù)5年。7月開始，歐盟已經(jīng)對進口中國純電動汽車征收臨時反補貼稅，臨時稅率最高達37.6% 。
美國方面，隨著美國總統(tǒng)大選臨近，特朗普與副總統(tǒng)哈里斯均在尋求汽車和鋼鐵生產(chǎn)州的選民支持，展現(xiàn)出對中國的強硬姿態(tài)。
當?shù)貢r間9月13日美國拜登政府公布了復審4年的最終版的301關稅法案，美國政府決定對中國進口的鋰電池、電動汽車、光伏電池組件，以及天然石墨、鋼鐵鋁材料等加征關稅，這些關稅將在未來三年內分階段實施。
其中，對電動汽車加征100%關稅將于2024年9月27日起實施，對鋰離子電動汽車動力電池加征25%關稅將從2024年起提高，對非電動汽車的鋰離子電池關稅將在2026年開始實施。
美國政府解釋稱，前者涵蓋乘用車鋰離子電池，后者涵蓋廣泛應用的鋰離子電池。
此外，美國國會新法案禁止國防部采購六家中企電池，涉及寧德時代、比亞迪等龍頭企業(yè)。
這些關稅和貿(mào)易壁壘無疑會給中國儲能企業(yè)在美業(yè)務帶來沉重的壓力，降低企業(yè)出口利潤，甚至影響部分企業(yè)的市場競爭力。
出海是門好生意
歐美市場由于電力市場化程度高，疊加部分地區(qū)政策補貼，利潤空間可觀，已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打造“第二增長曲線”的重要業(yè)務布局方向。
另外，隨著中東、東南亞、非洲、一帶一路沿線等儲能市場逐漸走向成熟，市場潛力巨大，也必將成為中國儲能企業(yè)競相爭奪的新“陣地”。
中國儲能網(wǎng)統(tǒng)計了25家儲能系統(tǒng)企業(yè)上半年財報，有40%的企業(yè)營收出現(xiàn)下滑，近一半的企業(yè)凈利出現(xiàn)萎縮，30%的企業(yè)出現(xiàn)了營收、凈利雙降。
在為數(shù)不多的營收凈利雙增的企業(yè)中，海外業(yè)務成為重要的貢獻力量。
光儲龍頭阿特斯上半年實現(xiàn)營業(yè)收入220億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.4億元，凈利潤連續(xù)2個季度環(huán)比增長。
值得一提的是，上半年阿特斯第二主業(yè)儲能業(yè)務迎來爆發(fā)式增長，共向全球銷售了2.6 GWh的儲能產(chǎn)品，同比增幅達到3309%，預計全年增長500%以上。
另一家光儲龍頭陽光電源上半年實現(xiàn)營收310.20億元，同比增加8.38%；毛利率32.42%，同比增長5.42%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤49.59億元，同比增加13.89%，創(chuàng)造了其最佳的半年業(yè)績。
其中，儲能作為其毛利最高的業(yè)務，上半年上漲12.61個百分點至40.08%。
值得一提的是，今年以來，陽光電源頻頻斬獲海外大單，成為上半年出海拿單最多的儲能企業(yè)。
其中最大的一筆訂單莫過于，7月16日，陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達7.8GWh的儲能項目。
儲能老兵南都電源上半年國外儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收6.63億元，毛利率32.22%，高出國內7.93%，同比增加5.79%。
鋰電池領域，寧德時代作為鋰電池領域領頭羊，上半年其海外營收高達656.84億元，同比激增1.9倍，占公司總營業(yè)收入的35.49%
上半年，國軒高科實現(xiàn)營業(yè)收入167.94億元，同比增長10.2%；凈利潤2.71億元，同比增長29.69%；扣非凈利潤4906.12萬元，同比增長38.71%。
從海外業(yè)務來看，國軒高科海外地區(qū)(含港澳臺) 營收55.27億元，同比增長80.48%，占營業(yè)收入比重32.91%，同比增加12.82%。
出海嘗到甜頭的億緯鋰能，上半年儲能電池出貨量反超動力電池，排名晉升全球第二。
億緯鋰能近期在業(yè)績說明會上透露，2024年公司對儲能出貨量規(guī)劃目標在50GWh以上。公司高度關注海外儲能市場需求情況，從整個市場的數(shù)據(jù)來看，海外儲能的需求大概占整體的六成至七成，公司目前也在加大海外業(yè)務拓展。
中國儲能企業(yè)海外產(chǎn)能布局加速
盡管關稅和貿(mào)易壁壘帶來的風險增加，但與出海帶來的豐厚利潤回報相比，布局潛力巨大海外市場仍是中國儲能企業(yè)未來業(yè)務布局的重中之中。
破局之法便是加快海外產(chǎn)能布局，通過海外建廠提升本土化供應鏈能力和售后服務能力，這不僅有助于拓展國際市場，還能抵御地緣政治風險。
從海外產(chǎn)能布局的企業(yè)來看，多集中在優(yōu)質的頭部企業(yè)。
這是因為，首先，海外市場走向成熟的過程中準入門檻也在不斷提高，進入海外大儲市場需要半年到一年多的時間認證；另外，出海企業(yè)需通過搭建宣傳渠道、參加展會等手段加強客戶認知；有的項目要求在東南亞、南美等國家和地區(qū)開展示范項目積累經(jīng)驗后，才能打入歐美市場；此外，海外客戶注重企業(yè)的品牌IP、宣傳、價值觀和ESG表現(xiàn)等，這些都需要長時間的積累和構建。
其次，海外大儲項目金額巨大，合同剛性強，交付風險大，對維修質保要求嚴苛，下游客戶看重供應商處理后續(xù)售后服務、處理風險問題的能力，會關注企業(yè)的經(jīng)營指標、售后服務網(wǎng)絡等。
海外大儲系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應和電力系統(tǒng)調度、調節(jié)，運行時間長，考驗供應商產(chǎn)品的效率性能、安全質量等各項指標，背后需要技術能力支撐，頭部廠商與二三線廠商之間技術分層明顯。
這些趨勢的變化，使得資金、技術、渠道、供應鏈、售后服務等方面具備綜合實力的頭部企業(yè)優(yōu)勢得以凸顯，市場份額逐漸向有經(jīng)驗的頭部企業(yè)集中。
今年7月，億緯鋰能、欣旺達、珠海冠宇等企業(yè)均公布了在東南亞建廠的消息。其中，億緯鋰能宣布，億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設儲能電池及消費類電池制造項目，投資金額達32.8億元人民幣，對于億緯鋰能來說，馬來西亞工廠的建設有助于規(guī)避美國加征關稅的潛在風險。
在此之前，億緯鋰能已分別在海外的匈牙利、美國、馬來西亞、泰國、新加坡等地進行布局。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，寧德時代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能欣旺達等15家企業(yè)在美國、歐洲、中東、東南亞等地投產(chǎn)、擬建、在建的產(chǎn)能達638GWh。
其中，寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、海辰儲能在美國的產(chǎn)能布局超過200GWh，且多數(shù)項目投產(chǎn)時間在2026年，也就是美國對中國非電動汽車的鋰離子電池征收關稅的年份。
作為鋰電池龍頭，寧德陸續(xù)在匈牙利、美國、印尼、泰國、西班牙、摩洛哥等地，籌建7個工廠，僅在匈牙利德布勒森市建設的“匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地”項目，投資計劃就高達73.4億歐元（約合人民幣509億）。
國軒高科則通過收購和合作的方式，在美國、德國、泰國、馬來西亞等多地建立了生產(chǎn)基地，進一步拓展了其在全球范圍內的供應鏈網(wǎng)絡。
遠景動力在中國、日本、美國、英國、法國也布局了13座生產(chǎn)基地，并將陸續(xù)迎來投產(chǎn)。
鋰電黑馬瑞浦蘭鈞則計劃在印度尼西亞建設其首家海外電池工廠，預計最快將于明年投產(chǎn)。
與國際頭部企業(yè)攜手
在海外市場開拓過程中，與海外頭部集成商、海外電力公司、能源集團、金融集團、地產(chǎn)企業(yè)等攜手，強強聯(lián)合，共享發(fā)展機遇，也是中國儲能企業(yè)應對變局的辦法之一。
2024年上半年，寧德時代與以色列最大集成商BLEnergy達成儲能業(yè)務合作，雙方將共同開發(fā)模塊化儲能解決方案。
在寧德時代上半年的在業(yè)績報告中，提到了全球第二大儲能系統(tǒng)集成商Fluence、美國儲能技術提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等優(yōu)質客戶。
億緯鋰能則表示，在海外已與美國儲能系統(tǒng)集成商和制造商Powin、芬蘭跨國公司
W?rtsil?、ABS等海外企業(yè)達成合作。
值得一提的是，近兩年，包括寧德時代、協(xié)鑫集團、遠景動力，以及瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能等多家電池企業(yè)均勻Powin達成合作，頻頻簽訂訂單。
2024年6月，阿特斯公司與美國最大的住宅地產(chǎn)開發(fā)商霍頓房屋達成協(xié)議，將為美國加利福尼亞州的社區(qū)提供太陽能和儲能產(chǎn)品。
7月，陽光電源與沙特阿拉伯知名能源企業(yè)AlGihaz簽署7.8 GWh訂單，在三個項目中交付其PowerTitan技術。
8月，鵬輝能源與加拿大Discover公司確定將在合作中將推動完成5.1GWh采購計劃，共同開拓北美儲能市場。
除此之外，比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠景動力、贛鋒鋰電、力神電池、派能科技、科士達、艾羅能源、昆宇電源、蜂巢能源、欣旺達、南都電源等企業(yè)也分別開拓了多家海外知名的儲能系統(tǒng)集成商客戶。
