中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年9月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局共同發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，提出“全面推廣新能源汽車有序充電，擴(kuò)大雙向充放電（V2G）項(xiàng)目規(guī)模，豐富車網(wǎng)互動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景，以城市為主體完善規(guī)模化、可持續(xù)的車網(wǎng)互動(dòng)政策機(jī)制，以V2G項(xiàng)目為主體探索技術(shù)先進(jìn)、模式清晰、可復(fù)制推廣的商業(yè)模式，力爭(zhēng)以市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；l(fā)展”。
車網(wǎng)互動(dòng)是將新能源汽車通過充換電設(shè)施與供電網(wǎng)絡(luò)相連，構(gòu)建新能源汽車與供電網(wǎng)絡(luò)信息流、能量流雙向互動(dòng)的體系，主要形式包括智能有序充電、雙向充放電（V2G）、車網(wǎng)一體等。
車網(wǎng)互動(dòng)可減輕新能源汽車無序充電對(duì)電網(wǎng)的影響，實(shí)現(xiàn)調(diào)整用電負(fù)荷、改善電能質(zhì)量、消納可再生能源等作用。V2G的應(yīng)用還可以為電力系統(tǒng)調(diào)控提供新的調(diào)度資源，避免電網(wǎng)和電源的過度投資，同時(shí)讓新能源汽車用戶獲得一定的電網(wǎng)能源互動(dòng)收益，提升新能源汽車整體競(jìng)爭(zhēng)力。隨著電動(dòng)車的普及和政策的相繼出臺(tái)，車網(wǎng)互動(dòng)逐漸成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)和前景看好的重點(diǎn)領(lǐng)域。
資料來源：電動(dòng)汽車觀察家、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖1：車網(wǎng)互動(dòng)的幾種形式
一、電動(dòng)車時(shí)代，車網(wǎng)互動(dòng)成為維護(hù)電網(wǎng)供需平衡的必然之選
資料來源：充電樁管家、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖2：V2G示意
1.車網(wǎng)互動(dòng)是新能源車規(guī)?；尤腚娋W(wǎng)的必然要求
汽車的電動(dòng)化勢(shì)不可擋，并將逐步成為重要的電力消費(fèi)主體?！笆濉币詠?，國(guó)內(nèi)新能源汽車規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，提前完成“2025年新能源汽車新車銷售占比20%左右”的目標(biāo)。
截至2023年底，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，同比增加56%；其中純電動(dòng)汽車保有量1552萬輛，同比增加32%。預(yù)計(jì)新能源車保有量2030年將突破1億輛，2050年將達(dá)到3.5億輛。而2023年全國(guó)汽車保有量為3.36億輛，在這個(gè)規(guī)模下，新能源車將逐步成為重要的電力消費(fèi)主體，然而，新能源車規(guī)模化無序充電將給電網(wǎng)帶來巨大壓力。我們從三個(gè)方面來理解這種壓力：
資料來源：ifind、中汽協(xié)、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖3：2018-2023年新能源車保有量
① 發(fā)電側(cè)
影響電網(wǎng)發(fā)用電計(jì)劃曲線和區(qū)域電力平衡。2023年公共充電樁全年充電量為359.7億度，同比增長(zhǎng)68.69%，占全社會(huì)用電量比例為0.4%。自2018年以來，充電量復(fù)合增速為171.81%。
按照2030年1億輛電動(dòng)汽車，每輛車21萬公里這個(gè)邊界條件來計(jì)算，全年總充電量在2000億度，相當(dāng)于2021年三峽電站年發(fā)電量的2倍。按電動(dòng)汽車功率60千瓦，充電同時(shí)率10%預(yù)測(cè)，2030年需要6億千瓦電力裝機(jī)容量去適應(yīng)電動(dòng)汽車充電需要。憑空多出如此龐大的電量對(duì)電網(wǎng)沖擊巨大，對(duì)于調(diào)度控制也非常困難，且需要巨額新增建設(shè)投資。
新能源車的無序充電或?qū)⑵茐钠洹扒鍧崱蹦茉蠢砟?，影響集中式可再生能源的并網(wǎng)與消納。新能源車是否“清潔”，還應(yīng)該取決于其充電時(shí)的電力來源。如果新能源車的充電需求與新能源發(fā)電不匹配，將提高電網(wǎng)峰谷差，造成比燃油車更高的碳排放。從下圖可以看出，當(dāng)風(fēng)電滲透率為20%、30%、40%時(shí)，電動(dòng)汽車無序充電帶來的二氧化碳減少率分別為12%、17%、20%，少于傳統(tǒng)燃油車的19%、25%、29%。無序充電狀態(tài)下，電動(dòng)汽車的負(fù)荷時(shí)間也與風(fēng)電不匹配，可能導(dǎo)致更多的棄風(fēng)。
資料來源：Impacts of fleet types and charging modes for electric vehicles on emissions under different penetrations of wind power、《利用“車網(wǎng)互動(dòng)”推動(dòng)實(shí)現(xiàn)電力與交通系統(tǒng)“碳中和”》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖4：不同風(fēng)電滲透率下電動(dòng)汽車減排效果（京津唐）
資料來源：Impacts of fleet types and charging modes for electric vehicles on emissions under different penetrations of wind power、《利用“車網(wǎng)互動(dòng)”推動(dòng)實(shí)現(xiàn)電力與交通系統(tǒng)“碳中和”》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖5：風(fēng)電與電動(dòng)汽車負(fù)荷時(shí)間匹配測(cè)試
② 負(fù)荷側(cè)
區(qū)域峰值負(fù)荷持續(xù)增加，拉大電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差，加大電網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)難度。電動(dòng)汽車的同時(shí)充電特性與居民用電規(guī)律高度一致，會(huì)使區(qū)域電網(wǎng)峰谷差由最大負(fù)荷的35%增長(zhǎng)至55%，發(fā)用電計(jì)劃容易發(fā)生偏差，電網(wǎng)調(diào)節(jié)難度加大。如果單純通過增容升級(jí)線路，會(huì)使全社會(huì)電力投資翻倍，進(jìn)而增加終端用戶的用電成本。根據(jù)國(guó)網(wǎng)測(cè)算，電動(dòng)汽車無序充電將導(dǎo)致2030年國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域峰值負(fù)荷增加1.53億千瓦，相當(dāng)于區(qū)域峰值負(fù)荷的13.1%，負(fù)荷峰谷差加劇。
國(guó)外的情況也相差無幾，根據(jù)麥肯錫（2018）定量分析，在德國(guó)電動(dòng)汽車滲透率超過25%時(shí)，本地高峰負(fù)荷將增加30%；在印度，根據(jù)布魯金斯學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2030年電動(dòng)汽車充電負(fù)荷可能將占全網(wǎng)高峰負(fù)荷的28%-50%。
③輸配電側(cè)
造成局部配網(wǎng)臺(tái)區(qū)重過載等問題，對(duì)配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)提出更高要求。隨著電動(dòng)汽車保有量不斷增大，規(guī)?；潆妼⑹闺娋W(wǎng)總負(fù)荷“峰上加峰”，負(fù)荷波動(dòng)，諧波、電壓損失和三相不平衡等情況加劇。而電動(dòng)車主充電行為的不確定性，則會(huì)加重配電網(wǎng)調(diào)度和管理難度，現(xiàn)有配電網(wǎng)絡(luò)資源緊張，增容困難且費(fèi)效比不高，電動(dòng)車規(guī)模化充電需求使該情況更加嚴(yán)峻。從下圖可以看出，當(dāng)私家車電動(dòng)化比例超過50%時(shí)，住宅小區(qū)、辦公場(chǎng)所的配電變壓器將面臨超載風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上當(dāng)電動(dòng)汽車戶滲透率在25%左右且夜間充電同時(shí)率高于20%時(shí)，該小區(qū)夜間最大用電負(fù)荷就已經(jīng)會(huì)接近變壓器80%負(fù)載率限值了。而現(xiàn)有的很多老舊居民小區(qū)，設(shè)計(jì)初期并沒有考慮私家電動(dòng)車的用電負(fù)荷，配電設(shè)施無法滿足電動(dòng)私家車日益增長(zhǎng)的用電需要，如果繼續(xù)無序安裝私人充電樁，將給小區(qū)配電系統(tǒng)帶來嚴(yán)重安全隱患。
資料來源：《中國(guó)新能源汽車規(guī)?；茝V對(duì)電網(wǎng)的影響分析》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖6：住宅、辦公和商業(yè)場(chǎng)景下電動(dòng)汽車充電對(duì)配變的影響（單位：kW）
在極端情況下，電動(dòng)汽車的無序充電也會(huì)影響輸電網(wǎng)（即主干網(wǎng)），可能造成輸電阻塞與區(qū)域電力送電能力不足，增加重載輸電線路的輸送功率。
2.車網(wǎng)互動(dòng)應(yīng)是新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分
新能源車集“源”“荷”一體，V2G具有平衡電力系統(tǒng)供需的極大潛力。在能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的大背景下，風(fēng)電、光伏等新能源迎來快速增長(zhǎng)，由于風(fēng)電、光伏具有強(qiáng)隨機(jī)性和波動(dòng)性，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的“源隨荷動(dòng)”調(diào)節(jié)模式難以為繼。隨著交通、工業(yè)的電氣化進(jìn)程不斷推進(jìn)，負(fù)荷側(cè)的用電量也在不斷攀升，且負(fù)荷呈現(xiàn)出多樣性、隨機(jī)性的特征，電力系統(tǒng)供需平衡將面臨巨大挑戰(zhàn)。新能源車既可作為靈活電源，也可作為可調(diào)節(jié)負(fù)荷，進(jìn)行V2G互動(dòng)之后，不僅能降低無序充電給電網(wǎng)帶來的負(fù)面影響，還能平滑可再生能源帶來的電力曲線波動(dòng)。一方面，新能源車的充電負(fù)荷具有時(shí)間和空間上的靈活性，可以和供熱電鍋爐、建筑空調(diào)一樣參與電力需求響應(yīng)，擴(kuò)大可調(diào)節(jié)負(fù)荷整體規(guī)模，增加負(fù)荷側(cè)的靈活性。另一方面，新能源車還可以借助向電網(wǎng)反向放電功能，作為儲(chǔ)能設(shè)施或虛擬電廠，提供頻率調(diào)節(jié)輔助服務(wù)，緩解風(fēng)電、光伏發(fā)電的波動(dòng)性。因此，車網(wǎng)互動(dòng)，特別是V2G對(duì)于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的意義重大。
資料來源：《利用“車網(wǎng)互動(dòng)”推動(dòng)實(shí)現(xiàn)電力與交通系統(tǒng)“碳中和”》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖7：車網(wǎng)互動(dòng)為電網(wǎng)提供的不同類型支持服務(wù)
電動(dòng)車的電池動(dòng)力系統(tǒng)本質(zhì)上就是一套儲(chǔ)能系統(tǒng)，當(dāng)電動(dòng)車處于停放狀態(tài)，其電池將成為待開發(fā)的配電網(wǎng)“充電寶”，把海量的“充電寶”通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)連接到智能聚合平臺(tái)，形成一個(gè)虛擬大負(fù)荷。這個(gè)虛擬大負(fù)荷又可以通過能源互聯(lián)網(wǎng)以及人工智能技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)控，在用電低谷時(shí)給電動(dòng)車充電，在用電高峰時(shí)電動(dòng)車給電網(wǎng)放電，并且進(jìn)一步與未來新能源發(fā)電特性匹配，減小電網(wǎng)增容壓力。
以下圖八款國(guó)產(chǎn)主流高續(xù)航電動(dòng)汽車為例，我們可以看到這些電動(dòng)汽車的電池容量在50kWh-80kWh之間，以現(xiàn)有水平計(jì)算，20輛電動(dòng)車儲(chǔ)能潛力已經(jīng)和一個(gè)中等規(guī)模的用戶側(cè)儲(chǔ)能電站相當(dāng)。到2050年，我國(guó)新能源車保有量達(dá)3.5億輛，假設(shè)每輛車平均電池容量大于65kWh，則車載儲(chǔ)能容量超過227億kWh，與2021年我國(guó)每天消費(fèi)總電量基本相當(dāng)。2030年，預(yù)計(jì)全國(guó)新能源車保有量為1億輛,如果 40%的新能源汽車參與有序充電，最大可提供5600萬千瓦的調(diào)節(jié)能力；如果10%的新能源汽車參與V2G，最大可提供8600萬千瓦的調(diào)節(jié)能力。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)日最大錯(cuò)避峰負(fù)荷超過5000萬千瓦，因此車網(wǎng)互動(dòng)，特別是V2G能調(diào)控出來的量對(duì)于電力系統(tǒng)是很有意義的。
資料來源：《電網(wǎng)與電動(dòng)汽車互動(dòng)（V2G）技術(shù)匯報(bào)》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
圖8：國(guó)產(chǎn)主流電動(dòng)車電池容量（kWh）
3.V2G模式是更卓越的能源管理方案
車網(wǎng)互動(dòng)各種應(yīng)用形式中，從經(jīng)濟(jì)性、安全性、運(yùn)營(yíng)效率三方面來看，V2G是更能滿足電網(wǎng)供需平衡的能源管理方案。有序充電（V1G）僅能調(diào)節(jié)電動(dòng)汽車的充電時(shí)間和充電功率，并不承擔(dān)向電網(wǎng)放電的功能，調(diào)控手段相對(duì)單一，比起V2G來說經(jīng)濟(jì)效益不明顯。
帝國(guó)理工大學(xué)在英國(guó)電力環(huán)境下，用100萬輛電動(dòng)車做了三種不同充電方案年度增量成本的測(cè)算，得出以下結(jié)果。
① 無序充電：每年+598萬英鎊增量成本，來自發(fā)電側(cè)的新建資本支出增加、配電側(cè)的加固資本支出增加和發(fā)電效率較低導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)支出增加。
② 有序充電（V1G）：每年+102萬英鎊增量成本，來自發(fā)電側(cè)的新建資本支出小幅增加、運(yùn)營(yíng)支出小幅增加、配電側(cè)無加固資本支持。
③ 雙向充放電（V2G）：每年-883萬英鎊成本，來自發(fā)電側(cè)和配電側(cè)支出同時(shí)減少，V2G進(jìn)行頻率響應(yīng)，降低運(yùn)營(yíng)支出。
從運(yùn)營(yíng)效果上也可以看出，有序充電雖然能減少系統(tǒng)過載的風(fēng)險(xiǎn)，但相比V2G，負(fù)荷曲線仍然不夠平滑，且峰值靠近過載線。在安全性、經(jīng)濟(jì)性方面，V2G都更勝一籌。
在住宅小區(qū)中，電動(dòng)車比例100%時(shí)，即使只有10%的電動(dòng)車參與V2G，峰值負(fù)荷也低于配變限值。如果達(dá)到20%的參與率，峰值負(fù)荷幾乎是無序充電的一半，顯著地減少了電網(wǎng)壓力。所以采用V2G的車網(wǎng)互動(dòng)方式，具有更強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力，更大的調(diào)節(jié)潛力，隨著電動(dòng)車規(guī)模的逐年擴(kuò)大，不需要很高的參與比例即可發(fā)揮電網(wǎng)調(diào)節(jié)作用。
而從車主的角度看，以一輛70度電的純電車為例，其續(xù)航約為600公里，每天常規(guī)通勤距離為30-60公里，僅消耗5-10度電，如果利用V2G技術(shù)售出50度電，按峰時(shí)1元/kWh、谷時(shí)0.3元/kWh電價(jià)計(jì)算，車主每次可獲利35元。達(dá)到1000次換電，即可獲利3.5萬元，2000次可獲利7萬元。
二、國(guó)內(nèi)V2G應(yīng)用方興未艾，頂層政策加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展
1.國(guó)內(nèi)車網(wǎng)互動(dòng)項(xiàng)目由電網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)，V2G項(xiàng)目尚在起步階段
2018年以來，國(guó)內(nèi)多個(gè)省市開展了電動(dòng)車參與電網(wǎng)輔助服務(wù)和需求響應(yīng)的試點(diǎn)驗(yàn)證。與海外項(xiàng)目的發(fā)起方不同，我國(guó)項(xiàng)目主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司主導(dǎo)，組織車企、樁企、充電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合開展有序充電、電動(dòng)汽車參與需求響應(yīng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)、虛擬電廠等示范項(xiàng)目。其中，公共充電樁通過聚合商平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)參與分鐘級(jí)調(diào)峰的功能驗(yàn)證；具備聯(lián)網(wǎng)功能的私人充電樁在華北、上海等地已完成參與電網(wǎng)填谷的可能性驗(yàn)證；部分換電站通過聚合參與了電網(wǎng)調(diào)峰，其中部分還接入電網(wǎng)參與了調(diào)頻。
從這些試點(diǎn)項(xiàng)目的情況來看，國(guó)內(nèi)目前針對(duì)有序充電的研究較豐富，而關(guān)于V2G的研究和試點(diǎn)應(yīng)用尚處于起步階段，與國(guó)外差距仍較大。
表1：國(guó)內(nèi)典型V2G項(xiàng)目梳理
資料來源：《國(guó)內(nèi)外車網(wǎng)互動(dòng)試點(diǎn)成效分析與發(fā)展建議》、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
2.對(duì)比國(guó)際，我國(guó)V2G行業(yè)發(fā)展阻礙的異同
我國(guó)的V2G起步晚于歐美國(guó)家，雖然可以借鑒歐美經(jīng)驗(yàn)，以負(fù)荷集成商為合作對(duì)象，避免在項(xiàng)目試點(diǎn)中進(jìn)行過度投資，但對(duì)比國(guó)外，我國(guó)V2G項(xiàng)目試點(diǎn)不僅同樣需要解決電池衰減影響、配網(wǎng)設(shè)備改造、V2G電動(dòng)汽車缺乏等問題，還需要面對(duì)國(guó)內(nèi)特有的電力市場(chǎng)機(jī)制、充電標(biāo)準(zhǔn)兼容性等挑戰(zhàn)。
具體來說，存在以下五方面的障礙：
（1）電力市場(chǎng)機(jī)制不完善，準(zhǔn)入門檻高，輔助服務(wù)市場(chǎng)主體以發(fā)電設(shè)施為主，用戶側(cè)資源不在其中?，F(xiàn)貨市場(chǎng)仍在建立初期，區(qū)域市場(chǎng)改革方向差別較大。
（2）終端用戶峰谷電價(jià)機(jī)制不完善，部分地區(qū)沒有居民、工商業(yè)的峰谷電價(jià)，且受充電服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)供電加價(jià)影響，峰谷電價(jià)傳導(dǎo)不暢。
（3）車-樁-網(wǎng)的交互控制技術(shù)不明確，標(biāo)準(zhǔn)體系沒有貫通。
（4）互動(dòng)能力有待提升，海量分布式車網(wǎng)互動(dòng)資源聚合調(diào)控技術(shù)有待突破。
（5）電網(wǎng)企業(yè)的信息安全要求高，目前的開放程度不足以支撐規(guī)?；妱?dòng)車靈活資源參與快速響應(yīng)的輔助服務(wù)。
表2：國(guó)內(nèi)VS美國(guó)輔助服務(wù)與需求響應(yīng)市場(chǎng)（對(duì)電儲(chǔ)能的）準(zhǔn)入門檻
資料來源：長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
3.多種電力市場(chǎng)試點(diǎn)開放參與，為規(guī)?；疺2G運(yùn)營(yíng)增加盈利來源
電能量市場(chǎng)和電力輔助市場(chǎng)是電動(dòng)車V2G運(yùn)營(yíng)必不可少的交易場(chǎng)所。當(dāng)下，電動(dòng)車還無法直接作為市場(chǎng)主體參與綠電交易，通過充換電樁負(fù)荷聚合商參與綠電交易仍處于試點(diǎn)階段，但已有地方加速推動(dòng)相關(guān)機(jī)制出臺(tái)。
目前，電動(dòng)汽車V2G參與各類市場(chǎng)的大致情況如下：
①電能量市場(chǎng)
山東、廣東、山西等省份正加速推動(dòng)電動(dòng)車、虛擬電廠等新興市場(chǎng)主體參與現(xiàn)貨市場(chǎng)。2022年5月，廣東實(shí)現(xiàn)首個(gè)虛擬電廠參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)獲得盈利；2022年6月，山東明確提出虛擬電廠可作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)交易，山西提出虛擬電廠規(guī)范入市方案。
②需求響應(yīng)市場(chǎng)
上海已有電動(dòng)車、虛擬電廠、儲(chǔ)能參與需求響應(yīng)，開展側(cè)重樓宇負(fù)荷資源的虛擬電廠全域綜合響應(yīng)。
③輔助服務(wù)市場(chǎng)
華北已將車網(wǎng)互動(dòng)充電樁資源正式納入華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，并正式結(jié)算；北京地區(qū)可控電動(dòng)車為山西電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)提供調(diào)峰資源；南方區(qū)域輔助服務(wù)市場(chǎng)也為電動(dòng)車聚合調(diào)頻服務(wù)提供者參與南方區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)開放對(duì)應(yīng)準(zhǔn)入許可。
④區(qū)域電力交易市場(chǎng)
已有區(qū)域電力交易市場(chǎng)以試點(diǎn)的形式存在，承擔(dān)零售側(cè)的電力商品交易。區(qū)域市場(chǎng)的出現(xiàn)為V2G的盈利提供了新思路，通過與其他分布式資源的就近交易，可以進(jìn)一步降低用戶側(cè)用電成本，增加充電樁安裝容量，同時(shí)保證地區(qū)級(jí)、城市級(jí)、園區(qū)級(jí)配電網(wǎng)絡(luò)的電力平衡。
4.頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，明確的階段性目標(biāo)加速V2G應(yīng)用走向成熟
2024年1月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟访鞔_了幾個(gè)發(fā)展目標(biāo)：一、2025 年底前力爭(zhēng)建成 5 個(gè)以上示范城市及 50 個(gè)以上雙向充放電示范項(xiàng)目；二、參與試點(diǎn)示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時(shí)段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時(shí)段；三、2030年車網(wǎng)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，力爭(zhēng)為電力系統(tǒng)提供千萬千瓦級(jí)的雙向靈活性調(diào)節(jié)能力。
近年來，對(duì)于V2G，從國(guó)家層面到省級(jí)、市級(jí)都在不斷出臺(tái)政策。2024年初四部委聯(lián)合發(fā)布的《意見》正式吹響了V2G行業(yè)沖鋒的號(hào)角，不僅提出了明確的階段性目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)地方政府、電網(wǎng)對(duì)V2G項(xiàng)目落地的積極性，而且對(duì)核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系、市場(chǎng)機(jī)制、示范項(xiàng)目場(chǎng)景、充換電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)支持都做了詳細(xì)的指引，明確了車企、樁企和電網(wǎng)企業(yè)各方責(zé)任，支持下一步V2G從試點(diǎn)驗(yàn)證向大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。
2023年，我國(guó)新能源車保有量為2041萬輛，較2018年復(fù)合增速為40%。按此增速，以及每輛車平均電池容量65千瓦時(shí)、車載儲(chǔ)能容量26億度估算，2025年、2030年、2050年三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，我國(guó)新能源車保有量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到4000萬輛、10000萬輛、35000萬輛，車載儲(chǔ)能容量預(yù)計(jì)分別達(dá)到26億度、65億度、228億度。
三、車網(wǎng)互動(dòng)市場(chǎng)廣闊，負(fù)荷聚合商有望崛起
表3：2020-2050 新能源車保有量、全年總充電量（左軸）車載儲(chǔ)能容量（右軸）
資料來源：ifind、長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院
2025年、2030年、2050年三個(gè)節(jié)點(diǎn)，車網(wǎng)互動(dòng)充電樁新增量預(yù)計(jì)分別達(dá)到1140萬臺(tái)、8000萬臺(tái)、25000萬臺(tái)。截至2023年12月，全國(guó)充電樁累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺(tái)，同比增加65%，車樁比為2.4:1。根據(jù)工信部此前提出的“2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1”，按2025年預(yù)計(jì)新能源車保有量4000萬臺(tái)測(cè)算，對(duì)應(yīng)充電樁保有量應(yīng)為2000萬臺(tái)，缺口為1140萬臺(tái)。根據(jù)2024年初四部委發(fā)布的《意見》，原則上新建充電樁統(tǒng)一采用車網(wǎng)互動(dòng)的智能有序充電樁，因此假設(shè)這1140萬臺(tái)的新增充電樁全部為車網(wǎng)互動(dòng)充電樁，以此計(jì)算2030、2050年的車網(wǎng)互動(dòng)充電樁新增量。
國(guó)內(nèi)規(guī)?；嚲W(wǎng)互動(dòng)的參與主體主要有：電網(wǎng)企業(yè)、負(fù)荷聚合商、電動(dòng)汽車用戶以及充電樁、電動(dòng)汽車硬件制造商。未來，這些主體在市場(chǎng)中角色的發(fā)展趨勢(shì)如下：
1.電網(wǎng)企業(yè)是車網(wǎng)互動(dòng)服務(wù)的主要購(gòu)買方，也是車網(wǎng)互動(dòng)的主導(dǎo)參與者。
2.負(fù)荷聚合商是車網(wǎng)互動(dòng)服務(wù)的提供者，從國(guó)內(nèi)外的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)來看，由于電動(dòng)車用戶個(gè)體無法直接和電網(wǎng)達(dá)成協(xié)議且不好操控，需要由負(fù)荷聚合商對(duì)大規(guī)模的電動(dòng)車進(jìn)行聚合，以充分發(fā)揮電動(dòng)汽車的分布式儲(chǔ)能作用。整車企業(yè)、充電運(yùn)營(yíng)商、充電樁制造商、第三方服務(wù)平臺(tái)都具有作為負(fù)荷聚合商的潛力。
3.隨著車網(wǎng)互動(dòng)的推進(jìn)，充電樁、電動(dòng)汽車都面臨著升級(jí)換代，生產(chǎn)新產(chǎn)品或是按需改造原有產(chǎn)品，都將催生出新的需求。而充電樁的升級(jí)對(duì)運(yùn)營(yíng)也提出了更高的要求，疊加新能源車規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，充電樁運(yùn)營(yíng)前景廣闊。
具有平臺(tái)優(yōu)勢(shì)的負(fù)荷聚合商前景良好。對(duì)比不同類型充電樁的調(diào)控特性，物流車換電站，公交車快充站，寫字樓、工業(yè)園區(qū)、商場(chǎng)、居民小區(qū)的慢充站是相對(duì)更能參與電力交易的場(chǎng)所。四部委發(fā)布的《意見》也提出，要優(yōu)先打造一批面向公務(wù)、租賃班車、公交等公共領(lǐng)域車輛的V2G示范項(xiàng)目。因此，整車企業(yè)、充電樁制造商的場(chǎng)所適用性比較弱，充電運(yùn)營(yíng)商和第三方服務(wù)平臺(tái)更能滿足未來的V2G示范項(xiàng)目負(fù)荷聚合需求。而充電運(yùn)營(yíng)商所用的電一般向當(dāng)?shù)匚飿I(yè)公司采購(gòu)，很多充電樁運(yùn)營(yíng)商不能通過分時(shí)電價(jià)獲得直接的電費(fèi)收益；運(yùn)營(yíng)商從物業(yè)處購(gòu)電的價(jià)格略高于銷售電價(jià)，調(diào)價(jià)空間不足。因此，和電網(wǎng)深度綁定，能獲得購(gòu)電優(yōu)惠的負(fù)荷聚合商有望憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)快速搶占市場(chǎng)。
