中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：距離沃橙新能源在EESA上報(bào)出了0.58元/Wh的價(jià)格2周了。
在市場(chǎng)對(duì)這個(gè)震驚價(jià)格慢慢脫敏后，是時(shí)候來(lái)安靜下來(lái)，認(rèn)真去聊一聊沃橙新能源在這個(gè)行業(yè)新低價(jià)背后的邏輯和玩法了。
沃橙新能源的創(chuàng)始人徐玉平，是個(gè)很平易近人的老板，起碼對(duì)于媒體，顯得非常歡迎。
這是一種少見于原生制造業(yè)對(duì)圈外的開放和接觸，更多源于徐玉平曾經(jīng)一線互聯(lián)網(wǎng)大廠背景，這在儲(chǔ)能這個(gè)電力垂直行業(yè)亦是十分少見。
采訪中沒有過多詢問沃橙新能源在技術(shù)上到底有什么革新，對(duì)于一個(gè)成立不大兩年的新公司，更直接問出三個(gè)問題：
1.這個(gè)價(jià)格盈利嗎？
2.這么低價(jià)格能保證安全嗎？
3.沃橙新能源未來(lái)目標(biāo)是什么？
在徐玉平“每臺(tái)補(bǔ)貼2萬(wàn)”的回復(fù)中，我?guī)缀跤幸凰查g恍惚，仿佛那個(gè)回到曾經(jīng)遍地?zé)X的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。
01.互聯(lián)網(wǎng)思維入局工商儲(chǔ)
5年前，比亞迪時(shí)任儲(chǔ)能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張子峰問了一個(gè)問題：
“成本降到什么時(shí)候是頭？以前1.5元/Wh不行，現(xiàn)在1元/Wh還不行，那么0.5元/Wh行不行？按現(xiàn)在這種別扭的市場(chǎng)機(jī)制，一毛錢也沒人建，沒法激勵(lì)市場(chǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。”
很多行業(yè)人士都在感嘆，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的底在哪？
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)直接就成了修羅場(chǎng)，很快安徽明美新能源0.72元/Wh、湖南中車株洲所0.7元/Wh已經(jīng)刷新了認(rèn)知。
沃橙新能源把工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格壓到了0.58元/Wh，更是現(xiàn)場(chǎng)喊出了“0元體驗(yàn)，賬期半年”。
在任何行業(yè)中，價(jià)格都是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最重要的環(huán)節(jié)之一，降本增效也一直是企業(yè)長(zhǎng)久的追求。
然而，想要在保障產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的前提下，實(shí)現(xiàn)降低價(jià)格并不簡(jiǎn)單，這種策略通常依賴于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率提升以及嚴(yán)格的成本控制。
換句話說(shuō)，價(jià)格雖然才是王道，但只有大廠才有權(quán)利。
對(duì)于一個(gè)工商儲(chǔ)新玩家來(lái)說(shuō)，每臺(tái)補(bǔ)貼2萬(wàn)似乎也能解釋。
而與之相對(duì)應(yīng)的則是外界對(duì)沃橙新能源儲(chǔ)能質(zhì)量和安全的擔(dān)憂：“企業(yè)若沒有合理的利潤(rùn)，質(zhì)量如何保證？”
對(duì)此，徐玉平給了三個(gè)說(shuō)明：
沃橙新能源工商儲(chǔ)系統(tǒng)采用一線品牌電芯
自建產(chǎn)線，曾經(jīng)用了一年時(shí)間選址建廠，采購(gòu)設(shè)備，重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)來(lái)保證生產(chǎn)供應(yīng)質(zhì)量
有自己研發(fā)團(tuán)隊(duì)，諸如PCS等核心部件雖然依然還是一線大廠，但有了自己研發(fā)團(tuán)隊(duì)，諸如在昆侖山有自己測(cè)試場(chǎng)。
接單來(lái)說(shuō)，沃橙不是一味的低價(jià)，而是加上補(bǔ)貼，保質(zhì)保量。
而且還有配套的金融方案。
如果客戶想要享受六個(gè)月賬期的話，那么必須要預(yù)付30%后，在沃橙20 多個(gè)合作金融單位進(jìn)行貸款，雖然年化只有4%+。
互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融，進(jìn)入制造業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)的盡頭依然是。
因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，沒來(lái)及去親自去沃橙新能源的嘉善工廠，但看到別人博主去探廠視頻后，新建的廠房，干凈的車間，特別是徐玉平在鏡頭對(duì)自己產(chǎn)線說(shuō)道：“這是全球最大的百米級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)線。”
透著屏幕我都能感受到這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠入局工商儲(chǔ)的新玩家，對(duì)這個(gè)賽道要做點(diǎn)大事的渴望。
企查查數(shù)據(jù)顯示，沃橙新能源的主體公司為“浙江沃橙新能源科技有限公司”，旗下100%控股了“杭州沃橙儲(chǔ)能科技有限公司”。
官網(wǎng)顯示此前其主要還是為海外市場(chǎng)，業(yè)務(wù)覆蓋德國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等國(guó)，其面向海外的200kWh工商業(yè)儲(chǔ)能柜售價(jià)達(dá)57124美金。
正式的回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是在去年年底。
11月29日，沃橙新能源正式與嘉善經(jīng)開區(qū)政府簽訂了《模組、PACK生產(chǎn)線項(xiàng)目投資》項(xiàng)目落地協(xié)議，總投資30億元，一期工程計(jì)劃新建兩條年產(chǎn)高達(dá)5GWh的模組、PACK自動(dòng)化高柔性生產(chǎn)線。
可以說(shuō)，一個(gè)預(yù)備了彈藥的互聯(lián)網(wǎng)思維玩家，在工商儲(chǔ)市場(chǎng)上已經(jīng)躍躍欲試。
02.敬畏制造業(yè)
說(shuō)實(shí)話，問過太多業(yè)內(nèi)人士，互聯(lián)網(wǎng)模式入局工商儲(chǔ)，看好看衰者皆有，但更多就是冷眼觀察。
巨頭這幾年跨界做儲(chǔ)能，并不少見。比如地產(chǎn)巨頭碧桂園投資布局鋰離子電池、硫酸鐵鈉電池等等。
但是現(xiàn)實(shí)進(jìn)退不得，是這些巨頭跨界者目前業(yè)務(wù)一個(gè)相對(duì)真實(shí)寫照。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，押注工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的大小廠商，接連上演了一場(chǎng)場(chǎng)你方唱罷我登場(chǎng)的客戶爭(zhēng)奪大戲。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于最為焦灼的時(shí)期，設(shè)備廠商全面承壓，價(jià)格一降再降。
去年12月廠商明美新能源宣布液冷一體柜最低價(jià)為0.88元/Wh，到今年6月的SNEC展上，已有工商業(yè)儲(chǔ)能廠商打出0.699元/Wh的價(jià)格。
沃橙雖然涮了新低，但卻未必是行業(yè)底線。
想要跨界發(fā)展并不容易，互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)大佬們做制造業(yè)的故事中，失敗的案例不在少數(shù)：
最慘的莫過于谷歌。從第一代Nexus手機(jī)的推出到現(xiàn)在，他們?cè)谑謾C(jī)上的探索已有10多年。
雖然他們的核心業(yè)務(wù)是搜索，Android系統(tǒng)，統(tǒng)治了全球移動(dòng)操作系統(tǒng)的半壁江山。但盡管如此，谷歌旗下的PixelPhone始終沒能獲得成功，市場(chǎng)份額幾乎為零。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)步是從第一產(chǎn)業(yè)到第二產(chǎn)業(yè)再到第三產(chǎn)業(yè)，先不討論互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做硬件回到制造業(yè)是一種倒退，只說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出生起就沒有制造業(yè)的基因。
就像守門員踢不好前鋒一樣，硬件和軟件在產(chǎn)品定義、研發(fā)生產(chǎn)和市場(chǎng)分發(fā)上都有截然不同的邏輯。
工商業(yè)儲(chǔ)能的產(chǎn)品目前同質(zhì)化嚴(yán)重，大部分解決方案都是基于市場(chǎng)供應(yīng)鏈的整合，接下來(lái)就開始比拼能量密度、集成度、初投資成本等。
這些都需要專業(yè)度和品牌的積累，大部分業(yè)主在購(gòu)買設(shè)備的最大抗性在于安全和交付，這點(diǎn)是新品牌很難在短期趕超的。
何況專業(yè)的儲(chǔ)能玩家在慢慢構(gòu)建產(chǎn)品和交付壁壘。比如奇點(diǎn)能源交付了中開新能源60MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，這一項(xiàng)目開工到交付并網(wǎng)，用了僅僅一個(gè)月時(shí)間。
商業(yè)儲(chǔ)能的專業(yè)化，對(duì)資本也提出了更高要求，不是誰(shuí)都可以玩的，簡(jiǎn)單粗暴的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不再適用。
對(duì)沃橙有帶著互聯(lián)網(wǎng)以成本換市場(chǎng)的玩家來(lái)說(shuō)，是否能擺脫帶著輕資產(chǎn)模式的互聯(lián)網(wǎng)公司賺習(xí)慣了高毛利的錢的思維，否者這種低毛利的模式大概就會(huì)水土不服。
03.啟示
其實(shí)，有沒有沃橙互聯(lián)網(wǎng)般的入局，儲(chǔ)能的價(jià)格“踩踏”都正在發(fā)生。
除了價(jià)格，儲(chǔ)能看著幾乎是沒有任何準(zhǔn)入門檻的儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)陽(yáng)光電源《工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案白皮書》顯示，2023年工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增5萬(wàn)家，平均每天新增150家。
2020-2025年全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)趨勢(shì)（GWh)
沃橙，只是這N多儲(chǔ)能新勢(shì)力中還能有機(jī)會(huì)被討論那么一家，至于能有多久熱度就不可知了，就像互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)河中潮起潮落那么多家公司。
但價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的效應(yīng)是明顯的，某家成立于2019年的青島工商業(yè)儲(chǔ)能公司，曾經(jīng)和某點(diǎn)能源并駕齊驅(qū)，但卻在今年的洗牌戰(zhàn)中敗下陣來(lái)，被供應(yīng)商上門拉走設(shè)備抵債。
沒機(jī)制下的低價(jià)內(nèi)卷，對(duì)國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能制造業(yè)已經(jīng)是一種深度傷害。
企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，甚至出現(xiàn)虧損，使企業(yè)難以投入研發(fā)和創(chuàng)新，從而限制了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
對(duì)那些游蕩儲(chǔ)能行業(yè)之外的社會(huì)資本和玩家而言，“百萬(wàn)投資、兩年回本”的傳說(shuō)好似還在昨天，觸手可及。
互聯(lián)網(wǎng)人在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的用戶數(shù)量頂?shù)搅颂旎ò?，很容易玩起跨界做起了硬件，從服?wù)業(yè)又返回到制造業(yè)，成功的案例少之又少，失敗成了常態(tài)。
邏輯還是在于能不能給實(shí)體行業(yè)提供新的專業(yè)價(jià)值。
比如小愛智能音箱就稱得上一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)AI+Iot模式的成功典范。
除了音箱本身的功能，小愛還支持電視、盒子等其他智能家居的聯(lián)動(dòng)。也正是小米在loT方面的提前布局各種智能家居產(chǎn)品互相配合，才能發(fā)揮出各自的最大優(yōu)勢(shì)。
儲(chǔ)能的蛋糕好像越來(lái)越大，但分蛋糕的人也越來(lái)越多，上游產(chǎn)能不斷膨脹，新進(jìn)入者不斷增加，一哄而上。
但往往忘記了，一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的本質(zhì)是運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)達(dá)10-20年。
這不是一個(gè)熱錢的樂土，安全性和專業(yè)性才是這個(gè)行業(yè)是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力。
當(dāng)問到沃橙這樣用補(bǔ)貼換市場(chǎng)，到底想做多大，又準(zhǔn)備多少錢燒的時(shí)候？
徐總總是很興奮聊到，未來(lái)萬(wàn)億雙碳賽道，但對(duì)燒錢預(yù)期卻始終三緘其口。
破局者，還是參與者，剩下只有時(shí)間能給予答案了。
