中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
“當(dāng)淘汰賽加速推進(jìn)，馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。”
近日，中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司發(fā)布嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購招標(biāo)公告。
項(xiàng)目位于甘肅省嘉峪關(guān)市，儲(chǔ)能系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)+超級(jí)電容系統(tǒng)的方案，由475MW/1000MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（容量為500MW/1000MWh，后期降容為475MW/1000MWh使用）、25MW超級(jí)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)（60s）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、變壓器等設(shè)備等組成，儲(chǔ)能站配套建設(shè)一座330kV升壓站，經(jīng)一回330kV送出線路接入嘉峪關(guān)市索通匯集站（文昌變），配套建設(shè)儲(chǔ)能電站智能運(yùn)維管理系統(tǒng)。
項(xiàng)目采購的儲(chǔ)能直流總?cè)萘繛?75MW/1000MWh，供貨范圍為儲(chǔ)能系統(tǒng)所需全套設(shè)備的供貨，包括磷酸鐵鋰電池、儲(chǔ)能雙向變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、直流匯流備、升壓變壓器、艙內(nèi)的配套設(shè)施等。
值得一提的是，本次采購指定了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商范圍，一共15家企業(yè)，包含：
楚能新能源股份有限公司、中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、陽光電源股份有限公司、上海融和元儲(chǔ)能源有限公司、遠(yuǎn)景能源有限公司、廈門科華數(shù)能科技有限公司、湖北省電力裝備有限公司、廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江蘇瑞歐寶能源科技股份有限公司、新源智儲(chǔ)能源發(fā)展（北京）有限公司、中天儲(chǔ)能科技有限公司、江蘇天合儲(chǔ)能有限公司、湖北億緯動(dòng)力有限公司、運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司及同等制造商。
上述15家企業(yè)中，億緯鋰能、天合儲(chǔ)能、陽光電源、融和元儲(chǔ)、科華數(shù)能、中車株洲所等6家企業(yè)今年連續(xù)3個(gè)季度入選BNEF（彭博新能源財(cái)經(jīng)）全球一級(jí)儲(chǔ)能供應(yīng)商名單。
該名單是BNEF在其儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中數(shù)百個(gè)儲(chǔ)能品牌中經(jīng)過充分考察與嚴(yán)格篩選，被業(yè)內(nèi)視為評(píng)判一家儲(chǔ)能企業(yè)實(shí)力的權(quán)威參考標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布頻次為每季度一次。
指定制造商范圍在儲(chǔ)能招投標(biāo)市場中并不常見，但是對(duì)于頭部優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的重視度正在增加。
6月17日，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司發(fā)布2024年一級(jí)物資供應(yīng)商（61大類儲(chǔ)能專用物資）新增準(zhǔn)入項(xiàng)目中標(biāo)候選人。
此次新增準(zhǔn)入項(xiàng)目招標(biāo)，共分為3個(gè)標(biāo)段，包括的物資有儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能變流器（PCS），購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人不計(jì)包別共267家，實(shí)際投標(biāo)117家，最終共有22家企業(yè)入圍。
包一為磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，共有陽光電源、比亞迪、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、華為、中天儲(chǔ)能、智光儲(chǔ)能等12家企業(yè)成為系統(tǒng)一級(jí)物資供應(yīng)商。
包二為儲(chǔ)能電芯，共有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航8家企業(yè)成為了電芯一級(jí)物資供應(yīng)商。
包三為儲(chǔ)能系統(tǒng)變流器（PCS），共有陽光電源、華為、科華數(shù)能、上能電氣、南瑞繼保、禾望科技、匯川技術(shù)、科士達(dá)8家企業(yè)成為了PCS一級(jí)物資供應(yīng)商。
根據(jù)招標(biāo)公告，電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)變流器（PCS）的投標(biāo)人應(yīng)為產(chǎn)品制造企業(yè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的投標(biāo)人應(yīng)具備電芯、PCS、電芯Pack組裝（電池模組和電池簇）三項(xiàng)產(chǎn)品之一的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力。
過去兩年間，新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶火了眾多細(xì)分行業(yè)，其中就包括儲(chǔ)能。
數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，每年新增注冊(cè)企業(yè)規(guī)模都在4萬家以上，截止2023年末，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)15.76萬家，十年增長了13倍。
隨著資本和各路玩家蜂擁而入，加上鋰價(jià)持續(xù)震蕩，產(chǎn)能擴(kuò)展加速推進(jìn)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額成為常態(tài)，電芯價(jià)格跌破成本，系統(tǒng)價(jià)格屢創(chuàng)新低，儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)“一半春天，一半寒流”。
兇猛價(jià)格戰(zhàn)隨之而來的是業(yè)內(nèi)和業(yè)主企業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能電站質(zhì)量與安全性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《20223年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，在可靠性方面，全年非計(jì)劃停運(yùn)1030次（同比2022年增長53.50%），其中電站關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)擠集成安裝質(zhì)量問題是導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)主要原因，占比達(dá)80%以上。
在業(yè)內(nèi)人士看來，2024年將是儲(chǔ)能電池市場優(yōu)勝劣汰加速、格局重塑的分水嶺。
億緯鋰能董事長劉金成也曾公開表示，“做儲(chǔ)能電池天生需要堅(jiān)持長期主義，對(duì)于質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶會(huì)了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績。電池廠在2023年已經(jīng)出現(xiàn)分化，2024年將會(huì)是分水嶺。一味采取低價(jià)策略的公司，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。卷價(jià)格不是主戰(zhàn)場，而且不可持續(xù)?！?
也有頭部企業(yè)人士曾告誡，2024年，80%的系統(tǒng)集成商將倒下。
當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格逐漸逼近成本，生存壓力增加，增速放緩，無利可圖時(shí)，“價(jià)格戰(zhàn)”最終走向了以品牌影響力、資金、質(zhì)量、規(guī)模、成本、渠道等多維度綜合競爭力的“價(jià)值戰(zhàn)”，也使得市場逐漸向頭部企業(yè)集中，技術(shù)實(shí)力、市場理解、商業(yè)模式等優(yōu)勢不明顯者將加速出局。
相對(duì)而言，頭部企業(yè)在資金、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、定制化、規(guī)模化以及成本控制都有著較強(qiáng)的優(yōu)勢，在行業(yè)處于野蠻生長階段，各方以合作為主，當(dāng)行業(yè)加速走向集中后，在競爭的激烈態(tài)勢下，越來越多頭部企業(yè)通過打通產(chǎn)業(yè)鏈，深入介入系統(tǒng)集成的電芯、pcs、溫控等各個(gè)環(huán)節(jié)，自上而下完善產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，具備一體化垂直制造能力。
另一方面，在降本增效壓力下，整個(gè)儲(chǔ)能市場就開始在300Ah+大容量電池及5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品上加速發(fā)力，以寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等頭部電池企業(yè)及比亞迪、遠(yuǎn)景能源、陽光電源、海辰儲(chǔ)能等頭部系統(tǒng)集成企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域的研發(fā)投入、產(chǎn)品迭代等方面保持靠前的優(yōu)勢。
隨著產(chǎn)業(yè)淘汰賽進(jìn)入深水區(qū)，市場份額正在逐步向具有綜合優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中。
在儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能穩(wěn)居前三，且2022和2023年三者儲(chǔ)能電芯就占據(jù)了半壁江山，總出貨量市占率超過50%。
在中游的核心環(huán)節(jié)系統(tǒng)集成，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢也愈發(fā)明顯，數(shù)據(jù)顯示，2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨量排名Top5企業(yè)為陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、南都電源、遠(yuǎn)景能源，都是目前儲(chǔ)能領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
另外，在招投標(biāo)市場，百M(fèi)Wh與GWh級(jí)別的項(xiàng)目基本都在頭部企業(yè)中產(chǎn)生。
在海外市場，頭部企業(yè)也是國際儲(chǔ)能市場排名靠前的大企業(yè)爭相合作的對(duì)象，頻頻斬獲大單。
據(jù)中國儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、比亞迪等領(lǐng)銜，20多家中國儲(chǔ)能企業(yè)在海外斬獲的訂單共44個(gè)，容量規(guī)模超71.6GWh，金額達(dá)76.45億元。
訂單產(chǎn)品涵蓋了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、PCS、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能一體機(jī)、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯、產(chǎn)線裝備等。
其中最大的一筆訂單來自于陽光電源。
7月16日，陽光電源透露，公司于7月15日與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目總體容量達(dá)到7.8GWh，陽光電源將為該系統(tǒng)部署1500余套其明星產(chǎn)品PowerTitan2.0冷夜儲(chǔ)能系統(tǒng)。
觀察：儲(chǔ)能行業(yè)的“價(jià)值戰(zhàn)”正在進(jìn)行，強(qiáng)者的競爭優(yōu)勢會(huì)不斷增強(qiáng)，也將獲得更多的市場份額，弱者將加速淘汰，這既是行業(yè)周期性規(guī)律，也將推動(dòng)行業(yè)健康向好發(fā)展。
