中國儲能網訊：2024年，儲能行業(yè)陷入極度內卷，系統價格一再探底，招投標市場頻現最高限價，更加加劇了市場競爭。
隨著淘汰賽的深入，產業(yè)鏈企業(yè)不得不面對重資產、周期性的挑戰(zhàn)，市場份額逐漸向具有技術、資金、渠道、供應鏈等多方面綜合實力的頭部企業(yè)集中，這里面就包括具有先天優(yōu)勢的央國企。
作為典型的制造業(yè)，規(guī)模效應能有效降低儲能產品的制造成本，而在電芯、系統方面具有自主研發(fā)制造能力，將使得成本優(yōu)勢更加凸顯。
2022年以來，280Ah及以上大電芯憑借成本低、內阻低、能量密度高、安全性高的優(yōu)勢，同時在Pack端零部件使用量較少，裝配工藝簡化，可節(jié)省零部件、土地基建、集裝箱等方面的成本投入，具有成本優(yōu)勢，已經加速在大儲領域滲透，2024年以來，314Ah電芯正在快速取代280Ah成為大儲電芯的頂流。
另一方面，大容量標準20尺5MWh液冷儲能系統比主流3.72MWh產品占地面積節(jié)省43%，成本節(jié)省26%。這一顯著優(yōu)勢也加強了5MWh儲能系統在大儲市場上的滲透。
從近期的消息來看，央企在儲能大電芯、大容量系統領域的自主制造進程正在提速。
兩家央企巨頭發(fā)布自研儲能大電芯
9月6日，中國能建旗下從事電芯生產制造的中能瑞新廈門生產基地項目正式開工，中能瑞新同時發(fā)布兼容儲能、動力多種應用場景的420Ah、375Ah、314Ah、306Ah、280Ah共5款電芯產品。
中能瑞新還重點推出了新一代儲能專用產品420Ah電池，該電池應用鋰緩釋技術，第四代超低活性鋰消耗技術，對活性鋰開源節(jié)流，電池壽命顯著提升，循環(huán)壽命超15000次，同時，隨著第三代低阻抗技術應用，420Ah電池的能量效率也得到顯著提升，達到96%以上，比行業(yè)平均水平提高1個百分點以上。
此次電芯發(fā)布距離其成立僅兩年時間，距離其宣布儲能電芯研發(fā)進展取得重大突破不足3個月。
2022年7月，中國能建下屬關聯公司北京中能化儲科技有限公司與貝特瑞等共同成立中能瑞新（深圳）能源科技有限公司，該公司主要從事磷酸鐵鋰儲能電池及系統的研發(fā)。中能瑞新是中國能建旗下唯一電芯公司。
2023年3月，中能瑞新與廈門簽約《儲能電池研發(fā)生產項目》，計劃投資81億元，規(guī)劃產能30GWh；同年11月，與無錫簽約《中能瑞新方形鋁殼磷酸鐵鋰儲能電池產業(yè)項目》，總投資130億，規(guī)劃產能40GWh。
2024年5月，中國能建發(fā)布消息稱，旗下中能瑞新研發(fā)的儲能電芯經專家鑒定處于行業(yè)領先水平，循環(huán)壽命可達12000次以上，安全性能滿足嚴苛的針刺測試及“全生命周期”熱失控要求，并正在推動306Ah、314Ah產品迭代升級。
在儲能系統的成本構成中，電芯占比超過一半以上，作為當下國內儲能市場主要的項目業(yè)主單位，電芯市場價格的變化將直接影響到其營收和毛利率。
2023年，中國能建旗下企業(yè)曾開展了4.6GWh的儲能電芯集中采購，今年以來至少拿下來超過7GWh的儲能項目，其中多為EPC。
通過中能瑞新實現電芯的自研自造，中國能建能夠在儲能產業(yè)鏈上形成閉環(huán)，在系統的成本制造上實現自主控制，從而在大儲市場競爭中占領先機。
在系統集成方面，中國能建此前已經有兩項重要布局。
旗下中儲科技作為集團重要的儲能業(yè)務主體，專注于儲能系統集成、動力電池系統、電池管理系統等核心產品研發(fā)，并提供電化學儲能電站開發(fā)、梯次回收等一站式解決方案。
另一子公司中國葛洲壩集團裝備工業(yè)有限公司亦聚焦以新能源、儲能、綜合能源為核心的三大主業(yè)，業(yè)務涵蓋儲能系統研發(fā)與集成、BMS電池管理系統等。
圖為中能瑞新新一代儲能專用產品420Ah電池
無獨有偶，另一家央企儲能“巨無霸”也在近期推出了儲能專用大電芯。
9月2日，蘭鈞新能源攜手中車株洲所共同推出醞釀多時的新一代688Ah儲能專用大電芯。
該款電芯體積能量密度達到435Wh/L+，相較于314Ah電芯提升了6%，實現了“單電芯2.2度電”，循環(huán)壽命10000次+，日歷壽命超20年，配套688Ah的20尺標準艙，系統容量提升至6.9MWh+。
在能量密度、成本效益、能量效率以及生產線兼容性方面，相較于現有的314Ah、400+Ah和500+Ah產品均有顯著提升。
在發(fā)布會上，中車株洲所表示，雙方將在儲能市場上充分發(fā)揮各自技術和資源優(yōu)勢，強強聯合，推動儲能電芯規(guī)格的統一化進程。
除此之外，中車株洲所牽頭，與14家產業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS&EMS三個細分領域。
電芯企業(yè)包括欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、蘭鈞新能源；溫控領域，中車株洲所集合了英維克、海信、同飛股份、美的等主流廠商；BMS&EMS的合作企業(yè)則涵蓋了協能科技、高特電子、中匯瑞德、中航華億。
對于此次合作，中車株洲所的表示，從系統和部件雙維度定義儲能系統的未來，共同定義鋰電儲能發(fā)展新技術。
同一時間，中車株洲所發(fā)布了名為CESS-4.0“變形金剛”的解決方案，容量高達6.904MWh/7.4MWh，包括DC 1500V（直流側電壓）的系統和DC2000V系統。
該產品的容量僅次于遠景儲能近期推出的最大單箱8MWh儲能系統。
與中能瑞新同一年成立的中車株洲所是央企中國中車集團的全資孫公司，成立后的兩年時間里，中車株洲所在國內儲能市場一路高歌猛進，跑馬圈地，成為行業(yè)名副其實的“黑馬”。
研究機構伍德麥肯茲Wood Mackenzie 8月公布的其最新的《2024 年全球電池儲能系統集成商排名》中，中車株洲所排名第三，在亞太地區(qū)，中車株洲所位列第一。
與短期內占據主要市場份額相比，中車株洲所在招投標市場中標價格屢創(chuàng)新低同樣引人注目。
2023年12月，中車株洲所以0.638元/Wh的低價成功中標廣東能源集團的儲能系統項目，刷新了行業(yè)當時最低紀錄。
今年7月17日，包頭鋁業(yè)產業(yè)園區(qū)綠色供電項目135MW/540MWh電化學儲能工程Ⅱ標段(直流側)中車株洲以0.435元/Wh的價格中標，再次震驚整個行業(yè)。
對于其在短時間崛起并且頻頻以低價投標，一篇文章援引中車株洲所相關負責人的說法“儲能行業(yè)競爭愈演愈烈，建立行業(yè)領先的供應鏈體系是中車株洲所的關鍵戰(zhàn)略控制點?！?
另一篇文章則報道了中車株洲所8月在“向儲同行，合力共達”工商業(yè)儲能生態(tài)合作伙伴大會上介紹其進軍工商儲的戰(zhàn)略布局及招投標市場屢出低價的原因。
文章稱，“據大會參會人員反饋，中車株洲所之所以能夠提供較低的價格，部分原因在于其強大的成本控制能力和技術優(yōu)勢，中車株洲所目前已建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲能系統等全產業(yè)鏈生產能力。同時其自研的核心零部件能夠幫助提升整體系統效率、降低產品成本?！?
這也說明了，中車株洲所通過整合產業(yè)鏈資源，建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲能系統等全產業(yè)鏈生產能力，已經成為其降低成本，占據市場份額的重要策略。
圖為蘭鈞新能源與中車株洲所推出的新一代688Ah儲能專用大電芯
多家央/國企加快儲能系統及電池自研自產
除了中國能建、中車株洲所，多家央/國企也加快了儲能系統及電池自主研發(fā)的步伐。
今年2月，中國電氣裝備集團重組整合旗下儲能公司，成立中國電氣裝備集團儲能科技有限公司，被業(yè)界稱為“儲能巨無霸”，其持股方包括平高集團、許繼集團、山東電工電氣、索英電氣等頭部企業(yè)。
尤其是持股企業(yè)中還包括電池業(yè)“一哥”寧德時代，且經營范圍包含電池制造，未來是否會進行儲能電池的制造將是業(yè)內持續(xù)關注的焦點。
國家電投旗下的融和元儲，在2023年發(fā)布了工商儲產品天祿Plus（容量為261kWh）、20尺單箱2.5MW/5.016MWh高能量密度液冷系列產品“玄武”。
南方電網旗下的南網科技，在2022年新建了1GWh先進儲能電池Pack自動生產線。目前，產品已覆蓋風冷/液冷儲能電池Pack、配用電柜式儲能系統、大容量集裝箱式儲能系統等。
中國郵政旗下中鐵投實業(yè)今年2月與揚州市廣陵區(qū)政府簽約，擬投資建設新能源儲能電池產業(yè)化項目及新能源產業(yè)研究院，其中，儲能電池項目規(guī)劃年產能14GWh。
三峽集團在鋰電、鈉電方面均有布局。
鈉電方面，旗下三峽能源與阜陽市政府、中科海鈉攜手，于2021年在阜陽市建設了5GWh鈉離子電池產線。
鋰電方面，旗下三峽電能于2022年與鵬輝能源簽訂戰(zhàn)略合作，加快推進首期合作的4GWh鋰電池儲能項目。
中國電建2023年7月投資23億元建設鈉電池相關項目，包含鈉電池中試線、Pack線設備、集裝箱式儲能設備、戶用儲能設備等產品；8月，與寧德時代攜手，將在新型儲能產品和市場、儲能裝備制造基地、國際業(yè)務開拓等方面展開深度合作；10月，其旗下電建裝備公司首條儲能電池Pack生產線建成投產。
國企控股企業(yè)力神今年6月推出了大儲產品5MWh交直流一體集裝箱、1725kWh/3340kWh一體化液冷集裝箱以及3.44MWh20尺風冷集裝箱；工商業(yè)儲能產品力神100kW/261kWh一體機柜和200kW/417kWh一體機柜；戶用儲能產品力神20kWh高壓堆疊戶儲系列產品和14kWh壁掛式低壓戶儲系列。
編后語：央國企作為儲能市場重要的參與者，通過產業(yè)鏈上下游的布局聚合競爭力，一方面將加速低質玩家出清，另一方面，也將更有利于引領儲能產業(yè)規(guī)范化、高質量發(fā)展。
