中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年我國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)仍有價(jià)值空間，預(yù)計(jì)“十四五”內(nèi)復(fù)合增速保持25%左右。
數(shù)據(jù)中心定義
數(shù)據(jù)中心通常指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶(hù)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護(hù)、系統(tǒng)配置及管理服務(wù)，或提供計(jì)算、存儲(chǔ)、軟件等資源的出租、通信線(xiàn)路和出口帶寬的代理租用和其它應(yīng)用服務(wù)的電子信息系統(tǒng)機(jī)房。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心是一個(gè)超大號(hào)的機(jī)房，其中容納了大量的計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)通信設(shè)備，設(shè)有冷卻、安全、運(yùn)維等支持系統(tǒng)。通過(guò)IDC，運(yùn)營(yíng)商可以提供互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)(IRCS)業(yè)務(wù)（別名“云服務(wù)”）。
作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。
數(shù)據(jù)中心分類(lèi)
算力資源一般可分為通用算力、智能算力和超算算力三種。
通用算力是基于CPU芯片輸出的計(jì)算能力，應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，對(duì)精度要求不高；
超算算力是由超級(jí)計(jì)算機(jī)輸出的計(jì)算能力，主要用于科學(xué)計(jì)算與工程計(jì)算，支持天體物理、氣象研究、航空航天等高精尖科研領(lǐng)域，更加偏重于運(yùn)算量大、精度高的復(fù)雜運(yùn)算（雙精度）；
智能算力是基于GPU等人工智能芯片輸出的計(jì)算能力，主要運(yùn)用AI模型訓(xùn)練及推理。比如無(wú)人駕駛、智慧交通等AI場(chǎng)景，對(duì)精度要求相對(duì)較低（單精度、半精度、甚至整型的計(jì)算即可滿(mǎn)足應(yīng)用需要）。
數(shù)據(jù)中心可按算力分為云數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心三種。
云數(shù)據(jù)中心面向眾多應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用層級(jí)擴(kuò)張；
智算中心以AI專(zhuān)用芯片為計(jì)算算力底座，以促進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化和智能化為目標(biāo)，面向AI典型應(yīng)用場(chǎng)景；
超算中心主要支持科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算，主要由國(guó)家科技部布局建設(shè)。因此，以建筑類(lèi)央企為代表的第三方企業(yè)，將更關(guān)注參與云數(shù)據(jù)中心、智算中心的投資建設(shè)機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈上游：主要為設(shè)備和軟件供應(yīng)商，其中，土建基礎(chǔ)設(shè)施包括土建及施工承包、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、電信運(yùn)營(yíng)等，IT基礎(chǔ)架構(gòu)包括AI服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)等
產(chǎn)業(yè)鏈中游：主要為IDC建設(shè)者和服務(wù)商，整合上游資源建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC服務(wù)、云服務(wù)、智算服務(wù)，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：主要為各行業(yè)應(yīng)用客戶(hù)，是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點(diǎn)行業(yè)用戶(hù)，如金融機(jī)構(gòu)、政務(wù)機(jī)構(gòu)、其他企業(yè)用戶(hù)等。
數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模
1）國(guó)家政策強(qiáng)力推動(dòng)，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)
受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)愿景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查，2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為2407億元，同比增長(zhǎng)26.68%，預(yù)測(cè)2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3048億元。
2）機(jī)架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)迅速
我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,算力總規(guī)模達(dá)到197FLOPS，算力總規(guī)模近五年年均增速近30%。根據(jù)科智咨詢(xún)，截止2023年我國(guó)IDC機(jī)柜平均上架率在58%左右。
3）我國(guó)人均智能算力不足，智算規(guī)模有望持續(xù)上漲
人均智能算力水平的高低成為綜合國(guó)力發(fā)展的重要表現(xiàn)。根據(jù)信通院測(cè)算，算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。從智能算力總額來(lái)看，美、中處于領(lǐng)先地位，分別占全球比重的45%和28%。
從人均智能算力的角度，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的人均算力普遍高于1000GFlops，中國(guó)仍處于全球中等水平，算力產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，智能算力增長(zhǎng)迅猛。2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)域滲透。為拉動(dòng)我國(guó)GDP增長(zhǎng)做出突出貢獻(xiàn)。在2016-2022年期間，我國(guó)算力規(guī)模平均每年增長(zhǎng)46%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)14.2%，GDP增長(zhǎng)8.4%。據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，其中智能算力規(guī)模同比增長(zhǎng)45%，比算力規(guī)模整體增速高15個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)中心發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施主要包括超算中心、智算中心、數(shù)據(jù)中心等形態(tài)，都在同步建設(shè)中。
1）數(shù)據(jù)中心：增長(zhǎng)迅速，布局集群化
超大型數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)快速，呈現(xiàn)由“中心向周邊”“東部向西部”轉(zhuǎn)移的部署趨勢(shì)。
規(guī)模上，我國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量由2018年34個(gè)快速增長(zhǎng)至2021Q3的105個(gè)，對(duì)應(yīng)機(jī)架占比超40%；
區(qū)域上，數(shù)據(jù)中心主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、成渝等地區(qū)，2021年華北、華東、華南、西南四大區(qū)域存量機(jī)柜占比近90%。
▲我國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況（個(gè)）
▲2021年全國(guó)各區(qū)域IDC存量機(jī)柜總數(shù)占比
2）超算中心：格局穩(wěn)定，科技部打造國(guó)家算力底座
根據(jù)新京智庫(kù)，自2009年以來(lái)，科技部批準(zhǔn)的國(guó)家超級(jí)計(jì)算中心已有共計(jì)14所，分布在天津、濟(jì)南、無(wú)錫、昆山、深圳、廣州、長(zhǎng)沙、成都、鄭州、西安、太原、文昌、重慶、烏鎮(zhèn)等地。
這些超算中心除了像文昌航天超算中心、中新（重慶）國(guó)際超算中心外，其他中心已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)。
國(guó)家14座超算中心的分布及基本情況
3）智算中心：多點(diǎn)齊發(fā)，中東部地區(qū)相對(duì)集中
截止2023年8月，根據(jù)新京智庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)至少30個(gè)城市在規(guī)劃和建設(shè)人工智能計(jì)算中心，總建設(shè)規(guī)模已超過(guò)200億元。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)壁壘
1）資質(zhì)牌照壁壘是進(jìn)入行業(yè)的前提，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)
企業(yè)開(kāi)展IDC業(yè)務(wù)必須取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可》，許可中需要包含互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，并且行業(yè)目前是對(duì)外資有準(zhǔn)入限制的，外國(guó)投資者想在中國(guó)境內(nèi)通過(guò)獨(dú)資或控股的方式獲取該IDC牌照，幾乎不可能。
另外，一線(xiàn)城市由于能源、土地等資源稀缺，對(duì)IDC的開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格。以北京為例，2015年和2018年分別出臺(tái)了新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄，2018年出臺(tái)的政策更加嚴(yán)格，北京中心城區(qū)禁止新建和擴(kuò)建任何數(shù)據(jù)中心，全市范圍（中心城區(qū)外）禁止新建PUE值超過(guò)1.4的數(shù)據(jù)中心。未來(lái)上海、深圳也有可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的限制。并且跨界并購(gòu)監(jiān)管趨嚴(yán)，通過(guò)外延并購(gòu)切入行業(yè)難度加大。自2016年下半年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)跨界并購(gòu)監(jiān)管趨嚴(yán)，已有多個(gè)上市公司試圖通過(guò)外延并購(gòu)的方式進(jìn)軍IDC行業(yè)，均告失敗。
2）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，具有區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟(jì)，先進(jìn)入企業(yè)享有稀缺性和先發(fā)優(yōu)勢(shì)
IDC具有地產(chǎn)屬性，因此具有明顯的區(qū)位和地段優(yōu)勢(shì)，越靠近核心需求城市的IDC的價(jià)值越大，因此北上廣深等一線(xiàn)城市周邊的IDC具有明顯的稀缺性。隨著土地資源的愈發(fā)緊張，先在核心城市建立IDC業(yè)務(wù)的公司具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，后來(lái)者的進(jìn)入成本越來(lái)越高。
3）運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)能力是行業(yè)隱形護(hù)城河
IDC服務(wù)商除了提供機(jī)房、配套設(shè)施等基礎(chǔ)硬件外，還需要365x24小時(shí)保障客戶(hù)的服務(wù)器及相關(guān)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。現(xiàn)在很多新建的數(shù)據(jù)中心，基礎(chǔ)設(shè)施差別不是很明顯，IDC服務(wù)商的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、需求響應(yīng)能力、知名客戶(hù)評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定性等方面，成為數(shù)據(jù)中心客戶(hù)重點(diǎn)考量的因素。
一方面，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的安全可靠，關(guān)系到客戶(hù)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定。出現(xiàn)問(wèn)題最多的就是電力問(wèn)題供應(yīng)導(dǎo)致客戶(hù)數(shù)據(jù)丟失，如微軟、阿里云都曾出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似問(wèn)題。
另一方面，對(duì)于云計(jì)算客戶(hù)，IDC的安全可靠不僅關(guān)系到自己的服務(wù)，還關(guān)系到使用其云服務(wù)用戶(hù)的數(shù)據(jù)安全，如騰訊云就曾因IDC故障，導(dǎo)致前沿?cái)?shù)控公司價(jià)值千萬(wàn)元的平臺(tái)數(shù)據(jù)全部丟失。
機(jī)柜租金高低只是一個(gè)重要因素，但不一定是最重要因素，能否提供持續(xù)穩(wěn)定的服務(wù)反而更重要，運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)能力正成為優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商筑起的無(wú)形護(hù)城河。
4）低成本的資金實(shí)力是進(jìn)入行業(yè)的必備條件
IDC行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，開(kāi)展IDC業(yè)務(wù)的企業(yè)需要比較強(qiáng)的資金實(shí)力。由于不同數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目具體情況差異較大，公司在成本費(fèi)用管控方面能力也不同，所以即便建造同等規(guī)格的數(shù)據(jù)中心，成本也有較大差異。但一般而言，以4.4KW（20A）機(jī)柜為例，單機(jī)柜的平均建造成本在10-13萬(wàn)元左右，一個(gè)擁有5000個(gè)機(jī)柜的中型IDC項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資至少需要5億元。而發(fā)展趨勢(shì)是超大規(guī)模的IDC占比在提升，一個(gè)超大規(guī)模的IDC固定資產(chǎn)投資門(mén)檻已經(jīng)超過(guò)20億，雄厚的資金實(shí)力，尤其是擁有低成本資金實(shí)力的公司將有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5）強(qiáng)客戶(hù)粘性
IDC的服務(wù)協(xié)議為3-10年的長(zhǎng)期協(xié)議，更換供應(yīng)商可能要面臨數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)，因此客戶(hù)很少更換IDC供應(yīng)商，租期長(zhǎng)+粘性強(qiáng)從而建立了非常強(qiáng)的用戶(hù)粘性。
綜合來(lái)看，IDC行業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)（強(qiáng)區(qū)域規(guī)模效應(yīng)）+客戶(hù)忠誠(chéng)度（強(qiáng)）+資質(zhì)（一般）特點(diǎn)，加上投資門(mén)檻的提高，客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累形成較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘。
十四五時(shí)期，在“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段，數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步提升，低碳高質(zhì)、協(xié)同發(fā)展的格局正在逐步形成，發(fā)展前景巨大。來(lái)源：亮見(jiàn)數(shù)字城市
