中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，一邊是急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能，一邊是隱隱失速的市場(chǎng)，如何在不確定性中尋找確定性的發(fā)展是全行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。8月24日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、南方科技大學(xué)碳中和能源研究會(huì)主辦的“碳中和高峰論壇暨第四屆中國國際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)與新型儲(chǔ)能技術(shù)青年科學(xué)家論壇”在深圳召開。會(huì)議同期發(fā)布了《中國新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告（2024年1—6月）》（以下簡稱《報(bào)告》《2024年（二季度）新型儲(chǔ)能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》（以下簡稱《趨勢(shì)報(bào)告》）、《2024中國液流電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《液流電池白皮書》）、《工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用解決方案白皮書》（以下簡稱《工商業(yè)儲(chǔ)能白皮書》），從政策、技術(shù)路線、安全標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格機(jī)制等方面梳理新型儲(chǔ)能的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2024 年上半年，國內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比增長98%。其中，6月新型儲(chǔ)能并網(wǎng)達(dá) 5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比增長159%，創(chuàng)單月并網(wǎng)歷史新高?！秷?bào)告》預(yù)測(cè)，在關(guān)稅、消納、庫存等多重不利因素的共同擾動(dòng)下，2024年光伏終端裝機(jī)增速下滑較為顯著，限制了儲(chǔ)能裝機(jī)的上方空間，但儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將延續(xù)較高的景氣度。全球儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增裝機(jī)68GW/168.6GWh，同比增長 63%，主要增長點(diǎn)在于中美以及新興國家；中國儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增裝機(jī) 29.3GW/73.6GWh，同比增長54%，受光伏裝機(jī)比例的影響，表后儲(chǔ)能新增裝機(jī)的增速將大于表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)的增速。
《報(bào)告》指出，梳理近一兩年來儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)最先開始來自結(jié)構(gòu)性過剩的電芯領(lǐng)域，隨即引爆直流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)走低，繼而交流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)不斷下探。儲(chǔ)能電芯平均價(jià)格從2023年年初的0.9元—1.0元/h下降至2024年年中的03元—0.4元 /h，價(jià)格跌至三分之一。與此同時(shí)，相比年初，儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格降至約0.5元—0.6元 /Wh，亦超過腰斬。由于行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的愈演愈烈，儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格逼近甚至低于成本價(jià)，企業(yè)加劇分化，部分企業(yè)的盈利情況堪憂，洗牌危機(jī)隱然若現(xiàn)。
另一方面，隨著新型電力系統(tǒng)新能源占比的提升，新型儲(chǔ)能作為重要的調(diào)節(jié)性資源的地位愈加明確和穩(wěn)固，國家和各地區(qū)已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)政策逐步健全電力市場(chǎng)，明確新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位和服務(wù)品種。
《分析報(bào)告》進(jìn)一步指出，二季度隨著電池為主的儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格持續(xù)下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備造價(jià)和EPC造價(jià)持續(xù)下降。截至二季度底，以充放電2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，集中式拓?fù)鋬?chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格主要分布在0.56—0.62元/Wh左右，相比 2023年二季度1—1.2元/Wh左右價(jià)格，同比下跌超過70%。二季度1h、2h、4h時(shí)長集中式儲(chǔ)能設(shè)備單價(jià)在0.95元/Wh、0.59元/Wh和 0.54元/Wh左右。
隨著儲(chǔ)能賽道日趨擁擠，產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，在低價(jià)中標(biāo)的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也趨于白熱化。隨著314Ah+大容量儲(chǔ)能電池以及 5MWh+集成設(shè)備的出貨，電池價(jià)格的走低以及產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷加劇，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能設(shè)備仍將在低位徘徊。
相對(duì)于其他新型儲(chǔ)能技術(shù)，液流電池在安全性、循環(huán)壽命、靈活性和環(huán)境適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，《液流電池白皮書》指出，在國家政策支持和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，我國液流電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。具體來看，2022年和2023年，我國液流電池儲(chǔ)能行業(yè)接收訂單規(guī)模超過11.3GWh，較2021年及以前訂單總量增長超過10倍，充放電功率最高達(dá)到 300MW級(jí)。截至 2024年上半年，中國液流電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)約為378MW/1535MWh。
盡管2023年液流電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了一定的突破，但目前仍面臨較多不足：一是，技術(shù)層面仍有較大優(yōu)化改進(jìn)空間；二是，液流電池標(biāo)準(zhǔn)體系有待進(jìn)一步完善；三是，液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)工程化和系統(tǒng)集成能力仍需提高；四是，液流電池成本仍然有下降空間，在目前鋰電池成本較低的情況下，液流電池競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；五是，液流電池行業(yè)電堆關(guān)鍵材料需實(shí)現(xiàn)自主可控；當(dāng)前膜材料等還依賴進(jìn)口，須提升自主研發(fā)生產(chǎn)能力，以降低成本，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。
2024年上半年，以工商業(yè)為主的用戶側(cè)儲(chǔ)能全面升溫，《工商業(yè)儲(chǔ)能白皮書》指出，預(yù)計(jì)2024年，我國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望超過1.2GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到2.8GW/6.7GWh。預(yù)計(jì)到2027年，我國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約8.2GW/17.5GWh。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約0.9—1.3元/Wh，至2027年約有13.2GWh的增長空間，至2027年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為120—170億元。
在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模突飛猛進(jìn)的同時(shí)，潛藏的市場(chǎng)問題也逐漸暴露出來，《工商業(yè)儲(chǔ)能白皮書》指出，目前，工商業(yè)儲(chǔ)能面臨的十大難點(diǎn)問題亟需解決：分時(shí)電價(jià)政策轉(zhuǎn)向的不確定性；監(jiān)管政策和投資收益的不確定性，電站建設(shè)成本無法計(jì)量；工商業(yè)用戶的用電規(guī)律存在較大的不確定性；工商儲(chǔ)機(jī)柜并未經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行驗(yàn)證；電芯的循環(huán)次數(shù)不等于系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù)，暗中存在著巨大隱患；儲(chǔ)能資產(chǎn)很難流通交易；非技術(shù)成本不斷推高；居間亂、設(shè)備亂，讓業(yè)主盲目上儲(chǔ)能；收資難也是一大問題；工商儲(chǔ)配光伏的收益無法支撐大規(guī)模應(yīng)用。
