中國儲能網(wǎng)訊：截止8月22日，2024年儲能電池及系統(tǒng)企業(yè)規(guī)劃、簽約、開工、投產(chǎn)項目超過92起，投資總額超3011億元，規(guī)劃總產(chǎn)能超過796GWh。
2024年，儲能產(chǎn)業(yè)邁入競爭深水區(qū)，企業(yè)擴產(chǎn)動作明顯放緩。
根據(jù)高工儲能粗略統(tǒng)計，截止8月22日，已有超過92個儲能項目（電池、系統(tǒng)集成、零部件等）更新了簽約、開工、投產(chǎn)動態(tài)，項目總投資金額超3011億元，包括2419億元鋰電池及系統(tǒng)集成項目，337億元液流電池項目，254億元鈉電池及系統(tǒng)集成項目；規(guī)劃建設年產(chǎn)能超過796GWh，包括683GWh以上的鋰電項目，48GWh以上的液流電池項目，65GWh以上的鈉電項目。
對比去年同期（閱讀原文：2023年國內(nèi)儲能電池及系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh），2024年儲能項目總投資金額減少約47.2%，產(chǎn)能建設規(guī)模均減少約45.6%，均明顯下降。
■ 2024年儲能產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)主體中，包括69家鋰電儲能企業(yè)：寧德時代、陽光電源、特斯拉、盛弘股份、中車株洲所、比亞迪、鵬輝能源、海博思創(chuàng)、遠景動力、天合光能、億緯鋰能、科陸電子、昆宇電源、雙登集團、埃克森新能源、欣旺達、先陽新能源、三晶電氣、同飛股份、阿特斯、昱能科技、科盛新能源（科華數(shù)據(jù)）嘉澤新能、科力遠、海四達、固鋰能源、溯聯(lián)股份、宏駿高能科技、天極能源、世豪新能源、為恒智能、思源電氣、國科能源、遠信儲能、人民控股、中施達電力集團、睿恩新能源、儲元世紀、海高儲能、世豪新能源、中能瑞新、福森儲能、協(xié)鑫集團、上谷電力、捷登控股、嘉豐新能源、福建中集、海得智慧能源、鵬飛集團、永泰能源、瑞海訊、力華電源、敬業(yè)新能源、江蘇朗雄儲能科技、東方廣廈、中科智賦、綠儲科技、斯德新能源、運達股份、思源電氣、極電電動汽車、智光儲能、奧鵬能源、中鐵投實業(yè)、恒生新能源、中航融合、寶豐集團、世豪新能源、百斯德新能源等。
■ 12家液流電池儲能企業(yè)，包括：緯景儲能、大連融科、德海艾科能源、開封時代、金峰釩儲能、志喜科技、綠釩能源、京能集團、永泰能源、中核匯能&大連融科&北京金陽集團、新筑股份（川發(fā)興能）、華能江蘇能源等。
■ 11家鈉電儲能企業(yè)，包括：比亞迪&淮海控股、中科海鈉、金鈉科技、中鈉儲能、零壹肆材料、光赫綠能、鉅能儲能、金鼎旭陽、瓦司特鈉、方寸新能源、中鈉時代等。
高工儲能認為，從2024年儲能產(chǎn)業(yè)項目建設情況來看，主要有以下幾個方面發(fā)生了新變化：
一是行業(yè)整體擴產(chǎn)減速。經(jīng)過過去兩年的產(chǎn)能擴張，儲能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃建設產(chǎn)能已達TWh級，可完全覆蓋近幾年的儲能產(chǎn)業(yè)鏈需求。
在2024年初，高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)就顯示，2023年頭部鋰電池企業(yè)產(chǎn)能利用率超50%，但三線及以下電池企業(yè)產(chǎn)能利用率不足30%，GGII預計2024年動力電池市場有效產(chǎn)能利用率將低于55%，儲能電池市場有效產(chǎn)能利用率將不足40%。在2024年上半年，行業(yè)龍頭寧德時代的產(chǎn)能利用率也已經(jīng)下降至65.33%。
隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇，新招標項目減少、產(chǎn)品價格腰斬、毛利降低，跨界企業(yè)紛紛退出，行業(yè)正在加速出清，現(xiàn)金流成為度過寒冬的重要籌碼，產(chǎn)能建設項目也隨之減少。
工信部等部門也開始從政策層面引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
今年以來，已有部分企業(yè)選擇項目終止、延緩項目，以減少生產(chǎn)經(jīng)營風險。例如，黑芝麻暫緩了35億元的磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產(chǎn)基地項目建設，老牌PCB企業(yè)科翔股份與信豐縣簽訂了對6GWh鈉離子新能源電池項目投資的終止協(xié)議，國際實業(yè)子公司中大桿塔原擬投建的4GWh儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目也在6月公告終止。此外，儲能項目IPO也陷入停滯，募投項目紛紛折戟。
由此來看，儲能產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)已經(jīng)按下了減速鍵。
二是區(qū)域分布。在2023年同期，擴產(chǎn)項目排名前列的是江蘇、廣東、安徽、浙江、湖北5省，2024年擴產(chǎn)項目排名前列的為江蘇、河北、廣東、內(nèi)蒙古、安徽。2024年產(chǎn)能項目數(shù)量增長較多的河北、內(nèi)蒙古兩省，均屬于華北地區(qū)。
從全國已投運新型儲能項目累計裝機來看，西北、華北地區(qū)已投運新型儲能裝機占全國超過50%，其中，西北地區(qū)27.3%，華北地區(qū)27.2%。因此，儲能產(chǎn)能項目或?qū)⒏嗟叵蛟谖鞅?、華北地區(qū)傾斜。
儲能企業(yè)也在持續(xù)推進產(chǎn)能出海。其中，遠景動力將在西班牙建設歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級工廠，預計2026年投產(chǎn)。億緯鋰能也將在馬來西亞投建儲能電池及消費類電池制造項目。
三是液流電池、鈉電池項目，擴產(chǎn)步伐同樣減緩，但相較于鋰電項目更為和緩。液流電池項目多處于擬建、簽約這樣的初期階段，鈉電池項目建設則相對更快，多數(shù)項目已經(jīng)開工。
液流電池在2023年經(jīng)歷了一波產(chǎn)能供不應求的階段，在2024年，加快項目落地、加速爬坡產(chǎn)能成為關鍵。鈉電池在2023年迎來了產(chǎn)能建設的小爆發(fā)期，但隨著鋰電池的大降價，產(chǎn)業(yè)化進程不及預期，2024年產(chǎn)業(yè)鏈融資與項目建設進程同步放慢。但與鋰電儲能相比，液流電池、鈉電池項目建設還未到下降周期，隨著技術的成熟、產(chǎn)業(yè)化進程持續(xù)推進，產(chǎn)能項目建設仍有平穩(wěn)增加的空間。
以下是2024鋰電/液流/鈉電儲能產(chǎn)能項目盤點：
