中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月31日，拜登政府再次推遲宣布對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)、電池、半導(dǎo)體和太陽(yáng)能電池征收高額關(guān)稅，并表示將在未來(lái)幾天內(nèi)公布最終決定。
碳索儲(chǔ)能網(wǎng)注意到，這是美國(guó)政府第二次宣布新關(guān)稅政策施行推遲。
今年5月，美國(guó)總統(tǒng)拜登曾宣布將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)稅提高至100%、對(duì)半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池的關(guān)稅提高至50%，對(duì)鋰離子電池和關(guān)鍵礦物、鋼鐵和鋁、港口起重機(jī)和注射器征收25%的關(guān)稅。
按照計(jì)劃，新關(guān)稅政策初定于8月1日生效，然美國(guó)貿(mào)易代表辦公室后續(xù)卻表示需要更多時(shí)間研究來(lái)自業(yè)界的1100多條公眾意見(jiàn)，故美國(guó)政府7月30日延后了新關(guān)稅政策的施行。
那么，新關(guān)稅政策延期背后有何考量呢？對(duì)中國(guó)企業(yè)而言利弊又如何呢？
降息與抗通脹在即
7月以來(lái)，勞動(dòng)力市場(chǎng)、制造業(yè)PMI等基本面數(shù)據(jù)偏弱，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂，市場(chǎng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)將大幅降息。CME Fedwatch顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)截至明年9月利率將下行200個(gè)基點(diǎn)。
碳索儲(chǔ)能網(wǎng)認(rèn)為，降息帶來(lái)的美元走弱令籌劃降息的美國(guó)政府不得不審慎關(guān)注提高關(guān)稅的影響。除此之外，美國(guó)政府需要在提高關(guān)稅與國(guó)內(nèi)需求間做平衡。
碳索儲(chǔ)能網(wǎng)注意到，拜登政府5月提出的新關(guān)稅政策雖提升了儲(chǔ)能鋰電池的稅率，但同時(shí)也給與了兩年窗口期。如此擰巴的背后便是源于對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)電網(wǎng)升級(jí)改造需求的考量。
那么，中國(guó)儲(chǔ)能電池對(duì)美國(guó)而言有多重要呢？
第一出口目的地
海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。今年一季度，美國(guó)仍然是中國(guó)鋰電池的第一大出口目的地，占出口總額的22%，金額達(dá)到29.08億美元(約合210億元人民幣)。
盡管缺乏確切的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池出貨量數(shù)據(jù)，但目前看來(lái)，由于日韓企業(yè)在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域主要采用三元鋰電池，而磷酸鐵鋰電池的投產(chǎn)需要一定的周期，且其技術(shù)體系尚未完全成熟，我國(guó)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域仍保持著顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求正因供電緊張而變得剛性，儲(chǔ)能項(xiàng)目的超額收益空間不斷擴(kuò)大，凸顯了其在電網(wǎng)備電中的關(guān)鍵作用。同時(shí)，隨著FERC的1920號(hào)和2023號(hào)令的實(shí)施，電網(wǎng)建設(shè)和并網(wǎng)問(wèn)題得到改善，為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)積極影響。同時(shí)，新能源發(fā)電變壓器的較低市場(chǎng)壁壘可能增加對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的需求。據(jù)EIA數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)計(jì)劃2024年下半年并網(wǎng)規(guī)模10.8GW（同比2023年下半年實(shí)際并網(wǎng)增145%），2025年上半年并網(wǎng)規(guī)模6.3GW（較2024H1實(shí)際并網(wǎng)增55%），儲(chǔ)能市場(chǎng)空間廣闊。
那么，面對(duì)拜登政府的猶豫，中美兩國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)又是如何做的呢？
美國(guó)訂單紛至沓來(lái)
碳索儲(chǔ)能網(wǎng)注意到，拜登政府宣布新關(guān)稅政策后，并沒(méi)有讓中美兩國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品貿(mào)易跌落谷底，反而多家企業(yè)收獲美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商大單。
以國(guó)內(nèi)龍頭儲(chǔ)能企業(yè)為例，陽(yáng)光電源2023年年報(bào)披露的主要客戶中，美國(guó)企業(yè)PlusPowerBESSProcurementLLC為其貢獻(xiàn)了約34.5億元的銷(xiāo)售收入。而早在2022年9月，陽(yáng)光電源便與其簽訂了約15億元的訂單。
另外，海辰儲(chǔ)能6月也宣布與美國(guó)Jupiter Power簽署合作協(xié)議，將于2025年底前，向 Jupiter Power交付并部署3GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
值得一提的是，7月24日，科陸電子全資子公司CLEnergy Storage Corporation也順利與美國(guó)某客戶簽訂了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)合同，涉及約600MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
訂單就是事實(shí)，事實(shí)勝于雄辯。更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，儲(chǔ)能出海勢(shì)在必行。
碳索儲(chǔ)能網(wǎng)查詢(xún)相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能集成項(xiàng)目毛利率普遍低于8%，而海外市場(chǎng)則接近20%。以較早進(jìn)去國(guó)際市場(chǎng)的寧德時(shí)代、億緯鋰能為例，兩家企業(yè)在境外業(yè)務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)和毛利率方面均顯著超過(guò)其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。
更值一提的是，無(wú)論是寧德時(shí)代近期發(fā)布的“一號(hào)文件”，還是億緯鋰能所計(jì)劃的“2024年儲(chǔ)能出貨量超50GWh”，都向市場(chǎng)表明海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓不會(huì)止步。
在碳索儲(chǔ)能網(wǎng)看來(lái)，隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依托在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期積累的深厚技術(shù)實(shí)力和成本控制經(jīng)驗(yàn)，有望在國(guó)際舞臺(tái)上大放異彩。不過(guò)，他們?cè)谕卣购Ｍ馐袌?chǎng)的過(guò)程中，也需密切關(guān)注包括貿(mào)易壁壘、本地化需求、以及低碳政策的不斷演變的挑戰(zhàn)。
總而言之，儲(chǔ)能出海前景光明，中國(guó)企業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存。
